Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu on-chain Hyperliquid遭遇重大危机

Vào ngày 26 tháng 3, nền tảng Hyperliquid một lần nữa bị tấn công, đây là sự kiện an ninh lớn thứ tư của dự án kể từ tháng 11 năm ngoái và là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất cho đến nay. Phương pháp tấn công lần này giống như các hoạt động trước đây nhằm vào ETH, nhưng chính xác và mạnh mẽ hơn.

Kẻ tấn công đã nhắm vào token JELLY thiếu thanh khoản trên Solana. Vào lúc 9 giờ tối, kẻ tấn công đã gửi 3,5 triệu USDC làm ký quỹ vào nền tảng, mở một vị thế bán khống JELLY trị giá 4,08 triệu đô la Mỹ với tỷ lệ đòn bẩy đạt giới hạn tối đa của nền tảng. Đồng thời, một địa chỉ nắm giữ số lượng lớn JELLY đã phối hợp bán tháo trên thị trường giao ngay, dẫn đến sự sụt giảm giá token, giúp vị thế bán khống có lãi.

Điểm chuyển giao quan trọng xuất hiện trong giai đoạn rút tiền ký quỹ. Kẻ tấn công nhanh chóng rút 2,76 triệu USDC, dẫn đến việc ký quỹ còn lại cho vị thế bán khống không đủ, kích hoạt cơ chế thanh lý tự động của nền tảng. Quỹ bảo hiểm của nền tảng HLP buộc phải tiếp quản vị thế bán khống khổng lồ này. Sau đó, kẻ tấn công bắt đầu thực hiện các giao dịch ngược lại, mua vào một lượng lớn JELLY trong thời gian ngắn, dẫn đến giá của nó tăng vọt gấp nhiều lần, HLP lỗ chưa thực hiện trên 10,5 triệu đô la.

Khi Hyperliquid gặp khó khăn, một số sàn giao dịch tập trung đã nhanh chóng can thiệp. Chúng đã niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh cửu của JELLY trong vòng một giờ sau khi sự kiện diễn ra, hành động này bị nghi ngờ có thể làm tăng giá token hơn nữa, làm trầm trọng thêm tổn thất của HLP.

Đối mặt với khủng hoảng, Ủy ban xác thực Hyperliquid đã khẩn cấp thông qua việc bỏ niêm yết Hợp đồng tương lai vĩnh cửu JELLY, giá đóng cửa cuối cùng được thiết lập bằng giá mở của kẻ tấn công, khiến HLP lại thu lợi 700.000 đô la. Quyết định này đã dẫn đến sự nghi ngờ về mức độ phi tập trung của dự án.

Là một dự án hàng đầu trong lĩnh vực hợp đồng tương lai vĩnh cửu on-chain, khối lượng giao dịch của Hyperliquid chiếm 9% khối lượng giao dịch hợp đồng toàn cầu của một nền tảng giao dịch lớn, vượt xa các dự án tương tự khác. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập, Hyperliquid gần như phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn mỗi tháng, độ an toàn của dự án bị thử thách.

Những sự kiện này đã phơi bày những vấn đề của Hyperliquid liên quan đến cơ chế ký quỹ, cơ chế HLP, và sự tập trung của các validator. Đồng thời, nó cũng đã gợi lên suy nghĩ về bản chất và hướng phát triển của nền tảng giao dịch phi tập trung.

Mặc dù Hyperliquid đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực hợp đồng tương lai vĩnh cửu on-chain, nhưng những thách thức mà nó phải đối mặt vẫn rất lớn. Làm thế nào để tăng cường an ninh trong khi vẫn duy trì hiệu quả cao, làm thế nào để cân bằng giữa quyết định tập trung và ý tưởng phi tập trung, cũng như làm thế nào để đối phó với những rủi ro tấn công mới do môi trường chuỗi minh bạch mang lại, tất cả đều là những vấn đề mà Hyperliquid và toàn ngành cần giải quyết.

Trong tương lai, con đường phát triển của nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu phi tập trung vẫn đầy thách thức. Chúng cần phải đáp ứng nhu cầu của người dùng, nâng cao hiệu quả vốn, đồng thời không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, khám phá các mô hình quản trị an toàn và phi tập trung hơn. Chỉ như vậy, mới có thể đứng vững trong cuộc cạnh tranh với các sàn giao dịch tập trung, thúc đẩy sự tiến bộ của toàn ngành.