Глубокий анализ платформы Friend.Tech: обсуждение модели экономики токенов и перспективы развития
Под влиянием криптовалютного бума, социальная платформа Friend.Tech быстро стала знаковым приложением в области SocialFi после своего запуска в августе 2023 года. Платформа позволяет лидерам мнений (KOL) преобразовывать свое социальное влияние в торгуемые токены. Получив широкое внимание, экономическая модель токенов платформы и бизнес-стратегии также подвергаются серьезным испытаниям.
Данный отчет основан на анализе данных в блокчейне и глубоко исследует экономическую модель токенов Friend.Tech. Основные выводы следующие:
Цена токена демонстрирует степенной рост, принося KOL значительную прибыль, но также ограничивает размер фан-сообщества. 99.94% аккаунтов имеют концентрацию токенов в диапазоне от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.
Жесткий механизм ценообразования приводит к быстрому снижению объема торгов токенами по высокой цене. Среднее количество сделок в день достигает всего 7 раз в первый день, а затем остается на уровне 1 раз и ниже. Перспективы устойчивой прибыльности текущей модели неясны.
Ясное арбитражное пространство привлекло большое количество спекулянтов и торговых роботов, что составило 90,6% от общего объема торгов. Однако лишь 18,6% спекулянтов достигли положительной прибыли, при этом половину прибыли заработали 10,8% чистых спекулянтов, не привязавших свои социальные аккаунты.
После всестороннего анализа мы сделали следующие комментарии по поводу проблем и перспектив Friend.Tech:
Устойчивость экономической модели довольно низка. После роста цены токена, более высокие затраты на удержание и более низкая прибыль могут препятствовать участию пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Поддержание активности может потребовать постоянного привлечения новых пользователей, но это сложно поддерживать в долгосрочной перспективе. Простое улучшение заключается в взимании более низкой комиссии за дорогие ключи, что позволит поддерживать объем торгов, оставаясь при этом прибыльным.
Социальные функции имеют определенный потенциал для развития. Арбитражный потенциал токенов может способствовать спонтанной рекламе пользователей. Связи между пользователями достаточно тесные, и они более склонны к взаимовыгодному поведению, что является хорошим примером для модели SocialFi. Однако пользовательский опыт нуждается в улучшении, а бизнес-модель легко копируется, что может повлиять на долгосрочные перспективы.
Мы надеемся, что этот отчет сможет предоставить полезные рекомендации для будущего развития индустрии Web3.
Friend.Tech Обзор
Новая попытка в модели SocialFi
Как самая популярная концепция в области Web3 после DeFi и GameFi, SocialFi объединяет децентрализованные финансы и социальные медиа, предлагая пользователям новый способ получения экономической ценности напрямую от социальных взаимодействий и создания контента.
После TwitterDAO и Stealcam разработчик Racer 10 августа 2023 года запустил блокчейн-социальную платформу Friend.Tech, которая следует принципам SocialFi. Эта платформа позволяет пользователям обмениваться токенами для получения права на приватные чаты один на один с другими.
Это приложение, связывающее социальное влияние с экономической ценностью, крайне привлекательно для пользователей, увлеченных обсуждением криптовалют. Оно предоставляет обычным пользователям возможность напрямую общаться с KOL в области криптовалют, а также открывает новые каналы монетизации для KOL.
Механизм работы Friend.Tech
Основные механики Friend.Tech следующие:
Пользователь привязывает аккаунт Twitter(X) на платформе, каждый аккаунт соответствует одной группе Keys( или Shares), количество не ограничено.
Начальное количество ключей в каждой группе равно 0, пользователи могут бесплатно получить первый ключ для активации функции.
Пользователи могут покупать ключи других пользователей и становиться держателями (Holder), получая право на приватный чат один на один с этим пользователем.
Пользователь может приобрести несколько различных пользователей (, включая себя ), а также может продавать имеющиеся у него Keys на платформе.
Friend.Tech работает на платформе Base ( сети Ethereum Layer2 ), список и количество держателей Keys хранятся в смарт-контракте, транзакции оплачиваются в ETH. Следует отметить, что из-за открытости смарт-контракта можно генерировать адреса и взаимодействовать с контрактом, не заходя в интерфейс приложения.
