Ngành cáp quang phục hồi nhờ nhu cầu từ điện gió ngoài khơi và AI.

Ngành cáp quang đang trải qua một sự phục hồi đáy. Năm 2023, do nhu cầu viễn thông ở nước ngoài giảm và việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước bị trễ, ngành này đã trải qua một giai đoạn suy thoái, giá trị ngành bị nén lại. Tuy nhiên, bước vào năm 2024, với việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước dần phục hồi, nhu cầu cáp ở nước ngoài tăng lên, và sự cần thiết cao về sợi quang trong nhu cầu trí tuệ nhân tạo có khả năng thoát khỏi đặc điểm chu kỳ, ngành này có triển vọng thoát khỏi đáy và đón chào sự phục hồi.

Cuối tháng 4 năm 2024, một thông báo đấu thầu quan trọng cho dự án điện gió trên biển đã được công bố, cho thấy ngành công nghiệp điện gió trên biển đang tăng tốc phục hồi. Cáp biển, như một khâu quan trọng trong xây dựng điện gió trên biển, có cấu trúc cạnh tranh tốt, ngưỡng gia nhập cao, và có khả năng hưởng lợi từ việc xây dựng điện gió trên biển ở Trung Quốc. Đồng thời, các công ty cáp trong nước đang dần mở rộng thị trường quốc tế nhờ lợi thế công nghệ, nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã đạt được những bước đột phá trong các dự án ở nước ngoài. Sự thúc đẩy kép từ thị trường trong nước và quốc tế có khả năng giúp hoạt động điện gió trên biển thoát khỏi giai đoạn ảm đạm.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy sợi quang đặc biệt trở thành linh kiện quan trọng, tạo cơ hội cho việc thay thế sản phẩm trong nước. Trước đây, thị trường sợi quang toàn cầu chủ yếu tập trung vào sợi quang tiêu chuẩn, nhưng với nhu cầu về trí tuệ nhân tạo tăng lên, sợi quang đặc biệt đã có những cơ hội phát triển mới. Sợi quang đặc biệt chủ yếu bao gồm sợi quang bảo vệ phân cực, sợi quang doped và sợi quang rỗng, lần lượt phát huy tác dụng trong các tình huống ứng dụng khác nhau. Hiện tại, các trung tâm tính toán trí tuệ nhân tạo toàn cầu thường sử dụng sợi quang cao cấp từ các thương hiệu nước ngoài, trong bối cảnh nhu cầu nhanh chóng mở rộng, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sợi quang và cáp quang của Trung Quốc với nền tảng công nghệ sâu sắc có khả năng có được những cơ hội chuỗi cung ứng mới.

Sợi quang đặc biệt thuộc về sản phẩm số lượng nhỏ, giá trị cao, so với sợi quang tiêu chuẩn, yêu cầu sản xuất cao hơn, từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất đều cần kiến thức chuyên môn, tạo ra rào cản ngành cao. Những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đã trải qua chu kỳ công nghiệp đầy đủ có khả năng hưởng lợi tối đa từ sự phục hồi của ngành điện gió ngoài khơi và sự đổi mới công nghệ do trí tuệ nhân tạo, truyền thông vệ tinh thúc đẩy, đáng được chú ý. Đồng thời, cũng nên chú ý đến các doanh nghiệp mới nổi tập trung vào ứng dụng sợi quang đặc biệt.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không đạt kỳ vọng, tiến độ xây dựng điện gió trên biển bị Trễ và những thách thức do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.