DeFi Veri Dünyasını Keşfetmek: DeFilama İşlevi ve Uygulamaları Derinlemesine İnceleme
DeFilama, güçlü bir veri toplama platformu olarak, Merkezi Olmayan Finans tutkunları ve araştırmacılara zengin veri kaynakları sunmaktadır. Bu makalede, DeFilama'nın temel işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacak ve bu verileri potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmek için nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız.
Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış
DeFilama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin genel bir görünümünü sunar, şunları içerir:
Toplam kilitli miktar ( TVL )
TVL'ye göre sıralanmış protokollerin listesi
Kamu zinciri sınıflandırmasına göre sıralama
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Lido'nun ETH birleşiminden sonra TVL birincisi olmasıdır; TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Kamu Zinciri Verileri
DeFilama, her bir blok zincirinin verilerini aşağıdaki boyutlara göre göstermektedir:
TVL sıralaması
Protokol Sayısı
Değişim miktarı
Stabil coin sayısı
Kullanıcılar EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre inceleyebilir. 7 gün ve 1 ay boyunca TVL değişimlerine dikkat ederek yeni projelerin piyasaya sürüldüğünü görebilirler. Stabilcoinler, Merkezi Olmayan Finans altyapısı olarak, sayıları da kamu zinciri ekosisteminin gelişim seviyesini yansıtır.
Hala Piyasaya Sürülememiş Projeler
DeFilama, henüz çıkarılmamış token'leri olan DeFi projelerini, fonlama zamanına göre sıralar. Bu, potansiyel fırsatları bulmak için bir referans olarak kullanılabilir, ancak proje başlama zamanı ile birlikte dikkate alınmalıdır.
Protokol Fon Kutusu
Protokollerin fon havuzlarının büyüklüğünü ve bileşimini gösterdi. Dikkate değer olan:
Yeterli sermaye, hızlı gelişim anlamına gelmez.
Kendi tokeninin oranının fazla olması, dolaşımın düşük olmasına veya DAO'nun en büyük satış baskısı haline gelmesine neden olabilir.
Stabil olmayan varlıklar fon havuzuna risk getirebilir.
Oracle Verileri
Toplam değer kilitleme (TVS) sıralamasına göre her oracle hizmetini sıralayın. Chainlink şüphesiz sektörün lideridir, ancak bu gösterge oracle'ların gerçek kullanım sıklığını tam olarak yansıtmaz.
Protokol Çatalları Durumu
En çok kopyalanan protokolleri gösterir. Sık sık çatallananlar genellikle sektör liderleridir, bu nedenle derinlemesine araştırmaya değerdir. Aynı zamanda geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilir.
Her Kamu Zinciri Merkezi Olmayan Finans Alanında Lider
Farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarındaki öncü projeleri listeleyen çeşitli kamu blok zincirlerini kapsar:
Likidite Stake'i
CDP
DEX
Borç verme
Gelir Toplama
Cross-Chain Bridge
Hizmet Sınıfı
Algoritmik Stabil Coin
Gözlemler, büyük kamu blok zinciri ekosisteminin liderlerinin çok zincirli bir şekilde geliştiğini, küçük/yeni ekosistemlerin liderlerinin de çok zincirli stratejilerle daha büyük pazarlar arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, bazı kamu blok zinciri ekosistemlerinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar oluşturabilir.
Protokol Karşılaştırması
Birden fazla protokolü seçmeyi destekleyerek, zaman çizelgesinde TVL değişimini karşılaştırma imkanı sunar. Bu, aynı alandaki projeleri analiz etmek için özellikle faydalıdır. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, tam seyreltilmiş değerleme gibi karşılaştırma parametrelerinin genişletilmesi daha değerli olacaktır.
Token Kullanım Durumu
Belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Verilerin zincir üzerinde kaynaklandığını ve yalnızca DeFilama tarafından kaydedilen projeleri içerdiğini, dolayısıyla kapsamlı olmayabileceğini unutmamalısınız.