Анализ модели экономики токенов
Жесткая экономическая модель
Friend.Tech использует фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем количестве токенов, а не традиционные методы ценообразования на основе книги заказов или AMM.
При покупке Key пользователю необходимо заплатить контракту: 0.01×( текущий объем + 1)^2 ETH
При продаже Key, платформа возвращает: 0.01×текущая сумма^2 ETH
В реальной торговле при покупке необходимо дополнительно уплатить 10% комиссии (: 5% идет создателю Keys, 5% - платформе ); при продаже пользователи могут получить только 90%, остальные 10% также распределяются.
Хотя цена Keys на балансе растет по степенной функции в зависимости от объема владения, наличие комиссий означает, что объем владения Keys должен увеличиться на 10,6%, чтобы пользователи могли вернуть свои вложения. До момента возврата, общие затраты, которые должны понести новые пользователи, будут расти экспоненциально. Например, если купить 200-й Key, нужно дождаться, пока следующие пользователи купят 22 Keys( с общей оплатой 68 ETH), чтобы вернуть свои вложения.
Преимущества и недостатки экономической модели
Преимущества данной экономической модели:
Избежаны проблемы с малым количеством ордеров и колебаниями цен в начале холодного старта. Разница между ценами покупки и продажи увеличила мотивацию держателей Keys к продвижению.
Возможность прямого общения с KOL имеет определенную ценность, инвесторы, которые рано идентифицируют потенциальных KOL, с большей вероятностью получат инвестиционные возможности.
KOL может получать щедрое вознаграждение за предоставление индивидуального взаимодействия.
Возможность, что Keys будет бесконечно раздута, невелика.
Потенциальные проблемы:
Фиксированная ценовая модель стимулирует покупку по низкой цене и продажу по высокой, привлекая множество спекулянтов и роботов.
Количество держателей ключей ограничено, разумным фанатам трудно переплатить за дорогие ключи.
Глубина активности платформы краткосрочная. После достижения высокой цены на Keys, возникнет ситуация, когда токен имеет цену, но нет рынка.
Платформа трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли, необходимо постоянно искать новые ресурсы KOL для входа.
Анализ эмпирических данных на блокчейне
Показатели проекта за первый месяц
Friend.Tech добился огромного успеха в начале своего запуска. 11 августа было зарегистрировано 17,556 созданий ключей, 136,000 транзакций и более 4,000 ETH объема торгов. 21 августа объем торгов за день достиг рекорда более 10,000 ETH, количество транзакций составило 525,000, а суточный доход платформы превысил 500 ETH.
С 10 августа по 19 сентября общее количество пользователей Friend.Tech составило 206,706, количество созданных токенов Keys - 203,953, количество токенов Keys на руках - 258,859, объем сделок составил 3,049,066, а сумма сделок составила 139,530.09 ETH.
Результаты, которые привлекли почти 140 тысяч пользователей за месяц, полностью демонстрируют потенциал роста и перспективы прибыльности приложений SocialFi.
Основной анализ типов пользователей
В целом, 90,2% пользователей получают доход в диапазоне от -0,1 до 0,1 ETH. 52,6% пользователей получают положительный доход, но только 2,17% из них получают доход свыше 0,1 ETH. Сумма доходов 100 лучших пользователей составляет 4311,64 ETH, что составляет 47,9% от общего дохода.
Пользователи платформы делятся на три категории:
Умеренные участники: большинство пользователей слабо участвуют в социальных сетях, пробуют обмен Токенами, но частота низкая, доходы ограничены.
Криптовалютный KOL: создание ценности сообщества, привлечение фанатов к покупке Keys. Основной доход поступает от 5% распределения по протоколу.
Спекулянты: активно торгуют популярными Keys, извлекая прибыль из разницы цен. Некоторые используют роботов для автоматической торговли.
Анализ поведения спекулянтов и доходности
В числе 20 пользователей с наивысшей общей прибылью есть как известные KOL, так и чистые спекулятивные аккаунты, не привязанные к Twitter.
Среди 100 пользователей с наибольшей доходностью, 65 являются спекулянтами, 52 - KOL, 13 KOL одновременно участвуют в спекуляциях. Доход 45 чистых спекулянтов ( по соглашению составляет 0) в среднем 53.49 ETH, что выше, чем у других 55 пользователей с 27.26 ETH.
Спекулянты ( составляют 21,7% от общего числа пользователей ) и внесли 78,9% объема торгов и 88,4% суммы сделок. При этом 82,5% суммы сделок связано с ключами KOL.
Однако только 18,6% спекулянтов получили положительную доходность. 900 человек ( 10,8% ) спекулянтов без привязанных социальных аккаунтов составили 60,9% от общего дохода "умных денег".
Около 186 подозрительных пользователей-роботов завершили покупки в одном и том же блоке, созданном или проданном на Keys. Эти боты реализовали положительную прибыль в 2553.84 ETH, что составляет 28.3% от общей положительной прибыли всех пользователей.
Анализ поведения и доходов KOL
86.5% пользователей имеют доход по соглашению, из которых 4,718 пользователей зарабатывают более 0.1 ETH, в среднем 1.37 ETH.
Три KOL с самым высоким доходом за день зарабатывают около 6,000-8,000 USD.
99.94% аккаунтов имеют количество Keys ниже 100, цена ниже 0.6 ETH. Максимальный лимит держателей Keys у топовых KOL составляет около 250, цена ниже 4 ETH.
18.9% пользователей используют стратегию удержания Keys, 29.3% достигают положительной прибыли, в среднем 0.28 ETH. Среди KOL 68.1% дополнительно приобрели свои собственные Keys, 535 человек получили прибыль от арбитража с использованием своих Keys, средняя прибыль 0.14 ETH.
Анализ долговечности платформы
Рост цены на Keys приведет к остановке торговли, замедление будет приближаться к экспоненциальной функции. Чем дольше создается Keys, тем значительно снижается среднее количество сделок и объемы в день.
Ключи торговых пиков сосредоточены на день создания ( в среднем 7 раз ), на следующий день снизились до 2 раз, после чего не превышают 1 раз.
Через месяц после запуска проекта почти половина объема торгов по-прежнему обеспечивается новыми Keys. Если ресурсы новых KOL будут ограничены, объем торгов на платформе может оказаться трудным для поддержания.
За исключением некоторых KOL, объем торгов Keys среди Top 10 KOL в целом имеет тенденцию к снижению, что может повлиять на устойчивость проекта.
Анализ социальных сетей пользователей
79.2% пользователей имеют связи через Keys в одной и той же сообществе.
В среднем у пользователя есть 3-4 друга, а у крупнейших KOL около нескольких сотен друзей.
Вероятность того, что друг друга друга является другом, составляет 41,3%, что выше, чем на существующих социальных платформах.
13.5% социальных связей являются взаимными ( пользователи покупают токены Keys ).
Итоги и перспективы
ошибка приложения
Основные социальные функции просты, отсутствуют яркие моменты удержания пользователей. Существуют проблемы с мошенничеством, сетевыми сбоями и т.д.
Невозможно ограничить пользователей в обходе фронтенда и прямом взаимодействии с контрактом, что влияет на эффективность токеномики.
Проблемы конфиденциальности пользователей вызывают беспокойство.
Долгосрочное развитие Web3 требует привлечения неп speculативных пользователей. Перестройка социальных сетей сталкивается с巨大ными вызовами.
Токен стимул является уникальным преимуществом Web3, но грубая экономическая модель и неэффективные смарт-контракты могут повлиять на жизнеспособность платформы.
У текущей экономической модели Friend.Tech недостаточная устойчивость. Необходимо исследовать новые стратегии удержания пользователей и получения прибыли.
