Actualización de los máximos del S&P 500, perspectivas de rendimiento de las empresas estadounidenses, importancia de la inversión a largo plazo y más sobre la situación actual del mercado de acciones de EE. UU. (Seminario de mercado de acciones de EE. UU. de Hatch, julio de 2025) | Monex On Demand | Manekuri, medios útiles de información de inversión y finanzas de Monex Securities
Actualización del máximo histórico del S&P500 y estabilidad del entorno del mercado
El S&P 500 ha subido un 31.5% desde el mínimo del 7 de abril, alcanzando un nuevo máximo histórico de 6,358.91 puntos el 23 de julio, con un rendimiento desde el inicio del año del 8.1%.
Desde el 24 de junio, no ha habido movimientos de precios de más del 1% en una sola ocasión, y el mercado ha mostrado una transición muy estable (en el pasado, hubo grandes fluctuaciones en enero 6 veces y en abril 11 veces).
En un contexto donde el sentimiento de los inversores no es ni extremadamente alcista ni bajista, el índice VIX ha continuado en un mercado que ha caído hasta 14.
La resurrección de las acciones relacionadas con la IA y el apoyo activo del gobierno
Nvidia [NVDA] ha subido un 27% desde principios de año, mientras que Palantir Technologies [PLTR] ha aumentado un 104%, mostrando una fuerte recuperación en las acciones relacionadas con la IA.
En la Cumbre de Innovación Energética en Pennsylvania, las empresas privadas anunciaron una inversión de 13.3 billones de yenes (920 millones de dólares), y el presidente estadounidense Trump destacó el liderazgo en tecnología de IA.
Se mostró una dirección para promover el uso completo del carbón, gas natural, energía nuclear y energía hidroeléctrica, así como la relajación de regulaciones para asegurar el suministro de energía para los centros de datos.
El rendimiento de la empresa tiene una perspectiva positiva. El objetivo del S&P500 (finales de 2025) es de 7,000 puntos
・Las proyecciones de rendimiento para el segundo trimestre de 2025 anticipan un aumento del 2.5% en comparación con el mismo período del año anterior, 6.8% para el tercer trimestre, 6.4% para el cuarto trimestre y un sólido crecimiento del 13% para el primer trimestre del próximo año.
Hasta ahora, los resultados financieros han superado con creces las previsiones, y es muy probable que esta vez siga el mismo patrón.
・El objetivo del S&P 500 es mantener los 7,000 puntos para finales de 2025, basado en el crecimiento continuo de las ganancias empresariales.
La tendencia de depreciación del dólar favorece a las empresas estadounidenses
El índice del dólar estadounidense ha caído un 10.4% desde principios de año, y el debilitamiento del dólar estadounidense está en curso.
El 30% de las ventas de las empresas que componen el S&P 500 proviene del extranjero, y la depreciación del dólar estadounidense ha aumentado las ventas en el extranjero, lo que tiene un impacto positivo en los resultados empresariales.
• Especialmente positivo para los componentes del Nasdaq 100 con una alta proporción de ventas en el extranjero, como Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] y Meta Platforms [META].
Ventajas fiscales en I+D para MAG7, buenos resultados financieros de Alphabet [GOOGL]
Se implementarán incentivos fiscales para los gastos de investigación y desarrollo de las empresas gracias a la "One Big Beautiful Bill Act" del presidente Trump.
Las grandes empresas de tecnología se beneficiarán de un total de 75 mil millones de dólares, mejorando aún más su abundante flujo de caja.
En los resultados de Alphabet [GOOGL], se logró un crecimiento de dos dígitos interanual en todas las áreas, con un aumento del 12% en las búsquedas, del 13% en YouTube y del 32% en la nube.
Casos de éxito de la inversión sistemática y la importancia de la inversión a largo plazo
La inversión planificada que comenzó en diciembre de 2020 ha alcanzado 5,370,000 yenes en relación con una inversión de aproximadamente 3,200,000 yenes, logrando un retorno del 65%.
Explicar la importancia de continuar sin rendirse cuando las cosas van mal.
Se espera un retorno a largo plazo al comprar la viabilidad futura de las acciones estadounidenses y continuar acumulando diariamente, independientemente de la administración de Trump.
El valor de inversión y las señales de recuperación de Citigroup [C]
Bajo la nueva CEO, Jane Fraser, se ha trazado el camino para alcanzar un ROTC (rendimiento de capital tangible para los accionistas) del 10% o más en Citigroup [C].
Se planea realizar una recompra de acciones de 4,000 millones de dólares en el tercer trimestre, con el objetivo de continuar un programa de devolución de capital a los accionistas que equivale al 10% de la capitalización de mercado.
Atractivas como acciones de bancos grandes a precios bajos, que se benefician de la flexibilización regulatoria, con un PER esperado de 8.6 veces en comparación con el promedio de otras empresas del sector de 13 veces.
Explicación de los valores destacados y estrategia de inversión a largo plazo
Boeing [BA] prevé una demanda de 42,595 aviones en todo el mundo hasta 2044, y se espera un crecimiento a largo plazo en una situación de oligopolio con Airbus.
・Haiko [HEI] es el líder del mercado de posventa de aeronaves. Mientras el S&P 500 ha aumentado un 594% en los últimos 25 años, Haiko ha aumentado un 10,411%.
