Atravessando o inverno rigoroso, esperando a chegada da primavera
2022 foi o nosso sétimo ano focando em blockchain e investimentos em criptomoedas. Atualmente, o nosso volume de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares.
No último ano, continuámos a aprofundar a nossa estratégia de investimento global, cobrindo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Concentrámo-nos na infraestrutura, protocolos, camadas de dados, Web3 e outros setores, enquanto prestávamos atenção à segurança dos dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi, aplicações e outros campos, adotando uma abordagem combinada de vertical e horizontal:
Verticalmente, estamos profundamente envolvidos na comunidade técnica, capturando imediatamente novas tendências e direções tecnológicas. Através de investimentos orientados pela pesquisa, realizamos uma exploração profunda em setores verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados e jogos.
Horizontalmente, estabelecemos colaborações profundas e de longo prazo com as principais fundações de blockchains por meio de hackathons, fundos ecológicos e subsídios. Ao mesmo tempo, colaboramos de perto com instituições do setor global, compartilhando projetos de alta qualidade. Também utilizamos a rede ecológica de mais de 300 empresas investidas para recomendar novos projetos, garantindo uma cobertura abrangente de projetos de alta qualidade.
Desenvolvimento Multidimensional
Na mineração de projetos iniciais, utilizamos nossa visão de futuro da indústria para capturar altos retornos para os investidores. Dentre os projetos investidos, 68 foram de primeira rodada de financiamento e ajudaram os projetos na fase inicial a completar o planejamento de desenvolvimento a longo prazo.
Na gestão pós-investimento, oferecemos serviços abrangentes e em camadas às empresas, ajudando-as a crescer de forma sólida. Em 2022, 93 empresas investidas obtiveram financiamento subsequente.
Em 2022, lançamos o terceiro fundo, concluindo com sucesso a captação de quase 500 milhões de dólares, recebendo o reconhecimento de investidores institucionais, incluindo fundos soberanos e grandes gigantes da internet.
Em termos de conformidade, fizemos progressos significativos em Hong Kong e Singapura. Em Hong Kong, a licença nº 9 foi atualizada, permitindo 100% de investimento em ativos criptográficos no futuro. Em Singapura, a licença CMS obteve aprovação de princípio.
Fomos também selecionados em várias listas importantes da indústria, incluindo os "Top 10 Fundos de Cripto do Mundo no Q3 de 2022" da CB Insights, "As 10 Melhores Instituições de Investimento em Fintech de Hong Kong de 2022", e "As 10 Melhores Instituições de Investimento em Cripto e Blockchain da Ásia".
Em termos de influência na indústria, participámos em vários eventos de topo, como o Point Zero Forum, o Singapore FinTech Festival e a Hong Kong FinTech Week. Também organizámos eventos de destaque como o Founders Day e o Founders' Club, contribuindo com conhecimento de ponta para o ecossistema da indústria e fornecendo uma plataforma para intercâmbio e colaboração.
Pensamento da equipa de gestão
Para o resumo de 2022 e as perspetivas para 2023, a equipa de gestão tem as seguintes opiniões:
A nossa missão é sempre ser um parceiro confiável para instituições e investidores profissionais, ajudando-os a aproveitar as oportunidades de alto crescimento na indústria de blockchain e ativos digitais, com base em um entendimento de ponta do setor e recursos ecológicos sólidos.
Após passar por pelo menos três ciclos, sabemos bem da importância de manter a solidez em meio à volatilidade do mercado. Sempre enfatizamos que, para que os ativos digitais avancem para aplicações de nível institucional, a conformidade regulatória, operações robustas e capacidades de gestão de riscos, serviços de nível institucional, transparência e uma equipe experiente são fundamentais.
Alguns eventos que ocorreram no segundo semestre de 2022 deixaram as pessoas desapontadas, destacando que ainda há participantes na indústria que carecem de consciência regulatória. Como uma empresa de gestão de ativos regulamentada, aderimos a um rigoroso sistema de gestão, garantimos a transparência financeira e operacional, cumprimos processos de conformidade sólidos e adotamos uma governança de cibersegurança rigorosa.
