Brookfield Infrastructure đang tận dụng các xu hướng megatrend về giảm carbon, số hóa và phi toàn cầu hóa.
Realty Income nằm tại giao điểm của hai cơ hội thị trường trị giá hàng triệu tỷ đô la.
Main Street Capital đang thu lợi từ một thị trường trị giá nhiều nghìn tỷ đô la mà các ngân hàng đã bỏ qua.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Realty Income ›
Tôi cẩn thận chọn cổ phiếu để thêm vào danh mục đầu tư của mình mỗi tháng, sử dụng tiền mặt mà tôi nhận được từ các khoản thanh toán cổ tức và số tiền bổ sung mà tôi gửi vào tài khoản của mình. Dưới đây là năm cổ phiếu mà tôi hào hứng nhất để mua trong những ngày này.
Cơ sở hạ tầng Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) là một nhà điều hành cơ sở hạ tầng toàn cầu với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các doanh nghiệp tiện ích, năng lượng trung gian, vận tải và cơ sở hạ tầng dữ liệu. Những tài sản này tạo ra dòng tiền ổn định và đang tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các cấu trúc giá cả được chính phủ điều chỉnh và các hợp đồng liên kết lạm phát dài hạn.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. Công ty chi trả 60% đến 70% dòng tiền ổn định của mình dưới dạng cổ tức (hiện tại lợi suất: 4.4%), giữ lại phần còn lại cho các dự án tăng trưởng. Brookfield cũng mua lại các tài sản hạ tầng mới để nâng cao sự tăng trưởng của mình, tập trung vào các cơ hội hưởng lợi từ các xu hướng lớn về giảm carbon, giảm toàn cầu hóa và số hóa.
Brookfield dự kiến sẽ tăng trưởng quỹ từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu (FFO) hơn 10% hàng năm trong những năm tới. Điều này dễ dàng hỗ trợ kế hoạch của họ để tăng cổ tức với tỷ lệ hàng năm từ 5% đến 9%. Sự kết hợp giữa tăng trưởng và thu nhập này có thể mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các nhà đầu tư như tôi.
EQT
EQT (NYSE: EQT) là một nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu với vị thế hàng đầu trong khu vực Appalachian chi phí thấp (Pennsylvania, Ohio và West Virginia). Nó cũng có một doanh nghiệp trung gian tích hợp giúp giảm chi phí hơn nữa trong khi cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn đến các thị trường khí đốt có giá trị cao hơn. Các hoạt động quy mô lớn và chi phí thấp của EQT cho phép nó sản xuất dòng tiền cao hơn và bền vững hơn so với các đối thủ.
Chiến lược khác biệt của nhà sản xuất khí đốt đặt họ vào vị trí mạnh mẽ để tận dụng sự gia tăng nhu cầu khí đốt tại Hoa Kỳ trong thời gian tới. Hoa Kỳ đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu trong thập kỷ qua, với 18 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/d) hiện đang hoạt động. Một công suất bổ sung 13 Bcf/d hiện đang được xây dựng hoặc gần được phê duyệt.
Và nhu cầu năng lượng tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu AI có thể thúc đẩy nhu cầu khí đốt thêm từ 10 đến 18 Bcf/ngày vào năm 2030. Những yếu tố này sẽ đẩy giá khí đốt lên cao, giúp các nhà sản xuất chi phí thấp hàng đầu như EQT tạo ra dòng tiền tự do nhiều hơn đáng kể trong những năm tới. Điều đó sẽ cung cấp cho họ nhiều động lực để tăng cổ tức với tỷ suất 1,2%.
Câu chuyện tiếp tục## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) là một trong những quỹ tín thác đầu tư bất động sản lớn nhất thế giới (REITs). Danh mục đầu tư đa dạng của công ty bao gồm bán lẻ, công nghiệp, cờ bạc và các tài sản khác, bao gồm cả trung tâm dữ liệu, mà công ty cho thuê theo hợp đồng thuê ròng cho nhiều công ty hàng đầu thế giới.
Các hợp đồng cho thuê dài hạn của REIT mang lại cho nó nguồn thu nhập cho thuê rất ổn định vì người thuê chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí vận hành tài sản, bao gồm bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà.
Chủ nhà ngồi ở giao lộ của hai xu hướng lớn. Có một nhu cầu gần 50 nghìn tỷ đô la cho thu nhập ổn định và tăng trưởng để hỗ trợ một dân số toàn cầu già đi trong thời kỳ nghỉ hưu. Trong khi đó, các tập đoàn hiện đang có 14 nghìn tỷ đô la bất động sản nằm trên bảng cân đối kế toán của họ.
