Дослідження світу даних DeFi: глибокий аналіз функцій та застосувань DeFilama
DeFilama як потужна платформа агрегації даних, надає багаті ресурси даних для любителів та дослідників Децентралізованих фінансів. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama та обговорено, як використовувати ці дані для виявлення потенційних інвестиційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає огляд всього екосистеми Децентралізовані фінанси, включаючи:
Загальна заблокована сума (TVL)
Список протоколів за рейтингом TVL
Рейтинг за категорією публічних блокчейнів
Варто зазначити, що Lido після злиття ETH став лідером за TVL, 99,2% його TVL походить з ETH.
Публічні блокчейн-дані
DeFilama демонструє дані кожного блокчейну за наступними вимірюваннями:
Рейтинг TVL
Кількість протоколів
Зміна
Кількість стейблкоїнів
Користувачі можуть переглядати за категоріями EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо. Слідкування за змінами TVL за 7 днів та 1 місяць може виявити нові проекти. Стейблкоїни як інфраструктура DeFi, їхня кількість також відображає рівень розвитку екосистеми публічних ланцюгів.
Невипущені токени
DeFilama включає DeFi проекти з токенами, які ще не були випущені, впорядковані за часом збору коштів. Це може слугувати як довідка для пошуку потенційних можливостей, але необхідно враховувати час запуску проекту.
Кошик коштів протоколу
Демонструє розміри та склад фондів різних протоколів. Варто звернути увагу на:
Достаток коштів не завжди означає швидкий розвиток
Занадто велика частка власного токена може призвести до низької ліквідності або до того, що DAO стане найбільшим продавцем.
Нестабільні активи можуть нести ризики для фонду
Дані оракула
Відсортуйте всі служби ораклів відповідно до загальної вартості, заблокованої (TVS). Chainlink безсумнівно є лідером галузі, але цей показник не може повністю відобразити фактичну частоту використання ораклів.
Ситуація з форками протоколу
Показано протоколи, які копіюються найбільше. Часто це лідери галузі, які варті поглибленого вивчення. Одночасно розробники також можуть виявити нові можливості.
Лідери в області Децентралізованих фінансів різних блокчейнів
Перераховані провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, що охоплює:
Ліквідне стейкінг
-CDP
-DEX
Позика
Агрегація доходу
Кросчейн міст
Сервісний клас
Алгоритмічні стейблкоїни
Спостереження показують, що лідери екосистеми великих публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багаточинності, тоді як лідери малих/нових екосистем також шукають більший ринок через стратегію багаточинності. Водночас, відсутні сервіси в певних екосистемах публічних блокчейнів можуть стати новими можливостями.
Порівняння протоколів
Підтримка вибору кількох протоколів, порівняння зміни TVL на часовій осі. Це особливо корисно для аналізу проектів в одній ніші. У майбутньому, якщо вдасться розширити параметри порівняння до доходу, кількості користувачів, загальної розмитої оцінки тощо, це буде ще цінніше.
Використання токенів
Можна перевірити використання конкретних токенів у екосистемі Децентралізовані фінанси. Слід звернути увагу, що дані походять з блокчейну і містять лише проекти, зафіксовані в DeFilama, тому можуть бути не зовсім повними.
Децентралізовані фінанси проектів категорії
DeFilama поділяє проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію. Серед них варто звернути увагу на кілька областей з меншою кількістю проектів:
Приватність
Оракул
Кредитне фермерство
Беззаставне кредитування
Дивні опціони
Позика реальних активів
Ці сфери можуть містити потенційні можливості.
Нові проекти
Показати проєкти, які нещодавно були включені до DeFilama. Але слід звернути увагу, що "нещодавно" означає час включення, а не фактичний час запуску проєкту, можливе затримування.
Розподіл мов програмування
Показано частку різних мов програмування в проектах Децентралізовані фінанси, а також використання мов за рейтингом TVL. Крім того, є пропорція відкритих/закритих протоколів в екосистемі Solana. Для отримання докладнішої інформації про розробників можна звернутися до звіту Electric Capital.
Дані про пул доходу
DeFilama включає 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів, впорядкованих за TVL. Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, серед лідерів також є GLP та токени GMX з GMX.
