Khám Phá Thế Giới Dữ Liệu DeFi: Phân Tích Sâu Chức Năng Và Ứng Dụng Của DeFilama
DeFilama như một nền tảng tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ, cung cấp nguồn tài nguyên dữ liệu phong phú cho những người yêu thích và nghiên cứu Tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng cốt lõi của DeFilama và khám phá cách khai thác những dữ liệu này để tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng.
Tài chính phi tập trung概览
DeFilama cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Tổng khóa lượng ( TVL )
Danh sách các giao thức theo thứ hạng TVL
Xếp hạng theo phân loại chuỗi công khai
Cần lưu ý rằng, Lido đã trở thành TVL số 1 sau khi hợp nhất ETH, 99,2% TVL của nó đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
DeFilama trình bày dữ liệu của các blockchain công khai theo các chiều sau:
Xếp hạng TVL
Số lượng giao thức
Biến đổi lượng
Số lượng stablecoin
Người dùng có thể xem phân loại theo EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v. Việc chú ý đến biến động TVL trong 7 ngày và 1 tháng có thể phát hiện ra các dự án mới ra mắt. Stablecoin như một cơ sở hạ tầng DeFi, số lượng của nó cũng phản ánh mức độ phát triển của hệ sinh thái chuỗi công cộng.
Dự án chưa phát hành token
DeFilama đã ghi nhận các dự án DeFi với token chưa phát hành, được sắp xếp theo thời gian huy động vốn. Điều này có thể được xem như một tham khảo để tìm kiếm cơ hội tiềm năng, nhưng cần phải xem xét kết hợp với thời gian ra mắt của dự án.
Quỹ giao thức
Trình bày quy mô và thành phần quỹ của các giao thức. Cần chú ý rằng:
Vốn dồi dào không nhất định đồng nghĩa với sự phát triển nhanh chóng
Tỷ lệ token của chính mình quá cao có thể dẫn đến khối lượng lưu thông nhỏ hoặc DAO trở thành áp lực bán lớn nhất.
Tài sản không ổn định có thể mang lại rủi ro cho quỹ.
Dữ liệu oracle
Sắp xếp các dịch vụ oracle theo tổng giá trị bị khóa (TVS). Chainlink chắc chắn là nhà lãnh đạo trong ngành, nhưng chỉ số này không hoàn toàn phản ánh tần suất sử dụng thực tế của các oracle.
Tình hình phân nhánh giao thức
Trình bày các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường bị phân nhánh thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể phát hiện ra những cơ hội mới từ đó.
Các ông lớn trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung của các chuỗi công khai
Liệt kê các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau trên các chuỗi công khai, bao gồm:
Stake linh hoạt
CDP
DEX
Cho vay
Tập hợp lợi nhuận
Cầu nối chuỗi chéo
Dịch vụ
Stablecoin thuật toán
Quan sát cho thấy, các đầu tàu của hệ sinh thái chuỗi công cộng đang phát triển theo đa chuỗi, trong khi các đầu tàu của hệ sinh thái nhỏ/ mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi. Đồng thời, những dịch vụ thiếu hụt trong một số hệ sinh thái chuỗi công cộng có thể trở thành cơ hội mới.
So sánh giao thức
Hỗ trợ việc chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL trên trục thời gian. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc phân tích các dự án trong cùng một lĩnh vực. Trong tương lai, nếu có thể mở rộng các tham số so sánh đến doanh thu, số lượng người dùng, định giá toàn diện sẽ còn có giá trị hơn.
Tình hình sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung. Cần lưu ý rằng dữ liệu lấy từ chuỗi và chỉ bao gồm các dự án được DeFilama ghi nhận, có thể không đầy đủ.
Tài chính phi tập trung项目分类
DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại. Trong đó, có một số lĩnh vực đáng chú ý với số lượng dự án ít hơn:
Quyền riêng tư
Oracle
Nông trại đòn bẩy
Cho vay không cần thế chấp
Quyền chọn kỳ lạ
Cho vay tài sản thực
Những lĩnh vực này có thể tiềm ẩn cơ hội.
Dự án mới được thêm vào
Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Nhưng cần lưu ý, "gần đây" đề cập đến thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian dự án thực sự ra mắt, có thể có sự chậm trễ.
