Анализ стоимости AI Эфира

Искусственный интеллект Эфир становится новой тенденцией в сетевых соединениях. NVIDIA в последнее время активно принимает Эфир, выпустив продукт SpectrumX-800 Эфир, и ожидает, что в следующем году доходы от него достигнут десятков миллиардов долларов.

Эфирная сеть имеет следующие преимущества по сравнению с IB-сетями:

• Высокая совместимость, низкая стоимость, хорошая гибкость
• Высокая степень принятия пользователями, сильная общественная база
• Производительность постепенно улучшается, в некоторых сценариях уже превышает сеть IB.

В настоящее время в AI Эфир сформировались два основных лагеря:

1. Супер Эфирный альянс ( UEC ): такие производители оборудования, как AMD, Arista, Broadcom, и облачные компании, такие как Meta, Microsoft.
2. Платформа NVIDIA Spectrum-X: комплексная система сетевой архитектуры, включающая в себя программное и аппаратное обеспечение.

В будущем Эфир, вероятно, станет основным решением для подключения AI-сетей, причины включают:

• Лучшие характеристики и возможность масштабирования кластеров
• Более открытая экосистема
• Более адаптирован к огромным требованиям AIGC к вычислительной мощности

В выборе оптических модулей решение LPO может стать лучшим выбором для AI-Эфира, обладая такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкая задержка и низкая стоимость.

В целом, применение Эфира в области ИИ приведет к быстрому развитию цепочки поставок таких отраслей, как коммутаторы, оптические модули и т.д. Рекомендуется обратить внимание на компании, связанные с соответствующими микросхемами, производством и брендингом.

Рейтинг TOP10 глобальных оптических модулей 2023 года

LightCounting опубликовал список TOP10 мировых оптических модулей за 2023 год:

• Xuchuang Technology впервые заняла первое место
• В шорт-лист вошло 7 китайских производителей, которые занимают доминирующее положение
• Coherent(Finisar)занимает второе место
• Хуавей на третьем месте
• Intel покинул список

Характеристики рынка световых модулей 2023 года:

• Общий доход немного снизился до 10,9 миллиарда долларов США
• Спрос на ИИ приводит к резкому увеличению потребности в оптических модулях 400G/800G
• Ожидается, что доходы вырастут на 27% в 2024 году, достигнув 22,4 миллиарда долларов США к 2029 году
• Интеграция фотонных технологий становится тенденцией развития

Google инвестирует 2 миллиарда долларов в строительство дата-центра в Малайзии

Гугл объявил о вложении 20 миллиардов долларов в Малайзии, включая:

• Построить первый дата-центр
• Создание нового региона Google Cloud
• Продвижение разработки в области искусственного интеллекта
• Поддержка программы AI-грамотности для студентов и педагогов

Это крупнейшие инвестиции Google в Юго-Восточной Азии. В последнее время Юго-Восточная Азия стала горячей точкой для инвестиций мировых технологических гигантов, ожидается:

• К 2030 году ИИ внесет около 1 триллиона долларов в экономику Юго-Восточной Азии.
• К 2028 году годовой темп роста спроса на центры обработки данных в Юго-Восточной Азии и Северной Азии достигнет 25%
• Юго-восточная Азия обещает стать вторым по величине источником доходов от центров обработки данных в мире.

Micron ожидает значительный рост продаж HBM-памяти

Микрон Технологии заявила на встрече с инвесторами:

• В этом финансовом году объем продаж HBM достигнет нескольких сотен миллионов долларов.
• Следующий финансовый год ( начнется в сентябре 2024 года, ) достигнет десятков миллиардов долларов.
• Ожидается, что доля рынка HBM в 2025 финансовом году будет на уровне общего рынка DRAM
• Ожидается, что вторая половина 2024 года и 2025 год цены на хранение вырастут
• 12-ый уровень HBM3E проходит проверку квалификации и будет запущен в производство в соответствии с требованиями клиентов.
• К 2025 году отрасль постепенно перейдет с 8 уровней на 12 уровней HBM

Micron оптимистично смотрит на развитие AI ПК и смартфонов и сосредоточится на разработке новых функций для этих устройств.

Gartner прогнозирует, что расходы на публичное облако в 2024 году превысят 675 миллиардов долларов

Последний прогноз Gartner:

• В 2024 году мировые расходы на облачные услуги составят 675,4 миллиарда долларов, увеличившись на 20,4% по сравнению с прошлым годом.
• Рост в основном движется за счет генеративного ИИ и модернизации приложений.
• Ожидается, что к концу этого десятилетия расходы на публичные облака превысят 1 триллион долларов США.

Ожидаемый рост в 2024 году по сегментам рынка:

• Рост IaaS составил 25,6%, самый быстрый темп роста
• Рост PaaS на 20,6%, на втором месте
• SaaS по-прежнему остается самой крупной статьей расходов, ожидается рост на 20% до 247,2 миллиарда долларов.

Спрос на обучение и вывод моделей ИИ способствует сильному росту IaaS. Модернизация приложений и потребности в конкретных случаях продолжают способствовать росту SaaS.

Официальное создание третьего этапа "Большого фонда" страны

Фонд инвестиций в промышленность интегральных схем страны, третья фаза акционерного общества, был зарегистрирован 24 мая, основная информация:

• Уставный капитал 3440 миллиардов юаней
• Законный представитель: Чжан Син
• Сфера деятельности: управление фондами частного капитала, управление фондами венчурного капитала и т.д.
• Основные акционеры: Гоакай Финанс, Чжунъюй Капитал, шесть крупнейших государственных банков и др.
• Шесть крупных банков составляют 33.14% от общего финансирования

Это третий этап "Большого фонда" после 2014 и 2019 годов, направленный на стимулирование развития отечественной индустрии интегральных схем. Фонд будет функционировать на основе рыночных и профессиональных принципов, с акцентом на поддержку области производства интегральных схем.