DWF Labs разоблачение: стремительный рост за 16 месяцев с инвестициями в 470 проектов
В начале этого года компания под названием DWF Labs быстро заявила о себе в области криптовалют. В период спада рынка после банкротства FTX многие проекты столкнулись с трудностями в финансировании, в то время как DWF Labs активно вмешивалась, предоставляя значительную финансовую поддержку нескольким проектам.
Согласно сообщениям, DWF Labs за короткие 16 месяцев инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения примерно с 35% токенов из списка 1000 по рыночной капитализации. Однако такие масштабные инвестиции со стороны этой новой компании вызывают множество вопросов в индустрии.
Чтобы глубже понять, как работает DWF Labs, в этой статье были проинтервьюированы 16 заинтересованных лиц, в том числе клиенты DWF, потенциальные клиенты и люди, знакомые с деятельностью компании. Также были проанализированы 10 предложений и контрактов, а также соответствующая переписка.
Стратегия управления ценами вызывает споры
Исследование показало, что DWF Labs часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении новых клиентов и поддержании отношений с существующими. В ранних рекламных материалах компании много упоминается о действиях, влияющих на цены на криптовалюту. В разделе "Управление ценами" DWF утверждает, что может сотрудничать с маркетинговыми командами клиентов, чтобы помочь ценам на криптовалюту реагировать на важные события.
Рекламные материалы объясняют: "Перед или во время запланированного важного новостного события алгоритм может быть настроен так, чтобы он смещался в сторону книги заказов, что приводит к росту цен." Материалы также упоминают, что этот подход реализуется на пассивном уровне книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, поэтому рост цен на монеты выглядит более естественным.
Этот подход отражён в нескольких предложениях DWF. Компания заявила, что использование услуг маркет-мейкеров и собственных средств для торговли токенами клиентов может улучшить рыночные показатели токенов, способствуя "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Несколько респондентов подтвердили, что DWF часто демонстрирует графики роста цен на токены предыдущих совместных проектов при общении с потенциальными клиентами. Некоторые письменные записи общения также показывают, что руководители DWF прямо заявили, что могут повысить цену токенов клиентов.
Однако, в последнее время DWF, похоже, перестала использовать такие формулировки управления ценами в официальных документах.
Анализ модели инвестиции в ликвидность
DWF в основном сосредоточен на трех типах торговли: инвестициях в ликвидные токены, инвестициях в замороженные токены и маркетинговых услугах, которые обычно выполняются пакетно.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF обычно использует стейблкоины, покупая определенное количество токенов со скидкой от рыночной цены на 5-15%. Процесс покупки длится от одного до нескольких месяцев, а ежедневная сумма покупки составляет около 100-150 тысяч долларов США. Эта модель позволяет проектным командам эффективно монетизировать свои активы, одновременно привлекая внимание к получению крупных инвестиций.
Один из клиентов DWF признался, что они сотрудничают с этой компанией, чтобы избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Однако DWF часто заранее объявляет о покупке монет, но после этого не всегда завершает все закупки, что вызвало споры. По сообщениям, компания скорректировала эту стратегию.
Способы построения торговли маркетмейкеров и венчурного капитала
В области маркет-мейкинга DWF обычно предоставляет срок обслуживания более одного года и получает токены проекта в качестве займа. Контракт часто включает положения о подписке, позволяющие DWF приобретать токены проекта по цене на момент подписания соглашения, что предназначено для защиты маркет-мейкеров от высокого риска погашения займа из-за роста цен на токены.
По сравнению с обычной практикой в отрасли, уровень цен, установленный DWF, явно выше, что означает, что если цена монеты резко вырастет, DWF получит большую прибыль.
DWF также обязалась помочь в продвижении объявлений проектов, увеличивая взаимодействие с сообществом проектов. Тем не менее, некоторые клиенты сообщают, что детали услуг, предоставляемых DWF, менее обширны по сравнению с другими маркетмейкерами.
Для инвестиций в заблокированные токены DWF, как правило, ищет более значительные скидки, достигающие 50%, срок блокировки составляет 1-2 года.
Оценка партнеров и будущее развитие
Несмотря на споры, DWF Labs продолжает расширять масштаб бизнеса и влияние в отрасли. Некоторые партнеры выражают удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в размере 50 миллионов долларов относятся к внебиржевым сделкам, DWF поэтапно приобретает токены ALGO. Фонд EOS Network сообщил, что стратегическое сотрудничество с DWF дало свои плоды. Команда проекта Floki также выразила удовлетворение сотрудничеством, отметив, что DWF оказал огромную помощь на институциональном уровне.
Смотря в будущее, DWF продвигает программу инкубации компаний в сфере криптовалют и планирует создать соответствующий рынок внебиржевой торговли криптовалютой. Основатель компании Андрей Грачев заявил, что DWF проходит аудит одной из «Большой четверки» бухгалтерских фирм и подает заявки на несколько лицензий.
