2022 год стал седьмым годом, в течение которого одна инвестиционная компания сосредоточилась на инвестициях в блокчейн и криптоактивы. В настоящее время объем активов под управлением этой компании превышает 1 миллиард долларов.
В 2022 году компания продолжила углублять глобальную инвестиционную стратегию, охватывающую всю экосистему блокчейна и криптовалют. Основное внимание уделяется таким направлениям, как инфраструктура, протоколы, уровень данных, Web3 и другим, одновременно охватывая такие области, как безопасность данных, кастодиальные услуги, DID, NFT, метавселенная, GameFi и приложения, применяя стратегию комбинирования вертикальных и горизонтальных подходов:
В вертикальном аспекте:
Углубляйтесь в техническое сообщество, чтобы своевременно улавливать новые тенденции и технические направления.
Инвестирование на основе исследований, глубокое изучение вертикальных ниш, таких как ZK, кросс-цепь, MPC, данные, игры и т.д.
Горизонтальный аспект:
Установление долгосрочного глубокого сотрудничества с основными фондами публичных блокчейнов через хакатоны, экосистемные фонды, гранты и т.д.
Тесное сотрудничество с коллегами по всему миру, обмен качественными проектными ресурсами
Используя инвестиционную экосистему (, более 300 портфельных компаний ) рекомендуют проекты, охватывающие высококачественные активы.
Инвестиционные особенности
Раннее размещение, точная добыча
Благодаря прогрессивному пониманию отрасли, мы помогаем инвесторам получать высокую прибыль.
Из 68 проектов, в которых уже инвестировано, 68 являются проектами первого раунда финансирования.
Помогать проекту в ранних стадиях завершить долгосрочное развитие
Всеобъемлющее управление после инвестирования
Обеспечить стабильный рост бизнеса
Обеспечить комплексное, поэтапное послепродажное обслуживание в зависимости от стадии проекта
Помощь в подключении проектов к ресурсам, набору талантов, повышению известности, а также контроль за соблюдением законодательства.
В 2022 году 93 компании получили последующее финансирование
Третий фонд завершил募集 средств
Запуск третьего фонда в 2022 году
Успешно привлечено почти 500 миллионов долларов
Получить признание со стороны институциональных инвесторов, таких как суверенные фонды и известные интернет-гиганты
Получение лицензии на соответствие в двух странах
Обновление номерного знака 9 в Гонконге, в будущем можно будет на 100% инвестировать в криптоактивы
Принципиально одобрена лицензия CMS в Сингапуре
Включен в важные отраслевые списки
CB Insights "Топ-10 криптофондов мира за Q3 2022"
Финансовые технологии Новости Гонконг "Десятка лучших инвестиционных учреждений в индустрии финансовых технологий Гонконга 2022 года"
Blockdata "Десять крупнейших крипто- и блокчейн-инвестиционных компаний Азии"
Влияние на отрасль снова на уровне
Участвуйте в таких ведущих отраслевых мероприятиях, как Point Zero Forum, Сингапурский фестиваль финансовых технологий, Неделя финансовых технологий в Гонконге.
Проведение таких брендовых мероприятий, как День основателей, Клуб основателей и т.д., для внесения передовых взглядов в отрасль и создания открытой платформы для обмена мнениями.
Обзор команды управления за 2022 год и прогноз на 2023 год
Дэн Чао(, глава Сингапура, генеральный директор):
"С момента своего основания в 2018 году мы стремимся стать надежным партнером для институциональных и профессиональных инвесторов, основываясь на передовых знаниях в отрасли и крепких экосистемных ресурсах, помогая инвесторам воспользоваться возможностями высокого роста в сфере блокчейна и цифровых активов.
Мы первыми подали заявку на получение лицензий у регуляторов Гонконга и Сингапура и установили сотрудничество с ведущими мировыми поставщиками услуг. В настоящее время наша платформа управления активами охватывает разнообразные стратегии, такие как активное инвестирование и венчурное инвестирование, и нам повезло управлять активами клиентов на сумму более 1 миллиарда долларов.
За последние пять лет мы стали свидетелями революционных технологических инноваций в блокчейн-индустрии, после как минимум трех циклов у нас выработалась способность справляться с рыночными колебаниями. Мы всегда подчеркивали, что для институционального применения цифровых активов наиболее важными являются: соблюдение нормативных требований, строгая эксплуатация и управление рисками, поставщики услуг на уровне института, прозрачность информации и опытные команды по инвестициям и управлению.
