Анализ ключевых факторов восстановления экосистемы Solana
Введение
Экосистема Solana демонстрирует сильный тренд восстановления после значительных неудач. Цена $SOL восстановилась с минимума 9,6 долларов в декабре 2022 года до текущих 71 доллар, а общая стоимость заблокированных средств также увеличилась с 210 миллионов долларов до 812 миллионов долларов. В этом отчете будут рассмотрены основные факторы, способствующие восстановлению Solana.
Особенности Solana
Solana использует механизм исторического доказательства, который отличается от обычных механизмов доказательства работы и доказательства доли. Это позволяет узлам достигать консенсуса по порядку событий без необходимости общения с другими узлами, что обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку.
В отличие от Ethereum, Solana взимает с разработчиков проектов сборы за аренду состояния и за голосование валидаторов, а не полагается только на комиссии за транзакции. Это снижает зависимость цены токенов от частоты транзакций, в то же время увеличивая затраты на развертывание смарт-контрактов, что может уменьшить количество мошеннических контрактов в сети.
В целом, Solana обладает высокой пропускной способностью транзакций, низкими комиссиями за транзакции и быстрым временем подтверждения блоков.
Solana добилась значительных успехов в децентрализации. В настоящее время в мире насчитывается около 3,000 узлов, распределенных по 392 дата-центрам в 31 стране. По коэффициенту Накамото Solana получила 21 балл, что превышает такие публичные блокчейны, как Биткойн и Эфириум, демонстрируя высокий уровень децентрализации.
Состояние сообщества разработчиков
Несмотря на события, связанные с банкротством FTX, количество разработчиков в экосистеме Solana по-прежнему остаётся на высоком уровне. Согласно отчету Electric Capital, в марте 2023 года количество активных разработчиков в экосистеме Solana составляет около 2,540 человек. Хотя это число немного ниже пикового значения в 2,648 человек в декабре 2022 года, большинство разработчиков всё ещё остаются в экосистеме. Новые высококачественные проекты, такие как Jito, MarginFi и Backpack, также продолжают появляться.
Хотя с марта общее количество разработчиков сократилось, отчет показывает, что это связано в основном с уменьшением числа неполных разработчиков, тогда как число полных разработчиков остается относительно стабильным, что указывает на то, что основные разработки в экосистеме Solana продолжаются.
Анализ финансовых операций
Сравнив данные о торговле $SOL за последний год и общую заблокированную стоимость экосистемы Solana (TVL), можно заметить, что скорость вывода активов медленнее, чем падение цены токена. Особенно в период, когда FTX и Alameda Research получили разрешение несколько раз продать заложенные активы $SOL, цена токена, наоборот, показала стабильный тренд роста. Это указывает на то, что экосистема Solana преодолевает негативные последствия банкротства FTX, и рынок имеет позитивное отношение к ее будущему развитию.
В экосистеме Solana протоколы с наибольшим TVL занимают первые два места: это протоколы ликвидного стекинга Marinade и Jito. Они оба предлагают услуги ликвидного стекинга, но методы оптимизации доходности различаются.
Marinade Finance автоматически управляет залоговыми активами клиентов, перемещая их от низкопроизводительных валидаторов к высокопроизводительным валидаторам. Валидаторы Solana должны платить голосовые сборы, независимо от того, сколько $SOL заложено, они платят одинаковую плату. Поэтому крупные валидаторы фактически получают голосовые сборы от мелких валидаторов, и именно поэтому существует большая разница в производительности валидаторов, а пуллинг средств действительно приносит выгоду при работе с валидаторами.
Jito Network позиционирует себя как первый продукт с вознаграждениями MEV для стейкинга на Solana. Jito Lab разработала Jito-Solana Client, который является первым сторонним клиентом валидатора на Solana, чья архитектура предназначена для эффективного захвата прибыли MEV в сети Solana.
Оба этих протокола удерживают телевизор в размере нескольких миллиардов долларов. Они оказали значительное влияние на восстановление Solana. В сентябре 2023 года FTX получил разрешение на продажу криптоактивов, включая $SOL. Эти токены $SOL были частично удалены из старых стейкинговых протоколов и кошельков FTX после месячной ликвидации, а затем постепенно продавались новым держателям, которые снова ставили их в стейкинговые протоколы с ликвидностью, упомянутые выше. Когда цена биткойна 23 октября превысила 30 тысяч долларов, рынок продолжал нагреваться. Обычно, когда рынок процветает, люди не хотят просто держать активы в ожидании роста. В это время эти протоколы ликвидного стейкинга начинают играть свою роль, предлагая привлекательные методы увеличения доходности с годовой ставкой около 7%-9%. Эта тенденция еще больше способствовала стабильному росту токенов $SOL.
