Năm 2021 là một năm quan trọng cho sự phát triển của ngành Blockchain. Vốn hóa thị trường Tài sản tiền điện tử vượt 30 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ USD, ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được ra mắt, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị Vị thế bị khóa Tài chính phi tập trung vượt 200 tỷ USD. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng Ví tiền Blockchain đạt 70 triệu.
Tài sản tiền điện tử đang trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm nhẹ trước khi nhanh chóng phục hồi. Quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải tại Canada, những người biểu tình cũng nhận được quyên góp tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị đóng cửa. Trong tương lai, tài sản tiền điện tử có thể trở thành một kênh quan trọng cho các khoản quyên góp từ thiện.
Tài sản tiền điện tử áp dụng tăng cường đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công khai Layer 1 mới, cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và cải tiến kinh tế token, lĩnh vực blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến triển, cải thiện khả năng mở rộng của Layer 1. Phát triển các giải pháp cross-chain sẽ được tăng tốc, đạt được tương lai đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định kết quả cạnh tranh giữa Layer 1 và Layer 2.
Giải pháp khả năng tương tác giữa các chuỗi nổi lên
Năm 2021 xuất hiện nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2, nhu cầu về tính thanh khoản giữa các chuỗi trở thành một rào cản, nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển.
Từ năm 2017 đến 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm khác nhau của các chuỗi công cộng và đạt được tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên quan trọng.
Các trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ hỗ trợ trao đổi token cùng chuỗi mà còn hỗ trợ trao đổi đa chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp đa chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex có thể giải quyết vấn đề. Multichain là giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ USD giá trị bị khóa, thúc đẩy chuyển đổi đa chuỗi và trao đổi nguyên bản.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các chuỗi để sử dụng những ứng dụng này.
2.Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu suất phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ phức tạp hơn. Uniswap sử dụng thuật toán định giá đơn giản x * y = k, ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn. Các ví dụ nổi bật bao gồm:
Những thuật toán này làm giảm ảnh hưởng của giá giao dịch, giá giao dịch nhỏ giữ ổn định, đồng thời cho phép tạo ra các pool thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã biến đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần giống với sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Khối lượng Vị thế bị khóa của dYdX đã tăng nhanh chóng ( vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ đô la ), khối lượng gần đạt Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ đô la, dYdX khoảng 950 triệu đô la ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu đô la, dYdX chỉ có 6,8 triệu đô la. Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ bắt chước.
Lĩnh vực DEX còn có những cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không vĩnh viễn, xử lý theo lô và tổng giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp Layer 2.
DeFi trên Layer 2 áp dụng tăng thêm
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tài sản bị khóa trong các ứng dụng phi tập trung vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng lượng bị khóa. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum đã khóa 13 tỷ USD.
Ngoài việc lượng khóa Layer 1 nhanh chóng tăng trưởng, nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, trong nửa đầu năm 2021, lượng khóa Layer 2 đã tăng đáng kể, Polygon từ 100 triệu USD nhanh chóng tăng lên tới 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, thu hút sự chú ý của các nhà tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tài sản số và phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia tăng, những vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, hầu hết phí gas của các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Chi phí gas cao, sự biến động và độ trễ sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác nhau.
Giải pháp Layer 2 và sidechain nâng cao tốc độ giao dịch và tiết kiệm phí gas, sự phát triển DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022, nhiều ứng dụng DeFi sẽ áp dụng giải pháp Layer 2. Khối lượng khóa Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba tăng lên chứng tỏ cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, việc triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ trở nên đơn giản hơn, tin rằng không lâu nữa tất cả các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các tầng khác nhau.
Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây là những ứng dụng này được giải thích chi tiết.
"NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, OpenSea dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 vượt quá 10 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng khối lượng giao dịch năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này, cạnh tranh với thị trường trao đổi token. NFT đã xuất hiện trước công chúng vào năm 2021, gây ảnh hưởng lớn đến ngành nghệ thuật và nhận được sự công nhận chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trực tiếp trao đổi NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị thế hiện có trong pool thanh khoản của họ mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi và giao dịch những tài sản này. Thêm vào đó, các công ty như Taker Protocol cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có được tính thanh khoản.
75% giao dịch NFT vào năm 2021 diễn ra trên Ethereum. Trong năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép NFT chuyển giao giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt quá 1,3 tỷ USD, với SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong game sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch vật phẩm trong game sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, độ hiếm và tính thực dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong Tài chính phi tập trung (DeFi) bao gồm:
Vị trí của nhà cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT, vì chúng không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tài sản tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh giải Nobel dưới dạng NFT: chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch chống ung thư
NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ quyền phát trực tuyến.
