Прогноз для сектора Web3 в 2024 году

В 2023 году все направления в индустрии Web3 достигли значительного прогресса. В этой статье будет представлено обобщенное резюме текущего состояния и будущих тенденций основных направлений.

Технология ZK

Технология ZK в 2023 году расширилась из таких сценариев, как масштабирование и кросс-цепочка, в более широкие области применения и дифференцировалась на разные сегменты.

zkEVM

zkEVM достигло прогресса в нескольких аспектах, таких как type0, type1 и type2. type0 полностью соответствует Ethereum, но сталкивается с техническими вызовами; type1 сделал улучшения и компромиссы на основе EVM, наиболее ярко проявляя совместимость с кодами операций и общий пользовательский опыт; type2 ранее запустил основную сеть, развивая свои экосистемы. Конкретные проекты должны анализировать в соответствии со своей стратегией, такие как CDK от Polygon и полные игровые цепочки от StarkNet.

zkVM

Основная технологическая линия zkVM - это zkWASM, архитектура обладает большей масштабируемостью, в основном сотрудничает с биржами для создания высокопроизводительных DEX. Основные проекты включают Delphinus Labs, ICME, wasm0 и другие.

Направление RISC V в основном исследуется RISC0, он более дружелюбен к языкам фронтенда и аппаратному обеспечению заднего плана, но существуют проблемы с эффективностью и временем доказательства. Сценарии применения расширяются, такие как Reth, имитирующий среду выполнения Ethereum, среда выполнения FHE, Bitcoin Rollup и т.д.

Что касается zkLLVM, =nil; на основе этой технологии был запущен Type-1 zkEVM, который может быстро компилировать высокоуровневые языки в электрические цепи zkSNARK.

ZK Майнинг

Эффективность GPU и FPGA сопоставима, но цена GPU выше. Сценарии ASIC могут различаться, например, специальные ASIC-чипы для определенных целей, потребности в FHE и т.д. Увеличение числа Prover DAO, вычислительная мощность является ключевым конкурентным преимуществом.

Промежуточное ПО ZK

Включая zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, zk-достоверные вычисления и другие сценарии проверяемых вычислений. Сценарий ZK Coprocessor ясен, большинство проектов уже на стадии тестовой сети. Сектор zkML по-прежнему популярен, но наблюдается дифференциация. Появился новый сектор совместного использования ZK-доказательств.

МЭВ

Тенденции развития MEV в будущем:

• Обратите внимание на ранние стадии торговой цепочки поставок, то есть стадию намерений
• Новое поколение DEX-дизайна и инфраструктуры, которое решает LVR и улучшает LP, будет увеличиваться.
• Если частные аукционы/торговые пулы будут эффективно работать, это значительно улучшит цепочку поставок в торговле.
• Развитие FHE, MPC и ZKPs заслуживает внимания
• В настоящее время в основном используются централизованные реле, разрешенные солверы и т.д., но финал гонки может быть без разрешений.
• MEV цепочка поставок претерпит изменения в таких областях, как APS, выполнение документов, PEPC и др.

ОФА

Заказные аукционы (OFA) начали набирать популярность в 2023 году. Высокие ценностные сделки будут направлены в OFA, а не в публичный пул торгов, предоставляя пользователям вознаграждение. От аукционов RFQ до агрегаторов блокового пространства, различные решения OFA могут удовлетворить разные потребности. Ожидается, что в будущем больше сделок с ETH будет проходить через OFA.

Блокбилдер

Рынок строителей сосредоточен на нескольких крупных компаниях, часть из которых является высокочастотными торговыми компаниями. В будущем, с уменьшением объема арбитража на CEX/DEX, преимущества высокочастотной торговли могут ослабнуть.

Реле

Рынок ретрансляторов сталкивается с двумя проблемами: высокая концентрация рынка и отсутствие механизмов стимулов. В будущем могут появиться оптимистичные предложения по ретрансляторам и стимулы для ретрансляторов.

AA( аккаунт абстракции )

AA трек в основном делится на два типа: кошельки на основе смарт-контрактов и модульные услуги.

В области умных контрактов, полагаться только на функции для привлечения трафика становится все сложнее, стоит обратить внимание на wallet factory.

В области модульных услуг Bundler и Paymaster стали стандартными услугами.

Тренды на трассе:

• Инфраструктура завершена, количество пользователей быстро растет
• Развитие AA на L2 превосходит L1, EF рассматривает возможность предоставления нативной поддержки для L2.
• Поддержка DApp AA все еще является проблемой, реализация кросс-цепочных аккаунтов также сталкивается с вызовами.
• Частный мемпул может быть объединен с MEV и намерениями для оптимизации пользовательского опыта

Намерения

Интенты быстро развиваются, сталкиваются с проблемами злоупотребления со стороны солверов и доверия к потоку заказов, но имеются жизнеспособные решения.

