Sự trỗi dậy của hệ sinh thái DeFi nguyên sinh Bitcoin
Lời giới thiệu
Tài chính phi tập trung (DeFi) trên Bitcoin đang dần chuyển từ lý thuyết sang thực tế. Mặc dù quá trình này không suôn sẻ, nhưng động lực xung quanh việc khai thác tiềm năng của Bitcoin ngoài vai trò vàng kỹ thuật số đang ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng: lĩnh vực này vẫn chưa thu hút được sự chú ý rộng rãi. Tình huống này cũng là điều dễ hiểu, vì cho đến gần đây, sự phát triển của Bitcoin DeFi vẫn còn tương đối hỗn loạn.
Khi Ethereum xây dựng một hệ sinh thái DeFi khổng lồ, Bitcoin dường như chỉ có thể đứng bên lề quan sát, với hơn 1,5 triệu tỷ đô la bị khóa trong ví lạnh. Sự thiếu hụt hợp đồng thông minh DeFi, cơ chế đóng gói/ cầu nối phi tập trung, cùng với vị thế của Bitcoin như vàng kỹ thuật số, đã hạn chế sự phát triển của hệ sinh thái này. Tuy nhiên, tình hình này đang dần thay đổi.
Với một loạt các giao thức mới được ra mắt trên mạng Bitcoin và xung quanh nó, chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu ban đầu của cơ sở hạ tầng DeFi gốc BTC thực sự. Một số dự án đã đạt được những tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật và giá trị tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL), mỗi dự án giải quyết các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái DeFi.
Bitcoin của lớp staking
Một dự án có thể được coi là chuỗi beacon Ethereum phiên bản Bitcoin. Đây là giao thức staking Bitcoin gốc đầu tiên, với TVL vượt quá 5 tỷ đô la, đứng đầu trong số các giao thức cùng loại.
Dự án này có điểm độc đáo ở chỗ nó cho phép người dùng trực tiếp staking BTC trên mạng chính của Bitcoin mà không cần phải chuyển chuỗi hay đóng gói. Bitcoin vẫn được giữ lại trên mạng gốc và được lưu trữ theo cách không quản lý.
Tuy nhiên, dự án này không chỉ đơn thuần là để staking đơn giản. Đổi mới chính của nó nằm ở việc mở rộng sự an toàn của Bitcoin sang các blockchain khác, bao gồm các chuỗi tương thích EVM, mạng lớp hai và chuỗi ứng dụng chuyên dụng.
Người nắm giữ Bitcoin bây giờ có thể giúp bảo vệ sự an toàn của các mạng khác bằng cách khóa tài sản của họ và nhận được phần thưởng từ những mạng này.
Tính chất thanh khoản của Bitcoin
Một dự án khác có thể được so sánh với giải pháp staking thanh khoản trong hệ sinh thái Bitcoin. Nếu dự án trước chịu trách nhiệm về staking, thì dự án này làm cho tài sản staking trở nên có thể kết hợp.
Dự án này có TVL liên quan đến Bitcoin trị giá 1,9 tỷ đô la, được xây dựng trên nền tảng của dự án trước đó. Nó cho phép người dùng thông qua việc stake BTC và nhận được token thanh khoản đại diện cho vị trí stake.
Trên thực tế, BTC được đặt cọc từ dự án trước vẫn bị khóa trên mạng Bitcoin. Nếu không xác minh cơ chế đồng thuận của các mạng khác, các tài sản này sẽ không thể được sử dụng cho Tài chính phi tập trung. Đây chính là điểm mạnh của dự án này. Bây giờ, người dùng có thể nhận được token BTC đặt cọc có tính thanh khoản và bắt đầu thực hiện giao dịch, cho vay, khai thác thanh khoản, v.v.
Dự án này kiếm lợi nhuận bằng cách ủy thác BTC cho các xác thực viên, những người này bảo vệ mạng bên ngoài và nhận phần thưởng. Những phần thưởng này sẽ được chia sẻ cho những người nắm giữ token thanh khoản. Nói ngắn gọn, càng nhiều chuỗi được xác thực, lợi nhuận của người staker càng cao.
