Запущенный 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) является умным бета биржевым фондом, предлагающим широкий доступ к категории ETF по финансам.
Что такое смарт-бета ETF?
В течение долгого времени индустрия ETF была заполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, верящие в эффективность рынка, должны рассмотреть индексные фонды по рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности в экономичном, удобном и прозрачном формате.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обыграть рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: смарт-бета.
Некапитализационные индексы пытаются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность, основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их сочетании с другими подобными характеристиками.
Этот сектор предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момендума; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда & Индекс
Фонд управляется First Trust Advisors. FXO смог собрать активы свыше 2,25 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории финансовых ETF. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности индекса StrataQuant Financials.
Индекс финансов StrataQuant является модифицированным индексом с равным весом в долларах, разработанным AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать своих более дорогих соперников при прочих равных.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его на уровне большинства аналогичных продуктов в этой сфере.
Фонд имеет 12-месячную доходность дивидендов в размере 1,87%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все еще важно изучать активы фонда.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов - около 99,7% портфеля.
Смотря на отдельные активы, Bank Ozk (OZK) составляет около 1,68% от общих активов, за ним следует Invesco Ltd. (IVZ) и Interactive Brokers Group, Inc. (класс A) (IBKR).
История продолжается. 10 крупнейших активов FXO составляют около 16,07% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года доходность ETF АльфаDEX финансовых услуг First Trust составляет примерно 10.08%, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 21.33% ( по состоянию на 25.08.2025). FXO торговался в диапазоне от $45.90 до $59.11 за последние 52 недели.
Фонд имеет бета-коэффициент 1,02 и стандартное отклонение 22,53% за последние три года, что делает FXO выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 106 активами он эффективно диверсифицирует специфический для компаний риск.
Альтернативы
ETF АльфаDEX финансового сектора от First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF финансового сектора на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard Financials ETF (VFH) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Financials 25/50, а Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) отслеживает индекс Financial Select Sector. Vanguard Financials ETF имеет активы в размере 12.88 миллиардов долларов, а Financial Select Sector SPDR ETF имеет 52.3 миллиарда долларов. VFH имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLF изменяется на 0.08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности финансовым ETF.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Финансов АльфаDEX ETF (FXO): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) является умным бета биржевым фондом, предлагающим широкий доступ к категории ETF по финансам.
Что такое смарт-бета ETF?
В течение долгого времени индустрия ETF была заполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, верящие в эффективность рынка, должны рассмотреть индексные фонды по рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности в экономичном, удобном и прозрачном формате.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обыграть рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: смарт-бета.
Некапитализационные индексы пытаются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность, основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их сочетании с другими подобными характеристиками.
Этот сектор предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момендума; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда & Индекс
Фонд управляется First Trust Advisors. FXO смог собрать активы свыше 2,25 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории финансовых ETF. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать производительности индекса StrataQuant Financials.
Индекс финансов StrataQuant является модифицированным индексом с равным весом в долларах, разработанным AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать своих более дорогих соперников при прочих равных.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его на уровне большинства аналогичных продуктов в этой сфере.
Фонд имеет 12-месячную доходность дивидендов в размере 1,87%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все еще важно изучать активы фонда.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов - около 99,7% портфеля.
Смотря на отдельные активы, Bank Ozk (OZK) составляет около 1,68% от общих активов, за ним следует Invesco Ltd. (IVZ) и Interactive Brokers Group, Inc. (класс A) (IBKR).
История продолжается. 10 крупнейших активов FXO составляют около 16,07% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года доходность ETF АльфаDEX финансовых услуг First Trust составляет примерно 10.08%, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 21.33% ( по состоянию на 25.08.2025). FXO торговался в диапазоне от $45.90 до $59.11 за последние 52 недели.
Фонд имеет бета-коэффициент 1,02 и стандартное отклонение 22,53% за последние три года, что делает FXO выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 106 активами он эффективно диверсифицирует специфический для компаний риск.
Альтернативы
ETF АльфаDEX финансового сектора от First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF финансового сектора на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
Vanguard Financials ETF (VFH) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Financials 25/50, а Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) отслеживает индекс Financial Select Sector. Vanguard Financials ETF имеет активы в размере 12.88 миллиардов долларов, а Financial Select Sector SPDR ETF имеет 52.3 миллиарда долларов. VFH имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLF изменяется на 0.08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности финансовым ETF.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Финансов АльфаDEX ETF (FXO): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии