Gần đây, chúng tôi đã thực hiện phân tích sâu về 60 DEX hàng đầu và phát hiện ra năm xu hướng phát triển đáng chú ý sau đây:
Nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh có tiềm năng tăng trưởng lớn trong thị trường gấu.
AMM+NFT trở thành hướng đi mới cho sự đổi mới DEX
Sự phát triển nhanh chóng của DEX gốc trên chuỗi công cộng mới, cấu trúc DEX trên chuỗi công cộng đang hiện ra trạng thái "Một mạnh mẽ và nhiều mạnh mẽ khác".
Tỷ lệ giao thức giao dịch xuyên chuỗi và xuyên lớp tăng lên, chiếm khoảng 1/4 của các DEX hàng đầu.
Thị trường mong đợi thấy DEX mang lại nhiều tính năng đổi mới và sản phẩm mới hơn.
Tình trạng của lĩnh vực DEX
1. Dữ liệu khối lượng giao dịch DEX
Giao dịch giao ngay vẫn là hoạt động chính của DEX. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch giao ngay của DEX đã tăng mạnh kể từ tháng 6 năm 2020, tăng 105 lần trong vòng một năm đạt 2039,5 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tổng thể có xu hướng giảm, khối lượng giao dịch tháng 8 là 667,6 tỷ USD, giảm 58,3% so với tháng 1.
Khối lượng giao dịch của Uniswap và PancakeSwap chiếm hơn một nửa tổng khối lượng. Trong đó, Uniswap v2 đã thiết lập kỷ lục cao nhất trong một tháng là 85,06 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021, chiếm 76,5% tổng khối lượng của tháng đó.
Trong lĩnh vực giao dịch phái sinh, dYdX chiếm vị trí thống trị tuyệt đối. Vào ngày 21 tháng 9, khối lượng giao dịch trong một ngày của dYdX đạt 1,38 tỷ USD, đứng đầu trong tất cả các DEX. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của DEX vẫn còn cách xa so với các sàn giao dịch tập trung, chỉ chiếm 1,4%.
Các trình tổng hợp DEX như 1inch, OpenOcean hiện có quy mô giao dịch tương đối nhỏ, với khối lượng giao dịch hàng ngày ở mức triệu đô la.
2. Phân bố lượng khóa DEX
Hiện tại có 5 DEX có tổng giá trị bị khóa vượt quá 1 tỷ USD, lần lượt là Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain và Balancer. Trong đó, Curve và Uniswap có tổng giá trị bị khóa đều vượt quá 5 tỷ USD, chiếm ưu thế trong lĩnh vực DEX.
Năm DEX hàng đầu này chiếm hơn 25% tổng giá trị bị khóa trong DeFi, thể hiện vị trí quan trọng của DEX trong hệ sinh thái DeFi.
3. Doanh thu từ giao thức DEX
Dữ liệu cho thấy, trong số 13 dự án tiền điện tử có doanh thu hợp đồng trong 7 ngày đứng đầu, DEX chiếm 6 vị trí. Trong đó, doanh thu trong 7 ngày của Uniswap, PancakeSwap và GMX đều vượt 10 triệu đô la.
Cần lưu ý rằng, trong số 6 DEX được liệt kê, có 3 nền tảng thuộc về giao dịch phái sinh, lần lượt là GMX, dYdX và Synthetix.
Các loại DEX chính
AMM: Loại DEX phổ biến nhất hiện nay, đại diện cho dự án Uniswap
Giao thức giao dịch đa chuỗi: như Hop Protocol, Multichain, v.v.
Thỏa thuận giao dịch phái sinh: bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, tùy chọn, tài sản tổng hợp, v.v.
Giao thức giao dịch stablecoin: Được thiết kế đặc biệt cho giao dịch stablecoin, như Curve
DEX Aggregator: Tập hợp thông tin từ nhiều DEX, như 1inch
Năm xu hướng chính trong lĩnh vực DEX
Hiệu ứng đầu tiên rõ ràng, một vài DEX chiếm phần lớn thị phần.
Về lượng khóa, tổng lượng khóa của 5 DEX hàng đầu là 16.36 tỷ USD, gấp 6.4 lần tổng lượng khóa của 6 DEX ở tầng thứ hai là 2.55 tỷ USD (.
Về khối lượng giao dịch, chỉ có 5 DEX có khối lượng giao dịch trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD, trong đó hai cái tên dẫn đầu là dYdX và Uniswap v3 với 1,4 tỷ và 1,25 tỷ USD, chênh lệch lớn so với các DEX khác.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
Tỷ lệ giao thức giao dịch xuyên chuỗi và xuyên lớp tăng lên, chiếm khoảng 1/4 tổng số DEX hàng đầu.
Trong số 60 DEX hàng đầu được thống kê, có 16 giao thức đa chuỗi và đa lớp, chiếm khoảng 1/4. Việc triển khai đa chuỗi cũng đã trở thành xu hướng chính của DEX, hầu hết 10 DEX hàng đầu đã được triển khai trên mạng L2.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
AMM+NFT trở thành xu hướng mới
Một loại là nền tảng giao dịch NFT dựa trên cơ chế AMM, chẳng hạn như sudoswap; loại khác là thêm giao dịch NFT vào AMM, chẳng hạn như kế hoạch tích hợp sudoswap của Uniswap.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
Các chuỗi công khai chính đều có DEX lọt vào top đầu, DEX của chuỗi công khai mới thể hiện xuất sắc.
DEX trên chuỗi Ethereum vẫn chiếm ưu thế, nhưng các chuỗi công cộng mới như Cronos, Arbitrum, Osmosis cũng có DEX gốc hoạt động xuất sắc. Chuỗi công cộng DeFi trong hệ sinh thái Cosmos đáng được chú ý.
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
Tiềm năng tăng trưởng của nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh rất lớn
Trong thị trường gấu, nhu cầu của người dùng đối với stablecoin và sản phẩm phái sinh tăng cao. Khối lượng khóa của Curve trong 7 ngày tăng 12,5%, đứng đầu trong các dự án DeFi. Sự kết hợp giữa L2 và sản phẩm phái sinh cũng đang là một điểm nóng.
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
Năm hướng DEX đáng chú ý
Các DEX trên chuỗi Ethereum lâu đời như Uniswap, SushiSwap
DEX chuỗi chéo ) như Hop, Hashflow (
Giao thức giao dịch stablecoin ) như Curve (
DEX sinh thái Cosmos) như Osmosis(
DEX chuỗi công khai mới ) như Canto DEX (
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b50642f8a0bbaa76c6f806495c1faee.webp(
Trong dài hạn, DEX vẫn là trụ cột quan trọng của hệ sinh thái DeFi và là cổng vào cho người dùng. DEX trên chuỗi Ethereum chiếm ưu thế, nhưng các chuỗi công khai khác cũng đang phát triển nhanh chóng, thể hiện "một mạnh nhiều mạnh". Tương lai phát triển DEX trên mạng L2 đáng được chú ý.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSurvivor
· 4giờ trước
Thị trường Bear khó giữ được tuyến tiếp tế cuối cùng đã đến, phòng thủ đa chuỗi mới là chìa khóa sinh tồn.
Xem bản gốcTrả lời0
GasWastingMaximalist
· 4giờ trước
Thị trường Bear刚开始, ổn định coin肯定是王道啊
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_whisperer
· 4giờ trước
vẫn thị trường Bear mua đáy Stablecoin đáng tin cậy
Năm xu hướng phát triển DEX: Tiềm năng nổi bật của Stablecoin và sản phẩm phái sinh, tỷ lệ giao dịch chuỗi cross tăng lên.
Phân tích năm xu hướng phát triển lớn của DEX
Gần đây, chúng tôi đã thực hiện phân tích sâu về 60 DEX hàng đầu và phát hiện ra năm xu hướng phát triển đáng chú ý sau đây:
Nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh có tiềm năng tăng trưởng lớn trong thị trường gấu.
AMM+NFT trở thành hướng đi mới cho sự đổi mới DEX
Sự phát triển nhanh chóng của DEX gốc trên chuỗi công cộng mới, cấu trúc DEX trên chuỗi công cộng đang hiện ra trạng thái "Một mạnh mẽ và nhiều mạnh mẽ khác".
Tỷ lệ giao thức giao dịch xuyên chuỗi và xuyên lớp tăng lên, chiếm khoảng 1/4 của các DEX hàng đầu.
Thị trường mong đợi thấy DEX mang lại nhiều tính năng đổi mới và sản phẩm mới hơn.
Tình trạng của lĩnh vực DEX
1. Dữ liệu khối lượng giao dịch DEX
Giao dịch giao ngay vẫn là hoạt động chính của DEX. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch giao ngay của DEX đã tăng mạnh kể từ tháng 6 năm 2020, tăng 105 lần trong vòng một năm đạt 2039,5 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tổng thể có xu hướng giảm, khối lượng giao dịch tháng 8 là 667,6 tỷ USD, giảm 58,3% so với tháng 1.
Khối lượng giao dịch của Uniswap và PancakeSwap chiếm hơn một nửa tổng khối lượng. Trong đó, Uniswap v2 đã thiết lập kỷ lục cao nhất trong một tháng là 85,06 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021, chiếm 76,5% tổng khối lượng của tháng đó.
Trong lĩnh vực giao dịch phái sinh, dYdX chiếm vị trí thống trị tuyệt đối. Vào ngày 21 tháng 9, khối lượng giao dịch trong một ngày của dYdX đạt 1,38 tỷ USD, đứng đầu trong tất cả các DEX. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của DEX vẫn còn cách xa so với các sàn giao dịch tập trung, chỉ chiếm 1,4%.
