Аналіз економічної моделі токенів та перспективи платформи Friend.Tech
Резюме
Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi був запущений у серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє KOL токенізувати та торгувати своїм соціальним впливом, що викликало широкий інтерес. У цьому звіті через аналіз даних на блокчейні детально досліджено економічну модель токена Friend.Tech:
Токен ціна зростає в ступеневій прогресії, що приносить KOL значний прибуток, але також обмежує масштаб спільноти фанатів. 99.94% облікових записів мають кількість токенів в межах 0-100, ціна в основному нижча за 4 ETH.
Жорсткий механізм ціноутворення призводить до швидкого зниження обсягу торгівлі високими цінами Токен. Середня кількість угод на день лише в перший день досягла 7 разів, після чого зберігалася на рівні 1 раз і нижче. Перспективи стабільного прибутку поточного моделі невизначені.
Чіткий арбітражний простір приваблює велику кількість спекулянтів та роботів, що сприяє 90.6% від загального обсягу торгівлі. Але лише 18.6% спекулянтів досягають позитивного доходу, з яких половина отримується 10.8% не прив'язаними до соціальних акаунтів чистими спекулянтами.
Після комплексного аналізу ми вважаємо:
Економічна модель Friend.Tech має низьку стійкість. Після зростання ціни токена, вищі витрати на утримання та нижчий прибуток можуть заважати участі користувачів, що призводить до зниження обсягу торгів. Платформа повинна постійно залучати нових користувачів, щоб підтримувати активність, але на довгострокову спроможність є сумніви.
Ця платформа може мати потенціал для розвитку в соціальних функціях. Токен арбітражний простір може сприяти спонтанній рекламі користувачів. Зв'язки між користувачами досить тісні, більше схильні до взаємних дій, що має демонстраційний ефект для моделі SocialFi. Але досвід використання потребує покращення, а бізнес-модель легко копіюється, що може вплинути на довгостроковий розвиток.
Один. Огляд Friend.Tech
Новий експеримент у моделі SocialFi
SocialFi як гарячий концепт у сфері Web3 після DeFi та GameFi поєднує децентралізовані фінанси та соціальні медіа, дозволяючи користувачам безпосередньо отримувати економічну цінність від соціальної взаємодії та створення контенту.
Розробник Racer 10 серпня 2023 року запустив Friend.Tech, що дозволяє користувачам торгувати криптовалютою за право приватного спілкування один на один з іншими. Цей спосіб безпосереднього зв'язування соціального впливу з економічною цінністю є надзвичайно привабливим для користувачів, які захоплюються обговоренням криптовалюти. Він надає звичайним користувачам можливість безпосередньо спілкуватися з KOL, а також пропонує KOL нові канали монетизації впливу.
Механізм роботи Friend.Tech
Користувач прив'язує акаунт Twitter, кожен акаунт відповідає одній групі ключів, кількість необмежена.
Початкове число Keys становить 0, користувач безкоштовно отримує перший Key для активації функції.
Користувачі можуть купувати ключі інших, щоб стати їхніми власниками та отримати право на особисті чати.
Користувач може придбати кілька частин Keys(, включаючи свою ), а також може продати вже наявні Keys на платформі.
Friend.Tech працює на платформі Base, інформація про ключі зберігається в смарт-контракті, угоди оплачуються ETH. Обліковий запис потрібно прив'язати до Twitter, щоб отримати адресу блокчейну, але також можна безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактом без програми.
Два, огляд економічної моделі Токена
Жорсткий механізм ціноутворення
Keys використовує фіксовану цінову формулу, основану на поточній загальній кількості володінь, а не традиційних способах ціноутворення за допомогою книг замовлень або AMM:
При покупці користувач сплачує: 0.01 × (сupply + 1)^2 / 16000 ETH
Під час продажу платформа повертає: 0.01 × supply^2 / 16000 ETH
У реальних угодах при купівлі потрібно додатково сплатити 10% комісії ( 5% творцю, 5% проекту ); при продажу користувач може отримати лише 90%, решта 10% також розподіляється.
Хоча ціна Keys зростає експоненційно з обсягом володіння, наявність комісійних зборів означає, що навіть якщо обсяг володіння зростає, продаж може не принести прибутку. Обсяг володіння Keys потрібно збільшити на 10,6%, щоб вийти в нуль. Загальні витрати, які несуть нові користувачі, зростають експоненційно.