El robot de asistencia quirúrgica "Da Vinci" de Intuitive Surgical [ISRG] se ha implementado en más de 8,000 unidades en todo el mundo, ofreciendo funciones de asistencia quirúrgica mediante inteligencia artificial.
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Actualización de los máximos del S&P 500, perspectivas de rendimiento de las empresas estadounidenses, importancia de la inversión a largo plazo y más sobre la situación actual del mercado de acciones de EE. UU. (Seminario de mercado de acciones de EE. UU. de Hatch, julio de 2025) | Monex On Demand | Manekuri, medios útiles de información de inversión y finanzas de Monex Securities
Actualización del máximo histórico del S&P500 y estabilidad del entorno del mercado
El S&P 500 ha subido un 31.5% desde el mínimo del 7 de abril, alcanzando un nuevo máximo histórico de 6,358.91 puntos el 23 de julio, con un rendimiento desde el inicio del año del 8.1%.
Desde el 24 de junio, no ha habido movimientos de precios de más del 1% en una sola ocasión, y el mercado ha mostrado una transición muy estable (en el pasado, hubo grandes fluctuaciones en enero 6 veces y en abril 11 veces).
La resurrección de las acciones relacionadas con la IA y el apoyo activo del gobierno
En la Cumbre de Innovación Energética en Pennsylvania, las empresas privadas anunciaron una inversión de 13.3 billones de yenes (920 millones de dólares), y el presidente estadounidense Trump destacó el liderazgo en tecnología de IA.
Se mostró una dirección para promover el uso completo del carbón, gas natural, energía nuclear y energía hidroeléctrica, así como la relajación de regulaciones para asegurar el suministro de energía para los centros de datos.
El rendimiento de la empresa tiene una perspectiva positiva. El objetivo del S&P500 (finales de 2025) es de 7,000 puntos
・Las proyecciones de rendimiento para el segundo trimestre de 2025 anticipan un aumento del 2.5% en comparación con el mismo período del año anterior, 6.8% para el tercer trimestre, 6.4% para el cuarto trimestre y un sólido crecimiento del 13% para el primer trimestre del próximo año.
Hasta ahora, los resultados financieros han superado con creces las previsiones, y es muy probable que esta vez siga el mismo patrón.
・El objetivo del S&P 500 es mantener los 7,000 puntos para finales de 2025, basado en el crecimiento continuo de las ganancias empresariales.
La tendencia de depreciación del dólar favorece a las empresas estadounidenses
El índice del dólar estadounidense ha caído un 10.4% desde principios de año, y el debilitamiento del dólar estadounidense está en curso.
El 30% de las ventas de las empresas que componen el S&P 500 proviene del extranjero, y la depreciación del dólar estadounidense ha aumentado las ventas en el extranjero, lo que tiene un impacto positivo en los resultados empresariales.
• Especialmente positivo para los componentes del Nasdaq 100 con una alta proporción de ventas en el extranjero, como Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] y Meta Platforms [META].
Ventajas fiscales en I+D para MAG7, buenos resultados financieros de Alphabet [GOOGL]
Se implementarán incentivos fiscales para los gastos de investigación y desarrollo de las empresas gracias a la "One Big Beautiful Bill Act" del presidente Trump.
Las grandes empresas de tecnología se beneficiarán de un total de 75 mil millones de dólares, mejorando aún más su abundante flujo de caja.
En los resultados de Alphabet [GOOGL], se logró un crecimiento de dos dígitos interanual en todas las áreas, con un aumento del 12% en las búsquedas, del 13% en YouTube y del 32% en la nube.
Casos de éxito de la inversión sistemática y la importancia de la inversión a largo plazo
La inversión planificada que comenzó en diciembre de 2020 ha alcanzado 5,370,000 yenes en relación con una inversión de aproximadamente 3,200,000 yenes, logrando un retorno del 65%.
Explicar la importancia de continuar sin rendirse cuando las cosas van mal.
Se espera un retorno a largo plazo al comprar la viabilidad futura de las acciones estadounidenses y continuar acumulando diariamente, independientemente de la administración de Trump.
El valor de inversión y las señales de recuperación de Citigroup [C]
Bajo la nueva CEO, Jane Fraser, se ha trazado el camino para alcanzar un ROTC (rendimiento de capital tangible para los accionistas) del 10% o más en Citigroup [C].
Se planea realizar una recompra de acciones de 4,000 millones de dólares en el tercer trimestre, con el objetivo de continuar un programa de devolución de capital a los accionistas que equivale al 10% de la capitalización de mercado.
Atractivas como acciones de bancos grandes a precios bajos, que se benefician de la flexibilización regulatoria, con un PER esperado de 8.6 veces en comparación con el promedio de otras empresas del sector de 13 veces.
Explicación de los valores destacados y estrategia de inversión a largo plazo
Boeing [BA] prevé una demanda de 42,595 aviones en todo el mundo hasta 2044, y se espera un crecimiento a largo plazo en una situación de oligopolio con Airbus.
・Haiko [HEI] es el líder del mercado de posventa de aeronaves. Mientras el S&P 500 ha aumentado un 594% en los últimos 25 años, Haiko ha aumentado un 10,411%.
El robot de asistencia quirúrgica "Da Vinci" de Intuitive Surgical [ISRG] se ha implementado en más de 8,000 unidades en todo el mundo, ofreciendo funciones de asistencia quirúrgica mediante inteligencia artificial.
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