La empresa de gestión de activos tokenizada Superstate surge, atrayendo cientos de millones de dólares en sumar en solo dos años
La tokenización se está convirtiendo en una de las pocas narrativas que obtiene el reconocimiento de Wall Street y de los organismos reguladores en el actual ciclo de criptomonedas. En medio de esta ola de RWA, la empresa de gestión de activos tokenizados Superstate, dirigida por el fundador de Compound, ha crecido silenciosamente como un jugador importante, atrayendo cientos de millones de dólares en fondos para sumar.
Se han lanzado tres productos de tokenización, obteniendo un apoyo financiero considerable.
La tokenización se está convirtiendo en un nuevo motor de crecimiento para los mercados financieros globales, y la tendencia de llevar activos del mundo real a la cadena está aumentando rápidamente. Desde la validación del concepto hasta un crecimiento explosivo de cientos de miles de millones de dólares, los RWA han atraído a numerosos gigantes financieros. En esta ola, Superstate, que se fundó hace poco más de dos años, ya ha ocupado un lugar en el mercado de la tokenización.
El fundador de Superstate tiene una amplia experiencia en la industria de las criptomonedas. Él fundó Compound y en junio de 2020, gracias al mecanismo de "préstamos como minería", desató la fiebre de la minería de liquidez, llevando a Compound a la cima del DeFi, con un TVL que superó los cientos de miles de millones de dólares en su punto máximo.
Sin embargo, a medida que el mercado DeFi sigue en declive, la actividad de los usuarios ha caído drásticamente, la salida de fondos es evidente y el TVL sigue disminuyendo. El ecosistema financiero en cadena, que solía ser muy popular, ha entrado en un periodo de enfriamiento. En esta marea baja, el fundador decidió dejar Compound y dirigirse hacia la pista de RWA más basada en la realidad, y fundó Superstate.
Las figuras líderes de DeFi que emprenden de nuevo atraen naturalmente la atención de numerosas instituciones de inversión. Superstate completó dos rondas de financiamiento en sus inicios, acumulando un monto total de decenas de millones de dólares.
La posición de Superstate es muy clara, desarrolla productos financieros en la cadena que se pueden acceder de manera compliant y están vinculados a activos reales, dirigidos a inversores institucionales bajo el marco regulatorio financiero de Estados Unidos. Actualmente, Superstate ha lanzado tres productos de tokenización, cubriendo tres sectores específicos: bonos del estado, arbitraje de criptomonedas y activos de acciones, construyendo gradualmente un portafolio diversificado de activos en la cadena.
En febrero de 2024, Superstate lanzará su primer producto de fondo en cadena, USTB. Es un fondo de bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, registrado y completamente conforme a la SEC, con la propiedad registrada bajo la regulación de la ley federal de EE. UU.; al mismo tiempo, el registro de propiedad existe en forma de Token en Ethereum y a través de contratos inteligentes se sincroniza diariamente el valor neto (NAV), permitiendo a los usuarios realizar suscripciones, redenciones y liquidaciones en cadena.
USTB está dirigido principalmente a inversores institucionales calificados en los Estados Unidos, y permite suscripciones y redenciones en dólares o en la moneda estable USDC. El producto circula en Ethereum, Solana y Plume Network. En comparación con las monedas estables tradicionales sin rendimiento, USTB ofrece un retorno de interés real para los fondos en cadena, mientras mantiene la liquidez en cadena de los activos, reduciendo significativamente el costo de oportunidad del capital.
Este diseño también hace que USTB se convierta en un activo de rendimiento base para cada vez más protocolos DeFi. Varios proyectos conocidos han incluido USTB en su asignación de activos o como activo de soporte subyacente.
Hasta el 6 de agosto, el tamaño de los activos bajo gestión de USTB se aproxima a 420 millones de dólares, y la rentabilidad en los últimos 7 días es del 4.04%, destacándose en el fondo de tokenización de bonos del gobierno estadounidense.
Después de lograr resultados significativos con su primer producto, Superstate lanzará su segundo producto de inversión, el Superstate Crypto Carry Fund (USCC), en julio de 2024. Este es un fondo de arbitraje en criptomonedas en cadena dirigido a compradores calificados, y su estrategia principal se basa en el mecanismo de "efectivo y mantener" de las finanzas tradicionales.
