DeFAI：AI Agent的新增長點

在今年年初，區塊鏈上的AI Agent項目呈現出迅猛發展態勢。一些知名項目如Virtuals和ai16z的市值一度達到數十億美元，而ARC、Swarms等AI Agent基礎框架項目的市值也超過了6億美元。BUZZ、Grift等DeFAI項目的市值則觸及2億美元。這股熱潮甚至吸引了傳統Web2 AI Agent項目如Pippin和AIOS紛紛進軍區塊鏈領域。

然而，隨着市場情緒的變化，AI Agent代幣的流動性迅速減少。DeepSeek的突然崛起更是戳破了AI的泡沫。Virtuals和ai16z的市值大幅縮水，其他AI Agent代幣更是普遍下跌超過90%。AI Agent板塊進入了寒冬期，許多投資者深陷其中。

由於AI Agent板塊的整體市值規模不大（不到70億美元），許多人對這個領域並不熟悉。因此，我們首先會對AI Agent板塊進行簡要介紹，然後分析爲什麼DeFAI有望成爲AI Agent的新增長點，並可能帶來巨大的市場機會。

AI Agent板塊概覽

AI Agent是能夠自主行動、執行任務，並與外部工具交互的智能體。它的核心是模型服務，主要由ChatGPT、Anthropic、Gemini、DeepSeek、Llama等提供支持。但AI Agent不僅僅是一個對話系統，它還需要管理自身狀態、調用各種工具，並安全執行任務。

在Web3領域，AI Agent項目主要包括發射平台、框架、基礎設施、智能體和DeFAI幾個類別。

發射平台

發射平台是目前AI Agent項目中最容易捕獲價值的類型。它允許用戶創建、部署和變現AI Agent，類似於Meme幣中的pump.fun平台。

Virtuals是目前最大的發射平台，在Base網路上推出。其生態已發行超過10萬個Agent，包括虛擬直播主Luna、市場分析"KOL" AIXBT和Agent開發框架G.A.M.E等多個知名項目。

框架

框架是用於開發AI Agent的工具集。某知名公鏈官方列出了5個主要的框架項目：SendAI的SolanaAgentKit、ai16z的Eliza、ARC的Rig、Crossmint的GOAT和Zerebro的ZerePy。

ai16z是目前市值第二高的AI Agent項目。除了提供Eliza框架外，它還是一家專注於AI領域的風險投資基金，未來還計劃打造成爲AI Agent的Layer1平台。

基礎設施

基礎設施是圍繞AI Agent構建的鏈下平台或工具，涵蓋範圍廣泛。例如，AI Agent數據聚合服務cookie.fun、測試平台Jailbreak、資源共享網路FXN、模型微調訓練服務LUMO和AI Agent Layer1平台Artela等。

cookie.fun追蹤了1000多個AI Agent，提供了包括心智份額、智能關注、參與度和鏈上數據等多維度的分析和對比功能。

Jailbreak旨在創建一個去中心化的AI模型和智能體測試平台，幫助企業在分布式環境中識別潛在漏洞，提高AI模型的實際應用安全性。

FXN是一個Agent資源共享網路，通過P2P協議使不同框架的Agent能夠安全地共享功能。

Lumo Labs爲某知名公鏈生態系統開發定制AI模型，協助完成市場分析、風險評估和項目規劃等任務。

Artela是首個支持全鏈AI的高性能公鏈，具備彈性區塊空間、可並行執行和模塊化架構，爲復雜、獨立、透明的AI提供了技術基礎。

智能體

智能體是具體的AI Agent實例。除了前面提到的AIXBT和Luna，還有一些特色鮮明的智能體項目值得關注：

Freysa是一款對抗性代理遊戲，玩家需要說服控制獎池的AI向自己發送獎勵。

Zerebro是某公鏈上的智能體，專注於藝術創作和內容生成，能夠獨立創作音樂、迷因、藝術作品和NFT。

Pippin既是智能體又是框架，最初由知名AGI框架BabyAGI的作者Yohei Nakajima創建，後來推出了用於創建"自反饋"機制智能體的框架。

DeFAI

DeFAI是去中心化金融（DeFi）與人工智能（AI）的結合，旨在通過AI技術簡化DeFi的復雜流程，提高普通用戶的使用體驗。DeFAI被認爲是AI Agent與區塊鏈結合最有可能落地的應用方向。

Griffain是基於意圖的區塊鏈終端，通過智能體技術簡化鏈上交易流程。用戶還可以創建自己的智能體，完成社交互動和DeFi交易。

Orbit是一個專注於簡化DeFi操作和獲取市場信息的平台，爲用戶提供流暢的交互體驗。其代幣Grift是其推出的AI Agent代幣。

BUZZ作爲某AI黑客馬拉松的冠軍項目，利用AI技術提供自然語言接口，讓用戶能更直觀地進行DeFi交易和管理。BUZZ基於蜂窩架構和某Agent Kit，可以通過用戶的聊天指令自動處理復雜的DeFi操作，還支持定制化策略。

DeFAI的發展前景

盡管AI Agent板塊經歷了短暫的熱潮後回落，但其發展故事遠未結束。DeFAI被認爲是最有潛力成爲AI Agent新增長點的方向，原因如下：

1. 從宏觀角度看，AI與Web3的融合是不可避免的趨勢，而AI改進Web3的方向確定性更高。目前Web3最需要改進的是用戶體驗，AI Agent可以在整個Web3生態中扮演引導和協助的角色。

2. 從市場角度看，AI Agent敘事的突然中斷更多是由於名人Meme幣引發的"信任危機"，導致市場對實用性代幣也產生了誤解。

DeFAI的優勢在於：

1. 它能夠直接解決Web3中的實際問題，即降低DeFi操作的復雜度。

2. DeFAI項目的代幣更容易賦能，如通過代幣支付或質押來解鎖高級功能。

3. DeFAI站在了DeFi和AI Agent的結合點，既能推動DeFi的普及，又能爲AI Agent提供實際應用場景。

結語

DeFAI不僅簡化了DeFi操作的復雜性，提升了用戶體驗，更重要的是它站在了DeFi和AI Agent的交叉點上。這使得DeFAI既能推動DeFi的普及，又能爲AI Agent提供真正的落地場景。

在市場波動的時期，堅持對技術和應用的信念尤爲重要。盡管近期市場經歷了劇烈波動，但對於那些相信DeFAI價值的人來說，這可能是一個難得的機會。