Анализ приложений и ончейн-активностей
Помимо оптимистичных ожиданий по цене Solana, экосистема Solana также оставалась в здоровом и активном состоянии в этот период. Суточный объем торгов Solana постоянно превышает другие блокчейны, причем основные цепочные сделки приходят из следующих протоколов.
Можно заметить, что активность на блокчейне Solana в основном связана с транзакциями, что похоже на наблюдаемые тенденции в Ethereum и BSC. В отличие от Polygon или Base, которые в основном зависят от одного-двух приложений, активность в сети Solana демонстрирует более разнообразную экосистему. Это не означает, что сеть Solana испытывает нехватку успешных приложений. Напротив, это подчеркивает разнообразие Solana. Известные проекты, такие как Jito, STEPN и Drift, хотя и важны, не определяют единолично использование сети Solana.
Сеть Solana обладает преимуществами по скорости и стоимости. Чтобы проиллюстрировать это, почти все публичные блокчейны быстрее и дешевле по сравнению с биткойном и эфириумом. Однако данные от Spire.fyi показывают, что за последний месяц общее количество транзакций Solana составило около 825 миллионов, что примерно в 24 раза больше, чем 34 миллиона транзакций эфириума. Несмотря на такой большой объем транзакций, общее потребление Gas составило всего 62,735 $SOL, что эквивалентно примерно 4.3 миллиона долларов, а средняя стоимость каждой транзакции составляет около 0.005 долларов. В то же время общее потребление Gas эфириума за месяц составило 126.7K, что эквивалентно примерно 268.4 миллиона долларов, а средняя стоимость каждой транзакции составляет 7.89 долларов, что в 1578 раз больше, чем сборы за транзакции Solana.
Развитие рынка и технологический прогресс
В августе электронная коммерция гигант Shopify интегрировала Solana Pay в качестве нового варианта платежей, чтобы изменить бизнес-формат. В сентябре кредитный гигант Visa также расширил свои решения по расчетам с Solana. В объявлении Visa говорится, что причиной выбора Solana является то, что "блокчейн-сеть Solana обладает такими характеристиками, как высокая пропускная способность транзакций и низкая стоимость расширяемости, что делает ее хорошим кандидатом для платежей и пилотных расчетов с использованием стабильной валюты Visa." Кроме того, что сеть Solana была принята традиционным рынком и установила партнерские отношения с интернет-гигантами, за последний год она также добилась впечатляющего прогресса в технической и прикладной областях.
В апреле Solana внедрила технологию сжатия состояния, которая является новым методом хранения данных и может снизить стоимость чеканки NFT более чем в 2000 раз. С помощью технологии сжатия состояния стоимость чеканки 1 миллиона NFT снизилась с 25,300 долларов до 113 долларов. Для сравнения, стоимость на Ethereum и Polygon составила соответственно 33,6 миллиона долларов и 32,800 долларов. Helium, который мигрировал на Solana в апреле, получил значительную выгоду от этой технологии. В процессе миграции 900,000 точек доступа в сети Helium были чеканены в виде NFT. Если бы не технология сжатия, это обошлось бы более чем в 260,000 долларов, но с этой технологией стоимость миграции составила всего 122 доллара.
В июле совместимое с EVM решение Solana Neon наконец-то запустилось в основной сети. Затем был введен компилятор смарт-контрактов Solidity Solang. Эти события облегчили разработчикам написание приложений Ethereum на платформе Solana.
В октябре Firedancer запустится в тестовой сети. Firedancer — это новый клиент третьей стороны для валидации, разработанный компанией Jump Trading для блокчейна Solana, цель которого — повысить эффективность сети и способности обработки транзакций. В качестве второго клиента для Solana он предназначен для снижения рисков, связанных с единым клиентом, и предотвращения сбоев в работе сети. Его цель — обрабатывать более 1 миллиона транзакций в секунду.
Ликвидация FTX/Alameda Research
Процесс ликвидации FTX/Alameda Research обширен и продолжается. Разумно с осторожностью ожидать и обращать внимание на потенциальные риски, связанные с токенами Solana.
В сентябре 2023 года суд США подписал приказ, разрешающий FTX продать свои криптоактивы. План ликвидации ограничивает продажу до 50 миллионов долларов в неделю, и после дальнейшего приказа суда недельный лимит может быть постоянно увеличен до 200 миллионов долларов. Процесс ликвидации будет контролироваться крипто-компанией Galaxy Digital.
