Informe de investigación Sanctum: Innovaciones y desafíos del staking liquido
En investigaciones anteriores, exploramos cómo el staking liquido cambia la gestión de activos en redes PoS. La tecnología de staking liquido emite tokens de staking liquido (LSTs) a cambio de activos en stake, representando la cantidad de stake y las recompensas acumuladas. La cantidad total de activos bloqueados en el staking liquido ha crecido rápidamente, la tasa de staking de Solana supera el 70%, muy por encima del 27% de Ethereum. Sin embargo, los LSTs solo representan el 6% del suministro de staking de Solana, mientras que Ethereum supera el 40%, lo que proporciona a Sanctum una enorme oportunidad en el mercado dentro del ecosistema de Solana.
En este artículo nos centraremos en los recientes airdrops y su estructura, el éxito de Alpha Vault, la economía de tokens, la integración de socios clave en DeFi y su listado, el crecimiento de LSTs y su adopción hacia Web2.
Economía de tokens
Sanctum utiliza un sistema de múltiples tokens para apoyar y mejorar su ecosistema. Para asegurar que los LSTs tengan verdadera Liquidez, Sanctum ha introducido el Infinity Pool, un pool de Liquidez múltiple LST que permite el intercambio entre todos los LST en el pool. Los usuarios pueden convertirse en proveedores de Liquidez depositando cualquier LST en la lista blanca y recibir tokens $INF, que pueden acumular recompensas de stake, beneficiarse de las tarifas de transacción del pool y utilizarse directamente en protocolos DeFi.
El token de gobernanza de Sanctum $CLOUD controla el capital y la atención dentro del ecosistema. Los socios necesitan stake $CLOUD para calificar para el programa Sanctum Verified Partner (SVP), mientras que los poseedores de $CLOUD votan para decidir qué socios son aceptados.
La oferta total del token $CLOUD es de 10 mil millones (1B), distribuida de la siguiente manera:
Iniciar Liquidez (20%):10% para el primer airdrop, 10% para iniciar la liquidez.
Reserva de la comunidad (30%): gestionada por la comunidad, utilizada para planes de crecimiento.
Reserva estratégica (11%): utilizada por el equipo para el crecimiento del ecosistema y asociaciones.
Equipo (25%): asignado a los fundadores y contribuyentes clave.
Inversores (13%): asignado a los inversores.
Jupiter LFG(1%): Reservado para Jupiter LFG.
TGE, airdrop y retroalimentación de la comunidad
El airdrop de Sanctum se llevó a cabo el 18 de julio. Este airdrop distribuyó el 10% de los tokens CLOUD, de los cuales el 5% (5000万CLOUD) se asignó a la parte de capital, y el otro 5% (5000万CLOUD) se asignó a la parte de honestidad. Un total de 108,185 cuentas eran elegibles para recibir el airdrop.
Los participantes tienen dos formas de recibir el airdrop. Pueden optar por el método "Long-Term-Aligned", esperar a recibir los tokens y obtener un premio mayor con el tiempo, que puede alcanzar hasta un 100%. O pueden elegir el método "Sanctum-Curious", recibir los tokens de inmediato sin ningún premio.
Para obtener el 100% del bono de la parte de capital, los participantes deben esperar 14 días. El 100% del bono de la parte honesta se otorga después de esperar 180 días. Los participantes pueden retirar los tokens en cualquier momento, pero si los retiran antes, renunciarán al bono restante.
La reacción de la comunidad al airdrop de Sanctum no ha sido la esperada, algunos usuarios se sienten frustrados, especialmente aquellos que invirtieron una gran cantidad de $SOL, quienes creen que han sido tratados de manera injusta en comparación con los contribuyentes no monetarios.
El equipo de Sanctum agradece a todos los seguidores y aclara que la distribución honesta tiene como objetivo establecer una base de usuarios leales. Reconocen que han perdido a muchos usuarios que merecían, y se comprometen a revisar el contenido presentado con más cuidado en el futuro.
Para abordar estos problemas, el equipo llevó a cabo una reunión temporal en las redes sociales, reafirmando su compromiso de construir productos de primer nivel en Solana y de hacer de Sanctum el mejor lugar para los poseedores de SOL. Esta respuesta demuestra el compromiso del equipo de Sanctum y la resiliencia de su comunidad, así como la necesidad de una mejor comunicación y una distribución más justa.
Hasta el 24 de julio, se han reclamado 12.44 millones de tokens CLOUD, lo que representa el 24.24% del total asignado (, incluyendo los tokens que han sido abandonados ). Esto incluye 6.53 millones de tokens de distribución honesta y 5.91 millones de tokens de distribución de capital.
