2021 yılı, Blok Zinciri sektörünün gelişimi için önemli bir yıl oldu. Kripto Varlıkların piyasa değeri 30 trilyon doları aştı, NFT hacmi 23 milyar doları geçti, Bitcoin vadeli ETF'si piyasaya sürüldü, El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti, Ethereum ücretlendirme mekanizmasını değiştirdi, Merkezi Olmayan Finans'ın kilitli pozisyonu toplam değeri 200 milyar doları geçti. Birçok yeni kamu Bloku doğdu, Blok Zinciri cüzdan kullanıcı sayısı 70 milyon oldu.
Kripto varlıklar, bir sınırlar arası ödeme aracı haline gelmeye başlıyor. Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra, kripto piyasası kısa bir düşüşün ardından hızla toparlandı. Ukrayna ordusu sürekli olarak kripto bağışları alıyor. Kanada'daki kamyon şoförü protestolarında, protestocular geleneksel kitle fonlama kanalları kapatıldıktan sonra da kripto bağışları aldılar. Gelecekte kripto varlıklar, hayırsever bağışlar için önemli bir kanal haline gelebilir.
Kripto varlıklar benimsemesi, blok zinciri ekosisteminin birçok alanında gelişimi teşvik etti; bunlar arasında altyapı iyileştirmeleri, uygulama geliştirme, ana akım programlama dilleri benimsemesi ve düzenleyici ile kurumsal benimsemenin artışı yer alıyor. Bu rapor, 2022 yılı blok zinciri ana eğilimlerini analiz etmektedir.
Blok Zinciri alanında iyileştirme
2022 yılında, yeni Layer 1 kamu blok zinciri lansmanıyla birlikte, konsensüs mekanizmaları, işlem maliyetleri, işlem hızları ve token ekonomisinin iyileştirilmesi ile blok zinciri alanı daha da gelişecektir. Layer 2 çözümleri de ilerleme kaydedecek ve Layer 1'in ölçeklenebilirliğini artıracaktır. Zincirler arası çözüm geliştirme hızlanacak ve çoklu zincir geleceği sağlanacaktır. Ölçeklenebilirlik, Layer 1 ve Layer 2'nin rekabet sonuçlarını belirleyecektir.
Çok zincirli etkileşim çözümünün yükselişi
2021'de birçok Layer 1 ve Layer 2 çözümü ortaya çıktı, çapraz zincir likidite talebi bir engel haline geldi, ancak bu aynı zamanda gelişim fırsatları getirdi.
2017-2021 yılları arasında, işlem hızını artıran ve maliyetleri düşüren birçok Layer 1 ve Layer 2 çözümü piyasaya sürüldü, bunlar arasında Polygon, Avalanche, Optimism, Terra ve Solana bulunmaktadır. Bu kamu blok zincirleri, geliştiricileri açık kaynak finansal uygulamalar ve oyunlar inşa etmeye çekmektedir.
Farklı kamu zincirlerinin özelliklerinden yararlanmak ve yatırım getirilerini maksimize etmek için, çapraz zincir transfer yeteneği önemli hale gelmiştir.
Merkezi Olmayan Borsa Agregatörü olan Paraswap, sadece aynı zincir üzerinde token değişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda çapraz zincir değişimini de destekleyen çapraz zincir köprüleri ile entegrasyona başlamıştır. Çok zincirli olarak dağıtılmamış uygulamalar için, Symbiosis Finance, Multichain veya Atlasdex gibi bazı çapraz zincir çözümleri sorunları çözebilir. Multichain, çapraz zincir token transfer protokolüdür ve 77 milyar dolardan fazla Kilitli Pozisyonu çekmiştir, çapraz zincir transferlerini ve yerel değişimleri teşvik etmektedir.
Bazı tanınmış DeFi uygulamaları olan Aave, Curve ve Uniswap başlangıçta yalnızca Ethereum üzerinde dağıtıldı, ancak şimdi çoklu zincirlerde dağıtılmıştır. Kullanıcılar, bu uygulamaları kullanmak için zincirler arası likidite taşımak zorunda kalmadan erişebilirler.
2.DEX kullanıcı deneyimi ve fon dağılımı verimliliği iyileştirmesi
Bu yıl, merkezi olmayan borsa (DEX) kullanıcı deneyimi, kullanım kolaylığı ve sermaye verimliliği açısından iyileşecektir.
DEX temel algoritması daha karmaşık hale gelecek. Uniswap, benzer varlıkların ticaret fiyatları üzerinde büyük etkisi olan basit x * y = k fiyatlandırma algoritmasını kullanıyor.
