DWF Labs revela: el rápido ascenso de invertir en 470 proyectos en 16 meses
A principios de este año, una empresa llamada DWF Labs emergió rápidamente en el campo de las criptomonedas. Durante el periodo de recesión del mercado tras el colapso de FTX, muchos proyectos se encontraron en dificultades de financiamiento, mientras que DWF Labs intervino con frecuencia, proporcionando un sólido apoyo financiero a varios proyectos.
Según informes, DWF Labs ha invertido en 470 proyectos en solo 16 meses y ha establecido colaboraciones con aproximadamente el 35% de los tokens clasificados entre los 1000 de mayor capitalización de mercado. Sin embargo, el gran volumen de inversiones de esta empresa emergente ha suscitado muchas preguntas en la industria.
Para comprender mejor el funcionamiento de DWF Labs, este artículo entrevista a 16 personas relacionadas, incluidos clientes de DWF, clientes potenciales y personas familiarizadas con las operaciones de la empresa. Al mismo tiempo, se analizaron 10 propuestas y contratos, así como los registros de comunicación relacionados.
Estrategia de gestión de precios genera controversia
La investigación encontró que DWF Labs a menudo discute las posibles tendencias de precios de las monedas al buscar nuevos clientes y mantener relaciones con los existentes. En los materiales promocionales iniciales de la empresa, se mencionan en gran medida las acciones que afectan los precios de las monedas. En la sección de "gestión de precios", DWF afirma que puede colaborar con los equipos de marketing de los clientes para ayudar a que los precios de las monedas respondan a eventos importantes.
El material de promoción explica: "Antes o durante un importante evento de noticias programado, se puede ajustar el algoritmo para que se incline hacia un lado del libro de órdenes, lo que impulsa el aumento de precios." El material también menciona que, debido a que este método se implementa a nivel del libro de órdenes pasivo y no mediante la creación activa de volumen de operaciones artificial, el aumento del precio de la moneda parece más natural.
Esta práctica se refleja en varias propuestas de DWF. La empresa declaró que al utilizar servicios de creación de mercado y comerciar tokens de clientes con fondos propios, se puede mejorar el rendimiento del mercado de tokens, generando "sentimiento alcista, actividad de comercio orgánica y mejoras en los precios".
Varios encuestados confirmaron que DWF a menudo muestra gráficos de aumento de precios de monedas de proyectos anteriores en sus conversaciones con clientes potenciales. Algunos registros de comunicación escrita también muestran que los ejecutivos de DWF afirmaron claramente que pueden impulsar el precio de las monedas de los clientes.
Sin embargo, recientemente DWF parece haber dejado de usar tales términos de gestión de precios en documentos oficiales.
Análisis del modelo de inversión en liquidez
DWF se centra principalmente en tres tipos de transacciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF generalmente utiliza stablecoins para comprar una cierta cantidad de tokens con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra dura de uno a varios meses, con un monto diario de compra de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares. Este modelo permite a los equipos del proyecto monetizar efectivamente, al mismo tiempo que promueven la obtención de grandes inversiones.
Un cliente de DWF confesó que la razón por la que colaboran con la empresa es para deshacerse de algunas cargas de tokens, sin tener que vender directamente en el mercado.
Sin embargo, DWF a menudo anuncia públicamente con anticipación cuando compra monedas, pero después puede que no complete todas las adquisiciones, lo que ha generado controversia. Según informes, la compañía ya ha ajustado esta estrategia.
Formas de construcción del comercio de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de creación de mercado, DWF generalmente ofrece un período de servicio de más de un año y obtiene tokens del proyecto como préstamo. Los contratos a menudo incluyen cláusulas de opción de suscripción que permiten a DWF comprar tokens del proyecto al precio vigente en el momento de la firma del acuerdo, esto se hace para proteger a los creadores de mercado de asumir altos riesgos de reembolso de préstamos debido al aumento del precio de las monedas.
