AI Ether mạng giá trị triển vọng rộng lớn, có khả năng trở thành giải pháp kết nối mạng chủ đạo

Kết nối mạng

NVIDIA đang tích cực thúc đẩy kết nối mạng theo hướng Ethernet. Vào tháng 3, họ đã ra mắt SpectrumX-800 Ethernet, và vào tháng 5, báo cáo tài chính dự đoán rằng nền tảng Spectrum Ethernet sẽ đóng góp hàng tỷ đô la doanh thu trong năm tài chính tới.

Ethernet và mạng IB có những ưu điểm riêng:

• Ether: tương thích cao, chi phí thấp, tính linh hoạt tốt
• Mạng IB: Hiệu suất xuất sắc, băng thông cao, độ trễ thấp, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng cao.

Ether mạng có nền tảng người dùng mạnh, mạng IB có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nvidia. Nhưng mức giá IB cao, chi phí kết nối của người dùng cũng cao.

Triển vọng của kết thúc

Ethernet hy vọng sẽ dần trở thành giải pháp kết nối mạng chính.

• Nvidia bố trí giải pháp Ethernet.
• Lợi thế hiệu suất cao của Ether ngày càng rõ ràng
• AI Ether mạng so với mạng Ether truyền thống phù hợp hơn với nhu cầu của các tình huống AI

Hiện tại hình thành hai đại trận doanh:

1. Siêu Ether Liên minh UEC
2. Nền tảng Spectrum-X của NVIDIA

Tỷ lệ thâm nhập của các giải pháp mạng Ethernet trong tương lai sẽ tăng lên, không gian thị trường của các bộ chuyển mạch sẽ mở rộng.

Mô-đun quang

Giải pháp LPO có thể là lựa chọn tốt nhất cho Ethernet AI của Nvidia:

• Tiêu thụ năng lượng thấp, độ trễ thấp, chi phí thấp, có thể cắm nóng
• Cần phối hợp với bộ chuyển mạch, yêu cầu cao về sự hợp tác giữa các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng.
• Các công ty đầu ngành như Trung Cực Hưng Sáng, Tân Dễ Thành có ưu thế hơn.

Công ty liên quan

• Truyền thông quang: Zhongji Xuchuang, New Yi Sheng, Tianfu Communication, v.v.
• Thiết bị tính toán: Trung Quốc ZTE, Tập đoàn Tứ Quang, Mạng lưới Ruijie, v.v.
• Làm mát bằng chất lỏng: Yingwei Ke, Shenling Environment, Gao Lan Co., Ltd. và các công ty khác
• Nhà mạng: China Telecom, China Mobile, China Unicom

Lời nhắc rủi ro

Sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.