Дельта-нейтральна стратегія
Користувач може вибрати токени для застави, система автоматично підбере відповідну стратегію. Прибуток від стратегії є сумою прибутку всіх компонентів. Наразі відслідковується досить мало пулів, лише для довідки.
Стратегії довгих і коротких позицій
Дано токен, система відображатиме дельта-нейтральну довгу і коротку стратегію на всіх відстежуваних майнінгових пулах та ринках постійних контрактів централізованих бірж. При розрахунку річної прибутковості враховуються ставки фінансування централізованих бірж та дохідність DeFi. Наразі співпрацюючими централізованими платформами є OKX, а децентралізованими платформами є Venus, Ankr, WOOFi тощо.
Позика з використанням важелів
Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та поточну ситуацію з позиками для різних проектів з кредитування з використанням левериджу. Наразі включено 23 ланцюги, 291 протокол і 158 пулів. У порівнянні з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а циклічний APY, як правило, вищий.
Дані про позики
Рейтинг на основі доходів від проектів позик, LTV, пропозиції та використання тощо. Наразі включено 23 блокчейн з 291 протоколом і 777 ліквідними пулами.
Огляд доходів
Надає медіанне APY та розподіл для окремої криптовалюти, можна переглядати APY конкретної криптовалюти в спеціальних проектних пулах. Візуальна панель дуже підходить для звітів з аналізу даних стейкінгу.
Пул стабільних монет
Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 пулом стабільних монет. Можна переглядати TVL кожного пулу, базовий APY, винагородний APY та середній APY за 30 днів. Варто зазначити, що високий APY зазвичай компенсується винагородами токенів проекту. Окрім Ethereum, на деяких мережах другого рівня також починають з'являтися стабільні пулу, які заслуговують на увагу.
Халял池
Слідкуйте за 59 блокчейнами та 36 протоколами, що містять 5273 "халяльних" пулів, які переважно включають прості обміни DEX, одноразове фермерство, ліквідне стейкінг та кросчейн LP тощо. Тут "халяльний" можна розуміти як відносно прості та безпечні пули.
Агрегатор торгівлі
Функція торгівлі DeFilama об'єднує декілька агрегаторів, щоб надати користувачам оптимальний шлях для торгівлі. Вона розраховує результати торгівлі та різні витрати, користувачі також можуть налаштовувати зсув. Деякі агрегатори пропонують знижки, якщо ви не проти, ви можете спочатку вибрати маршрут тут, а потім перевірити на відповідній платформі, чи можна отримати додаткові переваги.
Агрегатор кредитування
Коли користувач вводить заставу та токени для позики, система переглядає всі кредитні протоколи, розраховує вартість кожного способу позики (, враховуючи стимули, APR постачання та APR запозичення ), і перелічує всі можливі шляхи позики, витрати та LTV.
Прозорість централізованих бірж
Показано дані про потоки активів, вхід та вихід та чисті активи на основних централізованих біржах. Варто зазначити, що OKX протягом останнього місяця має чистий приплив ($241.63M), тоді як Binance знаходиться в стані чистого відтоку, з виведенням $2.07B. Наразі не всі кошти з ТОП-5 чистого відтоку потрапили до ТОП-10 бірж з чистим припливом, ймовірно, більше ніж 1.5 мільярда доларів активів було перенесено на блокчейн. Рекомендується звернути увагу на біржі з чистим припливом у ведмежому ринку, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.
Дані про ліквідацію
Можна переглянути загальний обсяг ліквідацій різних протоколів на різних блокчейнах, а також ситуацію з ліквідаціями при падінні ринку на 20%. Також можна переглянути ціну ліквідації 100 найбільших позицій. Наприклад, найвища ціна ліквідації серед 10 найбільших позицій (ETH/USD) становить $1,088.017, 12-та та 15-та позиції близько $1,290, а 18-та позиція досягає $1,547.