Dự án này hoạt động trong nhiều hệ sinh thái và hợp tác với nhiều giao thức DeFi nổi tiếng, thể hiện khả năng kết hợp mạnh mẽ của nó.
Lớp tái thế chấp Bitcoin
Dự án thứ ba có thể được xem như là một lớp tái thế chấp được xây dựng trên nền tảng của dự án đầu tiên.
Mặc dù TVL của nó tương đối thấp, chỉ 340 triệu USD, nhưng nó đã giới thiệu một mô hình tái ký gửi sáng tạo. Nếu như dự án đầu tiên khóa BTC để bảo vệ mạng bên ngoài ở tầng đồng thuận, thì dự án này cho phép người dùng tái ký gửi các mã thông báo thanh khoản để bảo vệ tầng ứng dụng.
Điều này mở ra cánh cửa cho việc thu được lợi nhuận trực tiếp từ các ứng dụng được bảo vệ. Ví dụ, oracle có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, mạng lớp hai có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch, cầu nối đa chuỗi có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để ngăn chặn gian lận.
Dự án này hỗ trợ việc tái thế chấp trên EVM và một số mạng mới nổi.
Bitcoin dự trữ và Tài chính phi tập trung kho
Một dự án khác trong hệ sinh thái Bitcoin có TVL 524,27 triệu USD, áp dụng một phương pháp khác.
Tương tự như các dự án staking thanh khoản đã được đề cập trước đó, nó cung cấp staking thanh khoản cho BTC, nhưng không phụ thuộc vào dự án đầu tiên, mà tập trung vào việc xây dựng chiến lược dự trữ Bitcoin của riêng mình và các sản phẩm DeFi khác.
Token của dự án là đại diện cho tính thanh khoản của chiến lược dự trữ BTC của nó, người dùng gửi phiên bản đóng gói của BTC, sau đó dự án thông qua các kênh tổ chức chuyển đổi phần lớn sang BTC gốc và lưu trữ theo cách tập trung.
Mặc dù dự án này không phụ thuộc vào dự án đầu tiên, nhưng nó có khả năng tận dụng các tài sản thanh khoản liên quan. Ngược lại, nhờ vào kho DeFi của nó, nó cung cấp khả năng kết hợp cao hơn.
Kết luận
Tài chính phi tập trung trên Bitcoin không còn là một giấc mơ xa vời. Với sự xuất hiện của các giao thức mới và sự gia tăng thanh khoản, có thể chúng ta đang chứng kiến kỷ nguyên mới của lợi nhuận phi tập trung trên Bitcoin.
Điều này không còn chỉ đơn thuần là đóng gói BTC vào các chuỗi khác, mà là mở khóa tiềm năng DeFi BTC gốc.
Khi ngày càng nhiều dự án blockchain Bitcoin tương thích EVM được ra mắt, khả năng kết hợp và giá trị tiềm năng của những lớp này có thể tăng nhanh chóng. Hàng tỷ BTC không sử dụng có thể sớm trở thành tài sản thế chấp tích cực, giúp xác thực mạng lưới, bảo vệ an toàn ứng dụng và đạt được lợi nhuận đáng kể.
Các nhà đầu tư tổ chức đang đổ xô vào thị trường Bitcoin, họ thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với mô hình lợi nhuận mới này. Tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung dường như tràn đầy những khả năng vô hạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatorFlash
· 07-22 17:58
再 thế chấp rủi ro hệ số 0.68, xin hãy cẩn thận.
Xem bản gốcTrả lời0
HappyToBeDumped
· 07-21 21:03
Đã sớm nhận ra btc sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
StakeHouseDirector
· 07-20 05:31
Tài chính phi tập trung làm cho BTC ngày càng hấp dẫn
Xem bản gốcTrả lời0
CountdownToBroke
· 07-19 23:06
Lần này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 07-19 23:03
Tương lai của btc chắc chắn phải phát triển defi.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeKingNFT
· 07-19 22:59
Mong chờ sự biến động tài chính đại lục, một đợt thị trường tăng lại vang lên.