Аналіз переваг та недоліків економічної моделі
Переваги:
Уникати проблем з малою кількістю ордерів та коливаннями цін під час раннього холодного старту. Збільшення спреду між купівлею та продажем підвищує активність власників у просуванні.
Створити можливості для отримання прибутку для інвесторів, які рано виявляють потенційних KOL.
KOL може отримувати щедру винагороду за надання індивідуальних взаємодій.
Можливість безмежного зростання вартості Keys є досить малою.
Потенційні проблеми:
Фіксоване ціноутворення заохочує купувати дешево і продавати дорого, приваблюючи велику кількість спекулянтів та роботів.
Кількість власників Keys має обмеження, дорогі Keys важко привабити раціональних фанатів.
Активність платформи може швидко зменшитися. Власники дорогих Keys, як правило, є раціональними соціальними користувачами або довгостроковими інвесторами, торгівля малорухлива.
Платформа важко покладається на постійний прибуток від існуючих користувачів, потрібно постійно шукати нові ресурси KOL.
Три, аналіз даних на ланцюгу
3.1 Перший місяць проекту
Friend.Tech швидко став популярним після запуску. 11 серпня було зареєстровано 17,556 створених Keys, 136,000 транзакцій та понад 4,000 ETH обсягу торгів. 21 серпня одноденний обсяг торгів перевищив 10,000 ETH, обсяг торгів досяг 525,000 разів, а дохід проекту за день перевищив 500 ETH.
Станом на 19 вересня, загальна кількість користувачів становить 206,706 осіб, кількість створених Keys - 203,953, кількість токенів - 258,859, кількість угод - 3,049,066, обсяг угод - 139,530.09 ETH. Протягом місяця було залучено майже 140,000 користувачів, що яскраво демонструє потенціал зростання SocialFi додатків.
3.2 Аналіз основних типів користувачів
Користувачі отримують доходи, які в цілому мають розподіл з довгим хвостом. 90.2% користувачів отримують доходи в діапазоні ±0.1 ETH, 52.6% досягають позитивного доходу, але лише 2.17% доходу перевищує 0.1 ETH. Перші 100 користувачів отримують 47.9% загального доходу, але їхня частка серед користувачів становить менше 0.1%.
Користувачів платформи можна поділити на три категорії:
Невеликий учасник: більшість користувачів, низька частота торгівлі, обмежений прибуток.
KOL криптовалюти: створення цінності для спільноти, здебільшого через прибуток від розподілу за угодою. Визначено як 4 718 користувачів з доходом протоколу > 0,1 ETH та прив'язаними акаунтами Twitter.
Спекулянти: активна торгівля популярними арбітражами Keys. Визначається як 44,843 користувачі з загальним обсягом торгівлі, що перевищує обсяг торгівлі Keys.
3.3 Аналіз поведінки спекулянтів та доходів
Серед 20 користувачів з найвищим доходом є як відомі KOL, так і незв’язані з Twitter чисті спекулянти.
У收益Top100 65 осіб є спекулянтами, 52 особи KOL, 13 осіб KOL беруть участь у спекуляціях одночасно. 45 спекулянтів мають нульовий дохід від угод, середній дохід становить 53.49 ETH, що вище за інших користувачів на 27.26 ETH.
Спекулянти(21.7% користувачі) внесли 78.9% обсягу торгівлі та 88.4% суми торгівлі. Серед них 82.5% суми торгівлі пов'язані з KOL Keys.
Лише 18.6% спекулянтів є "розумними грошима", з яких 10.8% не прив'язані до соціальних акаунтів, що складає 60.9% загального прибутку "розумних грошей".
Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів завершили 27,648 "снайперських" угод, обсяг торгівлі становив 463.21 ETH. Ці користувачі в цілому отримали 2553.84 ETH прибутку, що становить 28.3% від загального прибутку всіх користувачів.
3.4 Аналіз поведінки та доходу KOL
86.5% користувачів мають дохід від угоди, 4,718 користувачів з доходом >0.1 ETH, що складає 93.2% від загального доходу платформи, в середньому 1.37 ETH.
Приблизний денний дохід трьох найкращих KOL за угодою становить близько 6,000-8,000 USD.
99.94% володіння Keys акаунтів менше 100, ціна менше 0.6 ETH. Максимальна кількість Keys для топових KOL приблизно 250, ціна менше 4 ETH.
18.9% користувачів утримують Keys, 29.3% отримують позитивний дохід, в середньому 0.28 ETH. 68.1% KOL додатково купують свої Keys, 535 осіб отримали прибуток через утримання Keys, середній дохід 0.14 ETH.