Дані обсягу торгів
Надає рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць, а також рейтинг обсягу торгів, змін, TVL, частки ринку та накопиченого обсягу торгів за ланцюгами. Крім того, є дані про обсяг торгів опціонами, але можуть бути певні недоліки. Наразі в статистиці ринку опціонів обсяг торгів Lyra перевищує 56%, що свідчить про абсолютну лідируючу позицію.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DYORMaster
· 07-18 17:56
Навіть найкращі дані не зрівняються з ретельним DYOR.
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapist
· 07-15 19:34
Га? Датаманиак прийшов
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinHunter
· 07-15 19:22
дефі дані маніак просто, не питай мене, чому я знову All in
Детальний аналіз функцій DeFilama: видобуток даних DeFi та дослідження інвестиційних можливостей
Дослідження світу даних DeFi: глибокий аналіз функцій та застосувань DeFilama
DeFilama як потужна платформа агрегації даних, надає багаті ресурси даних для любителів та дослідників Децентралізованих фінансів. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama та обговорено, як використовувати ці дані для виявлення потенційних інвестиційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає огляд всього екосистеми Децентралізовані фінанси, включаючи:
Варто зазначити, що Lido після злиття ETH став лідером за TVL, 99,2% його TVL походить з ETH.
Публічні блокчейн-дані
DeFilama демонструє дані кожного блокчейну за наступними вимірюваннями:
Користувачі можуть переглядати за категоріями EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо. Слідкування за змінами TVL за 7 днів та 1 місяць може виявити нові проекти. Стейблкоїни як інфраструктура DeFi, їхня кількість також відображає рівень розвитку екосистеми публічних ланцюгів.
Невипущені токени
DeFilama включає DeFi проекти з токенами, які ще не були випущені, впорядковані за часом збору коштів. Це може слугувати як довідка для пошуку потенційних можливостей, але необхідно враховувати час запуску проекту.
Кошик коштів протоколу
Демонструє розміри та склад фондів різних протоколів. Варто звернути увагу на:
Дані оракула
Відсортуйте всі служби ораклів відповідно до загальної вартості, заблокованої (TVS). Chainlink безсумнівно є лідером галузі, але цей показник не може повністю відобразити фактичну частоту використання ораклів.
Ситуація з форками протоколу
Показано протоколи, які копіюються найбільше. Часто це лідери галузі, які варті поглибленого вивчення. Одночасно розробники також можуть виявити нові можливості.
Лідери в області Децентралізованих фінансів різних блокчейнів
Перераховані провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, що охоплює:
Спостереження показують, що лідери екосистеми великих публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багаточинності, тоді як лідери малих/нових екосистем також шукають більший ринок через стратегію багаточинності. Водночас, відсутні сервіси в певних екосистемах публічних блокчейнів можуть стати новими можливостями.
Порівняння протоколів
Підтримка вибору кількох протоколів, порівняння зміни TVL на часовій осі. Це особливо корисно для аналізу проектів в одній ніші. У майбутньому, якщо вдасться розширити параметри порівняння до доходу, кількості користувачів, загальної розмитої оцінки тощо, це буде ще цінніше.
Використання токенів
Можна перевірити використання конкретних токенів у екосистемі Децентралізовані фінанси. Слід звернути увагу, що дані походять з блокчейну і містять лише проекти, зафіксовані в DeFilama, тому можуть бути не зовсім повними.
Децентралізовані фінанси проектів категорії
DeFilama поділяє проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію. Серед них варто звернути увагу на кілька областей з меншою кількістю проектів:
Ці сфери можуть містити потенційні можливості.
Нові проекти
Показати проєкти, які нещодавно були включені до DeFilama. Але слід звернути увагу, що "нещодавно" означає час включення, а не фактичний час запуску проєкту, можливе затримування.
Розподіл мов програмування
Показано частку різних мов програмування в проектах Децентралізовані фінанси, а також використання мов за рейтингом TVL. Крім того, є пропорція відкритих/закритих протоколів в екосистемі Solana. Для отримання докладнішої інформації про розробників можна звернутися до звіту Electric Capital.
Дані про пул доходу
DeFilama включає 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів, впорядкованих за TVL. Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, серед лідерів також є GLP та токени GMX з GMX.
Дельта-нейтральна стратегія
Користувач може вибрати токени для застави, система автоматично підбере відповідну стратегію. Прибуток від стратегії є сумою прибутку всіх компонентів. Наразі відслідковується досить мало пулів, лише для довідки.