Cổ tức hàng tháng hấp dẫn của Realty Income (5.4%) có thể giúp nhiều người về hưu đáp ứng nhu cầu thu nhập của họ. REIT đã liên tục tăng cổ tức, nâng nó lên trong 111 quý liên tiếp. Trong khi đó, chiến lược hợp tác với các công ty hàng đầu thế giới bằng cách mua lại bất động sản của họ thông qua các giao dịch cho thuê lại sẽ cho phép nó tiếp tục duy trì kỷ lục tăng trưởng này.
Capital Đường Chính
Main Street Capital (NYSE: MAIN) cung cấp vốn nợ và vốn cổ phần cho các công ty thị trường hạ tầng vừa (từ 10 triệu đến 150 triệu đô la doanh thu hàng năm) và tài trợ nợ cho các công ty thị trường vừa (trên 150 triệu đô la doanh thu). Công ty giúp cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp đang phát triển thường bị ngân hàng bỏ qua. Thị trường tín dụng tư nhân này rất lớn với trị giá hơn 2 triệu đô la và đang phát triển nhanh chóng, với cơ hội thị trường khả thi tổng cộng hơn 30 triệu đô la.
Công ty phát triển kinh doanh (BDC) đầu tư tín dụng tư nhân tạo ra lợi suất thu nhập cao (ở mức hai chữ số thấp). Và nhiều khoản đầu tư vốn tư nhân của nó cũng tạo ra thu nhập cổ tức.
Các khoản đầu tư này cung cấp cho Main Street Capital những nguồn thu nhập định kỳ hấp dẫn để trả cổ tức. Công ty trả một khoản thanh toán hàng tháng ổn định và đang tăng trưởng, mà họ đã tăng 132% kể từ khi phát hành công khai lần đầu vào năm 2007.
Nó cũng định kỳ trả cổ tức bổ sung hàng quý ( với tỷ suất 6,6%, dựa trên các khoản thanh toán cuối cùng của nó ). Với sự tăng trưởng phía trước trong tín dụng tư nhân, các khoản thanh toán cổ tức của Main Street nên tiếp tục tăng.
Cộng đồng Căn hộ Trung Mỹ
Cộng đồng Căn hộ Mid-America (NYSE: MAA) là một REIT căn hộ hàng đầu. Chủ nhà sở hữu hơn 100.000 căn hộ trên các thị trường Sun Belt, nơi có sự tăng trưởng mạnh về dân số và việc làm.
Gần đây, nhiều thị trường này đã chứng kiến nhiều dự án xây dựng căn hộ mới khi các nhà phát triển tận dụng lãi suất thấp sau đại dịch. Sự gia tăng nguồn cung này đã giữ cho sự tăng trưởng giá thuê không tăng quá nhanh.
Tuy nhiên, với việc đỉnh điểm của nguồn cung mới đã qua, và nhu cầu thuê vẫn mạnh mẽ, tăng trưởng giá thuê dự kiến sẽ tăng tốc trở lại trong những năm tới. Mid-America đang tận dụng xu hướng tăng này bằng cách đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào các căn hộ mới mà họ dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm tới.
Sự kết hợp giữa sự tăng trưởng giá thuê nhanh chóng và thu nhập gia tăng từ các cộng đồng mới sẽ mang lại một cú hích đáng kể cho lợi nhuận của REIT, cho phép nó tiếp tục tăng cổ tức với tỷ suất 4,3%.
Kiếm lợi từ các yếu tố thúc đẩy rõ ràng
Mỗi công ty trong số năm công ty này đang ở vị trí mạnh mẽ để hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng rõ ràng. Khi lợi nhuận của họ tăng lên, tôi mong đợi họ sẽ tiếp tục tăng cổ tức, điều này sẽ cho phép họ mang lại tổng lợi suất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao họ đứng đầu danh sách mua của tôi ngay bây giờ.
Liệu bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Realty Income ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Realty Income, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ... và Realty Income không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 649.657 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.090.993 đô la!*
Hiện tại, cần lưu ý rằng tổng lợi suất trung bình của Stock Advisor là 1,057% — một sự vượt trội đáng kể so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Matt DiLallo có vị trí trong Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities, và Realty Income. The Motley Fool có vị trí trong và khuyên dùng EQT, Mid-America Apartment Communities, và Realty Income. The Motley Fool khuyên dùng Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool có chính sách công bố.