Merkezi Olmayan Finans projeleri sınıflandırması
DeFilama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırmıştır. Dikkate değer olan, proje sayısının daha az olduğu birkaç alandır:
Gizlilik
Oracle
Kaldıraçlı Tarım
Teminatsız Kredilendirme
Garip Seçenekler
Gerçek Varlık Kredisi
Bu alanlar potansiyel fırsatlar barındırabilir.
Yeni Eklenen Projeler
Son zamanlarda DeFilama tarafından eklenen projeleri gösterir. Ancak dikkat edilmesi gereken, "son zamanlar" ifadesinin eklenme zamanını ifade ettiği ve projenin gerçek lansman zamanını değil, gecikmelerin olabileceğidir.
Programlama Dilleri Dağılımı
Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki payını ve TVL'ye göre sıralanan dil kullanım durumunu gösterdi. Ayrıca Solana ekosistemindeki açık kaynak / kapalı kaynak protokollerinin oranı da bulunmaktadır. Daha ayrıntılı geliştirici verilerini öğrenmek isterseniz, Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.
Getiri Havuzu Verileri
DeFilama, TVL'ye göre sıralanmış 59 blok zincirinde 275 protokolün 5327 havuzunu içeriyor. BTC, ETH ve stablecoin'ler dışında, öne çıkanlar arasında GMX'ten GLP ve GMX token'ı da bulunuyor.
Delta Nötr Strateji
Kullanıcılar teminat olarak token seçebilir, sistem ilgili stratejiyi otomatik olarak eşleştirir. Strateji getirisi, tüm bileşenlerin getirilerinin toplamıdır. Şu anda izlenen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.
Uzun Kısa Stratejisi
Verilen bir token ile sistem, takip edilen tüm madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme piyasalarında delta nötr alım satım stratejisini gösterecektir. Yıllık getiriyi hesaplarken merkezi borsaların finansman oranları ve Merkezi Olmayan Finans getirileri dikkate alınacaktır. Şu anda işbirliği yapılan merkezi platform OKX, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.
Kaldıraçlı Borç Alma
Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, sağlama APY, LTV ve mevcut borç durumu gibi verilerini gösterin. Şu anda 23 zincir üzerinde 291 protokolün 158 havuzu kaydedilmiştir. Diğer zincirlerle karşılaştırıldığında, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve döngüsel APY genellikle daha yüksektir.
Borç Verme Verileri
Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumları gibi kriterlere göre sıralama yapılmaktadır. Şu anda 23 blok zincirinde toplam 291 protokolün 777 likidite havuzu yer almaktadır.
Gelir Genel Görünümü
Tek bir varlığın medyan APY'si ve dağılımı sağlanmıştır, belirli bir proje havuzundaki bir varlığın APY'si görüntülenebilir. Görselleştirme paneli, stake verileri analizi raporu için çok uygundur.
Stabil Coin Havuzu
59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içermektedir. Her havuzun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini görüntüleyebilirsiniz. Dikkate değer olan, yüksek APY'nin genellikle proje token ödülleriyle sübvanse edilmesidir. Ethereum dışında, bazı Layer 2 ağlarında da dikkate değer stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Helal Havuzu
59 blok zincirinde 36 protokolü izleyen 5273 "helal" havuz, esas olarak basit değişim DEX, tek ürün tarımı, likit stake etme ve çapraz zincir LP gibi alanları kapsamaktadır. Buradaki "helal" ise nispeten basit ve güvenli havuzlar olarak anlaşılabilir.
İşlem Toplayıcı
DeFilama'nın ticaret işlevi, birden fazla agregatörü birleştirerek kullanıcılara en iyi ticaret yolunu sunar. İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplar, kullanıcılar ayrıca kayma payını özelleştirebilir. Bazı agregatörler indirim sunar, eğer zahmet olmazsa önce burada rotayı seçip daha sonra ilgili platformda ek avantajlar elde edip edemeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz.