Как превратить спекулятивных пользователей в настоящих пользователей платформы — это основная проблема, с которой сталкивается распространение в области Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
ThreeHornBlasts
· 07-23 16:38
Социальный пузырь SocialFi уже образовался, давайте расходимся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 07-21 03:42
Пузыри пришли~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GraphGuru
· 07-21 03:41
маркетмейкер真会玩 全是неудачникиразыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 07-21 03:40
Хорошие дела, еще одна волна Все в неудачники пришла~
Друг.Tech Глубина анализа: экономическая модель SocialFi Токен сталкивается с постоянными вызовами
Глубокий анализ платформы Friend.Tech: обсуждение модели экономики токенов и перспективы развития
Под влиянием криптовалютного бума, социальная платформа Friend.Tech быстро стала знаковым приложением в области SocialFi после своего запуска в августе 2023 года. Платформа позволяет лидерам мнений (KOL) преобразовывать свое социальное влияние в торгуемые токены. Получив широкое внимание, экономическая модель токенов платформы и бизнес-стратегии также подвергаются серьезным испытаниям.
Данный отчет основан на анализе данных в блокчейне и глубоко исследует экономическую модель токенов Friend.Tech. Основные выводы следующие:
Цена токена демонстрирует степенной рост, принося KOL значительную прибыль, но также ограничивает размер фан-сообщества. 99.94% аккаунтов имеют концентрацию токенов в диапазоне от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.
Жесткий механизм ценообразования приводит к быстрому снижению объема торгов токенами по высокой цене. Среднее количество сделок в день достигает всего 7 раз в первый день, а затем остается на уровне 1 раз и ниже. Перспективы устойчивой прибыльности текущей модели неясны.
Ясное арбитражное пространство привлекло большое количество спекулянтов и торговых роботов, что составило 90,6% от общего объема торгов. Однако лишь 18,6% спекулянтов достигли положительной прибыли, при этом половину прибыли заработали 10,8% чистых спекулянтов, не привязавших свои социальные аккаунты.
После всестороннего анализа мы сделали следующие комментарии по поводу проблем и перспектив Friend.Tech:
Устойчивость экономической модели довольно низка. После роста цены токена, более высокие затраты на удержание и более низкая прибыль могут препятствовать участию пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Поддержание активности может потребовать постоянного привлечения новых пользователей, но это сложно поддерживать в долгосрочной перспективе. Простое улучшение заключается в взимании более низкой комиссии за дорогие ключи, что позволит поддерживать объем торгов, оставаясь при этом прибыльным.
Социальные функции имеют определенный потенциал для развития. Арбитражный потенциал токенов может способствовать спонтанной рекламе пользователей. Связи между пользователями достаточно тесные, и они более склонны к взаимовыгодному поведению, что является хорошим примером для модели SocialFi. Однако пользовательский опыт нуждается в улучшении, а бизнес-модель легко копируется, что может повлиять на долгосрочные перспективы.
Мы надеемся, что этот отчет сможет предоставить полезные рекомендации для будущего развития индустрии Web3.
Friend.Tech Обзор
Новая попытка в модели SocialFi
Как самая популярная концепция в области Web3 после DeFi и GameFi, SocialFi объединяет децентрализованные финансы и социальные медиа, предлагая пользователям новый способ получения экономической ценности напрямую от социальных взаимодействий и создания контента.
После TwitterDAO и Stealcam разработчик Racer 10 августа 2023 года запустил блокчейн-социальную платформу Friend.Tech, которая следует принципам SocialFi. Эта платформа позволяет пользователям обмениваться токенами для получения права на приватные чаты один на один с другими.
Это приложение, связывающее социальное влияние с экономической ценностью, крайне привлекательно для пользователей, увлеченных обсуждением криптовалют. Оно предоставляет обычным пользователям возможность напрямую общаться с KOL в области криптовалют, а также открывает новые каналы монетизации для KOL.
Механизм работы Friend.Tech
Основные механики Friend.Tech следующие:
Пользователь привязывает аккаунт Twitter(X) на платформе, каждый аккаунт соответствует одной группе Keys( или Shares), количество не ограничено.
Начальное количество ключей в каждой группе равно 0, пользователи могут бесплатно получить первый ключ для активации функции.
Пользователи могут покупать ключи других пользователей и становиться держателями (Holder), получая право на приватный чат один на один с этим пользователем.
Пользователь может приобрести несколько различных пользователей (, включая себя ), а также может продавать имеющиеся у него Keys на платформе.
Friend.Tech работает на платформе Base ( сети Ethereum Layer2 ), список и количество держателей Keys хранятся в смарт-контракте, транзакции оплачиваются в ETH. Следует отметить, что из-за открытости смарт-контракта можно генерировать адреса и взаимодействовать с контрактом, не заходя в интерфейс приложения.
Анализ модели экономики токенов
Жесткая экономическая модель
Friend.Tech использует фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем количестве токенов, а не традиционные методы ценообразования на основе книги заказов или AMM.
В реальной торговле при покупке необходимо дополнительно уплатить 10% комиссии (: 5% идет создателю Keys, 5% - платформе ); при продаже пользователи могут получить только 90%, остальные 10% также распределяются.
Хотя цена Keys на балансе растет по степенной функции в зависимости от объема владения, наличие комиссий означает, что объем владения Keys должен увеличиться на 10,6%, чтобы пользователи могли вернуть свои вложения. До момента возврата, общие затраты, которые должны понести новые пользователи, будут расти экспоненциально. Например, если купить 200-й Key, нужно дождаться, пока следующие пользователи купят 22 Keys( с общей оплатой 68 ETH), чтобы вернуть свои вложения.
Преимущества и недостатки экономической модели
Преимущества данной экономической модели:
Избежаны проблемы с малым количеством ордеров и колебаниями цен в начале холодного старта. Разница между ценами покупки и продажи увеличила мотивацию держателей Keys к продвижению.
Возможность прямого общения с KOL имеет определенную ценность, инвесторы, которые рано идентифицируют потенциальных KOL, с большей вероятностью получат инвестиционные возможности.
KOL может получать щедрое вознаграждение за предоставление индивидуального взаимодействия.
Возможность, что Keys будет бесконечно раздута, невелика.
Потенциальные проблемы:
Фиксированная ценовая модель стимулирует покупку по низкой цене и продажу по высокой, привлекая множество спекулянтов и роботов.
Количество держателей ключей ограничено, разумным фанатам трудно переплатить за дорогие ключи.
Глубина активности платформы краткосрочная. После достижения высокой цены на Keys, возникнет ситуация, когда токен имеет цену, но нет рынка.
Платформа трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли, необходимо постоянно искать новые ресурсы KOL для входа.
Анализ эмпирических данных на блокчейне
Показатели проекта за первый месяц
Friend.Tech добился огромного успеха в начале своего запуска. 11 августа было зарегистрировано 17,556 созданий ключей, 136,000 транзакций и более 4,000 ETH объема торгов. 21 августа объем торгов за день достиг рекорда более 10,000 ETH, количество транзакций составило 525,000, а суточный доход платформы превысил 500 ETH.
С 10 августа по 19 сентября общее количество пользователей Friend.Tech составило 206,706, количество созданных токенов Keys - 203,953, количество токенов Keys на руках - 258,859, объем сделок составил 3,049,066, а сумма сделок составила 139,530.09 ETH.
Результаты, которые привлекли почти 140 тысяч пользователей за месяц, полностью демонстрируют потенциал роста и перспективы прибыльности приложений SocialFi.
Основной анализ типов пользователей
В целом, 90,2% пользователей получают доход в диапазоне от -0,1 до 0,1 ETH. 52,6% пользователей получают положительный доход, но только 2,17% из них получают доход свыше 0,1 ETH. Сумма доходов 100 лучших пользователей составляет 4311,64 ETH, что составляет 47,9% от общего дохода.
Пользователи платформы делятся на три категории:
Умеренные участники: большинство пользователей слабо участвуют в социальных сетях, пробуют обмен Токенами, но частота низкая, доходы ограничены.
Криптовалютный KOL: создание ценности сообщества, привлечение фанатов к покупке Keys. Основной доход поступает от 5% распределения по протоколу.
Спекулянты: активно торгуют популярными Keys, извлекая прибыль из разницы цен. Некоторые используют роботов для автоматической торговли.
Анализ поведения спекулянтов и доходности
В числе 20 пользователей с наивысшей общей прибылью есть как известные KOL, так и чистые спекулятивные аккаунты, не привязанные к Twitter.