El mismo día, Sanctum TGE acuñó 1,000 millones de tokens CLOUD, distribuyéndolos en un 60/40 entre la billetera fría del equipo y la billetera fría de la comunidad. De la billetera fría del equipo, 250 millones de tokens se asignaron para liquidez, de los cuales 100 millones se utilizaron para iniciar el pool a través de Meteora DLMM. Los tokens restantes se utilizarán para satisfacer la demanda de liquidez durante el primer año. De la billetera fría de la comunidad, 150 millones de tokens se designaron para iniciar airdrops y necesidades de la comunidad. Esto hace que el número de tokens disponibles en el primer año alcance los 300 millones, de los cuales hasta 125 millones de tokens serán inicialmente circulantes.
Éxito de Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault es una función especial creada en colaboración entre Sanctum y Meteora, que permite a los patrocinadores a largo plazo comprar tokens $CLOUD a un precio potencialmente mejor. Los participantes pueden depositar USDC en la bóveda, y a cambio, recibirán tokens $CLOUD a un precio con descuento. Sin embargo, estos tokens tienen un período de vesting de seis meses, para fomentar el compromiso a largo plazo.
El límite del vault es de 50 millones de tokens CLOUD, y el límite máximo de compra es de 7.5 millones de USDC. El precio inicial de CLOUD se establece en función de la cantidad de USDC en el vault, con un rango de $0.001 a un máximo de $0.5 en la curva LFG. Si el depósito de USDC supera el límite, los tokens se distribuirán proporcionalmente, y el USDC sobrante se reembolsará a los contribuyentes.
Si la suscripción total alcanza 7.5 millones de dólares en TVL, el precio máximo que paga el comprador del almacén por cada CLOUD es de $0.15. Si no se alcanza, tanto el precio al contado de ambos como el precio del comprador del almacén serán más bajos.
Los participantes pueden depositar en Alpha Vault a un precio con descuento, con un período de adquisición de seis meses, o comprar en el mercado público para obtener liquidez instantánea. Alpha Vault estará abierto del 16 de julio de 2024 al 18 de julio.
Alpha Vault ha tenido un gran éxito, con una sobre suscripción del 416%, atrayendo a patrocinadores a largo plazo y demostrando un fuerte interés y confianza en el proyecto Sanctum.
Futuro optimista de Sanctum: Perspectivas
listado en exchange e integración de socios DeFi
$CLOUD ha aumentado con éxito su presencia en el mercado a través de un listado estratégico en los principales intercambios. Estas iniciativas han mejorado la liquidez, facilitando el acceso de los traders e inversores al token. Además, hay rumores de que habrá más listados en el futuro, lo que podría aumentar aún más la notoriedad del token y su integración en el ámbito DeFi.
Además de estar listado en el intercambio, Sanctum también ha establecido valiosas asociaciones en el campo de DeFi para expandir su ecosistema. La colaboración con múltiples plataformas añade ventajas únicas a la red de Sanctum. Estas asociaciones mejoran la liquidez, introducen opciones de negociación avanzadas, amplían las funcionalidades de $CLOUD y simplifican el intercambio de tokens.
Sanctum Launchpad
El plan Sanctum crea un Launchpad para iniciar la economía en cadena dentro de la comunidad de Sanctum. La plataforma utilizará la Liquidez para respaldar el token (LSTs) y apoyar nuevos proyectos e innovaciones que interesen a la comunidad. Este plan no se limita a proyectos creativos, sino que también tiene como objetivo apoyar a las empresas que desean adoptar un marco nativo de criptomonedas. Sanctum colabora con Jupiter para desarrollar la infraestructura necesaria para respaldar estos proyectos, facilitando una economía circular donde cada éxito allana el camino para más éxitos, cultivando finalmente un ecosistema en cadena vibrante.
Perfis de Sanctum V2
Sanctum anuncia una actualización de su función de perfil, diseñada para redefinir la identidad dentro del universo de Sanctum. Estos perfiles permiten a los usuarios construir y expandir su reputación dentro de la comunidad, como una identidad digital abierta a todos. El próximo Sanctum Profiles V2 tiene como objetivo transformar la interacción social y los programas de fidelidad en la blockchain de Solana introduciendo una capa personalizable que cualquiera puede adaptar según sus necesidades.
Con Sanctum Profiles V2, los usuarios podrán crear sus propios LSTs, lo que les permitirá monetizar sus actividades de diversas maneras. La plataforma superará los canales de comunicación estándar, como los chats privados. Esta mejora permitirá a los usuarios identificar contenido único y recompensar a sus seguidores, profundizando los lazos dentro de la comunidad.
Sanctum Pay
Sanctum Pay está colaborando con BasedApp para desarrollar una plataforma financiera Web3.0. Este innovador proyecto implica la creación de la primera tarjeta de débito respaldada por LST. Al convertir directamente los ingresos por staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permite a los usuarios realizar compras sin necesidad de liquidar sus tenencias de SOL. Esta integración tiene como objetivo eliminar la necesidad de liquidaciones en efectivo tradicionales, permitiendo a los usuarios gestionar sus transacciones directamente a través de la tarjeta de débito, proporcionando una experiencia de uso conveniente.
Resumen
Sanctum ofrece una solución novedosa y convincente al problema de liquidez en el staking tradicional. Al actuar como un respaldo de liquidez, permite que el SOL apostado se utilice de manera más flexible en DeFi, aumentando significativamente la utilidad y accesibilidad de los activos en staking. Muchas otras oportunidades de crecimiento futuro potencial, como pagos de suscripciones, planes de telefonía móvil, etc., podrían aportar un flujo positivo a Sanctum.
A medida que la salud del TVL aumenta, acercándose a 10 mil millones (5.54 millones de SOL ), Sanctum ya se ha integrado con múltiples plataformas. Estas integraciones podrían atraer a más usuarios, impulsando su adopción y crecimiento.
El proyecto Sanctum establece un DAO para lograr una gobernanza descentralizada, asegurando su desarrollo según el consenso de la comunidad. Este enfoque ha traído confianza y participación de la creciente comunidad de Solana.
Teniendo en cuenta estos factores, el token de gobernanza $CLOUD de Sanctum, con una capitalización de mercado de 53 millones de dólares y un FDV de menos de 300 millones de dólares, presenta un protocolo interesante que vale la pena seguir.
Sin embargo, el campo DeFi en Solana es muy competitivo, con múltiples proyectos compitiendo por la liquidez y la adopción de usuarios. Sanctum debe innovar constantemente y ofrecer un mayor valor para mantenerse a la vanguardia, lo que será un desafío.
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Rugpull幸存者
· 08-03 05:27
Los jugadores de LST han iniciado sesión, ¡el juego de Rongdu se ha vuelto loco!
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HashBandit
· 07-31 23:32
en mis días de minería mataríamos por un rendimiento del 70%... pero no voy a mentir, estos ratios lst en sol se ven jugosos.
Sanctum: el innovador modelo LST lidera una nueva tendencia en el staking de SOL con un TVL cercano a 10 mil millones de dólares
Informe de investigación Sanctum: Innovaciones y desafíos del staking liquido
En investigaciones anteriores, exploramos cómo el staking liquido cambia la gestión de activos en redes PoS. La tecnología de staking liquido emite tokens de staking liquido (LSTs) a cambio de activos en stake, representando la cantidad de stake y las recompensas acumuladas. La cantidad total de activos bloqueados en el staking liquido ha crecido rápidamente, la tasa de staking de Solana supera el 70%, muy por encima del 27% de Ethereum. Sin embargo, los LSTs solo representan el 6% del suministro de staking de Solana, mientras que Ethereum supera el 40%, lo que proporciona a Sanctum una enorme oportunidad en el mercado dentro del ecosistema de Solana.
En este artículo nos centraremos en los recientes airdrops y su estructura, el éxito de Alpha Vault, la economía de tokens, la integración de socios clave en DeFi y su listado, el crecimiento de LSTs y su adopción hacia Web2.
Economía de tokens
Sanctum utiliza un sistema de múltiples tokens para apoyar y mejorar su ecosistema. Para asegurar que los LSTs tengan verdadera Liquidez, Sanctum ha introducido el Infinity Pool, un pool de Liquidez múltiple LST que permite el intercambio entre todos los LST en el pool. Los usuarios pueden convertirse en proveedores de Liquidez depositando cualquier LST en la lista blanca y recibir tokens $INF, que pueden acumular recompensas de stake, beneficiarse de las tarifas de transacción del pool y utilizarse directamente en protocolos DeFi.
El token de gobernanza de Sanctum $CLOUD controla el capital y la atención dentro del ecosistema. Los socios necesitan stake $CLOUD para calificar para el programa Sanctum Verified Partner (SVP), mientras que los poseedores de $CLOUD votan para decidir qué socios son aceptados.
La oferta total del token $CLOUD es de 10 mil millones (1B), distribuida de la siguiente manera:
TGE, airdrop y retroalimentación de la comunidad
El airdrop de Sanctum se llevó a cabo el 18 de julio. Este airdrop distribuyó el 10% de los tokens CLOUD, de los cuales el 5% (5000万CLOUD) se asignó a la parte de capital, y el otro 5% (5000万CLOUD) se asignó a la parte de honestidad. Un total de 108,185 cuentas eran elegibles para recibir el airdrop.
Los participantes tienen dos formas de recibir el airdrop. Pueden optar por el método "Long-Term-Aligned", esperar a recibir los tokens y obtener un premio mayor con el tiempo, que puede alcanzar hasta un 100%. O pueden elegir el método "Sanctum-Curious", recibir los tokens de inmediato sin ningún premio.
Para obtener el 100% del bono de la parte de capital, los participantes deben esperar 14 días. El 100% del bono de la parte honesta se otorga después de esperar 180 días. Los participantes pueden retirar los tokens en cualquier momento, pero si los retiran antes, renunciarán al bono restante.
La reacción de la comunidad al airdrop de Sanctum no ha sido la esperada, algunos usuarios se sienten frustrados, especialmente aquellos que invirtieron una gran cantidad de $SOL, quienes creen que han sido tratados de manera injusta en comparación con los contribuyentes no monetarios.
El equipo de Sanctum agradece a todos los seguidores y aclara que la distribución honesta tiene como objetivo establecer una base de usuarios leales. Reconocen que han perdido a muchos usuarios que merecían, y se comprometen a revisar el contenido presentado con más cuidado en el futuro.
Para abordar estos problemas, el equipo llevó a cabo una reunión temporal en las redes sociales, reafirmando su compromiso de construir productos de primer nivel en Solana y de hacer de Sanctum el mejor lugar para los poseedores de SOL. Esta respuesta demuestra el compromiso del equipo de Sanctum y la resiliencia de su comunidad, así como la necesidad de una mejor comunicación y una distribución más justa.
Hasta el 24 de julio, se han reclamado 12.44 millones de tokens CLOUD, lo que representa el 24.24% del total asignado (, incluyendo los tokens que han sido abandonados ). Esto incluye 6.53 millones de tokens de distribución honesta y 5.91 millones de tokens de distribución de capital.
El mismo día, Sanctum TGE acuñó 1,000 millones de tokens CLOUD, distribuyéndolos en un 60/40 entre la billetera fría del equipo y la billetera fría de la comunidad. De la billetera fría del equipo, 250 millones de tokens se asignaron para liquidez, de los cuales 100 millones se utilizaron para iniciar el pool a través de Meteora DLMM. Los tokens restantes se utilizarán para satisfacer la demanda de liquidez durante el primer año. De la billetera fría de la comunidad, 150 millones de tokens se designaron para iniciar airdrops y necesidades de la comunidad. Esto hace que el número de tokens disponibles en el primer año alcance los 300 millones, de los cuales hasta 125 millones de tokens serán inicialmente circulantes.
Éxito de Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault es una función especial creada en colaboración entre Sanctum y Meteora, que permite a los patrocinadores a largo plazo comprar tokens $CLOUD a un precio potencialmente mejor. Los participantes pueden depositar USDC en la bóveda, y a cambio, recibirán tokens $CLOUD a un precio con descuento. Sin embargo, estos tokens tienen un período de vesting de seis meses, para fomentar el compromiso a largo plazo.
El límite del vault es de 50 millones de tokens CLOUD, y el límite máximo de compra es de 7.5 millones de USDC. El precio inicial de CLOUD se establece en función de la cantidad de USDC en el vault, con un rango de $0.001 a un máximo de $0.5 en la curva LFG. Si el depósito de USDC supera el límite, los tokens se distribuirán proporcionalmente, y el USDC sobrante se reembolsará a los contribuyentes.
Si la suscripción total alcanza 7.5 millones de dólares en TVL, el precio máximo que paga el comprador del almacén por cada CLOUD es de $0.15. Si no se alcanza, tanto el precio al contado de ambos como el precio del comprador del almacén serán más bajos.
Los participantes pueden depositar en Alpha Vault a un precio con descuento, con un período de adquisición de seis meses, o comprar en el mercado público para obtener liquidez instantánea. Alpha Vault estará abierto del 16 de julio de 2024 al 18 de julio.