Borç Alma Toplayıcısı
Kullanıcı teminat ve borçlanma tokenlerini girdikten sonra, sistem tüm borç verme protokollerini kontrol eder, her borç alma yönteminin maliyetini ( teşvikleri, arz APR'si ve borç alma APR'sini ) dikkate alarak hesaplar ve tüm olası borçlanma yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listeler.
Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı
Büyük merkezi borsa varlıklarının akışları, çıkışları ve net varlıkları gibi verileri göstermektedir. Dikkate değer olan, OKX'in son bir ayda net akışta ($241.63M) bulunduğudur, oysa Binance net çıkış durumundadır ve $2.07B çıkmıştır. Şu anda, TOP5 net çıkış yapan fonlar, TOP10 net giriş yapan borsalara tamamı akmamıştır; muhtemelen 15 milyar dolardan fazla varlık zincir üzerine taşınmıştır. Ayı piyasasında net giriş yapan borsalara dikkat edilmesi önerilir, yatırım fırsatları olabilir.
Tasfiye Verileri
Farklı protokollerin likidasyon toplamını ve piyasa %20 düştüğünde gerçekleşen likidasyon durumunu çeşitli zincirlerde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca en büyük 100 pozisyonun likidasyon fiyatını da görebilirsiniz. Örneğin, ilk 10 pozisyondaki en yüksek likidasyon fiyatı (ETH/USD) $1,088.017, 12. ve 15. sıralarda yaklaşık $1,290, 18. sırada ise $1,547'dir.
İşlem Hacmi Verileri
DEX'in günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, ayrıca zincire göre işlem hacmi sıralaması, değişim miktarı, TVL, piyasa payı ve toplam işlem hacmi sağlanmıştır. Ayrıca opsiyon işlem hacmi ile ilgili veriler de mevcut, ancak bazı eksiklikler olabilir. Şu anda istatistiksel olarak değerlendirilen opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi payı %56'dan fazla olup, mutlak bir lider konumundadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Share
Comment
0/400
DYORMaster
· 07-18 17:56
Ne kadar iyi veri olursa olsun, dikkatlice araştırmak daha önemlidir.
View OriginalReply0
gas_fee_therapist
· 07-15 19:34
Ha? Veri canavarı geldi.
View OriginalReply0
AltcoinHunter
· 07-15 19:22
defi veri delisi o kadar. Neden Hepsi içeride diye sorma.
View OriginalReply0
MetaverseLandlord
· 07-15 19:13
Veri partisi sevinç içinde, küçük hesaplar yapmaya başladı.
DeFilama Fonksiyonlarının Tam Analizi: Merkezi Olmayan Finans Verileri Madenciliği ve Yatırım Fırsatlarının Keşfi
DeFi Veri Dünyasını Keşfetmek: DeFilama İşlevi ve Uygulamaları Derinlemesine İnceleme
DeFilama, güçlü bir veri toplama platformu olarak, Merkezi Olmayan Finans tutkunları ve araştırmacılara zengin veri kaynakları sunmaktadır. Bu makalede, DeFilama'nın temel işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacak ve bu verileri potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmek için nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız.
Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış
DeFilama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin genel bir görünümünü sunar, şunları içerir:
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Lido'nun ETH birleşiminden sonra TVL birincisi olmasıdır; TVL'sinin %99,2'si ETH'den gelmektedir.
Kamu Zinciri Verileri
DeFilama, her bir blok zincirinin verilerini aşağıdaki boyutlara göre göstermektedir:
Kullanıcılar EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre inceleyebilir. 7 gün ve 1 ay boyunca TVL değişimlerine dikkat ederek yeni projelerin piyasaya sürüldüğünü görebilirler. Stabilcoinler, Merkezi Olmayan Finans altyapısı olarak, sayıları da kamu zinciri ekosisteminin gelişim seviyesini yansıtır.