5 Cổ Phiếu Yêu Thích Của Tôi Để Mua Ngay Bây Giờ được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 Cổ phiếu Yêu thích của tôi để Mua ngay bây giờ
Điểm Chính
Tôi cẩn thận chọn cổ phiếu để thêm vào danh mục đầu tư của mình mỗi tháng, sử dụng tiền mặt mà tôi nhận được từ các khoản thanh toán cổ tức và số tiền bổ sung mà tôi gửi vào tài khoản của mình. Dưới đây là năm cổ phiếu mà tôi hào hứng nhất để mua trong những ngày này.
Cơ sở hạ tầng Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) là một nhà điều hành cơ sở hạ tầng toàn cầu với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các doanh nghiệp tiện ích, năng lượng trung gian, vận tải và cơ sở hạ tầng dữ liệu. Những tài sản này tạo ra dòng tiền ổn định và đang tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các cấu trúc giá cả được chính phủ điều chỉnh và các hợp đồng liên kết lạm phát dài hạn.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. Công ty chi trả 60% đến 70% dòng tiền ổn định của mình dưới dạng cổ tức (hiện tại lợi suất: 4.4%), giữ lại phần còn lại cho các dự án tăng trưởng. Brookfield cũng mua lại các tài sản hạ tầng mới để nâng cao sự tăng trưởng của mình, tập trung vào các cơ hội hưởng lợi từ các xu hướng lớn về giảm carbon, giảm toàn cầu hóa và số hóa.
Brookfield dự kiến sẽ tăng trưởng quỹ từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu (FFO) hơn 10% hàng năm trong những năm tới. Điều này dễ dàng hỗ trợ kế hoạch của họ để tăng cổ tức với tỷ lệ hàng năm từ 5% đến 9%. Sự kết hợp giữa tăng trưởng và thu nhập này có thể mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các nhà đầu tư như tôi.
EQT
EQT (NYSE: EQT) là một nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu với vị thế hàng đầu trong khu vực Appalachian chi phí thấp (Pennsylvania, Ohio và West Virginia). Nó cũng có một doanh nghiệp trung gian tích hợp giúp giảm chi phí hơn nữa trong khi cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn đến các thị trường khí đốt có giá trị cao hơn. Các hoạt động quy mô lớn và chi phí thấp của EQT cho phép nó sản xuất dòng tiền cao hơn và bền vững hơn so với các đối thủ.
Chiến lược khác biệt của nhà sản xuất khí đốt đặt họ vào vị trí mạnh mẽ để tận dụng sự gia tăng nhu cầu khí đốt tại Hoa Kỳ trong thời gian tới. Hoa Kỳ đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu trong thập kỷ qua, với 18 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/d) hiện đang hoạt động. Một công suất bổ sung 13 Bcf/d hiện đang được xây dựng hoặc gần được phê duyệt.
Và nhu cầu năng lượng tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu AI có thể thúc đẩy nhu cầu khí đốt thêm từ 10 đến 18 Bcf/ngày vào năm 2030. Những yếu tố này sẽ đẩy giá khí đốt lên cao, giúp các nhà sản xuất chi phí thấp hàng đầu như EQT tạo ra dòng tiền tự do nhiều hơn đáng kể trong những năm tới. Điều đó sẽ cung cấp cho họ nhiều động lực để tăng cổ tức với tỷ suất 1,2%.
Câu chuyện tiếp tục## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) là một trong những quỹ tín thác đầu tư bất động sản lớn nhất thế giới (REITs). Danh mục đầu tư đa dạng của công ty bao gồm bán lẻ, công nghiệp, cờ bạc và các tài sản khác, bao gồm cả trung tâm dữ liệu, mà công ty cho thuê theo hợp đồng thuê ròng cho nhiều công ty hàng đầu thế giới.
Các hợp đồng cho thuê dài hạn của REIT mang lại cho nó nguồn thu nhập cho thuê rất ổn định vì người thuê chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí vận hành tài sản, bao gồm bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà.
Chủ nhà ngồi ở giao lộ của hai xu hướng lớn. Có một nhu cầu gần 50 nghìn tỷ đô la cho thu nhập ổn định và tăng trưởng để hỗ trợ một dân số toàn cầu già đi trong thời kỳ nghỉ hưu. Trong khi đó, các tập đoàn hiện đang có 14 nghìn tỷ đô la bất động sản nằm trên bảng cân đối kế toán của họ.