USCC se centra principalmente en el diferencial positivo en el mercado de futuros de Bitcoin y Ethereum, mediante la compra de activos spot y la venta simultánea de contratos de futuros de plazos correspondientes, asegurando así los beneficios de la diferencia de precios y construyendo una cartera de inversión neutral al riesgo y con rendimientos estables. Además, USCC integra el staking de Ethereum y bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo, mejorando la eficiencia general del capital y aumentando la capacidad de la cartera para resistir la volatilidad.
USCC es otra exploración de la fusión entre la combinabilidad de activos en cadena y la conformidad fuera de la cadena. Hasta la fecha, la escala de gestión de activos de USCC ha superado los 220 millones de dólares, con una tasa de rendimiento anualizada de aproximadamente 16.17%, muy por encima del nivel promedio de la industria de productos de arbitraje tradicionales, y ya ha establecido colaboraciones con varios protocolos conocidos.
Disposición de tokenización de acciones, impulsando el proceso de tokenización de cumplimiento
En mayo de este año, Superstate amplió aún más su línea de productos, incursionando en el sector de la tokenización de acciones, lanzando una nueva plataforma llamada Opening Bell. Esta plataforma permite la emisión y el comercio directo de acciones públicas registradas en la SEC en la red blockchain, comenzando con el soporte para Solana, y se expandirá gradualmente a más ecosistemas en cadena. Los inversores pueden poseer y comerciar directamente estos activos de acciones conformes a través de una billetera criptográfica, logrando una interacción directa entre la propiedad tradicional y los protocolos DeFi. Actualmente, Opening Bell ha establecido colaboraciones con varias empresas para impulsar la tokenización en cadena de sus activos de acciones.
Para impulsar la adopción de la tokenización en los mercados financieros, Superstate también ha lanzado el Consejo Industrial de Superstate (SIC), que hasta ahora ha atraído a más de cincuenta miembros de los sectores tradicional y cripto.
El fundador de Superstate ya había observado la tendencia de fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales en proyectos anteriores, pero el avance se dificultó debido a la presión regulatoria. Tiene una gran confianza en el potencial de la tokenización de activos y ha expresado en múltiples ocasiones que la tokenización se convertirá en la tendencia central del mercado financiero futuro, incorporando todo tipo de activos a la blockchain y logrando una estructura de mercado más eficiente, transparente y conforme a la normativa.
Al mismo tiempo, Superstate siempre ha priorizado la conformidad como su estrategia central. El fundador cree que la regulación adecuada no debería ser un obstáculo, sino una herramienta para hacer que DeFi sea más inclusivo, seguro y ampliamente aceptado. Predice que para finales de 2025, el mercado de tokenización de valores realmente comenzará en un entorno regulatorio más maduro.
En torno a la conformidad, Superstate ha intensificado su ofensiva este año, además de registrarse como agente de transferencia en la SEC de EE. UU., también está promoviendo activamente avances en la tokenización y la construcción de estándares de la industria. Por ejemplo, recientemente Superstate se unió a organizaciones relevantes para presentar una propuesta, abogando por permitir la emisión y el comercio de valores en blockchains públicas, y presentó una propuesta de marco legal relacionada, afirmando que se debe permitir la incorporación de activos tradicionales como acciones y bonos en la cadena, y proporcionar exenciones regulatorias específicas para protocolos de blockchain no custodial.
Cabe destacar que el fundador de Superstate también participa activamente en las populares jugadas de moneda-acción en la actualidad, como intercambiar NFT por acciones preferentes de una empresa valoradas en 5.15 millones de dólares; también invirtió aproximadamente 2.03 millones de dólares para adquirir más de la mitad de las acciones de una compañía de bebidas alcohólicas, intentando establecer un plan de tesorería cripto, lo que provocó una disputa por el control de la empresa.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
11 me gusta
Recompensa
11
7
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
Blockwatcher9000
· 08-10 13:57
alcista ah todavía colabora con Wall Street
Ver originalesResponder0
fren_with_benefits
· 08-09 10:19
Otra vez es un esquema de fondos para tomar a la gente por tonta~
Ver originalesResponder0
MetaverseHermit
· 08-07 14:29
RWA tan 🔥 que se puede ganar dinero sin esfuerzo.