Hala Piyasaya Sürülememiş Projeler
DeFilama, henüz çıkarılmamış token'leri olan DeFi projelerini, fonlama zamanına göre sıralar. Bu, potansiyel fırsatları bulmak için bir referans olarak kullanılabilir, ancak proje başlama zamanı ile birlikte dikkate alınmalıdır.
Protokol Fon Kutusu
Protokollerin fon havuzlarının büyüklüğünü ve bileşimini gösterdi. Dikkate değer olan:
Oracle Verileri
Toplam değer kilitleme (TVS) sıralamasına göre her oracle hizmetini sıralayın. Chainlink şüphesiz sektörün lideridir, ancak bu gösterge oracle'ların gerçek kullanım sıklığını tam olarak yansıtmaz.
Protokol Çatalları Durumu
En çok kopyalanan protokolleri gösterir. Sık sık çatallananlar genellikle sektör liderleridir, bu nedenle derinlemesine araştırmaya değerdir. Aynı zamanda geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilir.
Her Kamu Zinciri Merkezi Olmayan Finans Alanında Lider
Farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarındaki öncü projeleri listeleyen çeşitli kamu blok zincirlerini kapsar:
Gözlemler, büyük kamu blok zinciri ekosisteminin liderlerinin çok zincirli bir şekilde geliştiğini, küçük/yeni ekosistemlerin liderlerinin de çok zincirli stratejilerle daha büyük pazarlar arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, bazı kamu blok zinciri ekosistemlerinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar oluşturabilir.
Protokol Karşılaştırması
Birden fazla protokolü seçmeyi destekleyerek, zaman çizelgesinde TVL değişimini karşılaştırma imkanı sunar. Bu, aynı alandaki projeleri analiz etmek için özellikle faydalıdır. Gelecekte gelir, kullanıcı sayısı, tam seyreltilmiş değerleme gibi karşılaştırma parametrelerinin genişletilmesi daha değerli olacaktır.
Token Kullanım Durumu
Belirli tokenlerin Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Verilerin zincir üzerinde kaynaklandığını ve yalnızca DeFilama tarafından kaydedilen projeleri içerdiğini, dolayısıyla kapsamlı olmayabileceğini unutmamalısınız.
Merkezi Olmayan Finans projeleri sınıflandırması
DeFilama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırmıştır. Dikkate değer olan, proje sayısının daha az olduğu birkaç alandır:
Bu alanlar potansiyel fırsatlar barındırabilir.
Yeni Eklenen Projeler
Son zamanlarda DeFilama tarafından eklenen projeleri gösterir. Ancak dikkat edilmesi gereken, "son zamanlar" ifadesinin eklenme zamanını ifade ettiği ve projenin gerçek lansman zamanını değil, gecikmelerin olabileceğidir.
Programlama Dilleri Dağılımı
Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans projelerindeki payını ve TVL'ye göre sıralanan dil kullanım durumunu gösterdi. Ayrıca Solana ekosistemindeki açık kaynak / kapalı kaynak protokollerinin oranı da bulunmaktadır. Daha ayrıntılı geliştirici verilerini öğrenmek isterseniz, Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.
Getiri Havuzu Verileri
DeFilama, TVL'ye göre sıralanmış 59 blok zincirinde 275 protokolün 5327 havuzunu içeriyor. BTC, ETH ve stablecoin'ler dışında, öne çıkanlar arasında GMX'ten GLP ve GMX token'ı da bulunuyor.
Delta Nötr Strateji
Kullanıcılar teminat olarak token seçebilir, sistem ilgili stratejiyi otomatik olarak eşleştirir. Strateji getirisi, tüm bileşenlerin getirilerinin toplamıdır. Şu anda izlenen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.
Uzun Kısa Stratejisi
Verilen bir token ile sistem, takip edilen tüm madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme piyasalarında delta nötr alım satım stratejisini gösterecektir. Yıllık getiriyi hesaplarken merkezi borsaların finansman oranları ve Merkezi Olmayan Finans getirileri dikkate alınacaktır. Şu anda işbirliği yapılan merkezi platform OKX, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.
Kaldıraçlı Borç Alma
Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, sağlama APY, LTV ve mevcut borç durumu gibi verilerini gösterin. Şu anda 23 zincir üzerinde 291 protokolün 158 havuzu kaydedilmiştir. Diğer zincirlerle karşılaştırıldığında, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve döngüsel APY genellikle daha yüksektir.
Borç Verme Verileri
Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumları gibi kriterlere göre sıralama yapılmaktadır. Şu anda 23 blok zincirinde toplam 291 protokolün 777 likidite havuzu yer almaktadır.
Gelir Genel Görünümü
Tek bir varlığın medyan APY'si ve dağılımı sağlanmıştır, belirli bir proje havuzundaki bir varlığın APY'si görüntülenebilir. Görselleştirme paneli, stake verileri analizi raporu için çok uygundur.
Stabil Coin Havuzu
59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içermektedir. Her havuzun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini görüntüleyebilirsiniz. Dikkate değer olan, yüksek APY'nin genellikle proje token ödülleriyle sübvanse edilmesidir. Ethereum dışında, bazı Layer 2 ağlarında da dikkate değer stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Helal Havuzu
59 blok zincirinde 36 protokolü izleyen 5273 "helal" havuz, esas olarak basit değişim DEX, tek ürün tarımı, likit stake etme ve çapraz zincir LP gibi alanları kapsamaktadır. Buradaki "helal" ise nispeten basit ve güvenli havuzlar olarak anlaşılabilir.
İşlem Toplayıcı
DeFilama'nın ticaret işlevi, birden fazla agregatörü birleştirerek kullanıcılara en iyi ticaret yolunu sunar. İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplar, kullanıcılar ayrıca kayma payını özelleştirebilir. Bazı agregatörler indirim sunar, eğer zahmet olmazsa önce burada rotayı seçip daha sonra ilgili platformda ek avantajlar elde edip edemeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz.
Borç Alma Toplayıcısı
Kullanıcı teminat ve borçlanma tokenlerini girdikten sonra, sistem tüm borç verme protokollerini kontrol eder, her borç alma yönteminin maliyetini ( teşvikleri, arz APR'si ve borç alma APR'sini ) dikkate alarak hesaplar ve tüm olası borçlanma yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listeler.
Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı
Büyük merkezi borsa varlıklarının akışları, çıkışları ve net varlıkları gibi verileri göstermektedir. Dikkate değer olan, OKX'in son bir ayda net akışta ($241.63M) bulunduğudur, oysa Binance net çıkış durumundadır ve $2.07B çıkmıştır. Şu anda, TOP5 net çıkış yapan fonlar, TOP10 net giriş yapan borsalara tamamı akmamıştır; muhtemelen 15 milyar dolardan fazla varlık zincir üzerine taşınmıştır. Ayı piyasasında net giriş yapan borsalara dikkat edilmesi önerilir, yatırım fırsatları olabilir.
Tasfiye Verileri
Farklı protokollerin likidasyon toplamını ve piyasa %20 düştüğünde gerçekleşen likidasyon durumunu çeşitli zincirlerde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca en büyük 100 pozisyonun likidasyon fiyatını da görebilirsiniz. Örneğin, ilk 10 pozisyondaki en yüksek likidasyon fiyatı (ETH/USD) $1,088.017, 12. ve 15. sıralarda yaklaşık $1,290, 18. sırada ise $1,547'dir.
İşlem Hacmi Verileri
DEX'in günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, ayrıca zincire göre işlem hacmi sıralaması, değişim miktarı, TVL, piyasa payı ve toplam işlem hacmi sağlanmıştır. Ayrıca opsiyon işlem hacmi ile ilgili veriler de mevcut, ancak bazı eksiklikler olabilir. Şu anda istatistiksel olarak değerlendirilen opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi payı %56'dan fazla olup, mutlak bir lider konumundadır.
![Merkezi Olmayan Finanslama