3.5 аналіз стійкості платформи
Зростання ціни на Keys призводить до зупинки торгів, швидкість зменшення обсягу торгів наближається до експоненційної функції.
Після створення ключів середня кількість угод на день різко знизилася з 7 до 1 і менше.
Через місяць після запуску проекту майже половина добового обсягу торгівлі все ще надходить від нових Keys.
Крім небагатьох KOL, обсяги торгівлі Top10 KOL Keys в цілому демонструють тенденцію до зниження.
3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів
79.2% користувачів підключено в одній спільноті.
В середньому у кожного користувача є 3-4 друга, найбільший KOL має кілька сотень друзів.
Ймовірність того, що друг друга друга є також другом, становить приблизно 41,3%, що більше, ніж на інших соціальних платформах.
13.5% соціальні зв'язки мають взаємний характер, користувачі взаємно купують Keys.
Чотири, підсумок і перспектива
4.1 Недоліки застосування
Основні соціальні функції прості, бракує яскравих моментів для утримання користувачів.
Існують проблеми з шахрайством, збоєм у мережі, затримкою повідомлень тощо.
Неможливо обмежити користувачів обходити фронтенд та взаємодіяти безпосередньо з смарт-контрактом, що впливає на мету платформи.
Питання захисту конфіденційності користувачів викликало занепокоєння.
Низький бар'єр для копіювання бізнес-моделей, загроза конкуренції з однорідними продуктами.
4.2 Роздуми про соціальні мережі, керовані Web3
Розвиток Web3 потребує залучення користувачів, які не займаються спекуляцією на токенах.
Вартість переходу користувачів соціальних мереж висока, нові платформи стикаються з величезними викликами.
Токен стимулювання є унікальним способом прямого залучення клієнтів у Web3.
Недостатня стійкість економічної моделі Friend.Tech, потрібно шукати нові точки зростання.
Як перетворити спекулянтів на справжніх користувачів платформи, є загальною проблемою в сфері Web3.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropChaser
· 08-04 21:23
пастка Шахрайство завтра тільки я
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 08-04 21:15
виявлено класичний понзі-патерн... кити дамплять через 3...2...1
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasBandit
· 08-04 21:12
Проекти, які злетіли в небеса, не завжди такі хороші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityJester
· 08-04 21:06
Отже, цей арбітражний простір, ой, як же це неймовірно!
Аналіз економічної моделі токенів Friend.Tech: потенціал зростання та виклики сталості
Аналіз економічної моделі токенів та перспективи платформи Friend.Tech
Резюме
Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi був запущений у серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє KOL токенізувати та торгувати своїм соціальним впливом, що викликало широкий інтерес. У цьому звіті через аналіз даних на блокчейні детально досліджено економічну модель токена Friend.Tech:
Токен ціна зростає в ступеневій прогресії, що приносить KOL значний прибуток, але також обмежує масштаб спільноти фанатів. 99.94% облікових записів мають кількість токенів в межах 0-100, ціна в основному нижча за 4 ETH.
Жорсткий механізм ціноутворення призводить до швидкого зниження обсягу торгівлі високими цінами Токен. Середня кількість угод на день лише в перший день досягла 7 разів, після чого зберігалася на рівні 1 раз і нижче. Перспективи стабільного прибутку поточного моделі невизначені.
Чіткий арбітражний простір приваблює велику кількість спекулянтів та роботів, що сприяє 90.6% від загального обсягу торгівлі. Але лише 18.6% спекулянтів досягають позитивного доходу, з яких половина отримується 10.8% не прив'язаними до соціальних акаунтів чистими спекулянтами.
Після комплексного аналізу ми вважаємо:
Економічна модель Friend.Tech має низьку стійкість. Після зростання ціни токена, вищі витрати на утримання та нижчий прибуток можуть заважати участі користувачів, що призводить до зниження обсягу торгів. Платформа повинна постійно залучати нових користувачів, щоб підтримувати активність, але на довгострокову спроможність є сумніви.
Ця платформа може мати потенціал для розвитку в соціальних функціях. Токен арбітражний простір може сприяти спонтанній рекламі користувачів. Зв'язки між користувачами досить тісні, більше схильні до взаємних дій, що має демонстраційний ефект для моделі SocialFi. Але досвід використання потребує покращення, а бізнес-модель легко копіюється, що може вплинути на довгостроковий розвиток.