Согласно отчету Фонда Solana, Фонд Solana и Solana Labs продали Alameda Research & FTX Trading в общей сложности 58 миллионов $SOL. Из них примерно 10% токенов уже разблокированы, 7,5 миллиона будут разблокированы в марте 2024 года, 61,85 тысячи будут разблокированы в мае 2024 года, а остальные будут разблокированы линейно каждый месяц до 2028 года. Кроме того, помимо значительного разблокирования в марте следующего года, это очищение должно оказать относительно умеренное влияние на цену $SOL.
Согласно отчету о банкротстве FTX за август 2023 года, FTX все еще владеет $11,62 миллиарда $SOL, что составляет около 55,76 миллиона $SOL. Мы не знаем, как Galaxy Digital будет проводить эту ликвидацию, но если они ликвидируют эти $SOL токены без ожидания разблокировки токенов, влияние будет ограниченным, поскольку эти токены фактически не находятся в обращении на рынке.
Заключение
Заметное восстановление Solana можно объяснить несколькими факторами, действующими в синергии. Во-первых, уникальная техническая архитектура сети обеспечивает высокую пропускную способность транзакций и низкие комиссии, что отличает ее от других блокчейнов. Кроме того, несмотря на спад на рынке, стойкость и рост сообщества разработчиков подчеркивают мощную экосистему, которую развивает Solana. Капитальная активность, включая постоянный интерес со стороны инвесторов, также сыграла важную роль. Кроме того, такие технологические достижения, как запуск Jito-Solana Client, сжатие состояния, Neon и Firedancer значительно повысили эффективность и масштабируемость Solana. С ослаблением влияния банкротства FTX и Alameda эти факторы не только демонстрируют способность Solana к инновациям и адаптации в динамичной среде блокчейнов, но и подчеркивают растущее доверие и интерес разработчиков и инвесторов к ней, что делает Solana ведущим конкурентом в области блокчейнов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NFTFreezer
· 07-16 19:20
sol собирается отправиться на луну
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropBro
· 07-16 03:04
Солана бык啊, волна с тремя изгибами все равно рост.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightGenesis
· 07-16 02:57
в блокчейне мониторинг и анализ показывают, что этот рост выглядит несколько необычно... необходимо наблюдать за изменениями в контракте глубокой ночью
Ключ к восстановлению экосистемы Solana: двойной двигатель технологических инноваций и экосистемной активности
Анализ ключевых факторов восстановления экосистемы Solana
Введение
Экосистема Solana демонстрирует сильный тренд восстановления после значительных неудач. Цена $SOL восстановилась с минимума 9,6 долларов в декабре 2022 года до текущих 71 доллар, а общая стоимость заблокированных средств также увеличилась с 210 миллионов долларов до 812 миллионов долларов. В этом отчете будут рассмотрены основные факторы, способствующие восстановлению Solana.
Особенности Solana
Solana использует механизм исторического доказательства, который отличается от обычных механизмов доказательства работы и доказательства доли. Это позволяет узлам достигать консенсуса по порядку событий без необходимости общения с другими узлами, что обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку.
В отличие от Ethereum, Solana взимает с разработчиков проектов сборы за аренду состояния и за голосование валидаторов, а не полагается только на комиссии за транзакции. Это снижает зависимость цены токенов от частоты транзакций, в то же время увеличивая затраты на развертывание смарт-контрактов, что может уменьшить количество мошеннических контрактов в сети.
В целом, Solana обладает высокой пропускной способностью транзакций, низкими комиссиями за транзакции и быстрым временем подтверждения блоков.
Solana добилась значительных успехов в децентрализации. В настоящее время в мире насчитывается около 3,000 узлов, распределенных по 392 дата-центрам в 31 стране. По коэффициенту Накамото Solana получила 21 балл, что превышает такие публичные блокчейны, как Биткойн и Эфириум, демонстрируя высокий уровень децентрализации.
Состояние сообщества разработчиков
Несмотря на события, связанные с банкротством FTX, количество разработчиков в экосистеме Solana по-прежнему остаётся на высоком уровне. Согласно отчету Electric Capital, в марте 2023 года количество активных разработчиков в экосистеме Solana составляет около 2,540 человек. Хотя это число немного ниже пикового значения в 2,648 человек в декабре 2022 года, большинство разработчиков всё ещё остаются в экосистеме. Новые высококачественные проекты, такие как Jito, MarginFi и Backpack, также продолжают появляться.