Apesar das turbulências, continuamos a acreditar que a indústria cripto está a caminho de se tornar mainstream. Em 2023, continuaremos a investir de forma responsável, procurando alvos com alto potencial através de uma due diligence abrangente. Também continuaremos a apoiar o nosso portfólio existente, otimizando a estrutura da equipa para melhor servir as empresas investidas. Além disso, iremos focar em mercados emergentes e manteremos o contacto com as principais comunidades de desenvolvedores.
Embora tenham ocorrido alguns comportamentos desonestos em 2022, isso não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. A longo prazo, as recentes turbulências podem acelerar a melhoria da regulamentação, beneficiando o desenvolvimento saudável do setor. Assim como o colapso da bolha da internet levou ao fato de que o protocolo TCP/IP e sua pilha tecnológica mudaram completamente a forma como os humanos se comunicam, se divertem e aprendem, acreditamos que o campo do Web3 também testemunhará inovações e desenvolvimentos semelhantes.
Atualmente, vemos os finanças abertas a fazer progressos significativos em áreas como moeda programável, negociação, empréstimos e pagamentos. O campo do Web3 também está a aproveitar a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a tecnologia blockchain, permitindo que os desenvolvedores construam aplicações descentralizadas. Estas aplicações permitem que os usuários tenham soberania sobre os seus dados pessoais e obtenham valor a partir deles.
Embora a indústria ainda esteja em estágio inicial, a Web3 e a blockchain têm o potencial de transformar radicalmente os processos tradicionais da indústria, criando enormes oportunidades de investimento em todo o mundo.
O desenvolvimento de novas tecnologias geralmente passa por fases de entusiasmo, hype e, finalmente, fusão com a realidade. O desenvolvimento do blockchain e do Web3 não é exceção. A situação atual pode ter sido influenciada por um ambiente de baixas taxas de juro a longo prazo, mas isso também deu origem a inovações em várias áreas.
Os reguladores desempenham um papel importante no equilíbrio entre inovação e controle de riscos. A indústria precisa de uma boa governança de supervisão, enquanto encontra um equilíbrio entre a proteção da privacidade e a promoção da inovação.
Uma série de eventos em 2022 acelerou a chegada do "inverno cripto". Mas, a longo prazo, isso pode acabar beneficiando o desenvolvimento do setor, uma vez que as questões de regulamentação e segurança financeira se tornarão o foco do desenvolvimento de longo prazo do setor.
Para ganhar a confiança dos investidores institucionais, a indústria de criptomoedas precisa progredir nas seguintes áreas:
Melhorar o sistema de supervisão e conformidade regulatória
Estabelecer um sistema de crédito sólido e completo
Definir uma visão de desenvolvimento a longo prazo
Manter a transparência operacional
Apesar dos desafios atuais, mantemos a confiança no futuro da indústria. Após atravessar o inverno rigoroso, a primavera certamente chegará.
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Instituições de investimento de topo com um volume de 1 mil milhões de dólares preveem o futuro do Web3
Atravessando o inverno rigoroso, esperando a chegada da primavera
2022 foi o nosso sétimo ano focando em blockchain e investimentos em criptomoedas. Atualmente, o nosso volume de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares.
No último ano, continuámos a aprofundar a nossa estratégia de investimento global, cobrindo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Concentrámo-nos na infraestrutura, protocolos, camadas de dados, Web3 e outros setores, enquanto prestávamos atenção à segurança dos dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi, aplicações e outros campos, adotando uma abordagem combinada de vertical e horizontal:
Verticalmente, estamos profundamente envolvidos na comunidade técnica, capturando imediatamente novas tendências e direções tecnológicas. Através de investimentos orientados pela pesquisa, realizamos uma exploração profunda em setores verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados e jogos.
Horizontalmente, estabelecemos colaborações profundas e de longo prazo com as principais fundações de blockchains por meio de hackathons, fundos ecológicos e subsídios. Ao mesmo tempo, colaboramos de perto com instituições do setor global, compartilhando projetos de alta qualidade. Também utilizamos a rede ecológica de mais de 300 empresas investidas para recomendar novos projetos, garantindo uma cobertura abrangente de projetos de alta qualidade.