Birçok yeni DEX, algoritmaları/eğrileri geliştirdi, daha karmaşık ama daha verimli. Ünlü örnekler şunlardır:
Bu algoritmalar, işlem fiyatı etkisini azaltır, küçük işlem fiyatlarını istikrarlı tutar ve aynı zamanda daha küçük likidite havuzlarının oluşturulmasına izin verir.
Birden fazla DEX, emir defteri modelini benimsemektedir. Uniswap v3, klasik AMM modelini emir defterine daha yakın bir modele dönüştürerek, likidite sağlayıcılarının likiditeyi belirli fiyat aralıklarında sınırlamasına olanak tanır.
dYdX, emir defteri modelini kullanan yeni bir DEX'tir. dYdX'in Kilitli Pozisyonu hızlı bir şekilde artıyor ( 2021 yılı Kasım ayında 1,1 milyar dolar ), hacim Uniswap'a yakın ( Uniswap'ın günlük hacmi yaklaşık 1,3 milyar dolar, dYdX'in yaklaşık 950 milyon dolar ). Ancak Uniswap'ın geliri hala dYdX'ten çok daha yüksek, günlük en yüksek gelir 17,7 milyon dolar, dYdX ise sadece 6,8 milyon dolar. Sushiswap benzer bir ürün çıkarmayı planlıyor, daha fazla DEX bunun peşinden gidebilir.
DEX alanında tek taraflı likidite dağıtımı, kalıcı olmayan kayıp sigortası, toplu işleme ve ticaret netleştirme, limit emirleri, kaldıraçlı işlemler ve Layer 2 çözümlerinin benimsenmesi gibi diğer iyileştirmeler de bulunmaktadır.
3.Layer 2 üzerindeki Merkezi Olmayan Finans benimsemeyi artırıyor
31 Aralık 2021 itibarıyla, merkezi olmayan uygulamalarda kilitli pozisyonu varlıkları 2410 milyar doları aştı. Borç verme protokolleri olan MakerDAO, Aave, Curve ve Anchor Protocol önde gelmekte olup, toplam kilitli pozisyonu hacminin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum gibi DEX'lerde 13 milyar dolar kilitli pozisyonu bulunmaktadır.
Layer 1 kilitli pozisyonu dışında hızlı bir artış yaşanırken, likidite madenciliğinin yüksek getirilerinden faydalanarak, 2021 yılının ilk yarısında Layer 2 kilitli pozisyonu önemli ölçüde arttı. Polygon, 100 milyon dolardan hızla 8 milyar dolara yükseldi. Arbitrum, Optimism gibi Layer 2 çözümleri 2021 yılının ikinci yarısında yayınlandı ve Merkezi Olmayan Finans katılımcıları ile geliştiricilerin dikkatini çekti.
Dijital varlık dünyasına daha fazla katılımcı girmesi ve yeni uygulamalar geliştirmesiyle, DeFi alanı kalabalık hale geliyor, bu da işlem maliyetlerinin artmasına ve hızın düşmesine neden oluyor. Katılımcı sayısının artmasıyla bu sorunlar daha da kötüleşecek ve ana Layer 1 halka zincirleri hızla doygunluğa ulaşacaktır. Bu nedenle, çoğu Layer 1 halka zinciri gas ücretleri artacaktır.
Gaz ücretlerindeki yüksek dalgalanma ve gecikmeler, işlem kaymalarına neden olacak ve bu, Ethereum'un sonsuz sorunu haline gelecektir. Bu nedenle, giderek daha fazla varlık farklı katmanlara aktarılacaktır.
Layer 2 çözümlemeleri ve yan zincirler işlem hızını artırır ve gaz maliyetlerinden tasarruf sağlar, Merkezi Olmayan Finans gelişimi daha güçlü olacaktır. 2022'de daha fazla Merkezi Olmayan Finans uygulamasının Layer 2 çözümlerini benimsemesi bekleniyor. Arbitrum, Optimism ve Boba gibi Layer 2 kilitli pozisyonu miktarındaki artış, topluluğun rollup'ları kabul etmeye başladığını kanıtlıyor.
İşlem hızının artması, maliyetlerin düşmesi ve Optimism V2 gibi yeniliklerle birlikte, Layer 1 akıllı sözleşmelerinin Layer 2'ye dağıtılması basitleşecek, yakında tüm ana tokenlerin Layer 2 versiyonlarını piyasaya süreceğine inanılıyor, köprüler onların farklı katmanlar arasında etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayacaktır.