Грачев признал, что в прошлом компания "не была идеальной", но также отметил, что DWF повысила стандарты маркетмейкерских компаний, взяв на себя риски и применив другой подход к работе. Он сказал, что компания "подвергалась спорам и гордится этим".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
6
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 08-05 04:22
Пришел акула, эта вода слишком глубокая
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeAuditQueen
· 08-03 17:20
Скорость инвестиций учреждений также требует контроля рисков, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVictim
· 08-02 19:55
Эти деньги не просто дикие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllTalkLongTrader
· 08-02 19:54
Кто дал эти деньги за спиной? Это слишком жестко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrying
· 08-02 19:53
Вот это да,疯狂撒токен呢
Посмотреть ОригиналОтветить0
BagHolderTillRetire
· 08-02 19:40
розничный инвестор Рект богатство это правило этого круга
Инвестиционная лихорадка DWF Labs: секреты 470 проектов за 16 месяцев
DWF Labs разоблачение: стремительный рост за 16 месяцев с инвестициями в 470 проектов
В начале этого года компания под названием DWF Labs быстро заявила о себе в области криптовалют. В период спада рынка после банкротства FTX многие проекты столкнулись с трудностями в финансировании, в то время как DWF Labs активно вмешивалась, предоставляя значительную финансовую поддержку нескольким проектам.
Согласно сообщениям, DWF Labs за короткие 16 месяцев инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения примерно с 35% токенов из списка 1000 по рыночной капитализации. Однако такие масштабные инвестиции со стороны этой новой компании вызывают множество вопросов в индустрии.
Чтобы глубже понять, как работает DWF Labs, в этой статье были проинтервьюированы 16 заинтересованных лиц, в том числе клиенты DWF, потенциальные клиенты и люди, знакомые с деятельностью компании. Также были проанализированы 10 предложений и контрактов, а также соответствующая переписка.
Стратегия управления ценами вызывает споры
Исследование показало, что DWF Labs часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении новых клиентов и поддержании отношений с существующими. В ранних рекламных материалах компании много упоминается о действиях, влияющих на цены на криптовалюту. В разделе "Управление ценами" DWF утверждает, что может сотрудничать с маркетинговыми командами клиентов, чтобы помочь ценам на криптовалюту реагировать на важные события.
Рекламные материалы объясняют: "Перед или во время запланированного важного новостного события алгоритм может быть настроен так, чтобы он смещался в сторону книги заказов, что приводит к росту цен." Материалы также упоминают, что этот подход реализуется на пассивном уровне книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, поэтому рост цен на монеты выглядит более естественным.
Этот подход отражён в нескольких предложениях DWF. Компания заявила, что использование услуг маркет-мейкеров и собственных средств для торговли токенами клиентов может улучшить рыночные показатели токенов, способствуя "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Несколько респондентов подтвердили, что DWF часто демонстрирует графики роста цен на токены предыдущих совместных проектов при общении с потенциальными клиентами. Некоторые письменные записи общения также показывают, что руководители DWF прямо заявили, что могут повысить цену токенов клиентов.
Однако, в последнее время DWF, похоже, перестала использовать такие формулировки управления ценами в официальных документах.
Анализ модели инвестиции в ликвидность
DWF в основном сосредоточен на трех типах торговли: инвестициях в ликвидные токены, инвестициях в замороженные токены и маркетинговых услугах, которые обычно выполняются пакетно.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF обычно использует стейблкоины, покупая определенное количество токенов со скидкой от рыночной цены на 5-15%. Процесс покупки длится от одного до нескольких месяцев, а ежедневная сумма покупки составляет около 100-150 тысяч долларов США. Эта модель позволяет проектным командам эффективно монетизировать свои активы, одновременно привлекая внимание к получению крупных инвестиций.
Один из клиентов DWF признался, что они сотрудничают с этой компанией, чтобы избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Однако DWF часто заранее объявляет о покупке монет, но после этого не всегда завершает все закупки, что вызвало споры. По сообщениям, компания скорректировала эту стратегию.
Способы построения торговли маркетмейкеров и венчурного капитала
В области маркет-мейкинга DWF обычно предоставляет срок обслуживания более одного года и получает токены проекта в качестве займа. Контракт часто включает положения о подписке, позволяющие DWF приобретать токены проекта по цене на момент подписания соглашения, что предназначено для защиты маркет-мейкеров от высокого риска погашения займа из-за роста цен на токены.
По сравнению с обычной практикой в отрасли, уровень цен, установленный DWF, явно выше, что означает, что если цена монеты резко вырастет, DWF получит большую прибыль.
DWF также обязалась помочь в продвижении объявлений проектов, увеличивая взаимодействие с сообществом проектов. Тем не менее, некоторые клиенты сообщают, что детали услуг, предоставляемых DWF, менее обширны по сравнению с другими маркетмейкерами.
Для инвестиций в заблокированные токены DWF, как правило, ищет более значительные скидки, достигающие 50%, срок блокировки составляет 1-2 года.
Оценка партнеров и будущее развитие
Несмотря на споры, DWF Labs продолжает расширять масштаб бизнеса и влияние в отрасли. Некоторые партнеры выражают удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в размере 50 миллионов долларов относятся к внебиржевым сделкам, DWF поэтапно приобретает токены ALGO. Фонд EOS Network сообщил, что стратегическое сотрудничество с DWF дало свои плоды. Команда проекта Floki также выразила удовлетворение сотрудничеством, отметив, что DWF оказал огромную помощь на институциональном уровне.
Смотря в будущее, DWF продвигает программу инкубации компаний в сфере криптовалют и планирует создать соответствующий рынок внебиржевой торговли криптовалютой. Основатель компании Андрей Грачев заявил, что DWF проходит аудит одной из «Большой четверки» бухгалтерских фирм и подает заявки на несколько лицензий.
Грачев признал, что в прошлом компания "не была идеальной", но также отметил, что DWF повысила стандарты маркетмейкерских компаний, взяв на себя риски и применив другой подход к работе. Он сказал, что компания "подвергалась спорам и гордится этим".