Phân bố ngôn ngữ lập trình
Trình bày tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung, cũng như tình hình sử dụng ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Ngoài ra còn có tỷ lệ các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. Nếu muốn tìm hiểu thêm về dữ liệu nhà phát triển, bạn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu hồ lợi nhuận
DeFilama đã ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 5327 bể, được sắp xếp theo TVL. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, các đồng tiền đứng đầu còn có GLP và token GMX từ GMX.
Chiến lược trung tính Delta
Người dùng có thể chọn token thế chấp, hệ thống sẽ tự động khớp với chiến lược tương ứng. Lợi nhuận từ chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần. Hiện tại, số lượng pool đang theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược Long và Short
Khi có một mã thông báo, hệ thống sẽ hiển thị chiến lược long-short delta trung tính trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn của các sàn giao dịch tập trung mà nó theo dõi. Khi tính toán lợi nhuận hàng năm, sẽ xem xét tỷ lệ phí vốn của các sàn giao dịch tập trung và lợi suất DeFi. Các nền tảng tập trung hiện đang hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và các nền tảng khác.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình trạng cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Hiện tại đã thu thập 158 pool của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY vòng thường cao hơn.
Dữ liệu cho vay
Dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng để xếp hạng. Hiện tại đã ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 pool thanh khoản.
Tổng quan lợi nhuận
Cung cấp APY trung vị và phân bố của từng đồng tiền, có thể xem APY của một đồng tiền trong các bể dự án cụ thể. Bảng điều khiển trực quan rất phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.
Pool stablecoin
Đã ghi nhận 59 chuỗi và 275 giao thức với 422 bể ổn định. Có thể xem TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày của từng bể. Cần lưu ý rằng, APY cao thường được trợ cấp bởi phần thưởng từ token của dự án. Ngoài Ethereum, một số mạng Layer 2 cũng bắt đầu xuất hiện các bể ổn định đáng chú ý.
Hồ thanh tẩy
Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "havala" pool, chủ yếu bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản và LP xuyên chuỗi. Ở đây, "havala" có thể hiểu là những pool tương đối đơn giản và an toàn.
Nhà tổng hợp giao dịch
Chức năng giao dịch của DeFilama thông qua việc tổng hợp nhiều nhà tổng hợp, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tốt nhất. Nó sẽ tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau, người dùng cũng có thể tùy chỉnh độ trượt giá. Một số nhà tổng hợp cung cấp giảm giá, nếu không phiền thì có thể chọn trước lộ trình ở đây, sau đó đến nền tảng tương ứng xem có thể nhận được ưu đãi thêm hay không.
Bộ tổng hợp cho vay
Người dùng nhập tài sản thế chấp và token vay mượn, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức vay mượn, tính toán chi phí của từng phương thức vay ( xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay ), và liệt kê tất cả các con đường vay mượn có thể, chi phí và LTV.
Sự minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày dữ liệu về dòng tiền, dòng ra và tài sản ròng của các sàn giao dịch tập trung lớn. Đáng chú ý, OKX trong tháng qua có dòng tiền ròng là ($241.63M), trong khi Binance lại có trạng thái dòng tiền ròng âm, đã rút ra $2.07B. Hiện tại, số tiền ròng rút ra TOP5 chưa hoàn toàn đổ vào các sàn giao dịch TOP10 có dòng tiền ròng vào, có thể có hơn 1.5 tỷ đô la tài sản đã chuyển sang blockchain. Khuyên nên chú ý đến các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu, có thể có cơ hội đầu tư.
Dữ liệu thanh lý
Có thể xem tổng số tiền thanh lý của các giao thức khác nhau trên các chuỗi khác nhau, cũng như tình hình thanh lý khi thị trường giảm 20%. Cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị trí lớn nhất. Ví dụ, giá thanh lý cao nhất trong 10 vị trí lớn nhất là (ETH/USD) là $1,088.017, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng $1,290, trong khi vị trí thứ 18 lên tới $1,547.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Cung cấp bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng, cũng như bảng xếp hạng khối lượng giao dịch, thay đổi, TVL, thị phần và khối lượng giao dịch tích lũy theo chuỗi. Ngoài ra còn có dữ liệu liên quan đến khối lượng giao dịch quyền chọn, nhưng có thể tồn tại một số khuyết điểm. Hiện tại, trong thị trường quyền chọn đang được thống kê, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56%, ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DYORMaster
· 07-18 17:56
Dữ liệu tốt đến đâu cũng không bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng.