Blok zinciri altyapısının ana gelişiminin yanı sıra, 2021'de birden fazla blok uygulaması gelişti ve 2022'de de büyümeye devam edecek. Aşağıda bu uygulamalar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
4."NFT-Fi" 2022'yi tanımlayacak
Birçok platformda NFT işlem hacmi 23 milyar doları aştı, OpenSea önde. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde NFT işlem hacmi 10 milyar doları geçti, 2021 yılındaki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturdu.
Kredi/teminat NFT teknolojisi bu alanda hakim olacak ve token değişim pazarında rekabet edecektir. 2021'de NFT, kamuoyunun dikkatini çekti ve sanat dünyasında önemli bir etki yarattı, ana akım tarafından tanındı. 2022'de NFT'nin bu trendi sürdürmesi muhtemel. Swap.Kiwi gibi şirketler, yönetilen hesaplarda diğer taraflarla doğrudan NFT takası yapma imkanı sunuyor. NFT, yalnızca varlıkları tokenleştirmekle kalmaz, aynı zamanda pozisyonları da tokenleştirebilir. Örneğin, büyük kurumlar, mevcut pozisyonlarını likidite havuzlarında token oluşturabilir, önce kapatmaya gerek kalmadan takas edebilir ve ardından bu varlıkları ticaret yapabilirler. Ayrıca, Taker Protocol gibi şirketler, kullanıcıların NFT'leri teminat olarak kullanarak borç almasına olanak tanır ve bu da NFT sahiplerine likidite sağlar.
2021 yılında %75 NFT işlemi Ethereum'da gerçekleştirildi. 2022'de NFT işlemleri Ronin, Flow, Immutable ve Solana gibi diğer Layer 1 ve Layer 2 zincirlerine kayabilir. NFT'lerin zincirler arası transferine izin veren çok zincirli çözümler bu alanı yeniden tanımlayacak. Solana ve NFT işlem pazarı 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüldüğünden beri, Solana NFT toplam işlem hacmi 1.3 milyar doları geçti, SolanArt önde. Aynı zamanda, Polygon 480 milyon dolardan fazla NFT işlemi gerçekleştirdi, bunun 413 milyon doları OpenSea'den geldi, bu da kullanıcıların OpenSea üzerinden doğrudan Polygon'da NFT yayınlayabilmelerine bağlı olarak önemli bir avantaj sağladı.
NFT'lerin oyunlardaki kullanımı başka bir odak noktası olacak. Oyun eşyası ticareti, eşyaların performansı, nadirliği ve kullanışlılığına vurgu yapan çeşitli iş modellerini doğuracaktır.
NFT'lerin Merkezi Olmayan Finans'a (DeFi) uygulandığı bazı örnekler şunlardır:
Uniswap V3'te likidite sağlayıcı pozisyonları NFT ile temsil edilmektedir, çünkü bunlar değiştirilemez.
NFT platformu Ubisoft Quartz, insanların kripto varlıklar kullanarak nadir dijital ürünler satın almasına olanak tanır.
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, iki Nobel Ödülü buluşunun NFT'sini açık artırmaya çıkardı: CRISPR-Cas9 gen düzenleme ve kanser immünoterapisi.
NFT, özel etkinliklere katılmak için bir bilet olarak kullanılır.
Sanatçılar, hayranlarına müzik akış telif haklarını satıyor ve hayranların akış telif haklarını paylaşmalarına izin veriyor.
Güvenliğe olan dikkati artırmak
2021 yılında toplamda 14 milyar dolar değerinde Kripto Varlıklar çalındı ve bu, tarihsel bir zirveye ulaştı. DeFi platformlarından toplamda 2.2 milyar dolar çalındı. Bu rakam endişe verici ve kurumların zincir üzerindeki protokollere katılımını engelleyebilir.
Merkezi pazar Crypto.com ve Wormhole protokolü, hackerların son hedefleri haline geldi. Crypto.com'un açıkladığına göre, 17 Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum çalındı, yaklaşık 500 kullanıcı hesabı saldırıya uğradı. Wormhole protokolü, kullanıcıların Ethereum ve Solana arasında varlık transferi yapmalarına olanak tanırken, bu protokol 2 Şubat 2022'de hacker saldırısına uğradı ve yaklaşık 320 milyon dolar kaybedildi. Bu olaylar, dijital varlık platformlarının daha geniş bir benimseme öncesinde hala yapmaları gereken çok iş olduğunu göstermektedir.
Açık kaynaklı doğası nedeniyle kripto projeleri, beyaz şapkalı hackerlar ekosistemi koruma konusunda önemli bir rol oynayacaktır. ETHDenver 2022 konferansında, beyaz şapkalı hacker Jay Freeman, Layer 2 çözümü Optimism'ın kodundaki kritik bir açığı keşfetti ve açıkların ödüllendirilmesinin beyaz şapkalı hackerları teşvik etme ve kötü niyetli hackerları engelleme konusundaki önemini vurguladı; bu, sistemin genel güvenliğini artırmaya yardımcı olmaktadır. Beyaz şapkalı hackerlar açıkları bulma konusunda aktif olarak yer almakta, ekiplerle açık bir şekilde iletişim kurmakta veya platformları saldırıya uğratıp fonları iade etmektedir. 2021 yılının Ağustos ayında Poly Network'teki 600 milyon dolarlık hacker olayında, beyaz şapkalı hackerlar fonları proje ekibine iade etti ve ardından projenin sunduğu işi kabul etti.
Kripto Varlıkların yaygınlaşmasıyla, dolandırıcılık kaçınılmaz olacaktır. Örneğin, bazı bored ape (BAYC) sahipleri düşük fiyattan BAYC satmaları için kandırıldı, bu nedenle kullanıcıların siber güvenlik ve blok zinciri işlem güvenliği eğitiminin güçlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.
Daha fazla fonun Merkezi Olmayan Finans protokollerine dağıtılmasıyla, güvenlik denetimleri önem kazanmalıdır. Daha fazla Merkezi Olmayan Finans yeniliği ortaya çıktıkça, daha fazla güvenlik açığı keşfedilecektir ve bu da güvenlik yeniliklerini tetikleyecektir. Düzenleyici gerekliliklerin sıkılaşmasıyla, zincir üzerindeki güvenlik daha fazla ilgi çekecektir.
Yenilikçi Merkezi Olmayan Finans ve staking protokol geliştirme
DeFi
2021'de Uniswap V3 piyasa yapıcıları 200 milyon dolar komisyon kazandı, 260 milyon dolar geçici kayıp yaşadı ve net kayıp 60 milyon dolar, komisyon gelirinin %30'unu oluşturdu. (, büyük geçici kaybın ) token dalgalanmasından kaynaklandığı kaybın çözümünü bulmak 2022'nin öncelikli hedefi haline gelecektir. Univ3'te LP pozisyonlarını yönetmek UniV2'ye göre çok daha karmaşıktır, algoritma, zincir üstü ve zincir dışı farklı veri noktalarına göre likidite aralığını ayarlayacaktır. Kesin indeksleme protokollerine olan talep de artacaktır. Chainlink gibi protokoller daha fazla kullanılacak ve daha fazla rekabetle karşılaşacaktır. Geçici kayıpları azaltmak için daha fazla çözüm oluşturulacaktır.
2021'de NFT ve metaverse büyük ilgi gördü. 2022'de, pazarın Merkezi Olmayan Finans alanındaki yeni protokollere olan ilgisi yeniden alevlenecek. Faiz takasları, vadeli işlemler, hedge fonları ve sigorta gibi daha geleneksel finansal uygulamalar blok zincirinde hayata geçirilecek. Ayrıca tamamen yeni protokoller de ortaya çıkacak.
Birçok yeni proje, Curve token ekonomisinden ve bunun Convex ve Votium gibi protokollerin evrimine nasıl yardımcı olduğundan ilham alacak. Curve token ekonomisi, kullanıcıların hangi havuzun CRV ödülleri( faiz) alacağını belirlemek için oy vermesine olanak tanır.
Mevcut kullanım trendlerine göre, Ethereum ana ağı daha pahalı hale gelecek, bu da ana ağ kullanım eşiklerini daha da artıracak ve Layer 2, yeni başlayanlar için daha avantajlı hale gelecektir. Sonunda, yalnızca balinalar ve profesyonel yatırımcılar Ethereum ana ağını kullanabilecektir. Hatta yeni DeFi protokolleri de profesyoneller için daha uygundur. Örneğin, merkezi likidite piyasa yapıcıları için avantajlıdır, ancak perakende yatırımcılar için dostça değildir çünkü ek işlem ücretleri nedeniyle kârları önemli ölçüde azalacaktır.
stake
Yeni likit staking protokolü piyasaya sürülecek, insanların farklı blok zincirlerinde ve projelerde token stake etmesine izin verecek ve ardından bu stake edilen tokenların türevleri ( likit staking tokenı ) ile DeFi'ye katılacak. Bu likit staking tokenları mevcut tutulan ve kilitli pozisyonu olan tokenlar tarafından desteklenecek.
 and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
25 Likes
Reward
25
10
Share
Comment
0/400
AirdropHunter007
· 07-25 14:49
Tamamen büyük yükseliş verileri boğa!
View OriginalReply0
GasFeeWhisperer
· 07-25 14:43
Ah, kilitli pozisyonu olan insanların canı sıkılıyor.