Ver originalesResponder0
ApeWithNoChain
· 08-07 14:26
Esta también es una nueva forma de que las grandes marcas tomen a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
ForkItAllDay
· 08-07 14:24
Solo digo que la tokenización es confiable.
Ver originalesResponder0
StablecoinArbitrageur
· 08-07 14:22
hmm *ajusta las gafas* el potencial de rendimiento de rwa está en un 8.2% punto base por encima de los t-bills... podría necesitar recalibrar mis modelos de arb
El auge de Superstate: una nueva estrella de gestión de activos tokenizada que atrae cientos de millones de dólares en sumar en dos años.
La empresa de gestión de activos tokenizada Superstate surge, atrayendo cientos de millones de dólares en sumar en solo dos años
La tokenización se está convirtiendo en una de las pocas narrativas que obtiene el reconocimiento de Wall Street y de los organismos reguladores en el actual ciclo de criptomonedas. En medio de esta ola de RWA, la empresa de gestión de activos tokenizados Superstate, dirigida por el fundador de Compound, ha crecido silenciosamente como un jugador importante, atrayendo cientos de millones de dólares en fondos para sumar.
Se han lanzado tres productos de tokenización, obteniendo un apoyo financiero considerable.
La tokenización se está convirtiendo en un nuevo motor de crecimiento para los mercados financieros globales, y la tendencia de llevar activos del mundo real a la cadena está aumentando rápidamente. Desde la validación del concepto hasta un crecimiento explosivo de cientos de miles de millones de dólares, los RWA han atraído a numerosos gigantes financieros. En esta ola, Superstate, que se fundó hace poco más de dos años, ya ha ocupado un lugar en el mercado de la tokenización.
El fundador de Superstate tiene una amplia experiencia en la industria de las criptomonedas. Él fundó Compound y en junio de 2020, gracias al mecanismo de "préstamos como minería", desató la fiebre de la minería de liquidez, llevando a Compound a la cima del DeFi, con un TVL que superó los cientos de miles de millones de dólares en su punto máximo.
Sin embargo, a medida que el mercado DeFi sigue en declive, la actividad de los usuarios ha caído drásticamente, la salida de fondos es evidente y el TVL sigue disminuyendo. El ecosistema financiero en cadena, que solía ser muy popular, ha entrado en un periodo de enfriamiento. En esta marea baja, el fundador decidió dejar Compound y dirigirse hacia la pista de RWA más basada en la realidad, y fundó Superstate.
Las figuras líderes de DeFi que emprenden de nuevo atraen naturalmente la atención de numerosas instituciones de inversión. Superstate completó dos rondas de financiamiento en sus inicios, acumulando un monto total de decenas de millones de dólares.
La posición de Superstate es muy clara, desarrolla productos financieros en la cadena que se pueden acceder de manera compliant y están vinculados a activos reales, dirigidos a inversores institucionales bajo el marco regulatorio financiero de Estados Unidos. Actualmente, Superstate ha lanzado tres productos de tokenización, cubriendo tres sectores específicos: bonos del estado, arbitraje de criptomonedas y activos de acciones, construyendo gradualmente un portafolio diversificado de activos en la cadena.
En febrero de 2024, Superstate lanzará su primer producto de fondo en cadena, USTB. Es un fondo de bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, registrado y completamente conforme a la SEC, con la propiedad registrada bajo la regulación de la ley federal de EE. UU.; al mismo tiempo, el registro de propiedad existe en forma de Token en Ethereum y a través de contratos inteligentes se sincroniza diariamente el valor neto (NAV), permitiendo a los usuarios realizar suscripciones, redenciones y liquidaciones en cadena.
USTB está dirigido principalmente a inversores institucionales calificados en los Estados Unidos, y permite suscripciones y redenciones en dólares o en la moneda estable USDC. El producto circula en Ethereum, Solana y Plume Network. En comparación con las monedas estables tradicionales sin rendimiento, USTB ofrece un retorno de interés real para los fondos en cadena, mientras mantiene la liquidez en cadena de los activos, reduciendo significativamente el costo de oportunidad del capital.
Este diseño también hace que USTB se convierta en un activo de rendimiento base para cada vez más protocolos DeFi. Varios proyectos conocidos han incluido USTB en su asignación de activos o como activo de soporte subyacente.