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_therapist
· 07-15 19:34
Hả? Quái vật dữ liệu đã đến
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinHunter
· 07-15 19:22
defi dữ liệu cuồng nhân mà thôi Đừng hỏi tôi tại sao lại All in
Phân tích đầy đủ chức năng DeFilama: Khai thác dữ liệu DeFi và khám phá cơ hội đầu tư
Khám Phá Thế Giới Dữ Liệu DeFi: Phân Tích Sâu Chức Năng Và Ứng Dụng Của DeFilama
DeFilama như một nền tảng tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ, cung cấp nguồn tài nguyên dữ liệu phong phú cho những người yêu thích và nghiên cứu Tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng cốt lõi của DeFilama và khám phá cách khai thác những dữ liệu này để tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng.
Tài chính phi tập trung概览
DeFilama cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Cần lưu ý rằng, Lido đã trở thành TVL số 1 sau khi hợp nhất ETH, 99,2% TVL của nó đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
DeFilama trình bày dữ liệu của các blockchain công khai theo các chiều sau:
Người dùng có thể xem phân loại theo EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v. Việc chú ý đến biến động TVL trong 7 ngày và 1 tháng có thể phát hiện ra các dự án mới ra mắt. Stablecoin như một cơ sở hạ tầng DeFi, số lượng của nó cũng phản ánh mức độ phát triển của hệ sinh thái chuỗi công cộng.
Dự án chưa phát hành token
DeFilama đã ghi nhận các dự án DeFi với token chưa phát hành, được sắp xếp theo thời gian huy động vốn. Điều này có thể được xem như một tham khảo để tìm kiếm cơ hội tiềm năng, nhưng cần phải xem xét kết hợp với thời gian ra mắt của dự án.
Quỹ giao thức
Trình bày quy mô và thành phần quỹ của các giao thức. Cần chú ý rằng:
Dữ liệu oracle
Sắp xếp các dịch vụ oracle theo tổng giá trị bị khóa (TVS). Chainlink chắc chắn là nhà lãnh đạo trong ngành, nhưng chỉ số này không hoàn toàn phản ánh tần suất sử dụng thực tế của các oracle.
Tình hình phân nhánh giao thức
Trình bày các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường bị phân nhánh thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể phát hiện ra những cơ hội mới từ đó.
Các ông lớn trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung của các chuỗi công khai
Liệt kê các dự án hàng đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau trên các chuỗi công khai, bao gồm:
Quan sát cho thấy, các đầu tàu của hệ sinh thái chuỗi công cộng đang phát triển theo đa chuỗi, trong khi các đầu tàu của hệ sinh thái nhỏ/ mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi. Đồng thời, những dịch vụ thiếu hụt trong một số hệ sinh thái chuỗi công cộng có thể trở thành cơ hội mới.
So sánh giao thức
Hỗ trợ việc chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL trên trục thời gian. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc phân tích các dự án trong cùng một lĩnh vực. Trong tương lai, nếu có thể mở rộng các tham số so sánh đến doanh thu, số lượng người dùng, định giá toàn diện sẽ còn có giá trị hơn.
Tình hình sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung. Cần lưu ý rằng dữ liệu lấy từ chuỗi và chỉ bao gồm các dự án được DeFilama ghi nhận, có thể không đầy đủ.
Tài chính phi tập trung项目分类
DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại. Trong đó, có một số lĩnh vực đáng chú ý với số lượng dự án ít hơn:
Những lĩnh vực này có thể tiềm ẩn cơ hội.
Dự án mới được thêm vào
Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Nhưng cần lưu ý, "gần đây" đề cập đến thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian dự án thực sự ra mắt, có thể có sự chậm trễ.
Phân bố ngôn ngữ lập trình
Trình bày tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong các dự án Tài chính phi tập trung, cũng như tình hình sử dụng ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Ngoài ra còn có tỷ lệ các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. Nếu muốn tìm hiểu thêm về dữ liệu nhà phát triển, bạn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu hồ lợi nhuận
DeFilama đã ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 5327 bể, được sắp xếp theo TVL. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, các đồng tiền đứng đầu còn có GLP và token GMX từ GMX.