Хотя с марта общее количество разработчиков сократилось, отчет показывает, что это связано в основном с уменьшением числа неполных разработчиков, тогда как число полных разработчиков остается относительно стабильным, что указывает на то, что основные разработки в экосистеме Solana продолжаются.
Анализ финансовых операций
Сравнив данные о торговле $SOL за последний год и общую заблокированную стоимость экосистемы Solana (TVL), можно заметить, что скорость вывода активов медленнее, чем падение цены токена. Особенно в период, когда FTX и Alameda Research получили разрешение несколько раз продать заложенные активы $SOL, цена токена, наоборот, показала стабильный тренд роста. Это указывает на то, что экосистема Solana преодолевает негативные последствия банкротства FTX, и рынок имеет позитивное отношение к ее будущему развитию.
В экосистеме Solana протоколы с наибольшим TVL занимают первые два места: это протоколы ликвидного стекинга Marinade и Jito. Они оба предлагают услуги ликвидного стекинга, но методы оптимизации доходности различаются.
Marinade Finance автоматически управляет залоговыми активами клиентов, перемещая их от низкопроизводительных валидаторов к высокопроизводительным валидаторам. Валидаторы Solana должны платить голосовые сборы, независимо от того, сколько $SOL заложено, они платят одинаковую плату. Поэтому крупные валидаторы фактически получают голосовые сборы от мелких валидаторов, и именно поэтому существует большая разница в производительности валидаторов, а пуллинг средств действительно приносит выгоду при работе с валидаторами.
Jito Network позиционирует себя как первый продукт с вознаграждениями MEV для стейкинга на Solana. Jito Lab разработала Jito-Solana Client, который является первым сторонним клиентом валидатора на Solana, чья архитектура предназначена для эффективного захвата прибыли MEV в сети Solana.
Оба этих протокола удерживают телевизор в размере нескольких миллиардов долларов. Они оказали значительное влияние на восстановление Solana. В сентябре 2023 года FTX получил разрешение на продажу криптоактивов, включая $SOL. Эти токены $SOL были частично удалены из старых стейкинговых протоколов и кошельков FTX после месячной ликвидации, а затем постепенно продавались новым держателям, которые снова ставили их в стейкинговые протоколы с ликвидностью, упомянутые выше. Когда цена биткойна 23 октября превысила 30 тысяч долларов, рынок продолжал нагреваться. Обычно, когда рынок процветает, люди не хотят просто держать активы в ожидании роста. В это время эти протоколы ликвидного стейкинга начинают играть свою роль, предлагая привлекательные методы увеличения доходности с годовой ставкой около 7%-9%. Эта тенденция еще больше способствовала стабильному росту токенов $SOL.
Анализ приложений и ончейн-активностей
Помимо оптимистичных ожиданий по цене Solana, экосистема Solana также оставалась в здоровом и активном состоянии в этот период. Суточный объем торгов Solana постоянно превышает другие блокчейны, причем основные цепочные сделки приходят из следующих протоколов.
Можно заметить, что активность на блокчейне Solana в основном связана с транзакциями, что похоже на наблюдаемые тенденции в Ethereum и BSC. В отличие от Polygon или Base, которые в основном зависят от одного-двух приложений, активность в сети Solana демонстрирует более разнообразную экосистему. Это не означает, что сеть Solana испытывает нехватку успешных приложений. Напротив, это подчеркивает разнообразие Solana. Известные проекты, такие как Jito, STEPN и Drift, хотя и важны, не определяют единолично использование сети Solana.
Сеть Solana обладает преимуществами по скорости и стоимости. Чтобы проиллюстрировать это, почти все публичные блокчейны быстрее и дешевле по сравнению с биткойном и эфириумом. Однако данные от Spire.fyi показывают, что за последний месяц общее количество транзакций Solana составило около 825 миллионов, что примерно в 24 раза больше, чем 34 миллиона транзакций эфириума. Несмотря на такой большой объем транзакций, общее потребление Gas составило всего 62,735 $SOL, что эквивалентно примерно 4.3 миллиона долларов, а средняя стоимость каждой транзакции составляет около 0.005 долларов. В то же время общее потребление Gas эфириума за месяц составило 126.7K, что эквивалентно примерно 268.4 миллиона долларов, а средняя стоимость каждой транзакции составляет 7.89 долларов, что в 1578 раз больше, чем сборы за транзакции Solana.
