Цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 тысячи долларов, что привело к общему росту рынка альткоинов. За этой волной行情 стоит вопрос, выпустили ли данные в блокчейне четкие сигналы бычьего рынка? Путем глубокого анализа объемов торгов, пользовательского поведения и распределения токенов мы можем получить представление о текущих рыночных тенденциях.
Объем торгов и активность на рынке
Согласно статистике определенной платформы данных, за последние 24 часа общий объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество уникальных адресов, участвующих в сделках, составило 3,03 миллиона, охватывающих 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем торгов с низшей точки в 2 миллиона непрерывно растет до 10 миллионов, особенно после апреля 2024 года темпы роста значительно ускорились, что указывает на заметное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне значительно снизилось, в целом наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
Данные о тенденциях трейдеров показывают колебания числа трейдеров в блокчейне с 2023 года. В октябре 2023 года количество трейдеров временно упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года удерживалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко сочетается с фазами "восстановления-взрыва" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) наблюдаются краткосрочные откаты. Из данных также видно, что значительные новости оказывают периодическое влияние на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Однако текущее число активных трейдеров в день — 3.03M — все еще находится на относительно низком уровне, составляя лишь треть от пикового времени, что требует дальнейшего наблюдения за последующими тенденциями.
Анализ распределения держания токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров, в зависимости от различных объемов позиций, можно классифицировать адреса кошельков. В настоящее время количество кошельков "китов" с активами свыше 100 миллионов долларов составляет 1052, в то время как количество кошельков розничных инвесторов (с позициями менее 10 тысяч долларов) хотя и занимает абсолютное большинство, около 214 миллионов, но общий объем позиций значительно уступает китам. Такое явление "80/20" очень распространено на финансовых рынках — киты часто первыми заходят на рынок для накопления, после чего мелкие и средние инвестиции следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество кошельков "дельфинов" (1-10 миллионов долларов) и "рыб" (10-100 тысяч долларов) также предоставляет важную поддержку для ликвидности рынка.
Анализ экосистемы токенов
С данных видно, что объем транзакций в сети Polygon остается относительно стабильным, дневной объем торгов составляет около 4K. Следует отметить, что согласно данным в блокчейне Эфириума, в начале 2025 года активность в блокчейне Эфириума уже значительно снизилась, в то время как реакция цен была относительно запаздывающей. С запуском большего числа общественных цепей Layer1 снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную структуру.
Итог
Несмотря на то, что цена Биткойна вернулась к 90 000 долларов, многие альткоины показывают значительный рост, текущий объем торгов в блокчейне еще не восстановился до уровня высокой активности. С новыми политиками и регулированием, которые вступят в силу в 2025 году, структура трейдеров в блокчейне демонстрирует тенденцию к диверсификации, при этом гигантские «киты» и мелкие инвесторы активно торгуют одновременно. Даже в условиях появления новых горячих точек и направлений, инвесторы должны внимательно следить за изменениями данных на грани, сохранять рациональные суждения на перегретом рынке и следить за движением больших средств, чтобы избежать рисков краткосрочного давления на продажу из-за высокой концентрации капитала.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
ValidatorViking
· 08-06 09:24
метрики сети теперь проверены в бою... наконец-то видим нормальную активность валидаторов, если честно
Биткойн突破9.4万美元 в блокчейне данные анализа рынка новых тенденций
Биткойн突破9.4万美元, альты普涨, в блокчейне数据透视市场趋势
Цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 тысячи долларов, что привело к общему росту рынка альткоинов. За этой волной行情 стоит вопрос, выпустили ли данные в блокчейне четкие сигналы бычьего рынка? Путем глубокого анализа объемов торгов, пользовательского поведения и распределения токенов мы можем получить представление о текущих рыночных тенденциях.
Объем торгов и активность на рынке
Согласно статистике определенной платформы данных, за последние 24 часа общий объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество уникальных адресов, участвующих в сделках, составило 3,03 миллиона, охватывающих 13,8 тысячи токенов. С июля 2023 года объем торгов с низшей точки в 2 миллиона непрерывно растет до 10 миллионов, особенно после апреля 2024 года темпы роста значительно ускорились, что указывает на заметное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне значительно снизилось, в целом наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
Данные о тенденциях трейдеров показывают колебания числа трейдеров в блокчейне с 2023 года. В октябре 2023 года количество трейдеров временно упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года удерживалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко сочетается с фазами "восстановления-взрыва" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае, августе) наблюдаются краткосрочные откаты. Из данных также видно, что значительные новости оказывают периодическое влияние на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Однако текущее число активных трейдеров в день — 3.03M — все еще находится на относительно низком уровне, составляя лишь треть от пикового времени, что требует дальнейшего наблюдения за последующими тенденциями.
Анализ распределения держания токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров, в зависимости от различных объемов позиций, можно классифицировать адреса кошельков. В настоящее время количество кошельков "китов" с активами свыше 100 миллионов долларов составляет 1052, в то время как количество кошельков розничных инвесторов (с позициями менее 10 тысяч долларов) хотя и занимает абсолютное большинство, около 214 миллионов, но общий объем позиций значительно уступает китам. Такое явление "80/20" очень распространено на финансовых рынках — киты часто первыми заходят на рынок для накопления, после чего мелкие и средние инвестиции следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество кошельков "дельфинов" (1-10 миллионов долларов) и "рыб" (10-100 тысяч долларов) также предоставляет важную поддержку для ликвидности рынка.
Анализ экосистемы токенов
С данных видно, что объем транзакций в сети Polygon остается относительно стабильным, дневной объем торгов составляет около 4K. Следует отметить, что согласно данным в блокчейне Эфириума, в начале 2025 года активность в блокчейне Эфириума уже значительно снизилась, в то время как реакция цен была относительно запаздывающей. С запуском большего числа общественных цепей Layer1 снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную структуру.
Итог
Несмотря на то, что цена Биткойна вернулась к 90 000 долларов, многие альткоины показывают значительный рост, текущий объем торгов в блокчейне еще не восстановился до уровня высокой активности. С новыми политиками и регулированием, которые вступят в силу в 2025 году, структура трейдеров в блокчейне демонстрирует тенденцию к диверсификации, при этом гигантские «киты» и мелкие инвесторы активно торгуют одновременно. Даже в условиях появления новых горячих точек и направлений, инвесторы должны внимательно следить за изменениями данных на грани, сохранять рациональные суждения на перегретом рынке и следить за движением больших средств, чтобы избежать рисков краткосрочного давления на продажу из-за высокой концентрации капитала.