View OriginalReply0
FarmToRiches
· 07-25 14:42
akışına bırak enayiler iyi ki hızlı koştu
View OriginalReply0
NFTArchaeologis
· 07-24 18:06
El Salvador'un girişimini görmek, sanki bir medeniyet mirasının yeniden canlanması gibi. Blok Zinciri nihayetinde gelecekteki dijital medeniyetin mirası olacak.
View OriginalReply0
ResearchChadButBroke
· 07-22 16:38
boğa koşusu hâlâ gelecek
View OriginalReply0
OnlyOnMainnet
· 07-22 16:34
Bu boğa koşusu kesinlikle böyle~
View OriginalReply0
ImpermanentPhilosopher
· 07-22 16:30
Hiçbir şey anlamıyorsan karmaşıklaştırma.
View OriginalReply0
ApeDegen
· 07-22 16:17
on-chain yatay çalışan
View OriginalReply0
MevTears
· 07-22 16:16
Dalga atma zamanı geldi.
View OriginalReply0
SybilSlayer
· 07-22 16:09
Kaybettiğim deneyimlerden sonra yavaş yavaş anladım.
2022 Blok Zinciri Trendleri: cross-chain İşletilebilirlik, Layer2 Gelişimi ve DAO'nun Yükselişi
2021 yılı, Blok Zinciri sektörünün gelişimi için önemli bir yıl oldu. Kripto Varlıkların piyasa değeri 30 trilyon doları aştı, NFT hacmi 23 milyar doları geçti, Bitcoin vadeli ETF'si piyasaya sürüldü, El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti, Ethereum ücretlendirme mekanizmasını değiştirdi, Merkezi Olmayan Finans'ın kilitli pozisyonu toplam değeri 200 milyar doları geçti. Birçok yeni kamu Bloku doğdu, Blok Zinciri cüzdan kullanıcı sayısı 70 milyon oldu.
Kripto varlıklar, bir sınırlar arası ödeme aracı haline gelmeye başlıyor. Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra, kripto piyasası kısa bir düşüşün ardından hızla toparlandı. Ukrayna ordusu sürekli olarak kripto bağışları alıyor. Kanada'daki kamyon şoförü protestolarında, protestocular geleneksel kitle fonlama kanalları kapatıldıktan sonra da kripto bağışları aldılar. Gelecekte kripto varlıklar, hayırsever bağışlar için önemli bir kanal haline gelebilir.
Kripto varlıklar benimsemesi, blok zinciri ekosisteminin birçok alanında gelişimi teşvik etti; bunlar arasında altyapı iyileştirmeleri, uygulama geliştirme, ana akım programlama dilleri benimsemesi ve düzenleyici ile kurumsal benimsemenin artışı yer alıyor. Bu rapor, 2022 yılı blok zinciri ana eğilimlerini analiz etmektedir.
Blok Zinciri alanında iyileştirme
2022 yılında, yeni Layer 1 kamu blok zinciri lansmanıyla birlikte, konsensüs mekanizmaları, işlem maliyetleri, işlem hızları ve token ekonomisinin iyileştirilmesi ile blok zinciri alanı daha da gelişecektir. Layer 2 çözümleri de ilerleme kaydedecek ve Layer 1'in ölçeklenebilirliğini artıracaktır. Zincirler arası çözüm geliştirme hızlanacak ve çoklu zincir geleceği sağlanacaktır. Ölçeklenebilirlik, Layer 1 ve Layer 2'nin rekabet sonuçlarını belirleyecektir.
2021'de birçok Layer 1 ve Layer 2 çözümü ortaya çıktı, çapraz zincir likidite talebi bir engel haline geldi, ancak bu aynı zamanda gelişim fırsatları getirdi.
2017-2021 yılları arasında, işlem hızını artıran ve maliyetleri düşüren birçok Layer 1 ve Layer 2 çözümü piyasaya sürüldü, bunlar arasında Polygon, Avalanche, Optimism, Terra ve Solana bulunmaktadır. Bu kamu blok zincirleri, geliştiricileri açık kaynak finansal uygulamalar ve oyunlar inşa etmeye çekmektedir.
Farklı kamu zincirlerinin özelliklerinden yararlanmak ve yatırım getirilerini maksimize etmek için, çapraz zincir transfer yeteneği önemli hale gelmiştir.
Merkezi Olmayan Borsa Agregatörü olan Paraswap, sadece aynı zincir üzerinde token değişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda çapraz zincir değişimini de destekleyen çapraz zincir köprüleri ile entegrasyona başlamıştır. Çok zincirli olarak dağıtılmamış uygulamalar için, Symbiosis Finance, Multichain veya Atlasdex gibi bazı çapraz zincir çözümleri sorunları çözebilir. Multichain, çapraz zincir token transfer protokolüdür ve 77 milyar dolardan fazla Kilitli Pozisyonu çekmiştir, çapraz zincir transferlerini ve yerel değişimleri teşvik etmektedir.