Развитие рынка и технологический прогресс
В августе электронная коммерция гигант Shopify интегрировала Solana Pay в качестве нового варианта платежей, чтобы изменить бизнес-формат. В сентябре кредитный гигант Visa также расширил свои решения по расчетам с Solana. В объявлении Visa говорится, что причиной выбора Solana является то, что "блокчейн-сеть Solana обладает такими характеристиками, как высокая пропускная способность транзакций и низкая стоимость расширяемости, что делает ее хорошим кандидатом для платежей и пилотных расчетов с использованием стабильной валюты Visa." Кроме того, что сеть Solana была принята традиционным рынком и установила партнерские отношения с интернет-гигантами, за последний год она также добилась впечатляющего прогресса в технической и прикладной областях.
В апреле Solana внедрила технологию сжатия состояния, которая является новым методом хранения данных и может снизить стоимость чеканки NFT более чем в 2000 раз. С помощью технологии сжатия состояния стоимость чеканки 1 миллиона NFT снизилась с 25,300 долларов до 113 долларов. Для сравнения, стоимость на Ethereum и Polygon составила соответственно 33,6 миллиона долларов и 32,800 долларов. Helium, который мигрировал на Solana в апреле, получил значительную выгоду от этой технологии. В процессе миграции 900,000 точек доступа в сети Helium были чеканены в виде NFT. Если бы не технология сжатия, это обошлось бы более чем в 260,000 долларов, но с этой технологией стоимость миграции составила всего 122 доллара.
В июле совместимое с EVM решение Solana Neon наконец-то запустилось в основной сети. Затем был введен компилятор смарт-контрактов Solidity Solang. Эти события облегчили разработчикам написание приложений Ethereum на платформе Solana.
В октябре Firedancer запустится в тестовой сети. Firedancer — это новый клиент третьей стороны для валидации, разработанный компанией Jump Trading для блокчейна Solana, цель которого — повысить эффективность сети и способности обработки транзакций. В качестве второго клиента для Solana он предназначен для снижения рисков, связанных с единым клиентом, и предотвращения сбоев в работе сети. Его цель — обрабатывать более 1 миллиона транзакций в секунду.
Ликвидация FTX/Alameda Research
Процесс ликвидации FTX/Alameda Research обширен и продолжается. Разумно с осторожностью ожидать и обращать внимание на потенциальные риски, связанные с токенами Solana.
В сентябре 2023 года суд США подписал приказ, разрешающий FTX продать свои криптоактивы. План ликвидации ограничивает продажу до 50 миллионов долларов в неделю, и после дальнейшего приказа суда недельный лимит может быть постоянно увеличен до 200 миллионов долларов. Процесс ликвидации будет контролироваться крипто-компанией Galaxy Digital.
Согласно отчету Фонда Solana, Фонд Solana и Solana Labs продали Alameda Research & FTX Trading в общей сложности 58 миллионов $SOL. Из них примерно 10% токенов уже разблокированы, 7,5 миллиона будут разблокированы в марте 2024 года, 61,85 тысячи будут разблокированы в мае 2024 года, а остальные будут разблокированы линейно каждый месяц до 2028 года. Кроме того, помимо значительного разблокирования в марте следующего года, это очищение должно оказать относительно умеренное влияние на цену $SOL.
Согласно отчету о банкротстве FTX за август 2023 года, FTX все еще владеет $11,62 миллиарда $SOL, что составляет около 55,76 миллиона $SOL. Мы не знаем, как Galaxy Digital будет проводить эту ликвидацию, но если они ликвидируют эти $SOL токены без ожидания разблокировки токенов, влияние будет ограниченным, поскольку эти токены фактически не находятся в обращении на рынке.
Заключение
Заметное восстановление Solana можно объяснить несколькими факторами, действующими в синергии. Во-первых, уникальная техническая архитектура сети обеспечивает высокую пропускную способность транзакций и низкие комиссии, что отличает ее от других блокчейнов. Кроме того, несмотря на спад на рынке, стойкость и рост сообщества разработчиков подчеркивают мощную экосистему, которую развивает Solana. Капитальная активность, включая постоянный интерес со стороны инвесторов, также сыграла важную роль. Кроме того, такие технологические достижения, как запуск Jito-Solana Client, сжатие состояния, Neon и Firedancer значительно повысили эффективность и масштабируемость Solana. С ослаблением влияния банкротства FTX и Alameda эти факторы не только демонстрируют способность Solana к инновациям и адаптации в динамичной среде блокчейнов, но и подчеркивают растущее доверие и интерес разработчиков и инвесторов к ней, что делает Solana ведущим конкурентом в области блокчейнов.