События с Celcius и FTX, произошедшие во второй половине 2022 года, вызывают разочарование и недовольство. Очевидно, что эти компании игнорировали вышеупомянутые принципы, что подчеркивает отсутствие осознания соблюдения норм у некоторых участников отрасли.
В нашей компании более 30 экспертов, которые сосредоточены на таких областях, как операции, финансы, право, соблюдение рисков, технические исследования, управление ликвидными активами и маркетинг, способствуя стабильному развитию компании. В качестве лицензированной компании по управлению активами категории 9 по версии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и лицензированной компании по управлению фондами, признанной Управлением денежного обращения Сингапура, мы строго соблюдаем требования регулирования, применяя надежные процедуры соблюдения и управление кибербезопасностью.
Мы нанимаем независимых аудиторов ( для сотрудничества с Deloitte ) для выражения мнения о финансовой отчетности, поручая регулируемым квалифицированным хранителям хранить активы клиентов. Активы фонда полностью отделены от активов хранителя. Мы требуем от хранителей предоставления страховки, создания независимого управляющего для всех фондов и проведения KYC и AML проверки перед инвестированием. Кроме того, наш фонд не осуществляет кредитование и не использует кредитное плечо.
Несмотря на то, что события с FTX требуют от всех участников отрасли переосмысления, мы все же верим, что движение криптоиндустрии к мэйнстриму является закономерным.
В 2023 году мы сохраняем уверенность. Несмотря на постоянные потрясения, они не могут остановить улучшение и эволюцию отрасли. Мы продолжим ответственно инвестировать, проводя тщательную проверку перед инвестициями. Мы также будем сопровождать существующий портфель, поддерживая его рост через активное управление и ресурсную поддержку. Мы будем оценивать и корректировать структуру команды, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов и профессиональных знаний для создания ценности для компаний, в которые мы инвестируем. Кроме того, мы будем сосредоточены на развивающихся рынках, продолжая налаживать связи с основными сообществами разработчиков, активно участвуя в отраслевых мероприятиях и сотрудничая с другими учреждениями для укрепления репутации бренда среди целевой аудитории.
Джеймс Бетчер( Старший консультант):
"В 2022 году количество нечестных действий по отношению к инвесторам в отрасли превысило ожидания. Однако закрытие компаний, таких как FTX, Voyager, TerraLuna, Celsius, не влияет на основные преимущества технологии блокчейн; многие опытные специалисты по технологиям все еще верят, что открытые, распределенные бухгалтерские книги и вычисления без разрешений, устойчивые к цензуре и минимизирующие доверие, преобразуют глобальную экономику."
С долгосрочной точки зрения, крах FTX должен ускорить массовое применение криптовалют, приведя к более жесткому регулированию, что также приветствуется многими сторонниками. Хотя иррациональный бум привел к пузырю интернет-компаний, протокол TCP/IP и его технологический стек на самом деле коренным образом изменили способы общения, развлечения и образования для предприятий и частных лиц. Эта инновация в основном была поддержана венчурным капиталом, и я надеюсь, что развитие инноваций Web3 будет таким же.
В настоящее время мы наблюдаем значительный прогресс в модульности открытых финансов или финансовых примитивов в таких областях, как программируемые деньги, торговля, кредитование, мобильные платежи и частичное владение реальными активами. Также имеются различные достижения в области Web3, которые используют искусственный интеллект, машинное обучение и технологии блокчейна, позволяя разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps). Эти dApps могут работать независимо без необходимости в централизованных учреждениях, предоставляя пользователям суверенитет над личными данными и позволяя им получать часть ценности данных.
Например, такие крупные компании или группы, как команда Golden State Warriors и Hermès, используют NFT для построения бренда. Эти NFT могут применяться в различных сценариях, например, для выплаты авторских отчислений оригинальным авторам при продаже. К концу 2020 года уже существовало 103 компании и 45 крипто-проектов-единорогов, а также 23 публичные компании, и эта тенденция только начинает развиваться.
Таким образом, хотя отрасль все еще находится на ранней стадии, Web3 и блокчейн кардинально изменят традиционные процессы в других отраслях, создавая огромные венчурные инвестиционные возможности по всему миру.
Arron Liu(старший консультант):
"Внимание людей к блокчейну и web3 похоже на ажиотаж вокруг новых технологий в прошлом; резкие изменения и корректировки также произойдут в новом цикле.