Bitcoin nguyên bản Tài chính phi tập trung trỗi dậy Hệ sinh thái đa tầng ngày càng phát triển
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái DeFi nguyên sinh Bitcoin
Lời giới thiệu
Tài chính phi tập trung (DeFi) trên Bitcoin đang dần chuyển từ lý thuyết sang thực tế. Mặc dù quá trình này không suôn sẻ, nhưng động lực xung quanh việc khai thác tiềm năng của Bitcoin ngoài vai trò vàng kỹ thuật số đang ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng: lĩnh vực này vẫn chưa thu hút được sự chú ý rộng rãi. Tình huống này cũng là điều dễ hiểu, vì cho đến gần đây, sự phát triển của Bitcoin DeFi vẫn còn tương đối hỗn loạn.
Khi Ethereum xây dựng một hệ sinh thái DeFi khổng lồ, Bitcoin dường như chỉ có thể đứng bên lề quan sát, với hơn 1,5 triệu tỷ đô la bị khóa trong ví lạnh. Sự thiếu hụt hợp đồng thông minh DeFi, cơ chế đóng gói/ cầu nối phi tập trung, cùng với vị thế của Bitcoin như vàng kỹ thuật số, đã hạn chế sự phát triển của hệ sinh thái này. Tuy nhiên, tình hình này đang dần thay đổi.
Với một loạt các giao thức mới được ra mắt trên mạng Bitcoin và xung quanh nó, chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu ban đầu của cơ sở hạ tầng DeFi gốc BTC thực sự. Một số dự án đã đạt được những tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật và giá trị tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL), mỗi dự án giải quyết các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái DeFi.
Bitcoin của lớp staking
Một dự án có thể được coi là chuỗi beacon Ethereum phiên bản Bitcoin. Đây là giao thức staking Bitcoin gốc đầu tiên, với TVL vượt quá 5 tỷ đô la, đứng đầu trong số các giao thức cùng loại.
Dự án này có điểm độc đáo ở chỗ nó cho phép người dùng trực tiếp staking BTC trên mạng chính của Bitcoin mà không cần phải chuyển chuỗi hay đóng gói. Bitcoin vẫn được giữ lại trên mạng gốc và được lưu trữ theo cách không quản lý.
Tuy nhiên, dự án này không chỉ đơn thuần là để staking đơn giản. Đổi mới chính của nó nằm ở việc mở rộng sự an toàn của Bitcoin sang các blockchain khác, bao gồm các chuỗi tương thích EVM, mạng lớp hai và chuỗi ứng dụng chuyên dụng.
Người nắm giữ Bitcoin bây giờ có thể giúp bảo vệ sự an toàn của các mạng khác bằng cách khóa tài sản của họ và nhận được phần thưởng từ những mạng này.
Tính chất thanh khoản của Bitcoin
Một dự án khác có thể được so sánh với giải pháp staking thanh khoản trong hệ sinh thái Bitcoin. Nếu dự án trước chịu trách nhiệm về staking, thì dự án này làm cho tài sản staking trở nên có thể kết hợp.
Dự án này có TVL liên quan đến Bitcoin trị giá 1,9 tỷ đô la, được xây dựng trên nền tảng của dự án trước đó. Nó cho phép người dùng thông qua việc stake BTC và nhận được token thanh khoản đại diện cho vị trí stake.
Trên thực tế, BTC được đặt cọc từ dự án trước vẫn bị khóa trên mạng Bitcoin. Nếu không xác minh cơ chế đồng thuận của các mạng khác, các tài sản này sẽ không thể được sử dụng cho Tài chính phi tập trung. Đây chính là điểm mạnh của dự án này. Bây giờ, người dùng có thể nhận được token BTC đặt cọc có tính thanh khoản và bắt đầu thực hiện giao dịch, cho vay, khai thác thanh khoản, v.v.