Hasta el 6 de agosto, el tamaño de los activos bajo gestión de USTB se aproxima a 420 millones de dólares, y la rentabilidad en los últimos 7 días es del 4.04%, destacándose en el fondo de tokenización de bonos del gobierno estadounidense.
Después de lograr resultados significativos con su primer producto, Superstate lanzará su segundo producto de inversión, el Superstate Crypto Carry Fund (USCC), en julio de 2024. Este es un fondo de arbitraje en criptomonedas en cadena dirigido a compradores calificados, y su estrategia principal se basa en el mecanismo de "efectivo y mantener" de las finanzas tradicionales.
USCC se centra principalmente en el diferencial positivo en el mercado de futuros de Bitcoin y Ethereum, mediante la compra de activos spot y la venta simultánea de contratos de futuros de plazos correspondientes, asegurando así los beneficios de la diferencia de precios y construyendo una cartera de inversión neutral al riesgo y con rendimientos estables. Además, USCC integra el staking de Ethereum y bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo, mejorando la eficiencia general del capital y aumentando la capacidad de la cartera para resistir la volatilidad.
USCC es otra exploración de la fusión entre la combinabilidad de activos en cadena y la conformidad fuera de la cadena. Hasta la fecha, la escala de gestión de activos de USCC ha superado los 220 millones de dólares, con una tasa de rendimiento anualizada de aproximadamente 16.17%, muy por encima del nivel promedio de la industria de productos de arbitraje tradicionales, y ya ha establecido colaboraciones con varios protocolos conocidos.
Disposición de tokenización de acciones, impulsando el proceso de tokenización de cumplimiento
En mayo de este año, Superstate amplió aún más su línea de productos, incursionando en el sector de la tokenización de acciones, lanzando una nueva plataforma llamada Opening Bell. Esta plataforma permite la emisión y el comercio directo de acciones públicas registradas en la SEC en la red blockchain, comenzando con el soporte para Solana, y se expandirá gradualmente a más ecosistemas en cadena. Los inversores pueden poseer y comerciar directamente estos activos de acciones conformes a través de una billetera criptográfica, logrando una interacción directa entre la propiedad tradicional y los protocolos DeFi. Actualmente, Opening Bell ha establecido colaboraciones con varias empresas para impulsar la tokenización en cadena de sus activos de acciones.
Para impulsar la adopción de la tokenización en los mercados financieros, Superstate también ha lanzado el Consejo Industrial de Superstate (SIC), que hasta ahora ha atraído a más de cincuenta miembros de los sectores tradicional y cripto.
El fundador de Superstate ya había observado la tendencia de fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales en proyectos anteriores, pero el avance se dificultó debido a la presión regulatoria. Tiene una gran confianza en el potencial de la tokenización de activos y ha expresado en múltiples ocasiones que la tokenización se convertirá en la tendencia central del mercado financiero futuro, incorporando todo tipo de activos a la blockchain y logrando una estructura de mercado más eficiente, transparente y conforme a la normativa.
Al mismo tiempo, Superstate siempre ha priorizado la conformidad como su estrategia central. El fundador cree que la regulación adecuada no debería ser un obstáculo, sino una herramienta para hacer que DeFi sea más inclusivo, seguro y ampliamente aceptado. Predice que para finales de 2025, el mercado de tokenización de valores realmente comenzará en un entorno regulatorio más maduro.
En torno a la conformidad, Superstate ha intensificado su ofensiva este año, además de registrarse como agente de transferencia en la SEC de EE. UU., también está promoviendo activamente avances en la tokenización y la construcción de estándares de la industria. Por ejemplo, recientemente Superstate se unió a organizaciones relevantes para presentar una propuesta, abogando por permitir la emisión y el comercio de valores en blockchains públicas, y presentó una propuesta de marco legal relacionada, afirmando que se debe permitir la incorporación de activos tradicionales como acciones y bonos en la cadena, y proporcionar exenciones regulatorias específicas para protocolos de blockchain no custodial.
Cabe destacar que el fundador de Superstate también participa activamente en las populares jugadas de moneda-acción en la actualidad, como intercambiar NFT por acciones preferentes de una empresa valoradas en 5.15 millones de dólares; también invirtió aproximadamente 2.03 millones de dólares para adquirir más de la mitad de las acciones de una compañía de bebidas alcohólicas, intentando establecer un plan de tesorería cripto, lo que provocó una disputa por el control de la empresa.