AgentFi к XenoFi: новая парадигма доходности стейблкоинов
Стейблкоин доходные стратегии становятся все более разнообразными, но внимание пользователей и эффективность выполнения ограничены. AgentFi как новая парадигма融合 "Искусственный интеллект + DeFi" предлагает пользователям интеллектуальное агентское решение, которое не требует постоянного мониторинга и автоматически оптимизирует.
Классификация и сравнение DeFAI и AgentFi
DeFAI и AgentFi хотя и находятся в пересечении областей "AI + DeFi", но их техническая суть, форма продукта и парадигмальная миссия совершенно разные:
DeFAI: Использование AI для помощи или улучшения функций, связанных с DeFi, таких как оптимизация стратегий, анализ данных, инвестиционные рекомендации и другие инструментальные приложения. Модели AI помогают людям принимать решения.
AgentFi: создание финансовой системы, в которой на первом месте находятся блокчейн-ИИ-агенты. Агенты могут самостоятельно проводить выводы, принимать решения и осуществлять сделки или управленческие операции. Используется парадигма "от намерения к результату".
В настоящее время на рынке существует всего несколько проектов AgentFi, действительно сосредоточенных на мире Crypto Native DeFi. Их можно условно разделить на следующие категории:
Оптимизация доходности стейблкоинов
Стратегические комбинации/Ликвидность майнинг класса
Исполнительные транзакции в цепочке
Оптимизация доходности стейблкоинов в AgentFi
Оптимизация доходности стейблкоинов в мире DeFi не является чем-то новым. От ранних автоматизированных агрегаторов доходности Yearn Finance до профессионального моделирования рисков Gauntlet и платформы оптимизации доходности на уровне протокола, все это относится к проектам автоматизированной оптимизации доходности до AgentFi.
AgentFi первоначально реализовал взаимопомощь между Crypto и AI: AI наделяет пользователей возможностью лучше участвовать в мире DeFi через сбор информации на цепочке и способности к принятию решений, в то время как использование неизменяемости блокчейна обеспечивает проверяемость логики и отслеживаемость действий.
Видение и парадигма проекта Giza
Giza — это проект блокчейн-инфраструктуры, сосредоточенный на создании "Проверяемых AI-агентов", который стремится продвигать новую парадигму Agent-native Finance. Являясь одним из первых проектов в области ZKML, реализовавшим полный цикл "ончейн-умные агенты + проверяемое выполнение + AI-распределение", Giza предлагает концепцию ксенокогнитивных финансов (Xenocognitive Finance).
Архитектура Giza Protocol включает три уровня:
Семантический абстрактный уровень: устранение семантического барьера между ИИ и блокчейном
Децентрализованный уровень выполнения: предоставляет масштабируемую, безопасную, антикоррупционную среду выполнения для агентов
Уровень авторизации代理: гарантировать, что代理 работает неконтролируемо, безопасно и под контролем.
Giza завершила два раунда финансирования, продемонстрировав устойчивый интерес капитальных рынков к ее видению в области "AI + DeFi".
ARMA: оптимизация доходности стейблкоинов с помощью интеллектуального агента
ARMA - это интеллектуальный агент оптимизации доходности стейблкоина, разработанный Giza, который нацелен на автоматизацию максимизации доходности через различные протоколы. В настоящее время он развернут в сети Base и поддерживает такие основные кредитные протоколы, как AAVE, Morpho, Compound, Moonwell и другие.
Основные характеристики ARMA включают:
Умное стратегическое планирование
Система оптимизации APR
Автоматический механизм капитализации процентов
Логика умного обмена токенов
ARMA обеспечивает безопасность средств и операций пользователей благодаря трехуровневой системе защиты: безопасность интеллектуальных счетов, механизм контроля доступа и систему управления рисками.
Механизм взимания платы прозрачный и эффективный, взимается 10% сбор за успех только с фактически полученной прибыли. Награды автоматически собираются и распределяются централизованно, пользователям не требуется ручное вмешательство.
Ядро позиционирования токенов и механизмы стимулов
$GIZA является нативным активом сети интеллектуальных агентов Giza, обладающим моментальной полезностью и способностью к долгосрочному захвату ценности. Ключевые элементы дизайна включают:
Обоснованная начальная оценка
Нулевая разблокировка запуска
Продукт реализован
Ясное назначение токена
Стимулирование и безопасность связаны
Механизм возврата стоимости
Сообщественно ориентированное распределение
Двойной механизм стекинга
Дизайн с учетом времени
Пошаговое управление
Giza также запустила систему Giza Points, которая будет служить одним из оснований для будущего распределения нативных стимулов.
Логика инвестиционного анализа и потенциальные риски
Инвестиционная логика:
Наратив парадигмальных инноваций
Практическая полезность продукта на первом месте
Окно доходности ранних майнинговых операций
Потенциальные риски:
Доверие пользователей все еще на ранней стадии
Накопление рисков безопасности в сложных системах
Путь освобождения стоимости токена неясен
Резюме
AgentFi как следующая парадигма слияния "AI + DeFi" предоставляет пользователям DeFi умное решение для автоматической оптимизации без необходимости постоянного мониторинга. Giza, основанная на концепции "альтернативных финансовых представлений", первой реализовала полный цикл с AI-стратегиями и неконтролируемым исполнением, что делает её одним из немногих проектов AgentFi, обладающих глубиной концепции и практической полезностью.
AgentFi все еще находится на очень ранней стадии, доверие пользователей, стабильность выполнения и механизмы захвата ценности токена требуют дальнейшей проверки на рынке. Однако для пользователей и создателей, которые ценят перспективы продукта и готовы инвестировать в ранние дивиденды перехода парадигмы, AgentFi, особенно Giza/ARMA, может представлять собой предвестник и возможность эпохи финансовых агентов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ARMA: AI-агент по оптимизации доходности стейблкоина, разработанный Giza
AgentFi к XenoFi: новая парадигма доходности стейблкоинов
Стейблкоин доходные стратегии становятся все более разнообразными, но внимание пользователей и эффективность выполнения ограничены. AgentFi как новая парадигма融合 "Искусственный интеллект + DeFi" предлагает пользователям интеллектуальное агентское решение, которое не требует постоянного мониторинга и автоматически оптимизирует.
Классификация и сравнение DeFAI и AgentFi
DeFAI и AgentFi хотя и находятся в пересечении областей "AI + DeFi", но их техническая суть, форма продукта и парадигмальная миссия совершенно разные:
DeFAI: Использование AI для помощи или улучшения функций, связанных с DeFi, таких как оптимизация стратегий, анализ данных, инвестиционные рекомендации и другие инструментальные приложения. Модели AI помогают людям принимать решения.
AgentFi: создание финансовой системы, в которой на первом месте находятся блокчейн-ИИ-агенты. Агенты могут самостоятельно проводить выводы, принимать решения и осуществлять сделки или управленческие операции. Используется парадигма "от намерения к результату".
В настоящее время на рынке существует всего несколько проектов AgentFi, действительно сосредоточенных на мире Crypto Native DeFi. Их можно условно разделить на следующие категории:
Оптимизация доходности стейблкоинов в AgentFi
Оптимизация доходности стейблкоинов в мире DeFi не является чем-то новым. От ранних автоматизированных агрегаторов доходности Yearn Finance до профессионального моделирования рисков Gauntlet и платформы оптимизации доходности на уровне протокола, все это относится к проектам автоматизированной оптимизации доходности до AgentFi.
AgentFi первоначально реализовал взаимопомощь между Crypto и AI: AI наделяет пользователей возможностью лучше участвовать в мире DeFi через сбор информации на цепочке и способности к принятию решений, в то время как использование неизменяемости блокчейна обеспечивает проверяемость логики и отслеживаемость действий.
Видение и парадигма проекта Giza
Giza — это проект блокчейн-инфраструктуры, сосредоточенный на создании "Проверяемых AI-агентов", который стремится продвигать новую парадигму Agent-native Finance. Являясь одним из первых проектов в области ZKML, реализовавшим полный цикл "ончейн-умные агенты + проверяемое выполнение + AI-распределение", Giza предлагает концепцию ксенокогнитивных финансов (Xenocognitive Finance).
Архитектура Giza Protocol включает три уровня:
Giza завершила два раунда финансирования, продемонстрировав устойчивый интерес капитальных рынков к ее видению в области "AI + DeFi".
ARMA: оптимизация доходности стейблкоинов с помощью интеллектуального агента
ARMA - это интеллектуальный агент оптимизации доходности стейблкоина, разработанный Giza, который нацелен на автоматизацию максимизации доходности через различные протоколы. В настоящее время он развернут в сети Base и поддерживает такие основные кредитные протоколы, как AAVE, Morpho, Compound, Moonwell и другие.
Основные характеристики ARMA включают:
ARMA обеспечивает безопасность средств и операций пользователей благодаря трехуровневой системе защиты: безопасность интеллектуальных счетов, механизм контроля доступа и систему управления рисками.
Механизм взимания платы прозрачный и эффективный, взимается 10% сбор за успех только с фактически полученной прибыли. Награды автоматически собираются и распределяются централизованно, пользователям не требуется ручное вмешательство.
Ядро позиционирования токенов и механизмы стимулов
$GIZA является нативным активом сети интеллектуальных агентов Giza, обладающим моментальной полезностью и способностью к долгосрочному захвату ценности. Ключевые элементы дизайна включают:
Giza также запустила систему Giza Points, которая будет служить одним из оснований для будущего распределения нативных стимулов.
! AgentFi to XenoFi, новая парадигма заработка на стейблкоинах
Логика инвестиционного анализа и потенциальные риски
Инвестиционная логика:
Потенциальные риски:
Резюме
AgentFi как следующая парадигма слияния "AI + DeFi" предоставляет пользователям DeFi умное решение для автоматической оптимизации без необходимости постоянного мониторинга. Giza, основанная на концепции "альтернативных финансовых представлений", первой реализовала полный цикл с AI-стратегиями и неконтролируемым исполнением, что делает её одним из немногих проектов AgentFi, обладающих глубиной концепции и практической полезностью.
AgentFi все еще находится на очень ранней стадии, доверие пользователей, стабильность выполнения и механизмы захвата ценности токена требуют дальнейшей проверки на рынке. Однако для пользователей и создателей, которые ценят перспективы продукта и готовы инвестировать в ранние дивиденды перехода парадигмы, AgentFi, особенно Giza/ARMA, может представлять собой предвестник и возможность эпохи финансовых агентов.