La financiación de capital de riesgo encriptación del segundo trimestre continúa disminuyendo, los proyectos de juegos y escalabilidad reciben preferencia.
Profundizando en la dinámica de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre
El mercado de inversión en encriptación de riesgo del segundo trimestre ha mostrado algunas tendencias interesantes. A pesar de que las empresas de capital de riesgo han afirmado que el mercado bajista es el momento para que se luzcan, de hecho, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en proyectos emergentes. Este artículo analizará la situación de la financiación de startups en el segundo trimestre y explorará qué nuevas empresas han atraído la atención del capital de riesgo.
Para los inversores comunes, el mercado público de encriptación de activos es la principal vía de inversión. Sin embargo, el mercado de criptomonedas privado generalmente no está abierto al público. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan certificación antes de ingresar al mercado privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la condición de inversor calificado depende principalmente de los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona califique.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de private placements de encriptación, la importancia de este mercado para toda la industria no debe subestimarse. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para el desarrollo y la promoción.
encriptación riesgo inversión financiación situación
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas e individuos que están activos en el mercado privado, y que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar al crecimiento de las startups.
El mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída en 2022, pero las empresas de encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un rebote significativo en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener mucho interés adicional de los inversores para invertir en la industria este año. En resumen, la inversión hasta la fecha de este año ha disminuido drásticamente, un 98% menos que el año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiación, este ha sido otro trimestre lleno de desafíos. Según estadísticas de una plataforma de datos, se realizaron un total de 382 transacciones en el segundo trimestre, con un monto total de financiación de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta caída continua indica que es posible que aún no hayamos tocado el fondo de la inversión en empresas emergentes de encriptación en este ciclo de mercado bajista. Dado el asedio de los reguladores a ciertos activos relacionados con la red, el aumento de la presión regulatoria que enfrenta la industria no es sorprendente. El endurecimiento de la regulación podría afectar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a recibir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en un momento futuro. Es comprensible que las firmas de capital de riesgo y sus socios limitados sean más cautelosos al entrar en el ámbito privado no líquido del mercado de criptomonedas en comparación con hace unos años.
Proyectos de financiamiento populares de junio
A pesar de que el entorno de financiamiento en general se ha vuelto más estricto este año, el capital de riesgo todavía cuenta con una gran cantidad de fondos disponibles para invertir. Aunque la actividad de transacciones en el mercado privado ha disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de alta calidad todavía pueden obtener un sólido apoyo financiero.
Los datos muestran que todavía hay una gran cantidad de capital pendiente de inversión en manos de los capitalistas de riesgo. El mes pasado, algunas criptomonedas emergentes poco conocidas anunciaron montos de financiamiento impresionantes. A continuación se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. La empresa ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación propios para apoyar estos juegos. La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. La plataforma funciona en una cadena de pruebas autorizadas con licencia, que admite transacciones de moneda fiat y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical ofrece funciones como protección contra fraudes, optimización de costos y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón para seguir:
Mythical Games, en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, lanzó por primera vez "NFL Rivals" en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó la cima de las listas deportivas. Actualmente, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de una tienda de aplicaciones. Para un juego nativo de encriptación, esto representa una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que brinda confianza para las perspectivas de lanzamientos futuros. La industria de los videojuegos solo necesita un producto revolucionario para desencadenar un cambio radical, y Mythical Games tiene el potencial para convertirse en un desarrollador de ese tipo de juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: Solución de escalado L2
Introducción:
Taiko se compromete a resolver el problema de la escalabilidad de Ethereum, mientras que, tanto en tecnología como en filosofía, intenta imitar a Ethereum en la medida de lo posible. El equipo de Taiko está construyendo una solución Type 1 zkEVM Layer 2 rollup comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum sobre la minimización de costos para los validadores. Esto permitirá que los protocolos que originalmente se desplegaron en L1 migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la filosofía de "descentralización desde el principio". Para Taiko, esto significa desplegar junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razones para seguir:
El objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, y Taiko está intentando seguir un camino poco transitado para desarrollar rollups de conocimiento cero. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas y significará que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
A pesar de que la estricta adherencia a los estándares de Ethereum aún debe ser validada por el mercado como una estrategia exitosa, Taiko es sin duda una solución rollup única y una apuesta contracorriente entre los numerosos proyectos que se desvían de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiación: 9,000,000 dólares
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de provisión de liquidez. El protocolo ofrece cuatro estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos, manteniendo la liquidez activa. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquiera incentivar formas específicas de liquidez, creando oportunidades para los protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en el tesoro.
Maverick concentra la liquidez en rangos de precios discretos llamados "bin", similar a las cotizaciones en tiempo real de algunos DEX, y ofrece operaciones con cero deslizamientos dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación muy atractivo para los grandes comerciantes y agregadores.
Razón para seguir:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede llevar a que los LP minoristas asuman un alto riesgo de pérdidas impermanentes, y las recompensas son insuficientes. La arquitectura de liquidez concentrada generalmente solo permite a los creadores de mercado profesionales obtener ganancias, mientras que la eficiencia del capital de la arquitectura de liquidez integral es muy baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar su token nativo, lo que significa que los inversores ahora pueden obtener exposición al proyecto a través del mercado público.
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La financiación de capital de riesgo encriptación del segundo trimestre continúa disminuyendo, los proyectos de juegos y escalabilidad reciben preferencia.
Profundizando en la dinámica de capital de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre
El mercado de inversión en encriptación de riesgo del segundo trimestre ha mostrado algunas tendencias interesantes. A pesar de que las empresas de capital de riesgo han afirmado que el mercado bajista es el momento para que se luzcan, de hecho, incluso las empresas más grandes han reducido recientemente su inversión en proyectos emergentes. Este artículo analizará la situación de la financiación de startups en el segundo trimestre y explorará qué nuevas empresas han atraído la atención del capital de riesgo.
Para los inversores comunes, el mercado público de encriptación de activos es la principal vía de inversión. Sin embargo, el mercado de criptomonedas privado generalmente no está abierto al público. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan certificación antes de ingresar al mercado privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la condición de inversor calificado depende principalmente de los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona califique.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de private placements de encriptación, la importancia de este mercado para toda la industria no debe subestimarse. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para el desarrollo y la promoción.
encriptación riesgo inversión financiación situación
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas e individuos que están activos en el mercado privado, y que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar al crecimiento de las startups.
El mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída en 2022, pero las empresas de encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un rebote significativo en 2023, el capital de riesgo no ha logrado obtener mucho interés adicional de los inversores para invertir en la industria este año. En resumen, la inversión hasta la fecha de este año ha disminuido drásticamente, un 98% menos que el año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiación, este ha sido otro trimestre lleno de desafíos. Según estadísticas de una plataforma de datos, se realizaron un total de 382 transacciones en el segundo trimestre, con un monto total de financiación de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta caída continua indica que es posible que aún no hayamos tocado el fondo de la inversión en empresas emergentes de encriptación en este ciclo de mercado bajista. Dado el asedio de los reguladores a ciertos activos relacionados con la red, el aumento de la presión regulatoria que enfrenta la industria no es sorprendente. El endurecimiento de la regulación podría afectar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a recibir una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en un momento futuro. Es comprensible que las firmas de capital de riesgo y sus socios limitados sean más cautelosos al entrar en el ámbito privado no líquido del mercado de criptomonedas en comparación con hace unos años.
Proyectos de financiamiento populares de junio
A pesar de que el entorno de financiamiento en general se ha vuelto más estricto este año, el capital de riesgo todavía cuenta con una gran cantidad de fondos disponibles para invertir. Aunque la actividad de transacciones en el mercado privado ha disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de alta calidad todavía pueden obtener un sólido apoyo financiero.
Los datos muestran que todavía hay una gran cantidad de capital pendiente de inversión en manos de los capitalistas de riesgo. El mes pasado, algunas criptomonedas emergentes poco conocidas anunciaron montos de financiamiento impresionantes. A continuación se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción: Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. La empresa ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación propios para apoyar estos juegos. La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. La plataforma funciona en una cadena de pruebas autorizadas con licencia, que admite transacciones de moneda fiat y criptomonedas. Además, la plataforma Mythical ofrece funciones como protección contra fraudes, optimización de costos y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón para seguir: Mythical Games, en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, lanzó por primera vez "NFL Rivals" en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó la cima de las listas deportivas. Actualmente, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de una tienda de aplicaciones. Para un juego nativo de encriptación, esto representa una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que brinda confianza para las perspectivas de lanzamientos futuros. La industria de los videojuegos solo necesita un producto revolucionario para desencadenar un cambio radical, y Mythical Games tiene el potencial para convertirse en un desarrollador de ese tipo de juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: Solución de escalado L2
Introducción: Taiko se compromete a resolver el problema de la escalabilidad de Ethereum, mientras que, tanto en tecnología como en filosofía, intenta imitar a Ethereum en la medida de lo posible. El equipo de Taiko está construyendo una solución Type 1 zkEVM Layer 2 rollup comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum sobre la minimización de costos para los validadores. Esto permitirá que los protocolos que originalmente se desplegaron en L1 migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El proyecto sigue la filosofía de "descentralización desde el principio". Para Taiko, esto significa desplegar junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la capa de infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razones para seguir: El objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, y Taiko está intentando seguir un camino poco transitado para desarrollar rollups de conocimiento cero. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas y significará que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
A pesar de que la estricta adherencia a los estándares de Ethereum aún debe ser validada por el mercado como una estrategia exitosa, Taiko es sin duda una solución rollup única y una apuesta contracorriente entre los numerosos proyectos que se desvían de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiación: 9,000,000 dólares
Industria: DeFi
Introducción: Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de provisión de liquidez. El protocolo ofrece cuatro estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos, manteniendo la liquidez activa. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquiera incentivar formas específicas de liquidez, creando oportunidades para los protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en el tesoro.
Maverick concentra la liquidez en rangos de precios discretos llamados "bin", similar a las cotizaciones en tiempo real de algunos DEX, y ofrece operaciones con cero deslizamientos dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación muy atractivo para los grandes comerciantes y agregadores.
Razón para seguir: En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede llevar a que los LP minoristas asuman un alto riesgo de pérdidas impermanentes, y las recompensas son insuficientes. La arquitectura de liquidez concentrada generalmente solo permite a los creadores de mercado profesionales obtener ganancias, mientras que la eficiencia del capital de la arquitectura de liquidez integral es muy baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar su token nativo, lo que significa que los inversores ahora pueden obtener exposición al proyecto a través del mercado público.