Среди 100 пользователей с наибольшей доходностью, 65 являются спекулянтами, 52 - KOL, 13 KOL одновременно участвуют в спекуляциях. Доход 45 чистых спекулянтов ( по соглашению составляет 0) в среднем 53.49 ETH, что выше, чем у других 55 пользователей с 27.26 ETH.
Спекулянты ( составляют 21,7% от общего числа пользователей ) и внесли 78,9% объема торгов и 88,4% суммы сделок. При этом 82,5% суммы сделок связано с ключами KOL.
Однако только 18,6% спекулянтов получили положительную доходность. 900 человек ( 10,8% ) спекулянтов без привязанных социальных аккаунтов составили 60,9% от общего дохода "умных денег".
Около 186 подозрительных пользователей-роботов завершили покупки в одном и том же блоке, созданном или проданном на Keys. Эти боты реализовали положительную прибыль в 2553.84 ETH, что составляет 28.3% от общей положительной прибыли всех пользователей.
Анализ поведения и доходов KOL
86.5% пользователей имеют доход по соглашению, из которых 4,718 пользователей зарабатывают более 0.1 ETH, в среднем 1.37 ETH.
Три KOL с самым высоким доходом за день зарабатывают около 6,000-8,000 USD.
99.94% аккаунтов имеют количество Keys ниже 100, цена ниже 0.6 ETH. Максимальный лимит держателей Keys у топовых KOL составляет около 250, цена ниже 4 ETH.
18.9% пользователей используют стратегию удержания Keys, 29.3% достигают положительной прибыли, в среднем 0.28 ETH. Среди KOL 68.1% дополнительно приобрели свои собственные Keys, 535 человек получили прибыль от арбитража с использованием своих Keys, средняя прибыль 0.14 ETH.
Анализ долговечности платформы
Рост цены на Keys приведет к остановке торговли, замедление будет приближаться к экспоненциальной функции. Чем дольше создается Keys, тем значительно снижается среднее количество сделок и объемы в день.
Ключи торговых пиков сосредоточены на день создания ( в среднем 7 раз ), на следующий день снизились до 2 раз, после чего не превышают 1 раз.
Через месяц после запуска проекта почти половина объема торгов по-прежнему обеспечивается новыми Keys. Если ресурсы новых KOL будут ограничены, объем торгов на платформе может оказаться трудным для поддержания.
За исключением некоторых KOL, объем торгов Keys среди Top 10 KOL в целом имеет тенденцию к снижению, что может повлиять на устойчивость проекта.
Анализ социальных сетей пользователей
79.2% пользователей имеют связи через Keys в одной и той же сообществе.
В среднем у пользователя есть 3-4 друга, а у крупнейших KOL около нескольких сотен друзей.
Вероятность того, что друг друга друга является другом, составляет 41,3%, что выше, чем на существующих социальных платформах.
13.5% социальных связей являются взаимными ( пользователи покупают токены Keys ).
Итоги и перспективы
ошибка приложения
Основные социальные функции просты, отсутствуют яркие моменты удержания пользователей. Существуют проблемы с мошенничеством, сетевыми сбоями и т.д.
Невозможно ограничить пользователей в обходе фронтенда и прямом взаимодействии с контрактом, что влияет на эффективность токеномики.
Проблемы конфиденциальности пользователей вызывают беспокойство.
Низкий порог копирования бизнес-модели, риск однородной конкуренции.
Перспективы социальных сетей на основе Web3
Долгосрочное развитие Web3 требует привлечения неп speculативных пользователей. Перестройка социальных сетей сталкивается с巨大ными вызовами.
Токен стимул является уникальным преимуществом Web3, но грубая экономическая модель и неэффективные смарт-контракты могут повлиять на жизнеспособность платформы.
У текущей экономической модели Friend.Tech недостаточная устойчивость. Необходимо исследовать новые стратегии удержания пользователей и получения прибыли.
Как превратить спекулятивных пользователей в настоящих пользователей платформы — это основная проблема, с которой сталкивается распространение в области Web3.