Explorando el mundo de datos de Finanzas descentralizadas: un análisis profundo de las funciones y aplicaciones de DeFilama
DeFilama, como una poderosa plataforma de agregación de datos, ofrece una rica variedad de recursos de datos para los entusiastas y investigadores de las Finanzas descentralizadas. Este artículo presentará exhaustivamente las funciones principales de DeFilama y explorará cómo aprovechar estos datos para descubrir oportunidades de inversión potenciales.
Finanzas descentralizadas概览
DeFilama proporciona una visión general de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas, incluyendo:
Total de activos bloqueados ( TVL )
Lista de protocolos clasificados por TVL
Clasificación según la cadena pública
Es importante destacar que Lido se ha convertido en el primero en TVL después de la fusión de ETH, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.
Datos de cadena pública
DeFilama muestra los datos de cada cadena pública según las siguientes dimensiones:
Clasificación de TVL
Cantidad de protocolos
Cambio
Cantidad de stablecoins
Los usuarios pueden ver las clasificaciones por EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc. Prestar atención a los cambios en el TVL durante 7 días y 1 mes puede revelar nuevos proyectos que se lanzan. Las stablecoins, como infraestructura de Finanzas descentralizadas, también reflejan el grado de desarrollo del ecosistema de la cadena pública.
Proyectos sin emisión de monedas
DeFilama incluye proyectos DeFi de tokens aún no emitidos, ordenados por tiempo de recaudación. Esto puede servir como referencia para buscar oportunidades potenciales, pero debe considerarse en conjunto con el tiempo de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del protocolo
Muestra el tamaño y la composición de las tesorerías de los diferentes protocolos. Es digno de atención:
Tener suficiente capital no siempre significa un rápido desarrollo.
Una alta proporción de tokens propios puede resultar en un bajo volumen de circulación o que el DAO se convierta en la mayor presión de venta.
Los activos no estables pueden presentar riesgos para el fondo.
Datos de oráculo
Ordenar los servicios de oráculos según el valor total bloqueado (TVS). Chainlink es sin duda el líder de la industria, pero este indicador no refleja completamente la frecuencia real de uso de los oráculos.
Situación del fork del protocolo
Muestra los protocolos que han sido más copiados. A menudo, los que se bifurcan con frecuencia son los líderes de la industria, lo que merece un estudio más profundo. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades.
Líderes en el campo DeFi de cada cadena pública
Se enumeran los proyectos líderes en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas, que abarcan:
Establecimiento de liquidez
CDP
DEX
Préstamo
Agregación de ingresos
Puente entre cadenas
Clase de servicio
Stablecoin algorítmico
Se observa que los líderes del ecosistema de cadenas públicas están desarrollándose hacia una estrategia multichain, mientras que los líderes de ecosistemas más pequeños/emergentes también están buscando un mercado más grande a través de estrategias multichain. Al mismo tiempo, los servicios que faltan en ciertos ecosistemas de cadenas públicas pueden convertirse en nuevas oportunidades.
Comparación de protocolos
Soporta la selección de múltiples protocolos y compara los cambios de TVL en la línea de tiempo. Esto es especialmente útil para analizar proyectos en el mismo sector. En el futuro, si se pueden ampliar los parámetros de comparación a ingresos, número de usuarios, valoración totalmente diluida, etc., será aún más valioso.
Uso de tokens
Se puede consultar el uso de tokens específicos en el ecosistema de Finanzas descentralizadas. Es necesario tener en cuenta que los datos provienen de la cadena y solo incluyen proyectos registrados por DeFilama, lo que puede no ser exhaustivo.
Finanzas descentralizadas项目分类
DeFilama clasifica los proyectos de Finanzas descentralizadas en 31 categorías. Entre ellas, hay algunos campos con un número reducido de proyectos que merecen atención:
Privacidad
Oráculo
Granja de apalancamiento
Préstamos sin garantía
Opciones exóticas
Préstamos de activos reales
Estos campos pueden contener oportunidades potenciales.
Nuevos proyectos incluidos
Muestra los proyectos que han sido recientemente recopilados por DeFilama. Pero ten en cuenta que "recientemente" se refiere al tiempo de recopilación y no al tiempo real de lanzamiento del proyecto, lo que puede haber un retraso.
Distribución de lenguajes de programación
Muestra la proporción de diferentes lenguajes de programación en proyectos de Finanzas descentralizadas, así como la situación de uso de los lenguajes clasificados por TVL. También hay una proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana. Si desea obtener datos de desarrolladores más detallados, puede consultar el informe de Electric Capital.
Datos del fondo de rendimiento
DeFilama ha recopilado 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas, ordenados por TVL. Además de BTC, ETH y stablecoins, también se destacan GLP y el token GMX de GMX.
Estrategia Delta Neutral
Los usuarios pueden elegir tokens de garantía, y el sistema emparejará automáticamente la estrategia correspondiente. El rendimiento de la estrategia es la suma de los rendimientos de cada componente. Actualmente, hay pocos fondos rastreados, solo para referencia.
Estrategia de largo y corto
Dado un token, el sistema mostrará estrategias de largo y corto delta neutrales en todos los pools de minería y en el mercado de contratos perpetuos de intercambios centralizados rastreados. Al calcular el rendimiento anualizado, se tendrán en cuenta las tasas de financiación de los intercambios centralizados y las tasas de rendimiento de Finanzas descentralizadas. Actualmente, la plataforma centralizada colaboradora es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.
Préstamos apalancados
Muestra datos como el APY cíclico, el APY de suministro, el LTV y la situación actual del préstamo de diferentes proyectos de préstamos con margen. Actualmente, se han recopilado 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas. En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el APY cíclico es generalmente más alto.
Datos de préstamos
Clasificación basada en los ingresos del proyecto de préstamos, LTV, suministro y uso, entre otros. Actualmente hay 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.
Resumen de ingresos
Se proporciona la mediana de APY y la distribución de un solo tipo de moneda, y se puede consultar el APY de cierta moneda en un grupo de proyectos específico. El panel de visualización es muy adecuado para informes de análisis de datos de staking.
Pool de stablecoins
Se han incluido 422 pools de stablecoins de 275 protocolos en 59 cadenas. Se puede consultar el TVL, APY base, APY de recompensas y APY promedio de 30 días de cada pool. Cabe destacar que un APY alto suele ser subvencionado por recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer pools de stablecoins que merecen atención en algunas redes de Layer 2.
Piscina halal
Rastrea 59 cadenas y 36 protocolos con 5273 "piscinas" "halal", que incluyen principalmente intercambios simples DEX, agricultura de rendimiento único, staking líquido y LP cruzado, entre otros. Aquí, "halal" puede entenderse como piscinas relativamente simples y seguras.
Agregador de operaciones
La función de negociación de DeFilama proporciona a los usuarios la mejor ruta de negociación al agregar múltiples agregadores. Calcula los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas, y los usuarios también pueden personalizar el deslizamiento. Algunos agregadores ofrecen descuentos, si no es un inconveniente, pueden seleccionar la ruta aquí primero y luego ir a la plataforma correspondiente para ver si pueden obtener beneficios adicionales.
Agregador de préstamos
Después de que el usuario ingresa los activos de garantía y el token de préstamo, el sistema revisará todos los protocolos de préstamo, calculará el costo de cada método de préstamo ( considerando los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo ), y enumerará todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.
Transparencia de los intercambios centralizados
Mostró datos sobre la entrada, salida y activos netos de los principales intercambios centralizados. Es importante señalar que OKX ha estado en una entrada neta de ($241.63M) en el último mes, mientras que Binance se encuentra en un estado de salida neta, con $2.07B saliendo. Actualmente, los TOP5 fondos que han salido no se han trasladado completamente a los intercambios TOP10 que han tenido entradas netas, lo que podría indicar que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se han transferido a la cadena. Se sugiere prestar atención a los intercambios con entradas netas durante el mercado bajista, ya que podría haber oportunidades de inversión.
Datos de liquidación
Se puede ver el total de liquidaciones de diferentes protocolos en cada cadena, así como la situación de liquidación cuando el mercado cae un 20%. También se pueden ver los precios de liquidación de las 100 posiciones más grandes. Por ejemplo, el precio de liquidación más alto entre las 10 principales posiciones (ETH/USD) es de $1,088.017, el 12° y el 15° son aproximadamente $1,290, mientras que el 18° alcanza los $1,547.
Datos de volumen de transacciones
Proporciona el ranking de volumen de transacciones diario/semanal/mensual de DEX, así como el ranking de volumen de transacciones por cadena, variaciones, TVL, participación de mercado y volumen de transacciones acumulado. Además, hay datos relacionados con el volumen de operaciones de opciones, aunque puede haber ciertas deficiencias. Actualmente, en el mercado de opciones que se está contabilizando, el volumen de operaciones de Lyra representa más del 56%, ocupando una clara posición de liderazgo.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
11 me gusta
Recompensa
11
4
Compartir
Comentar
0/400
DYORMaster
· 07-18 17:56
No hay datos tan buenos como hacer DYOR con seriedad.
Ver originalesResponder0
gas_fee_therapist
· 07-15 19:34
¿Eh? El monstruo de datos ha llegado.
Ver originalesResponder0
AltcoinHunter
· 07-15 19:22
defi datos loco nada más. No me preguntes por qué otra vez Todo dentro.
Ver originalesResponder0
MetaverseLandlord
· 07-15 19:13
Los entusiastas de los datos están encantados, haciendo cálculos.
Análisis completo de las funciones de DeFilama: exploración de oportunidades de inversión y minería de datos DeFi
Explorando el mundo de datos de Finanzas descentralizadas: un análisis profundo de las funciones y aplicaciones de DeFilama
DeFilama, como una poderosa plataforma de agregación de datos, ofrece una rica variedad de recursos de datos para los entusiastas y investigadores de las Finanzas descentralizadas. Este artículo presentará exhaustivamente las funciones principales de DeFilama y explorará cómo aprovechar estos datos para descubrir oportunidades de inversión potenciales.
Finanzas descentralizadas概览
DeFilama proporciona una visión general de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas, incluyendo:
Es importante destacar que Lido se ha convertido en el primero en TVL después de la fusión de ETH, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.
Datos de cadena pública
DeFilama muestra los datos de cada cadena pública según las siguientes dimensiones:
Los usuarios pueden ver las clasificaciones por EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc. Prestar atención a los cambios en el TVL durante 7 días y 1 mes puede revelar nuevos proyectos que se lanzan. Las stablecoins, como infraestructura de Finanzas descentralizadas, también reflejan el grado de desarrollo del ecosistema de la cadena pública.
Proyectos sin emisión de monedas
DeFilama incluye proyectos DeFi de tokens aún no emitidos, ordenados por tiempo de recaudación. Esto puede servir como referencia para buscar oportunidades potenciales, pero debe considerarse en conjunto con el tiempo de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del protocolo
Muestra el tamaño y la composición de las tesorerías de los diferentes protocolos. Es digno de atención:
Datos de oráculo
Ordenar los servicios de oráculos según el valor total bloqueado (TVS). Chainlink es sin duda el líder de la industria, pero este indicador no refleja completamente la frecuencia real de uso de los oráculos.
Situación del fork del protocolo
Muestra los protocolos que han sido más copiados. A menudo, los que se bifurcan con frecuencia son los líderes de la industria, lo que merece un estudio más profundo. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades.
Líderes en el campo DeFi de cada cadena pública
Se enumeran los proyectos líderes en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas, que abarcan:
Se observa que los líderes del ecosistema de cadenas públicas están desarrollándose hacia una estrategia multichain, mientras que los líderes de ecosistemas más pequeños/emergentes también están buscando un mercado más grande a través de estrategias multichain. Al mismo tiempo, los servicios que faltan en ciertos ecosistemas de cadenas públicas pueden convertirse en nuevas oportunidades.
Comparación de protocolos
Soporta la selección de múltiples protocolos y compara los cambios de TVL en la línea de tiempo. Esto es especialmente útil para analizar proyectos en el mismo sector. En el futuro, si se pueden ampliar los parámetros de comparación a ingresos, número de usuarios, valoración totalmente diluida, etc., será aún más valioso.
Uso de tokens
Se puede consultar el uso de tokens específicos en el ecosistema de Finanzas descentralizadas. Es necesario tener en cuenta que los datos provienen de la cadena y solo incluyen proyectos registrados por DeFilama, lo que puede no ser exhaustivo.
Finanzas descentralizadas项目分类
DeFilama clasifica los proyectos de Finanzas descentralizadas en 31 categorías. Entre ellas, hay algunos campos con un número reducido de proyectos que merecen atención:
Estos campos pueden contener oportunidades potenciales.
Nuevos proyectos incluidos
Muestra los proyectos que han sido recientemente recopilados por DeFilama. Pero ten en cuenta que "recientemente" se refiere al tiempo de recopilación y no al tiempo real de lanzamiento del proyecto, lo que puede haber un retraso.
Distribución de lenguajes de programación
Muestra la proporción de diferentes lenguajes de programación en proyectos de Finanzas descentralizadas, así como la situación de uso de los lenguajes clasificados por TVL. También hay una proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana. Si desea obtener datos de desarrolladores más detallados, puede consultar el informe de Electric Capital.
