Універсальний магазин Shopify продовжує залучати незалежних торговців.
Але його бізнес поступово зріє і він все ще торгується за преміум-оцінками.
Ймовірно, він не відтворить своїх мільйонерських прибутків з минулого десятиліття.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Shopify ›
Shopify (NASDAQ: SHOP) створила безліч мільйонерів за останнє десятиліття. Канадський постачальник послуг електронної комерції вийшов на біржу в 2015 році за коригованою ціною $1,70, а сьогодні торгується приблизно по $120. Інвестиція в $15,000 під час IPO тепер вартує приголомшливі $1,06 мільйона.
Але чи може Shopify повторити ці мільйонерські прибутки протягом наступних 10 років? Давайте розглянемо його конкурентні переваги, темпи зростання та оцінки, щоб прийняти рішення.
Джерело зображення: Getty Images. ## Чому Shopify так швидко зростала?
Платформа електронної комерції самостійного обслуговування Shopify дозволяє торговцям створювати власні онлайн-магазини, обробляти платежі, виконувати замовлення та керувати своїми кампаніями цифрового маркетингу. Цей універсальний магазин є привабливим варіантом для торговців, які не хочуть приєднуватися до величезного стороннього ринку, як Amazon.
З 2014 по 2024 рік дохід Shopify зріс зі складним середньорічним темпом зростання (CAGR) на 56%. Протягом цього десятиліття компанія розширила свою екосистему завдяки платформі цифрових платежів Shop Pay, фінансовим послугам Shopify Capital, послузі Shopify Plus для великих підприємств та системам торгівлі для офлайн-магазинів. Вона об'єднала своїх торговців у своєму споживчому додатку Shop, інтегрувала свої послуги в більше соціальних медіа платформ, розширилася на міжнародному рівні та сприяла більшій кількості трансакцій через кордон за допомогою Shopify Markets.
Що сталося за останні кілька років?
Зростання Shopify прискорилося під час пандемії, оскільки більше бізнесів намагалися розширити свої онлайн-бізнеси. Його стрімкий валовий обсяг товарів (GMV), валовий обсяг платежів (GPV) та загальний дохід - разом із ширшою ралі мемних акцій - підняли його акції до рекордної ціни закриття $169.06 19 листопада 2021 року.
Зростання Shopify охололо в 2022 році, оскільки компанія перевищила свої вигоди, отримані під час пандемії. Інфляція, вищі процентні ставки та інші макроекономічні труднощі загострили це уповільнення. Але у 2023 та 2024 роках зростання її GMV та GPV знову пришвидшилося, оскільки макроекономічне середовище стабілізувалося, компанія впровадила більше AI інструментів для своїх торговців, інтегрувала кнопки «Купити з Prime» від Amazon у свою платформу та розширила свої закордонні та корпоративні сегменти, щоб зменшити залежність від своїх менших північноамериканських торговців.
Історія продовжується. Shopify спочатку хотіла створити власну мережу логістики першої сторони. Але в 2023 році вона розпустила своє логістичне підрозділ, звільнила тисячі працівників і агресивно обмежила свої витрати, щоб стабілізувати свої маржі. Цей стратегічний зсув був раптовим, але допоміг їй знову стати прибутковою в 2023 і 2024 роках ( після значних збитків у 2022 році ).
Чи може Shopify згенерувати більше мільйонних прибутків?
З 2024 по 2027 рік аналітики очікують, що доходи Shopify та прибуток на акцію зростуть із середньорічними темпами зростання (CAGR) на 22% та 7% відповідно. Основний бізнес має продовжувати розширюватися, але його короткострокові маржі можуть бути знижені митами, що зашкодить його торговцям, які сильно покладаються на закордонні продукти, і загрожує зростаючій залежності від більших корпоративних клієнтів, які в основному генерують доходи з нижчими маржами, ніж його менші торговці.
Але за $120 за акцію з ринковою капіталізацією в $158,5 мільярда, Shopify вже торгується за 87 разів прибутку наступного року та 12 разів продажів наступного року. Його перевага раннього виходу на ринок у сфері електронної комерції, стійкість його платформи та сильні темпи зростання можуть підтримувати таку високу оцінку — але також можуть призвести до різкого падіння під час спаду на ринку. Щоб перетворити інвестицію в $15,000 на $1,000,000 знову, його акції повинні зрости майже на 6,570% до $8,000 і підвищити його ринкову капіталізацію до $10.6 трильйона. Для довідки, Nvidia — найцінніша публічно торгова компанія у світі — оцінюється в $4.2 трильйона.
Отже, малоймовірно, що Shopify, яка розвиває свій зрілий бізнес значно повільнішими темпами, ніж за останнє десятиліття, досягне таких мільйонних прибутків. Тим не менш, це все ще може бути чудовим способом отримати прибуток від довгострокового розширення процвітаючого ринку електронної комерції.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Shopify прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Shopify, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки зараз… і Shopify не була серед них. 10 акцій, які пройшли відбір, можуть принести величезний прибуток в наступні роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 624 823 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 064 820 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 1,019% — це перевищення ринку в порівнянні з 178% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 29 липня 2025 року
Лео Сун має позиції в Amazon. The Motley Fool має позиції в Amazon, Nvidia та Shopify, а також рекомендує їх. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи може Shopify допомогти вам стати мільйонером? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи може Shopify допомогти вам стати мільйонером?