Стратегії довгих і коротких позицій
Дано токен, система відображатиме дельта-нейтральну довгу і коротку стратегію на всіх відстежуваних майнінгових пулах та ринках постійних контрактів централізованих бірж. При розрахунку річної прибутковості враховуються ставки фінансування централізованих бірж та дохідність DeFi. Наразі співпрацюючими централізованими платформами є OKX, а децентралізованими платформами є Venus, Ankr, WOOFi тощо.
Позика з використанням важелів
Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та поточну ситуацію з позиками для різних проектів з кредитування з використанням левериджу. Наразі включено 23 ланцюги, 291 протокол і 158 пулів. У порівнянні з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а циклічний APY, як правило, вищий.
Дані про позики
Рейтинг на основі доходів від проектів позик, LTV, пропозиції та використання тощо. Наразі включено 23 блокчейн з 291 протоколом і 777 ліквідними пулами.
Огляд доходів
Надає медіанне APY та розподіл для окремої криптовалюти, можна переглядати APY конкретної криптовалюти в спеціальних проектних пулах. Візуальна панель дуже підходить для звітів з аналізу даних стейкінгу.
Пул стабільних монет
Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 пулом стабільних монет. Можна переглядати TVL кожного пулу, базовий APY, винагородний APY та середній APY за 30 днів. Варто зазначити, що високий APY зазвичай компенсується винагородами токенів проекту. Окрім Ethereum, на деяких мережах другого рівня також починають з'являтися стабільні пулу, які заслуговують на увагу.
Халял池
Слідкуйте за 59 блокчейнами та 36 протоколами, що містять 5273 "халяльних" пулів, які переважно включають прості обміни DEX, одноразове фермерство, ліквідне стейкінг та кросчейн LP тощо. Тут "халяльний" можна розуміти як відносно прості та безпечні пули.
Агрегатор торгівлі
Функція торгівлі DeFilama об'єднує декілька агрегаторів, щоб надати користувачам оптимальний шлях для торгівлі. Вона розраховує результати торгівлі та різні витрати, користувачі також можуть налаштовувати зсув. Деякі агрегатори пропонують знижки, якщо ви не проти, ви можете спочатку вибрати маршрут тут, а потім перевірити на відповідній платформі, чи можна отримати додаткові переваги.
Агрегатор кредитування
Коли користувач вводить заставу та токени для позики, система переглядає всі кредитні протоколи, розраховує вартість кожного способу позики (, враховуючи стимули, APR постачання та APR запозичення ), і перелічує всі можливі шляхи позики, витрати та LTV.
Прозорість централізованих бірж
Показано дані про потоки активів, вхід та вихід та чисті активи на основних централізованих біржах. Варто зазначити, що OKX протягом останнього місяця має чистий приплив ($241.63M), тоді як Binance знаходиться в стані чистого відтоку, з виведенням $2.07B. Наразі не всі кошти з ТОП-5 чистого відтоку потрапили до ТОП-10 бірж з чистим припливом, ймовірно, більше ніж 1.5 мільярда доларів активів було перенесено на блокчейн. Рекомендується звернути увагу на біржі з чистим припливом у ведмежому ринку, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.
Дані про ліквідацію
Можна переглянути загальний обсяг ліквідацій різних протоколів на різних блокчейнах, а також ситуацію з ліквідаціями при падінні ринку на 20%. Також можна переглянути ціну ліквідації 100 найбільших позицій. Наприклад, найвища ціна ліквідації серед 10 найбільших позицій (ETH/USD) становить $1,088.017, 12-та та 15-та позиції близько $1,290, а 18-та позиція досягає $1,547.
Дані обсягу торгів
Надає рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць, а також рейтинг обсягу торгів, змін, TVL, частки ринку та накопиченого обсягу торгів за ланцюгами. Крім того, є дані про обсяг торгів опціонами, але можуть бути певні недоліки. Наразі в статистиці ринку опціонів обсяг торгів Lyra перевищує 56%, що свідчить про абсолютну лідируючу позицію.
![Децентралізовані фінанси