Один. Огляд Friend.Tech
Новий експеримент у моделі SocialFi
SocialFi як гарячий концепт у сфері Web3 після DeFi та GameFi поєднує децентралізовані фінанси та соціальні медіа, дозволяючи користувачам безпосередньо отримувати економічну цінність від соціальної взаємодії та створення контенту.
Розробник Racer 10 серпня 2023 року запустив Friend.Tech, що дозволяє користувачам торгувати криптовалютою за право приватного спілкування один на один з іншими. Цей спосіб безпосереднього зв'язування соціального впливу з економічною цінністю є надзвичайно привабливим для користувачів, які захоплюються обговоренням криптовалюти. Він надає звичайним користувачам можливість безпосередньо спілкуватися з KOL, а також пропонує KOL нові канали монетизації впливу.
Механізм роботи Friend.Tech
Користувач прив'язує акаунт Twitter, кожен акаунт відповідає одній групі ключів, кількість необмежена.
Початкове число Keys становить 0, користувач безкоштовно отримує перший Key для активації функції.
Користувачі можуть купувати ключі інших, щоб стати їхніми власниками та отримати право на особисті чати.
Користувач може придбати кілька частин Keys(, включаючи свою ), а також може продати вже наявні Keys на платформі.
Friend.Tech працює на платформі Base, інформація про ключі зберігається в смарт-контракті, угоди оплачуються ETH. Обліковий запис потрібно прив'язати до Twitter, щоб отримати адресу блокчейну, але також можна безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактом без програми.
Два, огляд економічної моделі Токена
Жорсткий механізм ціноутворення
Keys використовує фіксовану цінову формулу, основану на поточній загальній кількості володінь, а не традиційних способах ціноутворення за допомогою книг замовлень або AMM:
У реальних угодах при купівлі потрібно додатково сплатити 10% комісії ( 5% творцю, 5% проекту ); при продажу користувач може отримати лише 90%, решта 10% також розподіляється.
Хоча ціна Keys зростає експоненційно з обсягом володіння, наявність комісійних зборів означає, що навіть якщо обсяг володіння зростає, продаж може не принести прибутку. Обсяг володіння Keys потрібно збільшити на 10,6%, щоб вийти в нуль. Загальні витрати, які несуть нові користувачі, зростають експоненційно.
Аналіз переваг та недоліків економічної моделі
Переваги:
Уникати проблем з малою кількістю ордерів та коливаннями цін під час раннього холодного старту. Збільшення спреду між купівлею та продажем підвищує активність власників у просуванні.
Створити можливості для отримання прибутку для інвесторів, які рано виявляють потенційних KOL.
KOL може отримувати щедру винагороду за надання індивідуальних взаємодій.
Можливість безмежного зростання вартості Keys є досить малою.
Потенційні проблеми:
Фіксоване ціноутворення заохочує купувати дешево і продавати дорого, приваблюючи велику кількість спекулянтів та роботів.
Кількість власників Keys має обмеження, дорогі Keys важко привабити раціональних фанатів.
Активність платформи може швидко зменшитися. Власники дорогих Keys, як правило, є раціональними соціальними користувачами або довгостроковими інвесторами, торгівля малорухлива.
Платформа важко покладається на постійний прибуток від існуючих користувачів, потрібно постійно шукати нові ресурси KOL.
Три, аналіз даних на ланцюгу
3.1 Перший місяць проекту
Friend.Tech швидко став популярним після запуску. 11 серпня було зареєстровано 17,556 створених Keys, 136,000 транзакцій та понад 4,000 ETH обсягу торгів. 21 серпня одноденний обсяг торгів перевищив 10,000 ETH, обсяг торгів досяг 525,000 разів, а дохід проекту за день перевищив 500 ETH.
Станом на 19 вересня, загальна кількість користувачів становить 206,706 осіб, кількість створених Keys - 203,953, кількість токенів - 258,859, кількість угод - 3,049,066, обсяг угод - 139,530.09 ETH. Протягом місяця було залучено майже 140,000 користувачів, що яскраво демонструє потенціал зростання SocialFi додатків.
3.2 Аналіз основних типів користувачів
Користувачі отримують доходи, які в цілому мають розподіл з довгим хвостом. 90.2% користувачів отримують доходи в діапазоні ±0.1 ETH, 52.6% досягають позитивного доходу, але лише 2.17% доходу перевищує 0.1 ETH. Перші 100 користувачів отримують 47.9% загального доходу, але їхня частка серед користувачів становить менше 0.1%.