Новый цикл обычно проходит три этапа: энтузиазм, спекуляция и, в конечном итоге, слияние с реальностью. Процесс коммерциализации блокчейна, Web3 и токенизации не является исключением. Особенность текущего момента заключается в том, что этот цикл подпитывается низкозатратным капиталом, вызванным глобальными ставками близкими к нулю на протяжении более десяти лет, а также способствует пузырям в различных областях капитального рынка. Скорость развития технологий превышает способность регулирующих органов к оценке и надзору, что похоже на раннюю историю развития деривативов, структурированных продуктов и секьюритизации инвестиций. Несмотря на события, такие как «черный понедельник» ( года, 1998 год ), LTCM ( и глобальный финансовый кризис 2008 года ), деривативы все равно развились в один из самых важных инструментов управления рисками, ликвидности и ценообразования. Таким образом, эта двусторонняя технология продолжит вызывать споры.
Ключевым моментом является то, что мы должны оценить, "может ли результат доказать законность средств". Это именно то, что необходимо сбалансировать регулирующим органам, чтобы не задушить инновации до того, как будет возможность провести разумную оценку. Отрасли сейчас нужно хорошее надзорное управление, и регулирующие органы могут сыграть важную роль в обеспечении прозрачности информации, не нанося ущерба конфиденциальности и не увеличивая затраты на инновации.
Yong Hak Huh(старший консультант):
"Знаковым событием 2022 года стало крах проектов и платформ, таких как FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra и Luna, что ускорило приближение 'криптохолодов'. Некоторые посторонние люди могут считать, что стали свидетелями взлета и падения криптоиндустрии. Но мы пережили циклы, поэтому понимаем, что весна всегда приходит. Хотя эти события были трагедией для пострадавших инвесторов, в долгосрочной перспективе это может быть полезно для развития отрасли, так как регулирование и финансовая безопасность станут важными темами.
Криптоиндустрия все еще нуждается в усилиях в области регулирования и популяризации, чтобы конкурировать с традиционной банковской системой и стать важным классом активов в институциональных портфелях. Крипто-компаниям необходимо завоевать доверие институциональных инвесторов, сосредоточившись на следующих четырех аспектах:
Регулирование и соблюдение норм: институциональные инвесторы будут доверять только криптовалютам и компаниям, которые находятся под надлежащим регулированием.
Кредитная система: Инвесторы хотят иметь надежные процедуры кредитования и долговых обязательств. Криптокомпаниям необходимо создать процедуры соблюдения, чтобы обеспечить безопасное управление доверенными капиталами.
Долгосрочная перспектива: институциональные инвесторы хотят устанавливать долгосрочные отношения с надежными компаниями. Компания должна разрабатывать долгосрочную стратегию, чтобы обеспечить устойчивый рост капитала в долгосрочной перспективе.
Прозрачная операция: институциональным инвесторам необходимо своевременно получать надежную операционную информацию для принятия обоснованных решений.
Пережив зиму, весну все равно стоит ожидать.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xInsomnia
· 08-08 20:34
Кто еще верит в такие позиции в шорт?
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_ptsd
· 08-08 08:04
Тьфу, потратить так много денег, сколько же придется вернуть, насмешило до слез.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlady
· 08-06 20:39
С такой суммой денег они смеют говорить о всей экосистеме.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunitySlacker
· 08-06 16:32
Парни, кто может сказать, когда эти gamfi вырастут?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProveMyZK
· 08-06 12:10
Просто игроки zk, разогревающие старые блюда... Куда ушли деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBandit
· 08-06 12:01
Снова потерял Газ во сне...
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiHarvester
· 08-06 11:53
Если вы все еще хотите увеличить плечо против тренда, лучше охладитесь.
Обзор крупных инвестиций в Блокчейн за 2022 год: масштаб 1 миллиард долларов, создание всей экосистемы, оптимизм в отношении 2023 года
Пережив холодную зиму, весну все еще стоит ждать
2022 год стал седьмым годом, в течение которого одна инвестиционная компания сосредоточилась на инвестициях в блокчейн и криптоактивы. В настоящее время объем активов под управлением этой компании превышает 1 миллиард долларов.