Dự án này kiếm lợi nhuận bằng cách ủy thác BTC cho các xác thực viên, những người này bảo vệ mạng bên ngoài và nhận phần thưởng. Những phần thưởng này sẽ được chia sẻ cho những người nắm giữ token thanh khoản. Nói ngắn gọn, càng nhiều chuỗi được xác thực, lợi nhuận của người staker càng cao.
Dự án này hoạt động trong nhiều hệ sinh thái và hợp tác với nhiều giao thức DeFi nổi tiếng, thể hiện khả năng kết hợp mạnh mẽ của nó.
Lớp tái thế chấp Bitcoin
Dự án thứ ba có thể được xem như là một lớp tái thế chấp được xây dựng trên nền tảng của dự án đầu tiên.
Mặc dù TVL của nó tương đối thấp, chỉ 340 triệu USD, nhưng nó đã giới thiệu một mô hình tái ký gửi sáng tạo. Nếu như dự án đầu tiên khóa BTC để bảo vệ mạng bên ngoài ở tầng đồng thuận, thì dự án này cho phép người dùng tái ký gửi các mã thông báo thanh khoản để bảo vệ tầng ứng dụng.
Điều này mở ra cánh cửa cho việc thu được lợi nhuận trực tiếp từ các ứng dụng được bảo vệ. Ví dụ, oracle có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, mạng lớp hai có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch, cầu nối đa chuỗi có thể trả tiền cho các nhà tái thế chấp để ngăn chặn gian lận.
Dự án này hỗ trợ việc tái thế chấp trên EVM và một số mạng mới nổi.
Bitcoin dự trữ và Tài chính phi tập trung kho
Một dự án khác trong hệ sinh thái Bitcoin có TVL 524,27 triệu USD, áp dụng một phương pháp khác.
Tương tự như các dự án staking thanh khoản đã được đề cập trước đó, nó cung cấp staking thanh khoản cho BTC, nhưng không phụ thuộc vào dự án đầu tiên, mà tập trung vào việc xây dựng chiến lược dự trữ Bitcoin của riêng mình và các sản phẩm DeFi khác.
Token của dự án là đại diện cho tính thanh khoản của chiến lược dự trữ BTC của nó, người dùng gửi phiên bản đóng gói của BTC, sau đó dự án thông qua các kênh tổ chức chuyển đổi phần lớn sang BTC gốc và lưu trữ theo cách tập trung.
Mặc dù dự án này không phụ thuộc vào dự án đầu tiên, nhưng nó có khả năng tận dụng các tài sản thanh khoản liên quan. Ngược lại, nhờ vào kho DeFi của nó, nó cung cấp khả năng kết hợp cao hơn.
Kết luận
Tài chính phi tập trung trên Bitcoin không còn là một giấc mơ xa vời. Với sự xuất hiện của các giao thức mới và sự gia tăng thanh khoản, có thể chúng ta đang chứng kiến kỷ nguyên mới của lợi nhuận phi tập trung trên Bitcoin.
Điều này không còn chỉ đơn thuần là đóng gói BTC vào các chuỗi khác, mà là mở khóa tiềm năng DeFi BTC gốc.
Khi ngày càng nhiều dự án blockchain Bitcoin tương thích EVM được ra mắt, khả năng kết hợp và giá trị tiềm năng của những lớp này có thể tăng nhanh chóng. Hàng tỷ BTC không sử dụng có thể sớm trở thành tài sản thế chấp tích cực, giúp xác thực mạng lưới, bảo vệ an toàn ứng dụng và đạt được lợi nhuận đáng kể.
Các nhà đầu tư tổ chức đang đổ xô vào thị trường Bitcoin, họ thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với mô hình lợi nhuận mới này. Tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung dường như tràn đầy những khả năng vô hạn.