Bitcoin supera los 94,000 dólares, las altcoins suben en general, los datos on-chain analizan la tendencia del mercado
El precio de Bitcoin ha vuelto a superar los 94,000 dólares, impulsando un aumento general en el mercado de alts. Detrás de esta ola de行情, ¿los datos on-chain ya han liberado señales claras de un mercado alcista? A través de un análisis profundo de indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de monedas, podemos discernir la tendencia actual del mercado desde la lógica subyacente.
Volumen de transacciones y actividad del mercado
Según estadísticas de una plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, el número de transacciones superó los 7,2 millones y el número de direcciones únicas que participaron en las transacciones llegó a 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha subido de un mínimo de 2 millones a 10 millones, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de aumento se ha acelerado notablemente, lo que indica que la liquidez del mercado ha mejorado significativamente. Aunque en marzo de este año el número de transacciones on-chain había disminuido drásticamente, en general se presenta una tendencia de aumento a corto plazo.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos de tendencias de los comerciantes revelan la fluctuación en el número de comerciantes en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de comerciantes cayó por debajo de 2M, pero rápidamente se recuperó a 8M en la segunda mitad de 2024, manteniéndose en un punto relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide altamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es notable que el crecimiento en el número de comerciantes no es lineal, ya que cada trimestre (como en mayo y agosto) se producen correcciones a corto plazo. También se puede observar en los datos el impacto periódico de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el actual número de comerciantes activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio del período pico, y se necesita observar más el desarrollo posterior.
Análisis de la distribución de la tenencia de tokens on-chain
Entre los traders activos, se pueden clasificar las direcciones de billetera según diferentes montos de tenencia. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de minoristas (con tenencias de menos de 10 mil dólares) aunque representa una mayoría absoluta, alrededor de 214M, el monto total de tenencias es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80/20" es muy común en los mercados financieros: las ballenas a menudo ingresan primero para acumular, y luego los fondos pequeños y medianos siguen adelante para aumentar el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras en el nivel de "delfines" (1M-10M dólares) y "peces" (10K-100K dólares) también proporciona un importante soporte para la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones que se mantiene en alrededor de 4K. Es importante señalar que, según los datos en la cadena de Ethereum, a principios de 2025 la actividad en la cadena de Ethereum ha mostrado una disminución notable, mientras que la reacción de precios ha sido relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que el precio de Bitcoin ha regresado a los 90,000 dólares y muchos alts han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha recuperado un nivel de alta actividad. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los traders on-chain muestra una tendencia hacia la diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Incluso en el caso de que surjan nuevos puntos de interés y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en un mercado de euforia y estar atentos al seguimiento del movimiento de grandes capitales para evitar el riesgo de presión de venta a corto plazo debido a la alta concentración de fondos.
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ValidatorViking
· hace11h
las métricas de la red han sido probadas en batalla ahora... finalmente viendo actividad adecuada de los validadores, para ser honesto
Bitcoin supera los 94,000 dólares: análisis de datos on-chain revela nuevas tendencias del mercado
Bitcoin supera los 94,000 dólares, las altcoins suben en general, los datos on-chain analizan la tendencia del mercado
El precio de Bitcoin ha vuelto a superar los 94,000 dólares, impulsando un aumento general en el mercado de alts. Detrás de esta ola de行情, ¿los datos on-chain ya han liberado señales claras de un mercado alcista? A través de un análisis profundo de indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de monedas, podemos discernir la tendencia actual del mercado desde la lógica subyacente.
Volumen de transacciones y actividad del mercado
Según estadísticas de una plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, el número de transacciones superó los 7,2 millones y el número de direcciones únicas que participaron en las transacciones llegó a 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha subido de un mínimo de 2 millones a 10 millones, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de aumento se ha acelerado notablemente, lo que indica que la liquidez del mercado ha mejorado significativamente. Aunque en marzo de este año el número de transacciones on-chain había disminuido drásticamente, en general se presenta una tendencia de aumento a corto plazo.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos de tendencias de los comerciantes revelan la fluctuación en el número de comerciantes en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de comerciantes cayó por debajo de 2M, pero rápidamente se recuperó a 8M en la segunda mitad de 2024, manteniéndose en un punto relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide altamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es notable que el crecimiento en el número de comerciantes no es lineal, ya que cada trimestre (como en mayo y agosto) se producen correcciones a corto plazo. También se puede observar en los datos el impacto periódico de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el actual número de comerciantes activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio del período pico, y se necesita observar más el desarrollo posterior.
Análisis de la distribución de la tenencia de tokens on-chain
Entre los traders activos, se pueden clasificar las direcciones de billetera según diferentes montos de tenencia. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de minoristas (con tenencias de menos de 10 mil dólares) aunque representa una mayoría absoluta, alrededor de 214M, el monto total de tenencias es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80/20" es muy común en los mercados financieros: las ballenas a menudo ingresan primero para acumular, y luego los fondos pequeños y medianos siguen adelante para aumentar el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras en el nivel de "delfines" (1M-10M dólares) y "peces" (10K-100K dólares) también proporciona un importante soporte para la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones que se mantiene en alrededor de 4K. Es importante señalar que, según los datos en la cadena de Ethereum, a principios de 2025 la actividad en la cadena de Ethereum ha mostrado una disminución notable, mientras que la reacción de precios ha sido relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que el precio de Bitcoin ha regresado a los 90,000 dólares y muchos alts han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha recuperado un nivel de alta actividad. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los traders on-chain muestra una tendencia hacia la diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Incluso en el caso de que surjan nuevos puntos de interés y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en un mercado de euforia y estar atentos al seguimiento del movimiento de grandes capitales para evitar el riesgo de presión de venta a corto plazo debido a la alta concentración de fondos.