Tăng cường sự chú ý đến an toàn
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã bị đánh cắp, đạt mức cao kỷ lục mới. Các nền tảng Tài chính phi tập trung đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này gây lo ngại, có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Thị trường tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa Ethereum và Solana, giao thức này đã bị hacker tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, gây thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Những sự kiện này cho thấy rằng các nền tảng tài sản kỹ thuật số vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án mã hóa, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp Layer 2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker ác ý, có lợi cho việc nâng cao an ninh toàn hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với các đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, các hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội ngũ dự án và sau đó chấp nhận công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tài sản tiền điện tử, lừa đảo sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người sở hữu Bored Ape (BAYC) đã bị lừa bán BAYC với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục an toàn mạng cho người dùng và an toàn trong hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức Tài chính phi tập trung, việc kiểm toán an ninh phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới Tài chính phi tập trung xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới an ninh. Khi yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
Phát triển các giao thức DeFi và staking sáng tạo
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng, chịu tổn thất tạm thời 260 triệu đô la, lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời khổng lồ ( do sự biến động của token gây ra ) sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Univ3 phức tạp hơn nhiều so với UniV2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu đối với các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ gia tăng. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và Metaverse đã nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2021. Năm 2022, thị trường sẽ lại dấy lên sự quan tâm đối với các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, chẳng hạn như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu cơ và bảo hiểm sẽ được triển khai trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token Curve và cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Nền kinh tế token Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định bể nào nhận được phần thưởng CRV ( lãi suất ).
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ tiếp tục nâng cao rào cản sử dụng mạng chính, trong khi Layer 2 lại có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Ngay cả các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn cho các chuyên gia. Ví dụ, tính thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà giao dịch lẻ, vì lợi nhuận của họ sẽ giảm đáng kể do chi phí giao dịch bổ sung.
Staking
Một giao thức đặt cọc thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người đặt cọc token trên các blockchain và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh của những token đã đặt cọc ( được gọi là token đặt cọc thanh khoản ) để tham gia vào DeFi. Những token đặt cọc thanh khoản này sẽ được hỗ trợ bởi các token hiện tại mà người dùng nắm giữ và đã bị khóa.
 và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
25 thích
Phần thưởng
25
10
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunter007
· 07-25 14:49
Toàn là dữ liệu bơm lớn, bull啊
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeWhisperer
· 07-25 14:43
Ai Vị thế bị khóa khiến người ta mệt mỏi
Xem bản gốcTrả lời0
FarmToRiches
· 07-25 14:42
thuận theo tự nhiên đồ ngốc may mà chạy nhanh
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologis
· 07-24 18:06
Thấy được những sáng kiến của El Salvador như là di tích văn minh tái hiện, Blockchain cuối cùng sẽ trở thành di sản của nền văn minh số tương lai.
Dự đoán xu hướng Blockchain 2022: Tính tương tác chuỗi cross, phát triển Layer2 và sự trỗi dậy của DAO
Năm 2021 là một năm quan trọng cho sự phát triển của ngành Blockchain. Vốn hóa thị trường Tài sản tiền điện tử vượt 30 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ USD, ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được ra mắt, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị Vị thế bị khóa Tài chính phi tập trung vượt 200 tỷ USD. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng Ví tiền Blockchain đạt 70 triệu.
Tài sản tiền điện tử đang trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm nhẹ trước khi nhanh chóng phục hồi. Quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải tại Canada, những người biểu tình cũng nhận được quyên góp tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị đóng cửa. Trong tương lai, tài sản tiền điện tử có thể trở thành một kênh quan trọng cho các khoản quyên góp từ thiện.
Tài sản tiền điện tử áp dụng tăng cường đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công khai Layer 1 mới, cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và cải tiến kinh tế token, lĩnh vực blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến triển, cải thiện khả năng mở rộng của Layer 1. Phát triển các giải pháp cross-chain sẽ được tăng tốc, đạt được tương lai đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định kết quả cạnh tranh giữa Layer 1 và Layer 2.
Năm 2021 xuất hiện nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2, nhu cầu về tính thanh khoản giữa các chuỗi trở thành một rào cản, nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển.
Từ năm 2017 đến 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm khác nhau của các chuỗi công cộng và đạt được tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên quan trọng.
Các trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ hỗ trợ trao đổi token cùng chuỗi mà còn hỗ trợ trao đổi đa chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp đa chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex có thể giải quyết vấn đề. Multichain là giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ USD giá trị bị khóa, thúc đẩy chuyển đổi đa chuỗi và trao đổi nguyên bản.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các chuỗi để sử dụng những ứng dụng này.