Datos del fondo de rendimiento
DeFilama ha recopilado 5327 pools de 275 protocolos en 59 cadenas, ordenados por TVL. Además de BTC, ETH y stablecoins, también se destacan GLP y el token GMX de GMX.
Estrategia Delta Neutral
Los usuarios pueden elegir tokens de garantía, y el sistema emparejará automáticamente la estrategia correspondiente. El rendimiento de la estrategia es la suma de los rendimientos de cada componente. Actualmente, hay pocos fondos rastreados, solo para referencia.
Estrategia de largo y corto
Dado un token, el sistema mostrará estrategias de largo y corto delta neutrales en todos los pools de minería y en el mercado de contratos perpetuos de intercambios centralizados rastreados. Al calcular el rendimiento anualizado, se tendrán en cuenta las tasas de financiación de los intercambios centralizados y las tasas de rendimiento de Finanzas descentralizadas. Actualmente, la plataforma centralizada colaboradora es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.
Préstamos apalancados
Muestra datos como el APY cíclico, el APY de suministro, el LTV y la situación actual del préstamo de diferentes proyectos de préstamos con margen. Actualmente, se han recopilado 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas. En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el APY cíclico es generalmente más alto.
Datos de préstamos
Clasificación basada en los ingresos del proyecto de préstamos, LTV, suministro y uso, entre otros. Actualmente hay 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.
Resumen de ingresos
Se proporciona la mediana de APY y la distribución de un solo tipo de moneda, y se puede consultar el APY de cierta moneda en un grupo de proyectos específico. El panel de visualización es muy adecuado para informes de análisis de datos de staking.
Pool de stablecoins
Se han incluido 422 pools de stablecoins de 275 protocolos en 59 cadenas. Se puede consultar el TVL, APY base, APY de recompensas y APY promedio de 30 días de cada pool. Cabe destacar que un APY alto suele ser subvencionado por recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer pools de stablecoins que merecen atención en algunas redes de Layer 2.
Piscina halal
Rastrea 59 cadenas y 36 protocolos con 5273 "piscinas" "halal", que incluyen principalmente intercambios simples DEX, agricultura de rendimiento único, staking líquido y LP cruzado, entre otros. Aquí, "halal" puede entenderse como piscinas relativamente simples y seguras.
Agregador de operaciones
La función de negociación de DeFilama proporciona a los usuarios la mejor ruta de negociación al agregar múltiples agregadores. Calcula los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas, y los usuarios también pueden personalizar el deslizamiento. Algunos agregadores ofrecen descuentos, si no es un inconveniente, pueden seleccionar la ruta aquí primero y luego ir a la plataforma correspondiente para ver si pueden obtener beneficios adicionales.
Agregador de préstamos
Después de que el usuario ingresa los activos de garantía y el token de préstamo, el sistema revisará todos los protocolos de préstamo, calculará el costo de cada método de préstamo ( considerando los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo ), y enumerará todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.
Transparencia de los intercambios centralizados
Mostró datos sobre la entrada, salida y activos netos de los principales intercambios centralizados. Es importante señalar que OKX ha estado en una entrada neta de ($241.63M) en el último mes, mientras que Binance se encuentra en un estado de salida neta, con $2.07B saliendo. Actualmente, los TOP5 fondos que han salido no se han trasladado completamente a los intercambios TOP10 que han tenido entradas netas, lo que podría indicar que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se han transferido a la cadena. Se sugiere prestar atención a los intercambios con entradas netas durante el mercado bajista, ya que podría haber oportunidades de inversión.
Datos de liquidación
Se puede ver el total de liquidaciones de diferentes protocolos en cada cadena, así como la situación de liquidación cuando el mercado cae un 20%. También se pueden ver los precios de liquidación de las 100 posiciones más grandes. Por ejemplo, el precio de liquidación más alto entre las 10 principales posiciones (ETH/USD) es de $1,088.017, el 12° y el 15° son aproximadamente $1,290, mientras que el 18° alcanza los $1,547.
Datos de volumen de transacciones
Proporciona el ranking de volumen de transacciones diario/semanal/mensual de DEX, así como el ranking de volumen de transacciones por cadena, variaciones, TVL, participación de mercado y volumen de transacciones acumulado. Además, hay datos relacionados con el volumen de operaciones de opciones, aunque puede haber ciertas deficiencias. Actualmente, en el mercado de opciones que se está contabilizando, el volumen de operaciones de Lyra representa más del 56%, ocupando una clara posición de liderazgo.
![Finanzas descentralizadas