Alpha Vault ha tenido un gran éxito, con una sobre suscripción del 416%, atrayendo a patrocinadores a largo plazo y demostrando un fuerte interés y confianza en el proyecto Sanctum.
Futuro optimista de Sanctum: Perspectivas
listado en exchange e integración de socios DeFi
$CLOUD ha aumentado con éxito su presencia en el mercado a través de un listado estratégico en los principales intercambios. Estas iniciativas han mejorado la liquidez, facilitando el acceso de los traders e inversores al token. Además, hay rumores de que habrá más listados en el futuro, lo que podría aumentar aún más la notoriedad del token y su integración en el ámbito DeFi.
Además de estar listado en el intercambio, Sanctum también ha establecido valiosas asociaciones en el campo de DeFi para expandir su ecosistema. La colaboración con múltiples plataformas añade ventajas únicas a la red de Sanctum. Estas asociaciones mejoran la liquidez, introducen opciones de negociación avanzadas, amplían las funcionalidades de $CLOUD y simplifican el intercambio de tokens.
Sanctum Launchpad
El plan Sanctum crea un Launchpad para iniciar la economía en cadena dentro de la comunidad de Sanctum. La plataforma utilizará la Liquidez para respaldar el token (LSTs) y apoyar nuevos proyectos e innovaciones que interesen a la comunidad. Este plan no se limita a proyectos creativos, sino que también tiene como objetivo apoyar a las empresas que desean adoptar un marco nativo de criptomonedas. Sanctum colabora con Jupiter para desarrollar la infraestructura necesaria para respaldar estos proyectos, facilitando una economía circular donde cada éxito allana el camino para más éxitos, cultivando finalmente un ecosistema en cadena vibrante.
Perfis de Sanctum V2
Sanctum anuncia una actualización de su función de perfil, diseñada para redefinir la identidad dentro del universo de Sanctum. Estos perfiles permiten a los usuarios construir y expandir su reputación dentro de la comunidad, como una identidad digital abierta a todos. El próximo Sanctum Profiles V2 tiene como objetivo transformar la interacción social y los programas de fidelidad en la blockchain de Solana introduciendo una capa personalizable que cualquiera puede adaptar según sus necesidades.
Con Sanctum Profiles V2, los usuarios podrán crear sus propios LSTs, lo que les permitirá monetizar sus actividades de diversas maneras. La plataforma superará los canales de comunicación estándar, como los chats privados. Esta mejora permitirá a los usuarios identificar contenido único y recompensar a sus seguidores, profundizando los lazos dentro de la comunidad.
Sanctum Pay
Sanctum Pay está colaborando con BasedApp para desarrollar una plataforma financiera Web3.0. Este innovador proyecto implica la creación de la primera tarjeta de débito respaldada por LST. Al convertir directamente los ingresos por staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permite a los usuarios realizar compras sin necesidad de liquidar sus tenencias de SOL. Esta integración tiene como objetivo eliminar la necesidad de liquidaciones en efectivo tradicionales, permitiendo a los usuarios gestionar sus transacciones directamente a través de la tarjeta de débito, proporcionando una experiencia de uso conveniente.
Resumen
Sanctum ofrece una solución novedosa y convincente al problema de liquidez en el staking tradicional. Al actuar como un respaldo de liquidez, permite que el SOL apostado se utilice de manera más flexible en DeFi, aumentando significativamente la utilidad y accesibilidad de los activos en staking. Muchas otras oportunidades de crecimiento futuro potencial, como pagos de suscripciones, planes de telefonía móvil, etc., podrían aportar un flujo positivo a Sanctum.
A medida que la salud del TVL aumenta, acercándose a 10 mil millones (5.54 millones de SOL ), Sanctum ya se ha integrado con múltiples plataformas. Estas integraciones podrían atraer a más usuarios, impulsando su adopción y crecimiento.
El proyecto Sanctum establece un DAO para lograr una gobernanza descentralizada, asegurando su desarrollo según el consenso de la comunidad. Este enfoque ha traído confianza y participación de la creciente comunidad de Solana.
Teniendo en cuenta estos factores, el token de gobernanza $CLOUD de Sanctum, con una capitalización de mercado de 53 millones de dólares y un FDV de menos de 300 millones de dólares, presenta un protocolo interesante que vale la pena seguir.
Sin embargo, el campo DeFi en Solana es muy competitivo, con múltiples proyectos compitiendo por la liquidez y la adopción de usuarios. Sanctum debe innovar constantemente y ofrecer un mayor valor para mantenerse a la vanguardia, lo que será un desafío.