A loja única da Shopify continua a garantir comerciantes independentes.
Mas o seu negócio está a amadurecer gradualmente e ainda está a ser negociado a avaliações premium.
Provavelmente não irá replicar os seus ganhos milionários da última década.
10 ações que gostamos mais do que a Shopify ›
Shopify (NASDAQ: SHOP) criou muitos milionários na última década. O fornecedor canadense de serviços de e-commerce tornou-se público em 2015 a um preço ajustado por desdobramento de $1,70, e agora negocia a cerca de $120. Um investimento de $15.000 em sua IPO estaria avaliado em impressionantes $1,06 milhão hoje.
Mas será que a Shopify consegue replicar esses ganhos milionários nos próximos 10 anos? Vamos rever suas vantagens competitivas, taxas de crescimento e avaliações para decidir.
Fonte da imagem: Getty Images. ## Por que é que a Shopify cresceu tão rapidamente?
A plataforma de e-commerce de auto-serviço da Shopify permite que os comerciantes configurem as suas próprias lojas online, processem pagamentos, cumpram pedidos e gerenciem as suas campanhas de marketing digital. Essa loja única é uma opção atraente para os comerciantes que não desejam juntar-se a um enorme mercado de terceiros como a Amazon.
De 2014 a 2024, a receita da Shopify cresceu a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 56%. Durante essa década, expandiu seu ecossistema com sua plataforma de pagamentos digitais Shop Pay, serviços de financiamento Shopify Capital, serviço Shopify Plus para grandes comerciantes empresariais e sistemas de ponto de venda para lojas físicas. Uniu seus comerciantes em seu aplicativo Shop voltado para o consumidor, integrou seus serviços em mais plataformas de mídia social, expandiu internacionalmente e facilitou mais transações transfronteiriças com o Shopify Markets.
O que aconteceu nos últimos anos?
O crescimento da Shopify acelerou durante a pandemia, à medida que mais empresas se apressavam para expandir seus negócios online. Seu volume bruto de mercadorias (GMV), volume bruto de pagamentos (GPV) e receitas totais -- juntamente com a ampla alta das ações de memes -- impulsionaram suas ações para um preço de fechamento recorde de $169,06 em 19 de novembro de 2021.
O crescimento da Shopify desacelerou em 2022, à medida que se comparava aos ganhos impulsionados pela pandemia. A inflação, as taxas de juros mais altas e outros ventos contrários macroeconômicos exacerbaram essa desaceleração. Mas em 2023 e 2024, o crescimento do seu GMV e GPV acelerou novamente à medida que o ambiente macroeconômico se estabilizou, lançou mais ferramentas de IA para seus comerciantes, integrou os botões "Comprar com Prime" da Amazon em sua plataforma e expandiu seus segmentos internacionais e empresariais para reduzir sua dependência de seus menores comerciantes norte-americanos.
A história continua. A Shopify originalmente queria construir sua própria rede de logística de primeira parte. Mas em 2023, desinvestiu toda a sua divisão de logística, demitiu milhares de funcionários e restringiu agressivamente seus gastos para estabilizar suas margens. Essa mudança estratégica foi abrupta, mas ajudou a voltar a ser lucrativa em 2023 e 2024 ( após uma grande perda em 2022).
Poderia o Shopify gerar mais ganhos milionários?
De 2024 a 2027, os analistas esperam que a receita e os lucros por ação da Shopify cresçam a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22% e 7%, respetivamente. O seu negócio principal deve continuar a expandir-se, mas as suas margens a curto prazo podem ser comprimidas por tarifas, o que prejudicaria os seus comerciantes que dependem fortemente de produtos estrangeiros e ameaça a sua crescente dependência de clientes empresariais maiores, que geram principalmente receitas de menor margem do que os seus comerciantes menores.
Mas a $120 por ação, com uma capitalização de mercado de $158,5 bilhões, a Shopify já negocia a 87 vezes os lucros do próximo ano e 12 vezes as vendas do próximo ano. Sua vantagem de primeiro movimento no espaço de serviços de e-commerce, a aderência de sua plataforma e suas robustas taxas de crescimento podem apoiar essa avaliação mais alta -- mas também podem prepará-la para uma queda acentuada em uma desaceleração do mercado. Para que a Shopify transforme um investimento de $15.000 em $1.000.000 novamente, sua ação precisaria subir quase 6.570% para $8.000 e aumentar sua capitalização de mercado para $10,6 trilhões. Para referência, Nvidia -- a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo -- vale $4,2 trilhões.
Portanto, parece improvável que a Shopify, que está a fazer crescer o seu negócio em maturação a uma taxa muito mais lenta do que fez na última década, consiga chegar perto de alcançar esses ganhos milionários. Dito isto, ainda pode ser uma ótima maneira de lucrar com a expansão a longo prazo do crescente mercado de e-commerce.
Deveria investir 1.000 $ na Shopify agora?
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Leo Sun tem posições na Amazon. The Motley Fool tem posições e recomenda Amazon, Nvidia e Shopify. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
O Shopify Pode Ajudá-lo a Tornar-se um Milionário? foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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O Shopify pode ajudá-lo a tornar-se milionário?
Pontos-chave
Shopify (NASDAQ: SHOP) criou muitos milionários na última década. O fornecedor canadense de serviços de e-commerce tornou-se público em 2015 a um preço ajustado por desdobramento de $1,70, e agora negocia a cerca de $120. Um investimento de $15.000 em sua IPO estaria avaliado em impressionantes $1,06 milhão hoje.
Mas será que a Shopify consegue replicar esses ganhos milionários nos próximos 10 anos? Vamos rever suas vantagens competitivas, taxas de crescimento e avaliações para decidir.
Fonte da imagem: Getty Images. ## Por que é que a Shopify cresceu tão rapidamente?
A plataforma de e-commerce de auto-serviço da Shopify permite que os comerciantes configurem as suas próprias lojas online, processem pagamentos, cumpram pedidos e gerenciem as suas campanhas de marketing digital. Essa loja única é uma opção atraente para os comerciantes que não desejam juntar-se a um enorme mercado de terceiros como a Amazon.
De 2014 a 2024, a receita da Shopify cresceu a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 56%. Durante essa década, expandiu seu ecossistema com sua plataforma de pagamentos digitais Shop Pay, serviços de financiamento Shopify Capital, serviço Shopify Plus para grandes comerciantes empresariais e sistemas de ponto de venda para lojas físicas. Uniu seus comerciantes em seu aplicativo Shop voltado para o consumidor, integrou seus serviços em mais plataformas de mídia social, expandiu internacionalmente e facilitou mais transações transfronteiriças com o Shopify Markets.
O que aconteceu nos últimos anos?
O crescimento da Shopify acelerou durante a pandemia, à medida que mais empresas se apressavam para expandir seus negócios online. Seu volume bruto de mercadorias (GMV), volume bruto de pagamentos (GPV) e receitas totais -- juntamente com a ampla alta das ações de memes -- impulsionaram suas ações para um preço de fechamento recorde de $169,06 em 19 de novembro de 2021.
| Métrica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Crescimento do GMV | 96% | 47% | 12% | 20% | 24% | | Crescimento do GPV | 110% | 59% | 24% | 29% | 32% | | Crescimento da receita | 86% | 57% | 21% | 26% | 26% |
Fonte de dados: Shopify.
O crescimento da Shopify desacelerou em 2022, à medida que se comparava aos ganhos impulsionados pela pandemia. A inflação, as taxas de juros mais altas e outros ventos contrários macroeconômicos exacerbaram essa desaceleração. Mas em 2023 e 2024, o crescimento do seu GMV e GPV acelerou novamente à medida que o ambiente macroeconômico se estabilizou, lançou mais ferramentas de IA para seus comerciantes, integrou os botões "Comprar com Prime" da Amazon em sua plataforma e expandiu seus segmentos internacionais e empresariais para reduzir sua dependência de seus menores comerciantes norte-americanos.
A história continua. A Shopify originalmente queria construir sua própria rede de logística de primeira parte. Mas em 2023, desinvestiu toda a sua divisão de logística, demitiu milhares de funcionários e restringiu agressivamente seus gastos para estabilizar suas margens. Essa mudança estratégica foi abrupta, mas ajudou a voltar a ser lucrativa em 2023 e 2024 ( após uma grande perda em 2022).
Poderia o Shopify gerar mais ganhos milionários?
De 2024 a 2027, os analistas esperam que a receita e os lucros por ação da Shopify cresçam a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22% e 7%, respetivamente. O seu negócio principal deve continuar a expandir-se, mas as suas margens a curto prazo podem ser comprimidas por tarifas, o que prejudicaria os seus comerciantes que dependem fortemente de produtos estrangeiros e ameaça a sua crescente dependência de clientes empresariais maiores, que geram principalmente receitas de menor margem do que os seus comerciantes menores.
Mas a $120 por ação, com uma capitalização de mercado de $158,5 bilhões, a Shopify já negocia a 87 vezes os lucros do próximo ano e 12 vezes as vendas do próximo ano. Sua vantagem de primeiro movimento no espaço de serviços de e-commerce, a aderência de sua plataforma e suas robustas taxas de crescimento podem apoiar essa avaliação mais alta -- mas também podem prepará-la para uma queda acentuada em uma desaceleração do mercado. Para que a Shopify transforme um investimento de $15.000 em $1.000.000 novamente, sua ação precisaria subir quase 6.570% para $8.000 e aumentar sua capitalização de mercado para $10,6 trilhões. Para referência, Nvidia -- a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo -- vale $4,2 trilhões.
Portanto, parece improvável que a Shopify, que está a fazer crescer o seu negócio em maturação a uma taxa muito mais lenta do que fez na última década, consiga chegar perto de alcançar esses ganhos milionários. Dito isto, ainda pode ser uma ótima maneira de lucrar com a expansão a longo prazo do crescente mercado de e-commerce.
Deveria investir 1.000 $ na Shopify agora?
Antes de comprar ações da Shopify, considere isto:
A equipa de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora... e a Shopify não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $624.823!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $1.064.820!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.019% — uma performance impressionante em comparação com 178% para o S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Stock Advisor até 29 de julho de 2025
Leo Sun tem posições na Amazon. The Motley Fool tem posições e recomenda Amazon, Nvidia e Shopify. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
O Shopify Pode Ajudá-lo a Tornar-se um Milionário? foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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