重新认识DeFilama：强大的DeFi数据工具

DeFilama已经发展成为一个全面的DeFi数据聚合平台。本文将深入介绍其功能、数据使用方法以及有趣的数据洞察。

DeFi概览

DeFilama提供了整个DeFi生态系统的TVL数据,并按协议和公链进行排名。值得注意的是,Lido因以太坊合并成为TVL排名第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

DeFilama按TVL、协议数量、变化量和稳定币数量对各公链进行排名。用户可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等进行分类查看。TVL的7天和1个月变动值得关注,可能反映出链上新项目的推出情况。

协议国库

平台提供了各协议国库总量及代币构成的数据。需要注意的是,协议拥有大量自身代币可能意味着市场流通量较小,或DAO可能成为代币最大抛售方。FTX与BIT DAO之间的事件提醒我们非稳定币对国库带来的风险。

预言机数据

DeFilama使用TVS(Total Value Secured)对预言机服务进行排名。ChainLink无疑是该领域的领导者,但这一数据并不等同于预言机的实际服务次数。

协议复制情况

平台列出了被复制最多的协议。这些通常是行业龙头,值得深入研究。同时,开发者也可以通过此名单发现新的机会。

各公链DeFi细分领域龙头

DeFilama展示了各公链在不同DeFi细分领域(如流动性质押、CDP、DEX等)的领先协议。值得注意的是,大型公链生态中的龙头正在多链化发展,而小型或新兴生态中的龙头也在通过多链策略寻求更大市场。

代币使用情况

用户可以查询特定代币在DeFi中的使用情况,但这些数据仅限于DeFilama收录的项目。例如,有34.9亿USDT存在于JUSTLEND,其用途值得关注。

DeFi类别概览

DeFilama将DeFi项目分为31个类别。其中,协议数量较少的类别包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权和RWA借贷等,这些领域可能蕴含潜在机会。

收益率数据

平台提供了详细的收益率数据,包括流动性池排名、Delta中性策略、杠杆借贷等。值得注意的是,高APY通常依赖项目代币奖励的补贴。

交易聚合器

DeFilama的Meta-Aggregator通过聚合多个聚合器,为用户提供最佳交易路径。用户可以直接在平台上进行交易,也可以利用这些信息在其他平台寻求更优惠的条件。

中心化交易所透明度

平台追踪中心化交易所的资产流入、流出和净资产等数据。目前OKX一个月内呈现净流入($241.63M),而Binance则处于净流出状态,已流出$2.07B。值得关注在熊市中仍保持净流入的交易所。

清算数据

DeFilama提供了各链上协议的清算总额数据,以及价格下跌20%时的清算情况。用户还可以查看100个最大头寸的清算情况。

收入和费用

平台按收入和费用对项目进行排名。值得注意的是,一些市值数十亿美元的项目,年收入可能仅有几百万美元,且大部分收益可能无法到达代币持有者手中。

稳定币数据

DeFilama提供了各稳定币的挂钩情况、部署情况及变化情况。目前,USDT和USDC的市场地位仍然稳固。平台收录的稳定币已达97个,其中不仅包括美元稳定币,还出现了一些欧元稳定币。

黑客攻击事件

平台记录了各类黑客攻击事件的时间、原因、规模及事件报告。值得注意的是,许多攻击源于协议逻辑漏洞,即便是经过审计的项目也难以完全避免。这或许为去中心化保险领域提供了机会,但如何防止团队自黑仍是一个挑战。

除DeFilama外,Dune.xyz、Coingecko、TwitterScan等工具也值得关注。然而,最有价值的往往是原始数据,通过自己的梳理和分析得出的结论往往最有洞察力。数据工具应该被视为思路的引导者,而不是最终答案。