Ключові Пункти
Shopify (NASDAQ: SHOP) створила безліч мільйонерів за останнє десятиліття. Канадський постачальник послуг електронної комерції вийшов на біржу в 2015 році за коригованою ціною $1,70, а сьогодні торгується приблизно по $120. Інвестиція в $15,000 під час IPO тепер вартує приголомшливі $1,06 мільйона.
Але чи може Shopify повторити ці мільйонерські прибутки протягом наступних 10 років? Давайте розглянемо його конкурентні переваги, темпи зростання та оцінки, щоб прийняти рішення.
Джерело зображення: Getty Images. ## Чому Shopify так швидко зростала?
Платформа електронної комерції самостійного обслуговування Shopify дозволяє торговцям створювати власні онлайн-магазини, обробляти платежі, виконувати замовлення та керувати своїми кампаніями цифрового маркетингу. Цей універсальний магазин є привабливим варіантом для торговців, які не хочуть приєднуватися до величезного стороннього ринку, як Amazon.
З 2014 по 2024 рік дохід Shopify зріс зі складним середньорічним темпом зростання (CAGR) на 56%. Протягом цього десятиліття компанія розширила свою екосистему завдяки платформі цифрових платежів Shop Pay, фінансовим послугам Shopify Capital, послузі Shopify Plus для великих підприємств та системам торгівлі для офлайн-магазинів. Вона об'єднала своїх торговців у своєму споживчому додатку Shop, інтегрувала свої послуги в більше соціальних медіа платформ, розширилася на міжнародному рівні та сприяла більшій кількості трансакцій через кордон за допомогою Shopify Markets.
Що сталося за останні кілька років?
Зростання Shopify прискорилося під час пандемії, оскільки більше бізнесів намагалися розширити свої онлайн-бізнеси. Його стрімкий валовий обсяг товарів (GMV), валовий обсяг платежів (GPV) та загальний дохід - разом із ширшою ралі мемних акцій - підняли його акції до рекордної ціни закриття $169.06 19 листопада 2021 року.
| Метрика | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Зростання GMV | 96% | 47% | 12% | 20% | 24% | | Зростання GPV | 110% | 59% | 24% | 29% | 32% | | Зростання доходів | 86% | 57% | 21% | 26% | 26% |
Джерело даних: Shopify.
Зростання Shopify охололо в 2022 році, оскільки компанія перевищила свої вигоди, отримані під час пандемії. Інфляція, вищі процентні ставки та інші макроекономічні труднощі загострили це уповільнення. Але у 2023 та 2024 роках зростання її GMV та GPV знову пришвидшилося, оскільки макроекономічне середовище стабілізувалося, компанія впровадила більше AI інструментів для своїх торговців, інтегрувала кнопки «Купити з Prime» від Amazon у свою платформу та розширила свої закордонні та корпоративні сегменти, щоб зменшити залежність від своїх менших північноамериканських торговців.
Історія продовжується. Shopify спочатку хотіла створити власну мережу логістики першої сторони. Але в 2023 році вона розпустила своє логістичне підрозділ, звільнила тисячі працівників і агресивно обмежила свої витрати, щоб стабілізувати свої маржі. Цей стратегічний зсув був раптовим, але допоміг їй знову стати прибутковою в 2023 і 2024 роках ( після значних збитків у 2022 році ).
Чи може Shopify згенерувати більше мільйонних прибутків?
З 2024 по 2027 рік аналітики очікують, що доходи Shopify та прибуток на акцію зростуть із середньорічними темпами зростання (CAGR) на 22% та 7% відповідно. Основний бізнес має продовжувати розширюватися, але його короткострокові маржі можуть бути знижені митами, що зашкодить його торговцям, які сильно покладаються на закордонні продукти, і загрожує зростаючій залежності від більших корпоративних клієнтів, які в основному генерують доходи з нижчими маржами, ніж його менші торговці.
Але за $120 за акцію з ринковою капіталізацією в $158,5 мільярда, Shopify вже торгується за 87 разів прибутку наступного року та 12 разів продажів наступного року. Його перевага раннього виходу на ринок у сфері електронної комерції, стійкість його платформи та сильні темпи зростання можуть підтримувати таку високу оцінку — але також можуть призвести до різкого падіння під час спаду на ринку. Щоб перетворити інвестицію в $15,000 на $1,000,000 знову, його акції повинні зрости майже на 6,570% до $8,000 і підвищити його ринкову капіталізацію до $10.6 трильйона. Для довідки, Nvidia — найцінніша публічно торгова компанія у світі — оцінюється в $4.2 трильйона.
Отже, малоймовірно, що Shopify, яка розвиває свій зрілий бізнес значно повільнішими темпами, ніж за останнє десятиліття, досягне таких мільйонних прибутків. Тим не менш, це все ще може бути чудовим способом отримати прибуток від довгострокового розширення процвітаючого ринку електронної комерції.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Shopify прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Shopify, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки зараз… і Shopify не була серед них. 10 акцій, які пройшли відбір, можуть принести величезний прибуток в наступні роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 624 823 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 064 820 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 1,019% — це перевищення ринку в порівнянні з 178% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 29 липня 2025 року
Лео Сун має позиції в Amazon. The Motley Fool має позиції в Amazon, Nvidia та Shopify, а також рекомендує їх. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи може Shopify допомогти вам стати мільйонером? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі