AI时代新篇章:头部科技企业竞逐算力与高性价比应用

本周多家科技巨头财报亮眼,AI引领业绩增长。微软、谷歌云业务强劲,收入和利润率攀升。头部云厂商持续加大算力投入,短期内资本开支难见减速。市场期待看到更多"接地气"的AI应用,为用户带来实际生产力提升。OpenAI Sora的惊艳亮相、国产大模型Kimi的崛起,以及GPT、Gemini等的持续更新,都令人期待。未来还有望看到微软、苹果等将大模型带入PC和手机端。

实现便宜、易得、稳定的AI算力供给,是诞生划时代AI应用的基础。单位算力成本的下降,将是人类迈向AGI的必要条件。目前除10%的电力成本外,AI数据中心投入几乎都是固定资产,包括GPU、网络设备、散热等。台积电正扩张AI芯片产能,预计年底产能将较去年增150%。网络设备方面,英伟达GB200采用性价比更高的铜缆方案。光模块厂商也在推动LPO等高性价比连接方案。散热方面,随单机柜功率密度提高,液冷将逐步替代风冷。

回顾4G和5G时代,移动流量成本下降带来移动APP蓬勃发展。同理,单位算力成本下降将为AI应用繁荣奠定基础。头部云厂商有实力大规模投入,但长尾企业更需要高性价比算力。未来,如何提升每套服务器的算力产出/初期投入比,将是算力供给方面临的重要课题。

人类通向AGI的道路仍然曲折,可能还需较长时间孵化出真正改变社会的AI应用。但科技巨头们的持续投入,正在为AI发展提供强大动力。我们有理由期待,随着算力成本持续下降、AI技术不断突破,更多改变生活的AI应用将逐步呈现。