Atravessando o inverno rigoroso, a primavera ainda vale a pena esperar.
2022 foi o 7º ano de uma empresa de investimentos focada em blockchain e ativos criptográficos. Atualmente, o tamanho da gestão de ativos da empresa já ultrapassa 1 bilhão de dólares.
Em 2022, a empresa continuou a aprofundar a sua disposição de investimento global, abrangendo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Focou-se nas áreas de infraestrutura, protocolos, camada de dados, Web3, entre outras, ao mesmo tempo que se posicionou em áreas como segurança de dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações, adotando uma estratégia combinada de vertical e horizontal:
Verticalmente:
Aprofundar-se na comunidade técnica, acompanhar de forma atempada as novas tendências e direções tecnológicas.
Investir orientado por pesquisa, explorando profundamente verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados, jogos, entre outros.
Aspecto horizontal:
Estabelecer uma colaboração profunda e de longo prazo com as principais fundações de blockchain através de hackathons, fundos ecológicos, subsídios, entre outros.
Colaborar estreitamente com a indústria global e compartilhar recursos de projetos de alta qualidade
Utilizando o ecossistema de investimento ( com mais de 300 empresas investidas ) para projetos recomendados, abrangendo totalmente alvos de alta qualidade.
Características de Investimento
Planejamento inicial, escavação precisa
Captar altos retornos para os investidores com base em uma percepção de indústria visionária.
Dos projetos já investidos, 68 são de primeira rodada de financiamento
Auxiliar o projeto na conclusão do plano de desenvolvimento a longo prazo na fase inicial.
Gestão pós-investimento abrangente
Proteger o crescimento sólido das empresas
Fornecer serviços pós-investimento abrangentes e faseados de acordo com a fase do projeto
Assistir na ligação de recursos do projeto, recrutamento de talentos, aumento da notoriedade, ao mesmo tempo em que se supervisiona a conformidade operacional.
Em 2022, 93 empresas investidas obtiveram financiamento subsequente
Fundo de três fases concluído
Lançamento do terceiro fundo em 2022
Levantou quase 500 milhões de dólares com sucesso
Obter o reconhecimento de investidores institucionais, como fundos soberanos e grandes empresas de internet.
Licença de conformidade aprovada em ambos os locais
A licença 9 de Hong Kong foi atualizada, no futuro poderá investir 100% em ativos criptográficos
Licença CMS de Singapura aprovada em princípio
Selecionado para listas importantes do setor
CB Insights "Top 10 Fundos Cripto Globais do Q3 de 2022"
Fintech News HK "As dez melhores instituições de investimento na indústria de fintech de Hong Kong em 2022"
Blockdata "As dez principais instituições de investimento em criptomoedas e blockchain na Ásia"
Impacto na Indústria em Nível Superior
Participar em eventos de topo da indústria, como o Point Zero Forum, o Festival de Fintech de Singapura e a Semana de Fintech de Hong Kong
Organizar eventos de marca como o Founders Day e o Founders' Club, contribuir com perspectivas de vanguarda para a indústria e criar uma plataforma de comunicação aberta.
Revisão da Equipa de Gestão de 2022 e Perspetivas para 2023
Deng Chao ( responsável em Singapura, CEO ):
"Desde a sua fundação em 2018, temos-nos comprometido a ser um parceiro de confiança para investidores institucionais e profissionais, baseando-nos em conhecimentos avançados do setor e em sólidos recursos ecológicos, ajudando os investidores a capturar oportunidades de alto crescimento na indústria de blockchain e ativos digitais.
Fomos os primeiros a solicitar licenças às autoridades reguladoras de Hong Kong e Singapura, e a estabelecer parcerias com prestadores de serviços de topo a nível mundial. Atualmente, a nossa plataforma de gestão de ativos abrange estratégias diversificadas, como investimentos ativos e capital de risco, e temos a honra de gerir mais de 1 bilhão de dólares em ativos de clientes.
Nos últimos cinco anos, testemunhámos inovações tecnológicas disruptivas na indústria blockchain. Depois de passar por pelo menos três ciclos, adquirimos a capacidade de lidar com as flutuações do mercado. Temos defendido e enfatizado que, para a aplicação institucional de ativos digitais, o mais crucial é: conformidade regulatória, operações rigorosas e gestão de riscos, prestadores de serviços de nível institucional, transparência da informação e uma equipa de operações de investimento experiente.
Os eventos da Celsius e da FTX que ocorreram na segunda metade de 2022 causaram frustração e desilusão. É evidente que essas empresas ignoraram os princípios acima, destacando que alguns participantes da indústria ainda carecem de consciência de conformidade.
Na nossa empresa, mais de 30 especialistas concentram-se em áreas como operações, finanças, legislação, conformidade de riscos, pesquisa tecnológica, gestão de ativos líquidos e marketing, impulsionando o desenvolvimento sólido da empresa. Como uma empresa de gestão de ativos licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong na categoria 9 e uma empresa de gestão de fundos licenciada pela Autoridade Monetária de Singapura, seguimos rigorosamente os requisitos regulatórios, adotando processos de conformidade robustos e governança de segurança cibernética.
Contratamos auditores independentes ( para colaborar com a Deloitte ) na emissão de pareceres sobre as demonstrações financeiras, delegando a custódia dos ativos dos clientes a um depositário qualificado e regulamentado. Os ativos do fundo estão completamente separados dos ativos do depositário. Exigimos que o depositário forneça seguro, que sejam estabelecidos gestores independentes para todos os fundos e que sejam realizadas verificações KYC e AML antes do investimento. Além disso, nossos fundos não emprestam e não utilizam alavancagem.
Apesar do incidente da FTX exigir uma reflexão de todos os participantes da indústria, ainda acreditamos que a adoção do setor de criptomoedas pela sociedade é uma tendência inevitável.
Para 2023, mantemos a confiança. Apesar das contínuas turbulências, não podemos impedir o progresso e a evolução da indústria. Continuaremos a investir de forma responsável, realizando uma due diligence completa antes dos investimentos. Também acompanharemos o crescimento do portfólio existente por meio de uma gestão ativa e do suporte a recursos. Avaliaremos e ajustaremos a estrutura da equipe, garantindo que tenhamos os recursos e conhecimentos necessários para criar valor para as empresas investidas. Além disso, iremos focar em mercados emergentes, estabelecendo continuamente conexões com as principais comunidades de desenvolvedores, participando ativamente de eventos do setor e colaborando com outras instituições para estabelecer uma reputação de marca entre os grupos-alvo.
James Boettcher(Consultor Sênior):
"Em 2022, o número de comportamentos desonestos em relação aos investidores na indústria superou as expectativas. No entanto, o colapso de empresas como FTX, Voyager, TerraLuna e Celsius não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. Muitos profissionais de tecnologia experientes ainda acreditam que os livros-razão abertos e distribuídos, a computação sem permissões, resistente à censura e com confiança minimizada estão reformulando a economia global."
A longo prazo, o colapso da FTX deverá acelerar a adoção em massa das criptomoedas, trazendo mais regulamentação, algo que muitos defensores saudam. Embora a prosperidade irracional tenha levado ao colapso da bolha da internet, o protocolo TCP/IP e sua pilha de tecnologia mudaram radicalmente a forma como empresas e indivíduos se comunicam, se divertem e educam. Essa inovação foi principalmente impulsionada por capital de risco, e espero que o desenvolvimento inovador do Web3 também seja assim.
Atualmente, vemos avanços significativos na modularidade das finanças abertas ou dos princípios financeiros em áreas como moeda programável, negociação, empréstimos, pagamentos móveis e propriedade fracionada de ativos reais. Em segundo lugar, há vários avanços no campo do Web3, que utiliza inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, permitindo que os desenvolvedores construam aplicativos descentralizados (dApps). Esses dApps podem operar de forma independente, sem a necessidade de instituições centralizadas, permitindo que os usuários tenham soberania sobre seus dados pessoais e, assim, obtenham parte do valor dos dados.
Por exemplo, empresas ou grupos de renome como os Golden State Warriors e a Hermès utilizam NFTs para construção de marca; esses NFTs podem ser aplicados em muitos cenários, como pagar royalties aos autores originais na venda. Até o final de 2020, já havia 103 empresas e 45 unicórnios de projetos criptográficos, além de 23 empresas de capital aberto, e essa tendência está apenas começando.
Portanto, embora a indústria ainda esteja em uma fase inicial, o Web3 e a blockchain irão transformar radicalmente os processos tradicionais de outros setores, criando enormes oportunidades de capital de risco em todo o mundo.
Arron Liu( Consultor Sênior ):
"A atenção das pessoas ao blockchain e ao web3 é semelhante ao entusiasmo por novas tecnologias no passado, e mudanças e ajustes drásticos também ocorrerão em um novo ciclo.
Um novo ciclo geralmente passa por três fases: entusiasmo, especulação e, finalmente, a fusão com a realidade. O processo de comercialização de blockchain, Web3 e tokenização não é exceção. O que é especial neste momento é que este ciclo foi catalisado por um capital de baixo custo, resultado de mais de uma década de taxas de juros próximas de zero, ao mesmo tempo que alimentou bolhas em vários setores do mercado de capitais. A velocidade do desenvolvimento tecnológico superou a capacidade das autoridades reguladoras de avaliar e supervisionar, semelhante ao que ocorreu durante os primeiros desenvolvimentos de derivativos, produtos estruturados e investimentos securitizados. Apesar de ter passado por eventos como a Segunda-Feira Negra (1988 ), LTCM (1997 ) e a crise financeira global (2008 ), os derivativos ainda se desenvolveram para se tornar uma das ferramentas mais importantes para gestão de riscos, liquidez e descoberta de preços. Portanto, essa espada de dois gumes da tecnologia continuará a gerar controvérsias.
A chave está em avaliarmos se 'os resultados podem provar a legitimidade dos meios'. É precisamente aqui que os reguladores precisam encontrar um equilíbrio, não sufocando a inovação antes de ter a oportunidade de uma avaliação razoável. A indústria agora precisa de uma boa governança de supervisão, e os reguladores podem desempenhar um papel importante em garantir a transparência da informação, sem comprometer a privacidade e aumentar os custos de inovação.
Yong Hak Huh( Consultor Sênior ):
"Os eventos marcantes de 2022 foram o colapso de projetos e plataformas como FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra e Luna, acelerando a chegada do 'inverno cripto'. Algumas pessoas de fora podem pensar que testemunharam a ascensão e a queda da indústria cripto. Mas nós já passamos por ciclos, por isso entendemos que a primavera sempre chegará. Embora esses eventos sejam uma tragédia para os investidores afetados, a longo prazo podem beneficiar o desenvolvimento da indústria, pois a regulamentação e a segurança financeira se tornarão temas importantes.
A indústria de criptomoedas ainda precisa esforçar-se em termos de regulamentação e adoção para competir com o sistema bancário tradicional e se tornar uma classe de ativos importante nos portfólios institucionais. As empresas de criptomoeda precisam conquistar a confiança dos investidores institucionais através dos seguintes quatro pontos:
Supervisão regulatória e conformidade: os investidores institucionais só confiarão em criptomoedas e empresas que estejam sob a supervisão de regulamentações adequadas.
Sistema de crédito: os investidores desejam ter garantias adequadas de crédito e procedimentos de dívida. As empresas de criptomoeda precisam estabelecer processos de conformidade para garantir a gestão segura do capital confiado.
Visão de longo prazo: os investidores institucionais desejam estabelecer relações de longo prazo com empresas confiáveis. As empresas devem desenvolver estratégias de longo prazo para garantir o crescimento sustentável do capital a longo prazo.
Operação transparente: os investidores institucionais precisam receber informações operacionais confiáveis de forma oportuna para tomar decisões informadas.
Atravessando o inverno rigoroso, a primavera ainda vale a pena esperar.
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MetaverseLandlady
· 9h atrás
Com essa quantidade de dinheiro, ainda se atreve a clamar por todo o ecossistema.
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CommunitySlacker
· 13h atrás
Quem dos rapazes pode dizer quando é que estes gamfi vão subir?
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ProveMyZK
· 17h atrás
São apenas jogadores zk que estão a fritar arroz frio... Onde foi o dinheiro?
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GasBandit
· 18h atrás
Outra vez perdi gás no sonho...
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GamefiHarvester
· 18h atrás
Ainda quer aumentar a alavancagem contra a corrente? É melhor esfriar um pouco.
Revisão de 2022 dos gigantes do investimento em Blockchain: escala de 1 bilhão de dólares, abrangendo todo o ecossistema, otimistas para 2023
Atravessando o inverno rigoroso, a primavera ainda vale a pena esperar.
2022 foi o 7º ano de uma empresa de investimentos focada em blockchain e ativos criptográficos. Atualmente, o tamanho da gestão de ativos da empresa já ultrapassa 1 bilhão de dólares.
Em 2022, a empresa continuou a aprofundar a sua disposição de investimento global, abrangendo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Focou-se nas áreas de infraestrutura, protocolos, camada de dados, Web3, entre outras, ao mesmo tempo que se posicionou em áreas como segurança de dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações, adotando uma estratégia combinada de vertical e horizontal:
Verticalmente:
Aspecto horizontal:
Características de Investimento
Planejamento inicial, escavação precisa
Gestão pós-investimento abrangente
Fundo de três fases concluído
Licença de conformidade aprovada em ambos os locais
Selecionado para listas importantes do setor
Impacto na Indústria em Nível Superior
Revisão da Equipa de Gestão de 2022 e Perspetivas para 2023
Deng Chao ( responsável em Singapura, CEO ):
"Desde a sua fundação em 2018, temos-nos comprometido a ser um parceiro de confiança para investidores institucionais e profissionais, baseando-nos em conhecimentos avançados do setor e em sólidos recursos ecológicos, ajudando os investidores a capturar oportunidades de alto crescimento na indústria de blockchain e ativos digitais.
Fomos os primeiros a solicitar licenças às autoridades reguladoras de Hong Kong e Singapura, e a estabelecer parcerias com prestadores de serviços de topo a nível mundial. Atualmente, a nossa plataforma de gestão de ativos abrange estratégias diversificadas, como investimentos ativos e capital de risco, e temos a honra de gerir mais de 1 bilhão de dólares em ativos de clientes.
Nos últimos cinco anos, testemunhámos inovações tecnológicas disruptivas na indústria blockchain. Depois de passar por pelo menos três ciclos, adquirimos a capacidade de lidar com as flutuações do mercado. Temos defendido e enfatizado que, para a aplicação institucional de ativos digitais, o mais crucial é: conformidade regulatória, operações rigorosas e gestão de riscos, prestadores de serviços de nível institucional, transparência da informação e uma equipa de operações de investimento experiente.
Os eventos da Celsius e da FTX que ocorreram na segunda metade de 2022 causaram frustração e desilusão. É evidente que essas empresas ignoraram os princípios acima, destacando que alguns participantes da indústria ainda carecem de consciência de conformidade.
Na nossa empresa, mais de 30 especialistas concentram-se em áreas como operações, finanças, legislação, conformidade de riscos, pesquisa tecnológica, gestão de ativos líquidos e marketing, impulsionando o desenvolvimento sólido da empresa. Como uma empresa de gestão de ativos licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong na categoria 9 e uma empresa de gestão de fundos licenciada pela Autoridade Monetária de Singapura, seguimos rigorosamente os requisitos regulatórios, adotando processos de conformidade robustos e governança de segurança cibernética.
Contratamos auditores independentes ( para colaborar com a Deloitte ) na emissão de pareceres sobre as demonstrações financeiras, delegando a custódia dos ativos dos clientes a um depositário qualificado e regulamentado. Os ativos do fundo estão completamente separados dos ativos do depositário. Exigimos que o depositário forneça seguro, que sejam estabelecidos gestores independentes para todos os fundos e que sejam realizadas verificações KYC e AML antes do investimento. Além disso, nossos fundos não emprestam e não utilizam alavancagem.
Apesar do incidente da FTX exigir uma reflexão de todos os participantes da indústria, ainda acreditamos que a adoção do setor de criptomoedas pela sociedade é uma tendência inevitável.
Para 2023, mantemos a confiança. Apesar das contínuas turbulências, não podemos impedir o progresso e a evolução da indústria. Continuaremos a investir de forma responsável, realizando uma due diligence completa antes dos investimentos. Também acompanharemos o crescimento do portfólio existente por meio de uma gestão ativa e do suporte a recursos. Avaliaremos e ajustaremos a estrutura da equipe, garantindo que tenhamos os recursos e conhecimentos necessários para criar valor para as empresas investidas. Além disso, iremos focar em mercados emergentes, estabelecendo continuamente conexões com as principais comunidades de desenvolvedores, participando ativamente de eventos do setor e colaborando com outras instituições para estabelecer uma reputação de marca entre os grupos-alvo.
James Boettcher(Consultor Sênior):
"Em 2022, o número de comportamentos desonestos em relação aos investidores na indústria superou as expectativas. No entanto, o colapso de empresas como FTX, Voyager, TerraLuna e Celsius não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. Muitos profissionais de tecnologia experientes ainda acreditam que os livros-razão abertos e distribuídos, a computação sem permissões, resistente à censura e com confiança minimizada estão reformulando a economia global."
A longo prazo, o colapso da FTX deverá acelerar a adoção em massa das criptomoedas, trazendo mais regulamentação, algo que muitos defensores saudam. Embora a prosperidade irracional tenha levado ao colapso da bolha da internet, o protocolo TCP/IP e sua pilha de tecnologia mudaram radicalmente a forma como empresas e indivíduos se comunicam, se divertem e educam. Essa inovação foi principalmente impulsionada por capital de risco, e espero que o desenvolvimento inovador do Web3 também seja assim.
Atualmente, vemos avanços significativos na modularidade das finanças abertas ou dos princípios financeiros em áreas como moeda programável, negociação, empréstimos, pagamentos móveis e propriedade fracionada de ativos reais. Em segundo lugar, há vários avanços no campo do Web3, que utiliza inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, permitindo que os desenvolvedores construam aplicativos descentralizados (dApps). Esses dApps podem operar de forma independente, sem a necessidade de instituições centralizadas, permitindo que os usuários tenham soberania sobre seus dados pessoais e, assim, obtenham parte do valor dos dados.
Por exemplo, empresas ou grupos de renome como os Golden State Warriors e a Hermès utilizam NFTs para construção de marca; esses NFTs podem ser aplicados em muitos cenários, como pagar royalties aos autores originais na venda. Até o final de 2020, já havia 103 empresas e 45 unicórnios de projetos criptográficos, além de 23 empresas de capital aberto, e essa tendência está apenas começando.
Portanto, embora a indústria ainda esteja em uma fase inicial, o Web3 e a blockchain irão transformar radicalmente os processos tradicionais de outros setores, criando enormes oportunidades de capital de risco em todo o mundo.
Arron Liu( Consultor Sênior ):
"A atenção das pessoas ao blockchain e ao web3 é semelhante ao entusiasmo por novas tecnologias no passado, e mudanças e ajustes drásticos também ocorrerão em um novo ciclo.
Um novo ciclo geralmente passa por três fases: entusiasmo, especulação e, finalmente, a fusão com a realidade. O processo de comercialização de blockchain, Web3 e tokenização não é exceção. O que é especial neste momento é que este ciclo foi catalisado por um capital de baixo custo, resultado de mais de uma década de taxas de juros próximas de zero, ao mesmo tempo que alimentou bolhas em vários setores do mercado de capitais. A velocidade do desenvolvimento tecnológico superou a capacidade das autoridades reguladoras de avaliar e supervisionar, semelhante ao que ocorreu durante os primeiros desenvolvimentos de derivativos, produtos estruturados e investimentos securitizados. Apesar de ter passado por eventos como a Segunda-Feira Negra (1988 ), LTCM (1997 ) e a crise financeira global (2008 ), os derivativos ainda se desenvolveram para se tornar uma das ferramentas mais importantes para gestão de riscos, liquidez e descoberta de preços. Portanto, essa espada de dois gumes da tecnologia continuará a gerar controvérsias.
A chave está em avaliarmos se 'os resultados podem provar a legitimidade dos meios'. É precisamente aqui que os reguladores precisam encontrar um equilíbrio, não sufocando a inovação antes de ter a oportunidade de uma avaliação razoável. A indústria agora precisa de uma boa governança de supervisão, e os reguladores podem desempenhar um papel importante em garantir a transparência da informação, sem comprometer a privacidade e aumentar os custos de inovação.
Yong Hak Huh( Consultor Sênior ):
"Os eventos marcantes de 2022 foram o colapso de projetos e plataformas como FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra e Luna, acelerando a chegada do 'inverno cripto'. Algumas pessoas de fora podem pensar que testemunharam a ascensão e a queda da indústria cripto. Mas nós já passamos por ciclos, por isso entendemos que a primavera sempre chegará. Embora esses eventos sejam uma tragédia para os investidores afetados, a longo prazo podem beneficiar o desenvolvimento da indústria, pois a regulamentação e a segurança financeira se tornarão temas importantes.
A indústria de criptomoedas ainda precisa esforçar-se em termos de regulamentação e adoção para competir com o sistema bancário tradicional e se tornar uma classe de ativos importante nos portfólios institucionais. As empresas de criptomoeda precisam conquistar a confiança dos investidores institucionais através dos seguintes quatro pontos:
Supervisão regulatória e conformidade: os investidores institucionais só confiarão em criptomoedas e empresas que estejam sob a supervisão de regulamentações adequadas.
Sistema de crédito: os investidores desejam ter garantias adequadas de crédito e procedimentos de dívida. As empresas de criptomoeda precisam estabelecer processos de conformidade para garantir a gestão segura do capital confiado.
Visão de longo prazo: os investidores institucionais desejam estabelecer relações de longo prazo com empresas confiáveis. As empresas devem desenvolver estratégias de longo prazo para garantir o crescimento sustentável do capital a longo prazo.
Operação transparente: os investidores institucionais precisam receber informações operacionais confiáveis de forma oportuna para tomar decisões informadas.
Atravessando o inverno rigoroso, a primavera ainda vale a pena esperar.