AI以太網價值分析

AI以太網正在成爲網路連接的新趨勢。英偉達近期積極擁抱以太網,推出了SpectrumX-800以太網產品,並預計明年相關收入將達到數十億美元。

以太網相比IB網路具有以下優勢:

• 兼容性高、成本低、靈活性好
• 用戶接受度高、羣衆基礎強
• 性能逐步提升,在某些場景已超過IB網路

目前AI以太網形成兩大陣營:

1. 超以太網聯盟(UEC):AMD、Arista、博通等設備商和Meta、微軟等雲廠商組成
2. 英偉達Spectrum-X平台:包含軟硬件的綜合系統網路架構

未來以太網有望成爲AI網路連接的主流方案,原因包括:

• 更好的性能和大規模集羣能力
• 更開放的生態
• 更適應AIGC對算力的巨大需求

在光模塊選擇上,LPO方案可能成爲AI以太網的最佳選擇,具有低功耗、低延遲、低成本等優勢。

整體來看,以太網在AI領域的應用將帶動交換機、光模塊等產業鏈快速發展。建議關注相關芯片、制造、品牌商等企業。

2023年全球光模塊TOP10排名出爐

LightCounting發布2023年全球光模塊TOP10榜單:

• 旭創科技首次排名第一
• 中國廠商共7家入圍,佔據主導地位
• Coherent(Finisar)排名第二
• 華爲排名第三
• 英特爾退出榜單

2023年光模塊市場特點:

• 整體收入微降至109億美元
• AI需求帶動400G/800G光模塊需求激增
• 預計2024年收入增長27%,2029年達224億美元
• 集成光子技術成爲發展趨勢

谷歌在馬來西亞投資20億美元建設數據中心

谷歌宣布在馬來西亞投資20億美元,包括:

• 建立首座數據中心
• 設立新的谷歌雲區域
• 推進人工智能領域開發
• 支持學生和教育工作者的AI素養計劃

這是谷歌在東南亞地區的最大投資。東南亞近期成爲全球科技巨頭的投資熱點,預計:

• 到2030年AI將爲東南亞經濟貢獻約1萬億美元增長
• 到2028年東南亞和北亞數據中心需求年增長率達25%
• 東南亞有望成爲全球第二大數據中心收入來源

美光預計HBM內存銷售額大幅增長

美光科技在投資者會議上表示:

• 本財年HBM銷售額將達數億美元
• 下一財年(2024年9月開始)將達數十億美元
• 2025財年HBM市場份額有望與整體DRAM市場持平
• 預計2024年下半年至2025年存儲價格將漲
• 12層HBM3E正在進行資質驗證,將根據客戶需求投產
• 到2025年行業將從8層逐漸過渡到12層HBM

美光看好AI PC和智能手機的發展,將專注於爲這些設備開發新功能。

Gartner預測2024年公有雲支出將超6750億美元

Gartner最新預測:

• 2024年全球公有雲服務支出將達6754億美元,同比增20.4%
• 增長主要由生成式AI和應用現代化改造推動
• 預計本十年末公有雲支出將突破1萬億美元

2024年各細分市場預計增長:

• IaaS增長25.6%,增速最快
• PaaS增長20.6%,排第二
• SaaS仍是最大支出領域,預計增長20%至2472億美元

AI模型訓練和推理需求推動IaaS強勁增長。應用現代化和特定用例需求推動SaaS持續增長。

國家"大基金"三期正式成立

國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司已於5月24日註冊成立,主要信息:

• 註冊資本3440億元
• 法定代表人:張新
• 經營範圍:私募股權投資基金管理、創業投資基金管理等
• 主要股東:國開金融、中移資本、六大國有銀行等
• 六大行出資佔比33.14%

這是繼2014年和2019年後的第三期"大基金",旨在推動國內集成電路產業發展。基金將按市場化、專業化運作,重點支持集成電路制造領域。