En comparación con las convenciones de la industria, el precio de ejecución establecido por DWF es claramente más alto, lo que significa que si el precio del token sube considerablemente, DWF obtendrá un mayor retorno.
DWF también se comprometió a ayudar a promocionar los anuncios del proyecto, aumentando la interacción con la comunidad del proyecto. Sin embargo, algunos clientes han informado que, en comparación con otros creadores de mercado, DWF ofrece menos detalles sobre los servicios.
Para las inversiones en tokens bloqueados, DWF generalmente busca descuentos más grandes, de hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años.
Evaluación de socios y desarrollo futuro
A pesar de las controversias, DWF Labs continúa expandiendo su escala de negocios y su influencia en la industria. Algunos socios están satisfechos con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirma que su inversión de 50 millones de dólares pertenece al mercado extrabursátil, DWF compra los tokens ALGO en cuotas. La Fundación de la Red EOS indica que la cooperación estratégica con DWF ha sido fructífera. El equipo del proyecto Floki también se mostró satisfecho con la colaboración, afirmando que DWF brindó una gran ayuda a nivel institucional.
De cara al futuro, DWF está avanzando en un programa de incubación para empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de negociación extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa. El fundador de la empresa, Andrei Grachev, declaró que DWF está siendo auditada por una de las cuatro grandes firmas de contabilidad y está solicitando múltiples licencias.
Grachev admitió que la compañía en el pasado "no era ideal", pero también señaló que DWF ha elevado los estándares de la empresa de market making al asumir riesgos y adoptar diferentes formas de hacer las cosas. Dijo que la compañía "ha sido objeto de controversia y está orgullosa de ello".
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ImpermanentPhilosopher
· 08-05 04:22
El tiburón ha llegado, el agua está demasiado profunda
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CodeAuditQueen
· 08-03 17:20
La tasa de inversión institucional también necesita control de riesgos, ¿verdad?
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MEVictim
· 08-02 19:55
Este dinero no es cualquier cosa.
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AllTalkLongTrader
· 08-02 19:54
¿De dónde viene este dinero detrás? Es demasiado impresionante.
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GasFeeCrying
· 08-02 19:53
¡Vaya! Está lanzando monedas de manera loca.
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BagHolderTillRetire
· 08-02 19:40
La regla de este círculo es que los inversores minoristas arruinados se vuelven ricos.
La fiebre de inversión de DWF Labs: los secretos detrás de 470 proyectos en 16 meses
DWF Labs revela: el rápido ascenso de invertir en 470 proyectos en 16 meses
A principios de este año, una empresa llamada DWF Labs emergió rápidamente en el campo de las criptomonedas. Durante el periodo de recesión del mercado tras el colapso de FTX, muchos proyectos se encontraron en dificultades de financiamiento, mientras que DWF Labs intervino con frecuencia, proporcionando un sólido apoyo financiero a varios proyectos.
Según informes, DWF Labs ha invertido en 470 proyectos en solo 16 meses y ha establecido colaboraciones con aproximadamente el 35% de los tokens clasificados entre los 1000 de mayor capitalización de mercado. Sin embargo, el gran volumen de inversiones de esta empresa emergente ha suscitado muchas preguntas en la industria.
Para comprender mejor el funcionamiento de DWF Labs, este artículo entrevista a 16 personas relacionadas, incluidos clientes de DWF, clientes potenciales y personas familiarizadas con las operaciones de la empresa. Al mismo tiempo, se analizaron 10 propuestas y contratos, así como los registros de comunicación relacionados.
Estrategia de gestión de precios genera controversia
La investigación encontró que DWF Labs a menudo discute las posibles tendencias de precios de las monedas al buscar nuevos clientes y mantener relaciones con los existentes. En los materiales promocionales iniciales de la empresa, se mencionan en gran medida las acciones que afectan los precios de las monedas. En la sección de "gestión de precios", DWF afirma que puede colaborar con los equipos de marketing de los clientes para ayudar a que los precios de las monedas respondan a eventos importantes.
