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‘數學就是不成立’ – 分析師對摩根大通和高盛進行下調評級,稱下行風險未被考慮 - 每日Hodl
匯豐銀行正在詳細說明對摩根大通、高盛和美麗國銀行的重大評級下調。
在星期二,匯豐銀行將對摩根大通(JPM)和高盛(GS)的推薦從持有下調至減少。
該公司還將對美麗國銀行的評級從買入下調至持有。
在一次採訪中,匯豐銀行美國金融研究負責人 Saul Martinez 表示,這些銀行的基本面良好,但它們的估值引發了擔憂。
“我們並沒有對運營基本面採取更消極的看法。我們仍然認爲淨利息收入走在正確的軌道上。你知道的,你會看到那裏的某些增長。”
顯然,每個評級下調都有一些細微差別,摩根大通、富國銀行被下調爲減持,而美國銀行被下調爲持有,但總體來說,這是估值。定價並沒有考慮下行風險和在更高倍數下回購的稀釋影響。
馬丁內斯表示,他並不相信摩根大通值得這個價格。
“在摩根大通的案例中,我認爲在這些估值下數學上根本不成立。股票,因此在銀行方面,你要看有形帳面價值倍數和有形普通股權益的回報率。更高的有形普通股權益回報率(,價格對有形的更高。摩根大通的交易接近三倍有形。這是一個非常高的倍數。”
他說高盛的情況也是類似的。
“我們覺得與高盛有點逆流而上,因爲投資銀行的環境很好。”
這裏的風險回報非常失衡。我們認爲好消息已經反映在價格中,但如果市場降溫且投資銀行)活動沒有真正向前推進,投資銀行活動沒有超級週期,我認爲失望的空間比上行的空間更大。
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