Intents необходимо решать порядок потока и получать вопросы пользователей, подходит для сочетания с MEV и AA. Builder и Searcher лучше всего подходят для выполнения ролей сопоставления и решения.

Телеграм-бот может эволюционировать в сторону Intent, обладая преимуществом в обработке ордеров.

DA(Доступность данных)

В DA-секторе участников немного, в основном это Celestia, Eigenlayer и Avail. Явно выражен эффект крупных игроков, а возможностей для средних и мелких немного. Проекты могут оцениваться по таким критериям, как безопасность, возможность настройки, интероперабельность и стоимость.

Крупные проекты Rollup склонны выбирать Ethereum в качестве уровня DA. Другие клиенты DA-проектов в основном представляют экосистему Cosmos и проекты RaaS. EigenDA занимает особую позицию и может привлечь клиентов из промежуточной зоны. Ранние DA-проекты и DA для конкретных сценариев могут занять долю рынка в специализированных областях.

Рамки Rollup и RaaS

Рынок rollup в основном насыщен, необходимы новые разработки. Более 30 поддерживаемых VC проектов RaaS и поставщиков инфраструктуры вошли на рынок. Необходимо обратить внимание на успешные кейсы RaaS и эффективные решения по взаимной интеграции.

Некоторые L2/L3 фреймы (, такие как OP Stacks ), получают большую поддержку общественных благ и принятие разработчиков.

Определенные приложения (, такие как DePIN ), могут использовать кастомизированные исполняемые среды для работы с Ethereum rollup.

Новые технологии, такие как Risc0 Zeth, могут изменить способы валидации rollup; FHE rollup в сочетании с ZKP и MPC может обеспечить конфиденциальность DeFi.

Космос

Cosmos Hub в будущем продолжит укреплять свою экологическую позицию:

• Некоторые валидаторы обеспечивают безопасность (PSS) и могут гибко предоставлять межцепочечную совместную безопасность.
• Планируется включение многопрыжкового IBC для улучшения пользовательского опыта
• Добавление функций Megablocks и Atomic IBC для обеспечения атомарных межсетевых транзакций

Разработка приложений на экосистеме Cosmos замедлилась под воздействием L2 и других факторов, но высоко настраиваемая базовая структура придает ей значительную гибкость, позволяя искать целевые публичные блокчейны в соответствии с эволюцией основных нарративов.

Безопасность

Проект безопасной трассы достиг успехов на всех уровнях, включая:

• Обнаружение и перехват на блокчейне
• Инструмент отслеживания на блокчейне
• Услуги по ручному аудиту и вознаграждениям
• Инструменты для разработки
• Применение различных технических методологий (, таких как фуззи-тестирование )

Разные инструменты подходят для обнаружения определенных типов уязвимостей, но трудно полностью заменить полный аудит.

Проект можно оценить с точки зрения скорости обслуживания и обновления, размера базы уязвимостей, носителя, фактических потребностей партнеров и т.д.

ИИ

Направления сочетания криптовалюты и ИИ в основном включают:

• Инфраструктура базовых вычислительных мощностей
• Обучение на основе определенных источников данных
• Инструмент для общения
• Платформа меток данных

Проекты инфраструктуры вычислительных мощностей на базовом уровне имеют свои инновации, но, в отличие от более ранних этапов, необходимо учитывать пути будущего устойчивого коммерческого расширения.

Платформа для меток данных преобразует традиционную ручную маркировку в формат web3, что является ключом к получению заказов. Необходимо сосредоточиться на получении большего количества заказов на данные с высокой ценностью и высокими барьерами входа.

Кроме того, есть множество новых проектов, таких как инструменты для общения с клиентами на основе ИИ.

В качестве криптофонда, больше внимания уделяется проектам с преимуществами данных в вертикальных областях криптовалюты ZKML или тесно связанным с ИИ продуктам для конечного пользователя.

Дефи

Изменения в 2023 году:

• Инвесторам нужны продукты с реальной доходностью, такие как доходы от LSDfi или RWA.
• Увеличение возможностей DEX, особенно для высокопроизводительных приложений на L2
• Дать возможность пользователям, не связанным с криптографией, (, включая учреждения ), получить доступ к проектам доходности Web3, представляет собой огромную возможность.

Постоянные DEX(, такие как dYdX, GMX, Drift и Jupiter), имеют наибольшую долю расходов в различных сегментах.

Рост ликвидного стейкинга продолжается, почти 22% ETH находится в стейкинге, Lido занимает около 32% рынка ETH стейкинга. Токены ликвидного стейкинга по-прежнему являются крупнейшей областью DeFi, TVL составляет около 20 миллиардов долларов.

Игры и развлечение

Игровая студия

Игровые проекты можно разделить на:

1. Казуальные игры: низкие затраты на привлечение пользователей, использование мини-игр для привлечения пользователей, создания кошелька и пополнения счета.

2. Крупные игры: в основном компьютерные игры, долгий срок разработки, высокие затраты на разработку.

3. Казуальные/полу-ядро: в основном карточные, защитные башни и стратегические игры, легкие в освоении, но с определенной глубиной.

4. IP Building: Основным продуктом являются игры, а также есть другие формы контента.

5. Игры с функцией ИИ: Инновационные игры на основе ИИ.

Общее качество игр и профессионализм команды повысились. Обратите внимание на зрелые студии, входящие в web3, ищите многопрофильных основателей с высокой способностью к обучению и чувствительностью к криптовалютам и сообществу.

Игровой UA

Сосредоточившись на создании пользовательских профилей, в сочетании с тремя измерениями: на блокчейне, вне блокчейна и в социальных сетях. Разделяется на направления привлечения клиентов и операционных стратегий. Ценность данных игроков увеличивается с ростом числа пользователей.

Игровая платформа должна полагаться на ключевые игровые продукты, которые могут привлечь большое количество пользователей.

Взаимодействие с пользователями/фанатами

Основное внимание уделяется развлекательной, спортивной и киноиндустрии. Их можно разделить на две формы: прямое управление IP и лицензирование IP для совместной работы. Платформы с собственной базой сообщества, как правило, имеют более высокий шанс на успех. Важно обращать внимание на проекты с высокой ценностью IP, пересечением пользовательской аудитории с играми/ставками и прямым сотрудничеством по IP.

Услуги для организаций

Категория услуг для организаций:

• Торговые/брокерские услуги: биржи, поставщики ликвидности, брокеры/дилеры, клиринг/расчеты и др.
• Управление активами: управление фондами, высокочастотная торговля, арбитраж, хранение и т.д.
• Банк/платеж: обработка платежей/ввод-вывод средств, эмитирование карт, банковские услуги и т.д.
• Другие услуги: поставщики торговых технологий и т.д.

Тенденция:

• Ожидается стабильный рост в ближайшие несколько лет
• Соответствие является важной тенденцией
• Обязанности поставщиков услуг более четко определены
• Рыночная доля компаний, предоставляющих услуги PB, вероятно, вырастет.
• Период подачи заявок на ETF, компании, предлагающие криптооригинальные услуги, сталкиваются с давлением со стороны традиционных финансовых компаний
• Европа является горячей зоной, Южная Америка и другие развивающиеся рынки имеют потенциал

Биткойн

Строительство на биткойн-цепочке требует применения различных подходов. Стоит обратить внимание на Taproot Assets, Rollup, сеть Lightning и другие новые технологические направления, такие как Statechain.

сайдчейн

Боковая цепь долгое время занимала основное место в нарративе второго уровня сети Биткойн, но может привлечь больше внимания благодаря новым технологическим маршрутам.

Уровень 2

В настоящее время Layer2 биткойна по-прежнему похож на сайдчейн, но построен на основе полной структуры по модели Ethereum. Основные различия проектов заключаются в выборе технологического стека на разных уровнях.

Проверка клиента

Технологии, такие как RGB и Taproot Assets, позволяют реализовать функции выпуска и торговли активами с минимизацией следов на блокчейне.

Сеть молний

Lightning Labs планирует запустить стабильные монеты и другие активы на Taproot Assets. Продукты с доходами от нативных активов, такие как LSP.

BRC20 класс

Необходимо обратить внимание на соответствующую инфраструктуру и новые типы активов (, такие как ARC20), но следует учитывать риски технической реализации.

DLC

С расширением экологического строительства применение технологии DLC может стать распространенным, особенно после сотрудничества с оракулом. Необходимо обратить внимание на риски централизации в процессе реализации.

ДеПИН

DePIN легко набирает объем в бычьем рынке и может преобразовать традиционных пользователей. Ключевые элементы:

1. Децентрализация, механика и игровой процесс - это основа.
2. Время имеет большое значение, запуск в начале бычьего рынка облегчает привлечение клиентов.
3. Основные факторы отрасли, виды оборудования и характеристики пользователей могут определить успех или неудачу проекта.

Категория:

• ToC высокочастотно используемое оборудование: может привести к революционным изменениям, снизив барьеры для пользователей и торговцев.
• Улучшение аппаратного обеспечения: может улучшить опыт, но необходимо преодолеть технологические и коммерческие вызовы
• Уникальные майнинговые машины: могут принести краткосрочную прибыль, но сложно сформировать привязанность пользователей