El material de promoción explica: "Antes o durante un importante evento de noticias programado, se puede ajustar el algoritmo para que se incline hacia un lado del libro de órdenes, lo que impulsa el aumento de precios." El material también menciona que, debido a que este método se implementa a nivel del libro de órdenes pasivo y no mediante la creación activa de volumen de operaciones artificial, el aumento del precio de la moneda parece más natural.
Esta práctica se refleja en varias propuestas de DWF. La empresa declaró que al utilizar servicios de creación de mercado y comerciar tokens de clientes con fondos propios, se puede mejorar el rendimiento del mercado de tokens, generando "sentimiento alcista, actividad de comercio orgánica y mejoras en los precios".
Varios encuestados confirmaron que DWF a menudo muestra gráficos de aumento de precios de monedas de proyectos anteriores en sus conversaciones con clientes potenciales. Algunos registros de comunicación escrita también muestran que los ejecutivos de DWF afirmaron claramente que pueden impulsar el precio de las monedas de los clientes.
Sin embargo, recientemente DWF parece haber dejado de usar tales términos de gestión de precios en documentos oficiales.
Análisis del modelo de inversión en liquidez
DWF se centra principalmente en tres tipos de transacciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF generalmente utiliza stablecoins para comprar una cierta cantidad de tokens con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra dura de uno a varios meses, con un monto diario de compra de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares. Este modelo permite a los equipos del proyecto monetizar efectivamente, al mismo tiempo que promueven la obtención de grandes inversiones.
Un cliente de DWF confesó que la razón por la que colaboran con la empresa es para deshacerse de algunas cargas de tokens, sin tener que vender directamente en el mercado.
Sin embargo, DWF a menudo anuncia públicamente con anticipación cuando compra monedas, pero después puede que no complete todas las adquisiciones, lo que ha generado controversia. Según informes, la compañía ya ha ajustado esta estrategia.
Formas de construcción del comercio de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de creación de mercado, DWF generalmente ofrece un período de servicio de más de un año y obtiene tokens del proyecto como préstamo. Los contratos a menudo incluyen cláusulas de opción de suscripción que permiten a DWF comprar tokens del proyecto al precio vigente en el momento de la firma del acuerdo, esto se hace para proteger a los creadores de mercado de asumir altos riesgos de reembolso de préstamos debido al aumento del precio de las monedas.
En comparación con las convenciones de la industria, el precio de ejecución establecido por DWF es claramente más alto, lo que significa que si el precio del token sube considerablemente, DWF obtendrá un mayor retorno.
DWF también se comprometió a ayudar a promocionar los anuncios del proyecto, aumentando la interacción con la comunidad del proyecto. Sin embargo, algunos clientes han informado que, en comparación con otros creadores de mercado, DWF ofrece menos detalles sobre los servicios.
Para las inversiones en tokens bloqueados, DWF generalmente busca descuentos más grandes, de hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años.
Evaluación de socios y desarrollo futuro
A pesar de las controversias, DWF Labs continúa expandiendo su escala de negocios y su influencia en la industria. Algunos socios están satisfechos con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirma que su inversión de 50 millones de dólares pertenece al mercado extrabursátil, DWF compra los tokens ALGO en cuotas. La Fundación de la Red EOS indica que la cooperación estratégica con DWF ha sido fructífera. El equipo del proyecto Floki también se mostró satisfecho con la colaboración, afirmando que DWF brindó una gran ayuda a nivel institucional.
De cara al futuro, DWF está avanzando en un programa de incubación para empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de negociación extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa. El fundador de la empresa, Andrei Grachev, declaró que DWF está siendo auditada por una de las cuatro grandes firmas de contabilidad y está solicitando múltiples licencias.
Grachev admitió que la compañía en el pasado "no era ideal", pero también señaló que DWF ha elevado los estándares de la empresa de market making al asumir riesgos y adoptar diferentes formas de hacer las cosas. Dijo que la compañía "ha sido objeto de controversia y está orgullosa de ello".