Користувачів платформи можна поділити на три категорії:
Невеликий учасник: більшість користувачів, низька частота торгівлі, обмежений прибуток.
KOL криптовалюти: створення цінності для спільноти, здебільшого через прибуток від розподілу за угодою. Визначено як 4 718 користувачів з доходом протоколу > 0,1 ETH та прив'язаними акаунтами Twitter.
Спекулянти: активна торгівля популярними арбітражами Keys. Визначається як 44,843 користувачі з загальним обсягом торгівлі, що перевищує обсяг торгівлі Keys.
3.3 Аналіз поведінки спекулянтів та доходів
Серед 20 користувачів з найвищим доходом є як відомі KOL, так і незв’язані з Twitter чисті спекулянти.
У收益Top100 65 осіб є спекулянтами, 52 особи KOL, 13 осіб KOL беруть участь у спекуляціях одночасно. 45 спекулянтів мають нульовий дохід від угод, середній дохід становить 53.49 ETH, що вище за інших користувачів на 27.26 ETH.
Спекулянти(21.7% користувачі) внесли 78.9% обсягу торгівлі та 88.4% суми торгівлі. Серед них 82.5% суми торгівлі пов'язані з KOL Keys.
Лише 18.6% спекулянтів є "розумними грошима", з яких 10.8% не прив'язані до соціальних акаунтів, що складає 60.9% загального прибутку "розумних грошей".
Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів завершили 27,648 "снайперських" угод, обсяг торгівлі становив 463.21 ETH. Ці користувачі в цілому отримали 2553.84 ETH прибутку, що становить 28.3% від загального прибутку всіх користувачів.
3.4 Аналіз поведінки та доходу KOL
86.5% користувачів мають дохід від угоди, 4,718 користувачів з доходом >0.1 ETH, що складає 93.2% від загального доходу платформи, в середньому 1.37 ETH.
Приблизний денний дохід трьох найкращих KOL за угодою становить близько 6,000-8,000 USD.
99.94% володіння Keys акаунтів менше 100, ціна менше 0.6 ETH. Максимальна кількість Keys для топових KOL приблизно 250, ціна менше 4 ETH.
18.9% користувачів утримують Keys, 29.3% отримують позитивний дохід, в середньому 0.28 ETH. 68.1% KOL додатково купують свої Keys, 535 осіб отримали прибуток через утримання Keys, середній дохід 0.14 ETH.
3.5 аналіз стійкості платформи
Зростання ціни на Keys призводить до зупинки торгів, швидкість зменшення обсягу торгів наближається до експоненційної функції.
Після створення ключів середня кількість угод на день різко знизилася з 7 до 1 і менше.
Через місяць після запуску проекту майже половина добового обсягу торгівлі все ще надходить від нових Keys.
Крім небагатьох KOL, обсяги торгівлі Top10 KOL Keys в цілому демонструють тенденцію до зниження.
3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів
79.2% користувачів підключено в одній спільноті.
В середньому у кожного користувача є 3-4 друга, найбільший KOL має кілька сотень друзів.
Ймовірність того, що друг друга друга є також другом, становить приблизно 41,3%, що більше, ніж на інших соціальних платформах.
13.5% соціальні зв'язки мають взаємний характер, користувачі взаємно купують Keys.
Чотири, підсумок і перспектива
4.1 Недоліки застосування
Основні соціальні функції прості, бракує яскравих моментів для утримання користувачів.
Існують проблеми з шахрайством, збоєм у мережі, затримкою повідомлень тощо.
Неможливо обмежити користувачів обходити фронтенд та взаємодіяти безпосередньо з смарт-контрактом, що впливає на мету платформи.
Питання захисту конфіденційності користувачів викликало занепокоєння.
Низький бар'єр для копіювання бізнес-моделей, загроза конкуренції з однорідними продуктами.
4.2 Роздуми про соціальні мережі, керовані Web3
Розвиток Web3 потребує залучення користувачів, які не займаються спекуляцією на токенах.
Вартість переходу користувачів соціальних мереж висока, нові платформи стикаються з величезними викликами.
Токен стимулювання є унікальним способом прямого залучення клієнтів у Web3.
Недостатня стійкість економічної моделі Friend.Tech, потрібно шукати нові точки зростання.
Як перетворити спекулянтів на справжніх користувачів платформи, є загальною проблемою в сфері Web3.