Chiến lược trung tính Delta
Người dùng có thể chọn token thế chấp, hệ thống sẽ tự động khớp với chiến lược tương ứng. Lợi nhuận từ chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần. Hiện tại, số lượng pool đang theo dõi khá ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược Long và Short
Khi có một mã thông báo, hệ thống sẽ hiển thị chiến lược long-short delta trung tính trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn của các sàn giao dịch tập trung mà nó theo dõi. Khi tính toán lợi nhuận hàng năm, sẽ xem xét tỷ lệ phí vốn của các sàn giao dịch tập trung và lợi suất DeFi. Các nền tảng tập trung hiện đang hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và các nền tảng khác.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình trạng cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Hiện tại đã thu thập 158 pool của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY vòng thường cao hơn.
Dữ liệu cho vay
Dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng để xếp hạng. Hiện tại đã ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 pool thanh khoản.
Tổng quan lợi nhuận
Cung cấp APY trung vị và phân bố của từng đồng tiền, có thể xem APY của một đồng tiền trong các bể dự án cụ thể. Bảng điều khiển trực quan rất phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.
Pool stablecoin
Đã ghi nhận 59 chuỗi và 275 giao thức với 422 bể ổn định. Có thể xem TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày của từng bể. Cần lưu ý rằng, APY cao thường được trợ cấp bởi phần thưởng từ token của dự án. Ngoài Ethereum, một số mạng Layer 2 cũng bắt đầu xuất hiện các bể ổn định đáng chú ý.
Hồ thanh tẩy
Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "havala" pool, chủ yếu bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản và LP xuyên chuỗi. Ở đây, "havala" có thể hiểu là những pool tương đối đơn giản và an toàn.
Nhà tổng hợp giao dịch
Chức năng giao dịch của DeFilama thông qua việc tổng hợp nhiều nhà tổng hợp, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tốt nhất. Nó sẽ tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau, người dùng cũng có thể tùy chỉnh độ trượt giá. Một số nhà tổng hợp cung cấp giảm giá, nếu không phiền thì có thể chọn trước lộ trình ở đây, sau đó đến nền tảng tương ứng xem có thể nhận được ưu đãi thêm hay không.
Bộ tổng hợp cho vay
Người dùng nhập tài sản thế chấp và token vay mượn, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức vay mượn, tính toán chi phí của từng phương thức vay ( xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay ), và liệt kê tất cả các con đường vay mượn có thể, chi phí và LTV.
Sự minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày dữ liệu về dòng tiền, dòng ra và tài sản ròng của các sàn giao dịch tập trung lớn. Đáng chú ý, OKX trong tháng qua có dòng tiền ròng là ($241.63M), trong khi Binance lại có trạng thái dòng tiền ròng âm, đã rút ra $2.07B. Hiện tại, số tiền ròng rút ra TOP5 chưa hoàn toàn đổ vào các sàn giao dịch TOP10 có dòng tiền ròng vào, có thể có hơn 1.5 tỷ đô la tài sản đã chuyển sang blockchain. Khuyên nên chú ý đến các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu, có thể có cơ hội đầu tư.
Dữ liệu thanh lý
Có thể xem tổng số tiền thanh lý của các giao thức khác nhau trên các chuỗi khác nhau, cũng như tình hình thanh lý khi thị trường giảm 20%. Cũng có thể xem giá thanh lý của 100 vị trí lớn nhất. Ví dụ, giá thanh lý cao nhất trong 10 vị trí lớn nhất là (ETH/USD) là $1,088.017, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng $1,290, trong khi vị trí thứ 18 lên tới $1,547.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Cung cấp bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng, cũng như bảng xếp hạng khối lượng giao dịch, thay đổi, TVL, thị phần và khối lượng giao dịch tích lũy theo chuỗi. Ngoài ra còn có dữ liệu liên quan đến khối lượng giao dịch quyền chọn, nhưng có thể tồn tại một số khuyết điểm. Hiện tại, trong thị trường quyền chọn đang được thống kê, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56%, ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
![Tài chính phi tập trung