В 2022 году компания продолжила углублять глобальную инвестиционную стратегию, охватывающую всю экосистему блокчейна и криптовалют. Основное внимание уделяется таким направлениям, как инфраструктура, протоколы, уровень данных, Web3 и другим, одновременно охватывая такие области, как безопасность данных, кастодиальные услуги, DID, NFT, метавселенная, GameFi и приложения, применяя стратегию комбинирования вертикальных и горизонтальных подходов:
В вертикальном аспекте:
Горизонтальный аспект:
Инвестиционные особенности
Раннее размещение, точная добыча
Всеобъемлющее управление после инвестирования
Третий фонд завершил募集 средств
Получение лицензии на соответствие в двух странах
Включен в важные отраслевые списки
Влияние на отрасль снова на уровне
! Обзор HashKey Capital за 2022 год: несмотря на холодную зиму, весну все еще стоит поискать
Обзор команды управления за 2022 год и прогноз на 2023 год
Дэн Чао(, глава Сингапура, генеральный директор):
"С момента своего основания в 2018 году мы стремимся стать надежным партнером для институциональных и профессиональных инвесторов, основываясь на передовых знаниях в отрасли и крепких экосистемных ресурсах, помогая инвесторам воспользоваться возможностями высокого роста в сфере блокчейна и цифровых активов.
Мы первыми подали заявку на получение лицензий у регуляторов Гонконга и Сингапура и установили сотрудничество с ведущими мировыми поставщиками услуг. В настоящее время наша платформа управления активами охватывает разнообразные стратегии, такие как активное инвестирование и венчурное инвестирование, и нам повезло управлять активами клиентов на сумму более 1 миллиарда долларов.
За последние пять лет мы стали свидетелями революционных технологических инноваций в блокчейн-индустрии, после как минимум трех циклов у нас выработалась способность справляться с рыночными колебаниями. Мы всегда подчеркивали, что для институционального применения цифровых активов наиболее важными являются: соблюдение нормативных требований, строгая эксплуатация и управление рисками, поставщики услуг на уровне института, прозрачность информации и опытные команды по инвестициям и управлению.
События с Celcius и FTX, произошедшие во второй половине 2022 года, вызывают разочарование и недовольство. Очевидно, что эти компании игнорировали вышеупомянутые принципы, что подчеркивает отсутствие осознания соблюдения норм у некоторых участников отрасли.
В нашей компании более 30 экспертов, которые сосредоточены на таких областях, как операции, финансы, право, соблюдение рисков, технические исследования, управление ликвидными активами и маркетинг, способствуя стабильному развитию компании. В качестве лицензированной компании по управлению активами категории 9 по версии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и лицензированной компании по управлению фондами, признанной Управлением денежного обращения Сингапура, мы строго соблюдаем требования регулирования, применяя надежные процедуры соблюдения и управление кибербезопасностью.
Мы нанимаем независимых аудиторов ( для сотрудничества с Deloitte ) для выражения мнения о финансовой отчетности, поручая регулируемым квалифицированным хранителям хранить активы клиентов. Активы фонда полностью отделены от активов хранителя. Мы требуем от хранителей предоставления страховки, создания независимого управляющего для всех фондов и проведения KYC и AML проверки перед инвестированием. Кроме того, наш фонд не осуществляет кредитование и не использует кредитное плечо.
Несмотря на то, что события с FTX требуют от всех участников отрасли переосмысления, мы все же верим, что движение криптоиндустрии к мэйнстриму является закономерным.
В 2023 году мы сохраняем уверенность. Несмотря на постоянные потрясения, они не могут остановить улучшение и эволюцию отрасли. Мы продолжим ответственно инвестировать, проводя тщательную проверку перед инвестициями. Мы также будем сопровождать существующий портфель, поддерживая его рост через активное управление и ресурсную поддержку. Мы будем оценивать и корректировать структуру команды, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов и профессиональных знаний для создания ценности для компаний, в которые мы инвестируем. Кроме того, мы будем сосредоточены на развивающихся рынках, продолжая налаживать связи с основными сообществами разработчиков, активно участвуя в отраслевых мероприятиях и сотрудничая с другими учреждениями для укрепления репутации бренда среди целевой аудитории.
Джеймс Бетчер( Старший консультант):
"В 2022 году количество нечестных действий по отношению к инвесторам в отрасли превысило ожидания. Однако закрытие компаний, таких как FTX, Voyager, TerraLuna, Celsius, не влияет на основные преимущества технологии блокчейн; многие опытные специалисты по технологиям все еще верят, что открытые, распределенные бухгалтерские книги и вычисления без разрешений, устойчивые к цензуре и минимизирующие доверие, преобразуют глобальную экономику."
С долгосрочной точки зрения, крах FTX должен ускорить массовое применение криптовалют, приведя к более жесткому регулированию, что также приветствуется многими сторонниками. Хотя иррациональный бум привел к пузырю интернет-компаний, протокол TCP/IP и его технологический стек на самом деле коренным образом изменили способы общения, развлечения и образования для предприятий и частных лиц. Эта инновация в основном была поддержана венчурным капиталом, и я надеюсь, что развитие инноваций Web3 будет таким же.