Bazı tanınmış DeFi uygulamaları olan Aave, Curve ve Uniswap başlangıçta yalnızca Ethereum üzerinde dağıtıldı, ancak şimdi çoklu zincirlerde dağıtılmıştır. Kullanıcılar, bu uygulamaları kullanmak için zincirler arası likidite taşımak zorunda kalmadan erişebilirler.
2.DEX kullanıcı deneyimi ve fon dağılımı verimliliği iyileştirmesi
Bu yıl, merkezi olmayan borsa (DEX) kullanıcı deneyimi, kullanım kolaylığı ve sermaye verimliliği açısından iyileşecektir.
DEX temel algoritması daha karmaşık hale gelecek. Uniswap, benzer varlıkların ticaret fiyatları üzerinde büyük etkisi olan basit x * y = k fiyatlandırma algoritmasını kullanıyor.
Birçok yeni DEX, algoritmaları/eğrileri geliştirdi, daha karmaşık ama daha verimli. Ünlü örnekler şunlardır:
Bu algoritmalar, işlem fiyatı etkisini azaltır, küçük işlem fiyatlarını istikrarlı tutar ve aynı zamanda daha küçük likidite havuzlarının oluşturulmasına izin verir.
Birden fazla DEX, emir defteri modelini benimsemektedir. Uniswap v3, klasik AMM modelini emir defterine daha yakın bir modele dönüştürerek, likidite sağlayıcılarının likiditeyi belirli fiyat aralıklarında sınırlamasına olanak tanır.
dYdX, emir defteri modelini kullanan yeni bir DEX'tir. dYdX'in Kilitli Pozisyonu hızlı bir şekilde artıyor ( 2021 yılı Kasım ayında 1,1 milyar dolar ), hacim Uniswap'a yakın ( Uniswap'ın günlük hacmi yaklaşık 1,3 milyar dolar, dYdX'in yaklaşık 950 milyon dolar ). Ancak Uniswap'ın geliri hala dYdX'ten çok daha yüksek, günlük en yüksek gelir 17,7 milyon dolar, dYdX ise sadece 6,8 milyon dolar. Sushiswap benzer bir ürün çıkarmayı planlıyor, daha fazla DEX bunun peşinden gidebilir.
DEX alanında tek taraflı likidite dağıtımı, kalıcı olmayan kayıp sigortası, toplu işleme ve ticaret netleştirme, limit emirleri, kaldıraçlı işlemler ve Layer 2 çözümlerinin benimsenmesi gibi diğer iyileştirmeler de bulunmaktadır.
3.Layer 2 üzerindeki Merkezi Olmayan Finans benimsemeyi artırıyor
31 Aralık 2021 itibarıyla, merkezi olmayan uygulamalarda kilitli pozisyonu varlıkları 2410 milyar doları aştı. Borç verme protokolleri olan MakerDAO, Aave, Curve ve Anchor Protocol önde gelmekte olup, toplam kilitli pozisyonu hacminin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum gibi DEX'lerde 13 milyar dolar kilitli pozisyonu bulunmaktadır.
Layer 1 kilitli pozisyonu dışında hızlı bir artış yaşanırken, likidite madenciliğinin yüksek getirilerinden faydalanarak, 2021 yılının ilk yarısında Layer 2 kilitli pozisyonu önemli ölçüde arttı. Polygon, 100 milyon dolardan hızla 8 milyar dolara yükseldi. Arbitrum, Optimism gibi Layer 2 çözümleri 2021 yılının ikinci yarısında yayınlandı ve Merkezi Olmayan Finans katılımcıları ile geliştiricilerin dikkatini çekti.
Dijital varlık dünyasına daha fazla katılımcı girmesi ve yeni uygulamalar geliştirmesiyle, DeFi alanı kalabalık hale geliyor, bu da işlem maliyetlerinin artmasına ve hızın düşmesine neden oluyor. Katılımcı sayısının artmasıyla bu sorunlar daha da kötüleşecek ve ana Layer 1 halka zincirleri hızla doygunluğa ulaşacaktır. Bu nedenle, çoğu Layer 1 halka zinciri gas ücretleri artacaktır.
Gaz ücretlerindeki yüksek dalgalanma ve gecikmeler, işlem kaymalarına neden olacak ve bu, Ethereum'un sonsuz sorunu haline gelecektir. Bu nedenle, giderek daha fazla varlık farklı katmanlara aktarılacaktır.
Layer 2 çözümlemeleri ve yan zincirler işlem hızını artırır ve gaz maliyetlerinden tasarruf sağlar, Merkezi Olmayan Finans gelişimi daha güçlü olacaktır. 2022'de daha fazla Merkezi Olmayan Finans uygulamasının Layer 2 çözümlerini benimsemesi bekleniyor. Arbitrum, Optimism ve Boba gibi Layer 2 kilitli pozisyonu miktarındaki artış, topluluğun rollup'ları kabul etmeye başladığını kanıtlıyor.
İşlem hızının artması, maliyetlerin düşmesi ve Optimism V2 gibi yeniliklerle birlikte, Layer 1 akıllı sözleşmelerinin Layer 2'ye dağıtılması basitleşecek, yakında tüm ana tokenlerin Layer 2 versiyonlarını piyasaya süreceğine inanılıyor, köprüler onların farklı katmanlar arasında etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayacaktır.
Blok zinciri altyapısının ana gelişiminin yanı sıra, 2021'de birden fazla blok uygulaması gelişti ve 2022'de de büyümeye devam edecek. Aşağıda bu uygulamalar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
4."NFT-Fi" 2022'yi tanımlayacak
Birçok platformda NFT işlem hacmi 23 milyar doları aştı, OpenSea önde. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde NFT işlem hacmi 10 milyar doları geçti, 2021 yılındaki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturdu.
Kredi/teminat NFT teknolojisi bu alanda hakim olacak ve token değişim pazarında rekabet edecektir. 2021'de NFT, kamuoyunun dikkatini çekti ve sanat dünyasında önemli bir etki yarattı, ana akım tarafından tanındı. 2022'de NFT'nin bu trendi sürdürmesi muhtemel. Swap.Kiwi gibi şirketler, yönetilen hesaplarda diğer taraflarla doğrudan NFT takası yapma imkanı sunuyor. NFT, yalnızca varlıkları tokenleştirmekle kalmaz, aynı zamanda pozisyonları da tokenleştirebilir. Örneğin, büyük kurumlar, mevcut pozisyonlarını likidite havuzlarında token oluşturabilir, önce kapatmaya gerek kalmadan takas edebilir ve ardından bu varlıkları ticaret yapabilirler. Ayrıca, Taker Protocol gibi şirketler, kullanıcıların NFT'leri teminat olarak kullanarak borç almasına olanak tanır ve bu da NFT sahiplerine likidite sağlar.
2021 yılında %75 NFT işlemi Ethereum'da gerçekleştirildi. 2022'de NFT işlemleri Ronin, Flow, Immutable ve Solana gibi diğer Layer 1 ve Layer 2 zincirlerine kayabilir. NFT'lerin zincirler arası transferine izin veren çok zincirli çözümler bu alanı yeniden tanımlayacak. Solana ve NFT işlem pazarı 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüldüğünden beri, Solana NFT toplam işlem hacmi 1.3 milyar doları geçti, SolanArt önde. Aynı zamanda, Polygon 480 milyon dolardan fazla NFT işlemi gerçekleştirdi, bunun 413 milyon doları OpenSea'den geldi, bu da kullanıcıların OpenSea üzerinden doğrudan Polygon'da NFT yayınlayabilmelerine bağlı olarak önemli bir avantaj sağladı.
NFT'lerin oyunlardaki kullanımı başka bir odak noktası olacak. Oyun eşyası ticareti, eşyaların performansı, nadirliği ve kullanışlılığına vurgu yapan çeşitli iş modellerini doğuracaktır.
NFT'lerin Merkezi Olmayan Finans'a (DeFi) uygulandığı bazı örnekler şunlardır:
2021 yılında toplamda 14 milyar dolar değerinde Kripto Varlıklar çalındı ve bu, tarihsel bir zirveye ulaştı. DeFi platformlarından toplamda 2.2 milyar dolar çalındı. Bu rakam endişe verici ve kurumların zincir üzerindeki protokollere katılımını engelleyebilir.
Merkezi pazar Crypto.com ve Wormhole protokolü, hackerların son hedefleri haline geldi. Crypto.com'un açıkladığına göre, 17 Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum çalındı, yaklaşık 500 kullanıcı hesabı saldırıya uğradı. Wormhole protokolü, kullanıcıların Ethereum ve Solana arasında varlık transferi yapmalarına olanak tanırken, bu protokol 2 Şubat 2022'de hacker saldırısına uğradı ve yaklaşık 320 milyon dolar kaybedildi. Bu olaylar, dijital varlık platformlarının daha geniş bir benimseme öncesinde hala yapmaları gereken çok iş olduğunu göstermektedir.
Açık kaynaklı doğası nedeniyle kripto projeleri, beyaz şapkalı hackerlar ekosistemi koruma konusunda önemli bir rol oynayacaktır. ETHDenver 2022 konferansında, beyaz şapkalı hacker Jay Freeman, Layer 2 çözümü Optimism'ın kodundaki kritik bir açığı keşfetti ve açıkların ödüllendirilmesinin beyaz şapkalı hackerları teşvik etme ve kötü niyetli hackerları engelleme konusundaki önemini vurguladı; bu, sistemin genel güvenliğini artırmaya yardımcı olmaktadır. Beyaz şapkalı hackerlar açıkları bulma konusunda aktif olarak yer almakta, ekiplerle açık bir şekilde iletişim kurmakta veya platformları saldırıya uğratıp fonları iade etmektedir. 2021 yılının Ağustos ayında Poly Network'teki 600 milyon dolarlık hacker olayında, beyaz şapkalı hackerlar fonları proje ekibine iade etti ve ardından projenin sunduğu işi kabul etti.
Kripto Varlıkların yaygınlaşmasıyla, dolandırıcılık kaçınılmaz olacaktır. Örneğin, bazı bored ape (BAYC) sahipleri düşük fiyattan BAYC satmaları için kandırıldı, bu nedenle kullanıcıların siber güvenlik ve blok zinciri işlem güvenliği eğitiminin güçlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.
Daha fazla fonun Merkezi Olmayan Finans protokollerine dağıtılmasıyla, güvenlik denetimleri önem kazanmalıdır. Daha fazla Merkezi Olmayan Finans yeniliği ortaya çıktıkça, daha fazla güvenlik açığı keşfedilecektir ve bu da güvenlik yeniliklerini tetikleyecektir. Düzenleyici gerekliliklerin sıkılaşmasıyla, zincir üzerindeki güvenlik daha fazla ilgi çekecektir.
DeFi
2021'de Uniswap V3 piyasa yapıcıları 200 milyon dolar komisyon kazandı, 260 milyon dolar geçici kayıp yaşadı ve net kayıp 60 milyon dolar, komisyon gelirinin %30'unu oluşturdu. (, büyük geçici kaybın ) token dalgalanmasından kaynaklandığı kaybın çözümünü bulmak 2022'nin öncelikli hedefi haline gelecektir. Univ3'te LP pozisyonlarını yönetmek UniV2'ye göre çok daha karmaşıktır, algoritma, zincir üstü ve zincir dışı farklı veri noktalarına göre likidite aralığını ayarlayacaktır. Kesin indeksleme protokollerine olan talep de artacaktır. Chainlink gibi protokoller daha fazla kullanılacak ve daha fazla rekabetle karşılaşacaktır. Geçici kayıpları azaltmak için daha fazla çözüm oluşturulacaktır.
2021'de NFT ve metaverse büyük ilgi gördü. 2022'de, pazarın Merkezi Olmayan Finans alanındaki yeni protokollere olan ilgisi yeniden alevlenecek. Faiz takasları, vadeli işlemler, hedge fonları ve sigorta gibi daha geleneksel finansal uygulamalar blok zincirinde hayata geçirilecek. Ayrıca tamamen yeni protokoller de ortaya çıkacak.
Birçok yeni proje, Curve token ekonomisinden ve bunun Convex ve Votium gibi protokollerin evrimine nasıl yardımcı olduğundan ilham alacak. Curve token ekonomisi, kullanıcıların hangi havuzun CRV ödülleri( faiz) alacağını belirlemek için oy vermesine olanak tanır.
Mevcut kullanım trendlerine göre, Ethereum ana ağı daha pahalı hale gelecek, bu da ana ağ kullanım eşiklerini daha da artıracak ve Layer 2, yeni başlayanlar için daha avantajlı hale gelecektir. Sonunda, yalnızca balinalar ve profesyonel yatırımcılar Ethereum ana ağını kullanabilecektir. Hatta yeni DeFi protokolleri de profesyoneller için daha uygundur. Örneğin, merkezi likidite piyasa yapıcıları için avantajlıdır, ancak perakende yatırımcılar için dostça değildir çünkü ek işlem ücretleri nedeniyle kârları önemli ölçüde azalacaktır.
stake
Yeni likit staking protokolü piyasaya sürülecek, insanların farklı blok zincirlerinde ve projelerde token stake etmesine izin verecek ve ardından bu stake edilen tokenların türevleri ( likit staking tokenı ) ile DeFi'ye katılacak. Bu likit staking tokenları mevcut tutulan ve kilitli pozisyonu olan tokenlar tarafından desteklenecek.
![](