Các trình tổng hợp DEX như 1inch, OpenOcean hiện có quy mô giao dịch tương đối nhỏ, với khối lượng giao dịch hàng ngày ở mức triệu đô la.
2. Phân bố lượng khóa DEX
Hiện tại có 5 DEX có tổng giá trị bị khóa vượt quá 1 tỷ USD, lần lượt là Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain và Balancer. Trong đó, Curve và Uniswap có tổng giá trị bị khóa đều vượt quá 5 tỷ USD, chiếm ưu thế trong lĩnh vực DEX.
Năm DEX hàng đầu này chiếm hơn 25% tổng giá trị bị khóa trong DeFi, thể hiện vị trí quan trọng của DEX trong hệ sinh thái DeFi.
3. Doanh thu từ giao thức DEX
Dữ liệu cho thấy, trong số 13 dự án tiền điện tử có doanh thu hợp đồng trong 7 ngày đứng đầu, DEX chiếm 6 vị trí. Trong đó, doanh thu trong 7 ngày của Uniswap, PancakeSwap và GMX đều vượt 10 triệu đô la.
Cần lưu ý rằng, trong số 6 DEX được liệt kê, có 3 nền tảng thuộc về giao dịch phái sinh, lần lượt là GMX, dYdX và Synthetix.
Các loại DEX chính
AMM: Loại DEX phổ biến nhất hiện nay, đại diện cho dự án Uniswap
Giao thức giao dịch đa chuỗi: như Hop Protocol, Multichain, v.v.
Thỏa thuận giao dịch phái sinh: bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, tùy chọn, tài sản tổng hợp, v.v.
Giao thức giao dịch stablecoin: Được thiết kế đặc biệt cho giao dịch stablecoin, như Curve
DEX Aggregator: Tập hợp thông tin từ nhiều DEX, như 1inch
Năm xu hướng chính trong lĩnh vực DEX
Về lượng khóa, tổng lượng khóa của 5 DEX hàng đầu là 16.36 tỷ USD, gấp 6.4 lần tổng lượng khóa của 6 DEX ở tầng thứ hai là 2.55 tỷ USD (.
Về khối lượng giao dịch, chỉ có 5 DEX có khối lượng giao dịch trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD, trong đó hai cái tên dẫn đầu là dYdX và Uniswap v3 với 1,4 tỷ và 1,25 tỷ USD, chênh lệch lớn so với các DEX khác.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
Trong số 60 DEX hàng đầu được thống kê, có 16 giao thức đa chuỗi và đa lớp, chiếm khoảng 1/4. Việc triển khai đa chuỗi cũng đã trở thành xu hướng chính của DEX, hầu hết 10 DEX hàng đầu đã được triển khai trên mạng L2.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
Một loại là nền tảng giao dịch NFT dựa trên cơ chế AMM, chẳng hạn như sudoswap; loại khác là thêm giao dịch NFT vào AMM, chẳng hạn như kế hoạch tích hợp sudoswap của Uniswap.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
DEX trên chuỗi Ethereum vẫn chiếm ưu thế, nhưng các chuỗi công cộng mới như Cronos, Arbitrum, Osmosis cũng có DEX gốc hoạt động xuất sắc. Chuỗi công cộng DeFi trong hệ sinh thái Cosmos đáng được chú ý.
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
Trong thị trường gấu, nhu cầu của người dùng đối với stablecoin và sản phẩm phái sinh tăng cao. Khối lượng khóa của Curve trong 7 ngày tăng 12,5%, đứng đầu trong các dự án DeFi. Sự kết hợp giữa L2 và sản phẩm phái sinh cũng đang là một điểm nóng.
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng này])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
Năm hướng DEX đáng chú ý
Các DEX trên chuỗi Ethereum lâu đời như Uniswap, SushiSwap
DEX chuỗi chéo ) như Hop, Hashflow (
Giao thức giao dịch stablecoin ) như Curve (
DEX sinh thái Cosmos) như Osmosis(
DEX chuỗi công khai mới ) như Canto DEX (
![Quét 60 sàn DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b50642f8a0bbaa76c6f806495c1faee.webp(
Trong dài hạn, DEX vẫn là trụ cột quan trọng của hệ sinh thái DeFi và là cổng vào cho người dùng. DEX trên chuỗi Ethereum chiếm ưu thế, nhưng các chuỗi công khai khác cũng đang phát triển nhanh chóng, thể hiện "một mạnh nhiều mạnh". Tương lai phát triển DEX trên mạng L2 đáng được chú ý.
![Quét 60 DEX hàng đầu, chúng tôi đã phát hiện ra 5 xu hướng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(