В настоящее время мы наблюдаем значительный прогресс в модульности открытых финансов или финансовых примитивов в таких областях, как программируемые деньги, торговля, кредитование, мобильные платежи и частичное владение реальными активами. Также имеются различные достижения в области Web3, которые используют искусственный интеллект, машинное обучение и технологии блокчейна, позволяя разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps). Эти dApps могут работать независимо без необходимости в централизованных учреждениях, предоставляя пользователям суверенитет над личными данными и позволяя им получать часть ценности данных.
Например, такие крупные компании или группы, как команда Golden State Warriors и Hermès, используют NFT для построения бренда. Эти NFT могут применяться в различных сценариях, например, для выплаты авторских отчислений оригинальным авторам при продаже. К концу 2020 года уже существовало 103 компании и 45 крипто-проектов-единорогов, а также 23 публичные компании, и эта тенденция только начинает развиваться.
Таким образом, хотя отрасль все еще находится на ранней стадии, Web3 и блокчейн кардинально изменят традиционные процессы в других отраслях, создавая огромные венчурные инвестиционные возможности по всему миру.
Arron Liu(старший консультант):
"Внимание людей к блокчейну и web3 похоже на ажиотаж вокруг новых технологий в прошлом; резкие изменения и корректировки также произойдут в новом цикле.
Новый цикл обычно проходит три этапа: энтузиазм, спекуляция и, в конечном итоге, слияние с реальностью. Процесс коммерциализации блокчейна, Web3 и токенизации не является исключением. Особенность текущего момента заключается в том, что этот цикл подпитывается низкозатратным капиталом, вызванным глобальными ставками близкими к нулю на протяжении более десяти лет, а также способствует пузырям в различных областях капитального рынка. Скорость развития технологий превышает способность регулирующих органов к оценке и надзору, что похоже на раннюю историю развития деривативов, структурированных продуктов и секьюритизации инвестиций. Несмотря на события, такие как «черный понедельник» ( года, 1998 год ), LTCM ( и глобальный финансовый кризис 2008 года ), деривативы все равно развились в один из самых важных инструментов управления рисками, ликвидности и ценообразования. Таким образом, эта двусторонняя технология продолжит вызывать споры.
Ключевым моментом является то, что мы должны оценить, "может ли результат доказать законность средств". Это именно то, что необходимо сбалансировать регулирующим органам, чтобы не задушить инновации до того, как будет возможность провести разумную оценку. Отрасли сейчас нужно хорошее надзорное управление, и регулирующие органы могут сыграть важную роль в обеспечении прозрачности информации, не нанося ущерба конфиденциальности и не увеличивая затраты на инновации.
Yong Hak Huh(старший консультант):
"Знаковым событием 2022 года стало крах проектов и платформ, таких как FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra и Luna, что ускорило приближение 'криптохолодов'. Некоторые посторонние люди могут считать, что стали свидетелями взлета и падения криптоиндустрии. Но мы пережили циклы, поэтому понимаем, что весна всегда приходит. Хотя эти события были трагедией для пострадавших инвесторов, в долгосрочной перспективе это может быть полезно для развития отрасли, так как регулирование и финансовая безопасность станут важными темами.
Криптоиндустрия все еще нуждается в усилиях в области регулирования и популяризации, чтобы конкурировать с традиционной банковской системой и стать важным классом активов в институциональных портфелях. Крипто-компаниям необходимо завоевать доверие институциональных инвесторов, сосредоточившись на следующих четырех аспектах:
Регулирование и соблюдение норм: институциональные инвесторы будут доверять только криптовалютам и компаниям, которые находятся под надлежащим регулированием.
Кредитная система: Инвесторы хотят иметь надежные процедуры кредитования и долговых обязательств. Криптокомпаниям необходимо создать процедуры соблюдения, чтобы обеспечить безопасное управление доверенными капиталами.
Долгосрочная перспектива: институциональные инвесторы хотят устанавливать долгосрочные отношения с надежными компаниями. Компания должна разрабатывать долгосрочную стратегию, чтобы обеспечить устойчивый рост капитала в долгосрочной перспективе.
Прозрачная операция: институциональным инвесторам необходимо своевременно получать надежную операционную информацию для принятия обоснованных решений.
Пережив зиму, весну все равно стоит ожидать.