2.Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu suất phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ phức tạp hơn. Uniswap sử dụng thuật toán định giá đơn giản x * y = k, ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn. Các ví dụ nổi bật bao gồm:
Những thuật toán này làm giảm ảnh hưởng của giá giao dịch, giá giao dịch nhỏ giữ ổn định, đồng thời cho phép tạo ra các pool thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã biến đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần giống với sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Khối lượng Vị thế bị khóa của dYdX đã tăng nhanh chóng ( vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ đô la ), khối lượng gần đạt Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ đô la, dYdX khoảng 950 triệu đô la ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu đô la, dYdX chỉ có 6,8 triệu đô la. Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ bắt chước.
Lĩnh vực DEX còn có những cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không vĩnh viễn, xử lý theo lô và tổng giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp Layer 2.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tài sản bị khóa trong các ứng dụng phi tập trung vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng lượng bị khóa. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum đã khóa 13 tỷ USD.
Ngoài việc lượng khóa Layer 1 nhanh chóng tăng trưởng, nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, trong nửa đầu năm 2021, lượng khóa Layer 2 đã tăng đáng kể, Polygon từ 100 triệu USD nhanh chóng tăng lên tới 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, thu hút sự chú ý của các nhà tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tài sản số và phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia tăng, những vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, hầu hết phí gas của các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Chi phí gas cao, sự biến động và độ trễ sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác nhau.
Giải pháp Layer 2 và sidechain nâng cao tốc độ giao dịch và tiết kiệm phí gas, sự phát triển DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022, nhiều ứng dụng DeFi sẽ áp dụng giải pháp Layer 2. Khối lượng khóa Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba tăng lên chứng tỏ cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, việc triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ trở nên đơn giản hơn, tin rằng không lâu nữa tất cả các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các tầng khác nhau.
Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây là những ứng dụng này được giải thích chi tiết.
Nhiều nền tảng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, OpenSea dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 vượt quá 10 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng khối lượng giao dịch năm 2021.
Công nghệ NFT cho vay/đảm bảo sẽ dẫn đầu lĩnh vực này, cạnh tranh với thị trường trao đổi token. NFT đã xuất hiện trước công chúng vào năm 2021, gây ảnh hưởng lớn đến ngành nghệ thuật và nhận được sự công nhận chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trực tiếp trao đổi NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị thế hiện có trong pool thanh khoản của họ mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi và giao dịch những tài sản này. Thêm vào đó, các công ty như Taker Protocol cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có được tính thanh khoản.
75% giao dịch NFT vào năm 2021 diễn ra trên Ethereum. Trong năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép NFT chuyển giao giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt quá 1,3 tỷ USD, với SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong game sẽ là một trọng điểm khác. Giao dịch vật phẩm trong game sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, độ hiếm và tính thực dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được áp dụng trong Tài chính phi tập trung (DeFi) bao gồm:
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã bị đánh cắp, đạt mức cao kỷ lục mới. Các nền tảng Tài chính phi tập trung đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này gây lo ngại, có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Thị trường tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển tài sản giữa Ethereum và Solana, giao thức này đã bị hacker tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, gây thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Những sự kiện này cho thấy rằng các nền tảng tài sản kỹ thuật số vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án mã hóa, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp Layer 2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker ác ý, có lợi cho việc nâng cao an ninh toàn hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với các đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, các hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội ngũ dự án và sau đó chấp nhận công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tài sản tiền điện tử, lừa đảo sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người sở hữu Bored Ape (BAYC) đã bị lừa bán BAYC với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục an toàn mạng cho người dùng và an toàn trong hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức Tài chính phi tập trung, việc kiểm toán an ninh phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới Tài chính phi tập trung xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới an ninh. Khi yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng, chịu tổn thất tạm thời 260 triệu đô la, lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời khổng lồ ( do sự biến động của token gây ra ) sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Univ3 phức tạp hơn nhiều so với UniV2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu đối với các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ gia tăng. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và Metaverse đã nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2021. Năm 2022, thị trường sẽ lại dấy lên sự quan tâm đối với các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, chẳng hạn như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu cơ và bảo hiểm sẽ được triển khai trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token Curve và cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Nền kinh tế token Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định bể nào nhận được phần thưởng CRV ( lãi suất ).
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ tiếp tục nâng cao rào cản sử dụng mạng chính, trong khi Layer 2 lại có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Ngay cả các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn cho các chuyên gia. Ví dụ, tính thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà giao dịch lẻ, vì lợi nhuận của họ sẽ giảm đáng kể do chi phí giao dịch bổ sung.
Staking
Một giao thức đặt cọc thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người đặt cọc token trên các blockchain và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh của những token đã đặt cọc ( được gọi là token đặt cọc thanh khoản ) để tham gia vào DeFi. Những token đặt cọc thanh khoản này sẽ được hỗ trợ bởi các token hiện tại mà người dùng nắm giữ và đã bị khóa.
![](