Cổ tức hàng tháng hấp dẫn của Realty Income (5.4%) có thể giúp nhiều người về hưu đáp ứng nhu cầu thu nhập của họ. REIT đã liên tục tăng cổ tức, nâng nó lên trong 111 quý liên tiếp. Trong khi đó, chiến lược hợp tác với các công ty hàng đầu thế giới bằng cách mua lại bất động sản của họ thông qua các giao dịch cho thuê lại sẽ cho phép nó tiếp tục duy trì kỷ lục tăng trưởng này.
Capital Đường Chính
Main Street Capital (NYSE: MAIN) cung cấp vốn nợ và vốn cổ phần cho các công ty thị trường hạ tầng vừa (từ 10 triệu đến 150 triệu đô la doanh thu hàng năm) và tài trợ nợ cho các công ty thị trường vừa (trên 150 triệu đô la doanh thu). Công ty giúp cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp đang phát triển thường bị ngân hàng bỏ qua. Thị trường tín dụng tư nhân này rất lớn với trị giá hơn 2 triệu đô la và đang phát triển nhanh chóng, với cơ hội thị trường khả thi tổng cộng hơn 30 triệu đô la.
Công ty phát triển kinh doanh (BDC) đầu tư tín dụng tư nhân tạo ra lợi suất thu nhập cao (ở mức hai chữ số thấp). Và nhiều khoản đầu tư vốn tư nhân của nó cũng tạo ra thu nhập cổ tức.
Các khoản đầu tư này cung cấp cho Main Street Capital những nguồn thu nhập định kỳ hấp dẫn để trả cổ tức. Công ty trả một khoản thanh toán hàng tháng ổn định và đang tăng trưởng, mà họ đã tăng 132% kể từ khi phát hành công khai lần đầu vào năm 2007.
Nó cũng định kỳ trả cổ tức bổ sung hàng quý ( với tỷ suất 6,6%, dựa trên các khoản thanh toán cuối cùng của nó ). Với sự tăng trưởng phía trước trong tín dụng tư nhân, các khoản thanh toán cổ tức của Main Street nên tiếp tục tăng.
Cộng đồng Căn hộ Trung Mỹ
Cộng đồng Căn hộ Mid-America (NYSE: MAA) là một REIT căn hộ hàng đầu. Chủ nhà sở hữu hơn 100.000 căn hộ trên các thị trường Sun Belt, nơi có sự tăng trưởng mạnh về dân số và việc làm.
Gần đây, nhiều thị trường này đã chứng kiến nhiều dự án xây dựng căn hộ mới khi các nhà phát triển tận dụng lãi suất thấp sau đại dịch. Sự gia tăng nguồn cung này đã giữ cho sự tăng trưởng giá thuê không tăng quá nhanh.
Tuy nhiên, với việc đỉnh điểm của nguồn cung mới đã qua, và nhu cầu thuê vẫn mạnh mẽ, tăng trưởng giá thuê dự kiến sẽ tăng tốc trở lại trong những năm tới. Mid-America đang tận dụng xu hướng tăng này bằng cách đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào các căn hộ mới mà họ dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm tới.
Sự kết hợp giữa sự tăng trưởng giá thuê nhanh chóng và thu nhập gia tăng từ các cộng đồng mới sẽ mang lại một cú hích đáng kể cho lợi nhuận của REIT, cho phép nó tiếp tục tăng cổ tức với tỷ suất 4,3%.
Kiếm lợi từ các yếu tố thúc đẩy rõ ràng
Mỗi công ty trong số năm công ty này đang ở vị trí mạnh mẽ để hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng rõ ràng. Khi lợi nhuận của họ tăng lên, tôi mong đợi họ sẽ tiếp tục tăng cổ tức, điều này sẽ cho phép họ mang lại tổng lợi suất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao họ đứng đầu danh sách mua của tôi ngay bây giờ.
Liệu bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Realty Income ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Realty Income, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ... và Realty Income không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 649.657 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.090.993 đô la!*
Hiện tại, cần lưu ý rằng tổng lợi suất trung bình của Stock Advisor là 1,057% — một sự vượt trội đáng kể so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Matt DiLallo có vị trí trong Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities, và Realty Income. The Motley Fool có vị trí trong và khuyên dùng EQT, Mid-America Apartment Communities, và Realty Income. The Motley Fool khuyên dùng Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool có chính sách công bố.
5 Cổ Phiếu Yêu Thích Của Tôi Để Mua Ngay Bây Giờ được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận