Cinco tendencias en el desarrollo de DEX: el potencial destacado de las monedas estables y las derivaciones, y el aumento en la proporción de transacciones cross-chain.
Análisis de las cinco principales tendencias de desarrollo de DEX
Recientemente se realizó un análisis exhaustivo de 60 de los principales DEX, y se identificaron las siguientes cinco tendencias de desarrollo que merecen atención:
Las plataformas de intercambio de stablecoins y derivados tienen un gran potencial de crecimiento en un mercado bajista.
AMM+NFT se convierten en una nueva dirección de innovación para DEX
El desarrollo de los DEX nativos de nuevas cadenas de bloques es rápido, y el panorama de las cadenas de bloques DEX muestra una tendencia de "uno fuerte y muchos fuertes".
El porcentaje de protocolos de transacciones entre cadenas y entre capas ha aumentado, representando aproximadamente 1/4 de los principales DEX.
El mercado espera ver que DEX traiga más funciones innovadoras y nuevos productos
Estado actual de la pista DEX
1. Datos del volumen de comercio DEX
El comercio al contado sigue siendo el principal negocio de DEX. Los datos muestran que el volumen de comercio al contado de DEX ha crecido drásticamente desde junio de 2020, aumentando 105 veces en un año hasta alcanzar los 2039.5 millones de dólares. Desde principios de este año, ha mostrado una tendencia a la baja, con un volumen de comercio en agosto de 667.6 millones de dólares, lo que representa una disminución del 58.3% en comparación con enero.
El volumen de transacciones de Uniswap y PancakeSwap representa más de la mitad del total. Uniswap v2 estableció un récord mensual de 85,06 mil millones de dólares en mayo de 2021, lo que representa el 76,5% del volumen total de ese mes.
En el ámbito del comercio de derivados, dYdX ocupa una posición dominante absoluta. El 21 de septiembre, el volumen de comercio diario de dYdX alcanzó los 1,38 mil millones de dólares, ocupando el primer lugar entre todos los DEX. Sin embargo, el volumen de comercio de futuros en DEX aún está muy por detrás en comparación con los intercambios centralizados, representando solo el 1,4% de estos últimos.
Los agregadores DEX como 1inch, OpenOcean, etc. actualmente tienen un tamaño de transacción relativamente pequeño, con un volumen diario de transacciones en el rango de millones de dólares.
2. Distribución del volumen de bloqueo DEX
Actualmente hay 5 DEX con un volumen de fondos bloqueados que supera los 1000 millones de dólares, que son Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain y Balancer. Entre ellos, Curve y Uniswap tienen un volumen de fondos bloqueados superior a los 5000 millones de dólares, dominando el sector de DEX.
El volumen de fondos bloqueados de estos 5 principales DEX representa más del 25% del volumen total de fondos bloqueados en DeFi, lo que refleja la importancia de los DEX en el ecosistema DeFi.
3. Ingresos del protocolo DEX
Los datos muestran que, entre los 13 principales proyectos de criptomonedas por ingresos de 7 días, los DEX ocupan 6 puestos. Entre ellos, Uniswap, PancakeSwap y GMX tuvieron ingresos de más de 10 millones de dólares en 7 días.
Cabe destacar que de los 6 DEX en la lista, 3 pertenecen a plataformas de trading de derivados, que son GMX, dYdX y Synthetix.
Principales categorías de DEX
AMM: El tipo de DEX más común en la actualidad, representado por el proyecto Uniswap.
Protocolo de intercambio entre cadenas: como Hop Protocol, Multichain, etc.
Acuerdo de comercio de derivados: incluye contratos perpetuos, opciones, activos sintéticos, etc.
Protocolo de intercambio de stablecoins: diseñado específicamente para el intercambio de stablecoins, como Curve
Agregador DEX: agrega información de múltiples DEX, como 1inch
Las cinco tendencias del sector DEX
El efecto de cabeza es evidente, unos pocos DEX ocupan la mayor parte de la cuota de mercado.
En cuanto al volumen de fondos bloqueados, el volumen total bloqueado de los 5 principales DEX es de 16,36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6,4 veces el volumen total bloqueado de 25,5 mil millones de dólares de los 6 DEX de la segunda línea.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de 24 horas que supera los 100 millones de dólares, siendo dYdX y Uniswap v3 los dos primeros con 1.4 mil millones y 1.25 mil millones de dólares respectivamente, lo que muestra una gran diferencia con otros DEX.
El porcentaje de protocolos de intercambio entre cadenas y entre capas ha aumentado, representando aproximadamente 1/4 de los principales DEX.
De los 60 principales DEX analizados, hay un total de 16 protocolos de interoperabilidad entre cadenas y capas, lo que representa aproximadamente 1/4. El despliegue multichain también se ha convertido en una tendencia dominante entre los DEX, y la mayoría de los 10 principales DEX ya están desplegados en redes L2.
AMM+NFT se convierte en una nueva tendencia
Una categoría son las plataformas de intercambio de NFT basadas en el mecanismo AMM, como sudoswap; la otra categoría es la que añade el intercambio de NFT en AMM, como el plan de Uniswap para integrar sudoswap.
Todas las principales cadenas públicas tienen DEX que se destacan, y los DEX de nuevas cadenas públicas tienen un rendimiento brillante.
Los DEX en la cadena de Ethereum siguen dominando, pero nuevas cadenas públicas como Cronos, Arbitrum y Osmosis también tienen un rendimiento destacado en sus DEX nativos. Las cadenas públicas DeFi del ecosistema Cosmos merecen atención.
Gran potencial de crecimiento para plataformas de negociación de stablecoins y derivados
En un mercado bajista, la demanda de stablecoins y productos derivados por parte de los usuarios ha aumentado. El volumen de bloqueo de Curve ha aumentado un 12.5% en 7 días, ocupando el primer lugar entre los principales proyectos DeFi. La combinación de L2+ y productos derivados también es un tema candente.
Cinco direcciones de DEX que vale la pena seguir
DEX en la cadena de Ethereum de larga data ( como Uniswap, SushiSwap )
DEX跨链( como Hop, Hashflow)
Protocolo de intercambio de stablecoins ( como Curve )
DEX del ecosistema Cosmos( como Osmosis)
Nuevo DEX de cadena pública ( como Canto DEX )
A largo plazo, los DEX siguen siendo un pilar importante del ecosistema DeFi y una entrada para los usuarios. Los DEX en la cadena de Ethereum dominan, pero otras cadenas públicas también están desarrollándose rápidamente, mostrando un patrón de "uno fuerte y muchos fuertes". El desarrollo de DEX en redes L2 en el futuro merece atención.
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HodlOrRegret
· hace8h
La colaboración con NFT es la correcta esta vez.
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BearMarketSurvivor
· 08-04 13:29
La línea de suministro difícil de mantener en el mercado bajista finalmente ha llegado. La defensa multichain es la clave para la supervivencia.
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GasWastingMaximalist
· 08-04 13:27
El mercado bajista acaba de comenzar, las monedas estables son sin duda el camino a seguir.
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airdrop_whisperer
· 08-04 13:23
Todavía es más confiable comprar la caída de moneda estable en el mercado bajista.
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DuskSurfer
· 08-04 13:22
En un mercado bajista, hacer uso de un apalancamiento alto es imbatible.
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OldLeekMaster
· 08-04 13:02
Todavía hay que ser más duro con las monedas estables.
Cinco tendencias en el desarrollo de DEX: el potencial destacado de las monedas estables y las derivaciones, y el aumento en la proporción de transacciones cross-chain.
Análisis de las cinco principales tendencias de desarrollo de DEX
Recientemente se realizó un análisis exhaustivo de 60 de los principales DEX, y se identificaron las siguientes cinco tendencias de desarrollo que merecen atención:
Las plataformas de intercambio de stablecoins y derivados tienen un gran potencial de crecimiento en un mercado bajista.
AMM+NFT se convierten en una nueva dirección de innovación para DEX
El desarrollo de los DEX nativos de nuevas cadenas de bloques es rápido, y el panorama de las cadenas de bloques DEX muestra una tendencia de "uno fuerte y muchos fuertes".
El porcentaje de protocolos de transacciones entre cadenas y entre capas ha aumentado, representando aproximadamente 1/4 de los principales DEX.
El mercado espera ver que DEX traiga más funciones innovadoras y nuevos productos
Estado actual de la pista DEX
1. Datos del volumen de comercio DEX
El comercio al contado sigue siendo el principal negocio de DEX. Los datos muestran que el volumen de comercio al contado de DEX ha crecido drásticamente desde junio de 2020, aumentando 105 veces en un año hasta alcanzar los 2039.5 millones de dólares. Desde principios de este año, ha mostrado una tendencia a la baja, con un volumen de comercio en agosto de 667.6 millones de dólares, lo que representa una disminución del 58.3% en comparación con enero.
El volumen de transacciones de Uniswap y PancakeSwap representa más de la mitad del total. Uniswap v2 estableció un récord mensual de 85,06 mil millones de dólares en mayo de 2021, lo que representa el 76,5% del volumen total de ese mes.
En el ámbito del comercio de derivados, dYdX ocupa una posición dominante absoluta. El 21 de septiembre, el volumen de comercio diario de dYdX alcanzó los 1,38 mil millones de dólares, ocupando el primer lugar entre todos los DEX. Sin embargo, el volumen de comercio de futuros en DEX aún está muy por detrás en comparación con los intercambios centralizados, representando solo el 1,4% de estos últimos.
Los agregadores DEX como 1inch, OpenOcean, etc. actualmente tienen un tamaño de transacción relativamente pequeño, con un volumen diario de transacciones en el rango de millones de dólares.
2. Distribución del volumen de bloqueo DEX
Actualmente hay 5 DEX con un volumen de fondos bloqueados que supera los 1000 millones de dólares, que son Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain y Balancer. Entre ellos, Curve y Uniswap tienen un volumen de fondos bloqueados superior a los 5000 millones de dólares, dominando el sector de DEX.
El volumen de fondos bloqueados de estos 5 principales DEX representa más del 25% del volumen total de fondos bloqueados en DeFi, lo que refleja la importancia de los DEX en el ecosistema DeFi.
3. Ingresos del protocolo DEX
Los datos muestran que, entre los 13 principales proyectos de criptomonedas por ingresos de 7 días, los DEX ocupan 6 puestos. Entre ellos, Uniswap, PancakeSwap y GMX tuvieron ingresos de más de 10 millones de dólares en 7 días.
Cabe destacar que de los 6 DEX en la lista, 3 pertenecen a plataformas de trading de derivados, que son GMX, dYdX y Synthetix.
Principales categorías de DEX
AMM: El tipo de DEX más común en la actualidad, representado por el proyecto Uniswap.
Protocolo de intercambio entre cadenas: como Hop Protocol, Multichain, etc.
Acuerdo de comercio de derivados: incluye contratos perpetuos, opciones, activos sintéticos, etc.
Protocolo de intercambio de stablecoins: diseñado específicamente para el intercambio de stablecoins, como Curve
Agregador DEX: agrega información de múltiples DEX, como 1inch
Las cinco tendencias del sector DEX
En cuanto al volumen de fondos bloqueados, el volumen total bloqueado de los 5 principales DEX es de 16,36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6,4 veces el volumen total bloqueado de 25,5 mil millones de dólares de los 6 DEX de la segunda línea.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de 24 horas que supera los 100 millones de dólares, siendo dYdX y Uniswap v3 los dos primeros con 1.4 mil millones y 1.25 mil millones de dólares respectivamente, lo que muestra una gran diferencia con otros DEX.
De los 60 principales DEX analizados, hay un total de 16 protocolos de interoperabilidad entre cadenas y capas, lo que representa aproximadamente 1/4. El despliegue multichain también se ha convertido en una tendencia dominante entre los DEX, y la mayoría de los 10 principales DEX ya están desplegados en redes L2.
Una categoría son las plataformas de intercambio de NFT basadas en el mecanismo AMM, como sudoswap; la otra categoría es la que añade el intercambio de NFT en AMM, como el plan de Uniswap para integrar sudoswap.
Los DEX en la cadena de Ethereum siguen dominando, pero nuevas cadenas públicas como Cronos, Arbitrum y Osmosis también tienen un rendimiento destacado en sus DEX nativos. Las cadenas públicas DeFi del ecosistema Cosmos merecen atención.
En un mercado bajista, la demanda de stablecoins y productos derivados por parte de los usuarios ha aumentado. El volumen de bloqueo de Curve ha aumentado un 12.5% en 7 días, ocupando el primer lugar entre los principales proyectos DeFi. La combinación de L2+ y productos derivados también es un tema candente.
Cinco direcciones de DEX que vale la pena seguir
DEX en la cadena de Ethereum de larga data ( como Uniswap, SushiSwap )
DEX跨链( como Hop, Hashflow)
Protocolo de intercambio de stablecoins ( como Curve )
DEX del ecosistema Cosmos( como Osmosis)
Nuevo DEX de cadena pública ( como Canto DEX )
A largo plazo, los DEX siguen siendo un pilar importante del ecosistema DeFi y una entrada para los usuarios. Los DEX en la cadena de Ethereum dominan, pero otras cadenas públicas también están desarrollándose rápidamente, mostrando un patrón de "uno fuerte y muchos fuertes". El desarrollo de DEX en redes L2 en el futuro merece atención.