Desenvolvimento Multidimensional
Na mineração de projetos iniciais, utilizamos nossa visão de futuro da indústria para capturar altos retornos para os investidores. Dentre os projetos investidos, 68 foram de primeira rodada de financiamento e ajudaram os projetos na fase inicial a completar o planejamento de desenvolvimento a longo prazo.
Na gestão pós-investimento, oferecemos serviços abrangentes e em camadas às empresas, ajudando-as a crescer de forma sólida. Em 2022, 93 empresas investidas obtiveram financiamento subsequente.
Em 2022, lançamos o terceiro fundo, concluindo com sucesso a captação de quase 500 milhões de dólares, recebendo o reconhecimento de investidores institucionais, incluindo fundos soberanos e grandes gigantes da internet.
Em termos de conformidade, fizemos progressos significativos em Hong Kong e Singapura. Em Hong Kong, a licença nº 9 foi atualizada, permitindo 100% de investimento em ativos criptográficos no futuro. Em Singapura, a licença CMS obteve aprovação de princípio.
Fomos também selecionados em várias listas importantes da indústria, incluindo os "Top 10 Fundos de Cripto do Mundo no Q3 de 2022" da CB Insights, "As 10 Melhores Instituições de Investimento em Fintech de Hong Kong de 2022", e "As 10 Melhores Instituições de Investimento em Cripto e Blockchain da Ásia".
Em termos de influência na indústria, participámos em vários eventos de topo, como o Point Zero Forum, o Singapore FinTech Festival e a Hong Kong FinTech Week. Também organizámos eventos de destaque como o Founders Day e o Founders' Club, contribuindo com conhecimento de ponta para o ecossistema da indústria e fornecendo uma plataforma para intercâmbio e colaboração.
Pensamento da equipa de gestão
Para o resumo de 2022 e as perspetivas para 2023, a equipa de gestão tem as seguintes opiniões:
A nossa missão é sempre ser um parceiro confiável para instituições e investidores profissionais, ajudando-os a aproveitar as oportunidades de alto crescimento na indústria de blockchain e ativos digitais, com base em um entendimento de ponta do setor e recursos ecológicos sólidos.
Após passar por pelo menos três ciclos, sabemos bem da importância de manter a solidez em meio à volatilidade do mercado. Sempre enfatizamos que, para que os ativos digitais avancem para aplicações de nível institucional, a conformidade regulatória, operações robustas e capacidades de gestão de riscos, serviços de nível institucional, transparência e uma equipe experiente são fundamentais.
Alguns eventos que ocorreram no segundo semestre de 2022 deixaram as pessoas desapontadas, destacando que ainda há participantes na indústria que carecem de consciência regulatória. Como uma empresa de gestão de ativos regulamentada, aderimos a um rigoroso sistema de gestão, garantimos a transparência financeira e operacional, cumprimos processos de conformidade sólidos e adotamos uma governança de cibersegurança rigorosa.
Apesar das turbulências, continuamos a acreditar que a indústria cripto está a caminho de se tornar mainstream. Em 2023, continuaremos a investir de forma responsável, procurando alvos com alto potencial através de uma due diligence abrangente. Também continuaremos a apoiar o nosso portfólio existente, otimizando a estrutura da equipa para melhor servir as empresas investidas. Além disso, iremos focar em mercados emergentes e manteremos o contacto com as principais comunidades de desenvolvedores.
Embora tenham ocorrido alguns comportamentos desonestos em 2022, isso não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. A longo prazo, as recentes turbulências podem acelerar a melhoria da regulamentação, beneficiando o desenvolvimento saudável do setor. Assim como o colapso da bolha da internet levou ao fato de que o protocolo TCP/IP e sua pilha tecnológica mudaram completamente a forma como os humanos se comunicam, se divertem e aprendem, acreditamos que o campo do Web3 também testemunhará inovações e desenvolvimentos semelhantes.
Atualmente, vemos os finanças abertas a fazer progressos significativos em áreas como moeda programável, negociação, empréstimos e pagamentos. O campo do Web3 também está a aproveitar a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a tecnologia blockchain, permitindo que os desenvolvedores construam aplicações descentralizadas. Estas aplicações permitem que os usuários tenham soberania sobre os seus dados pessoais e obtenham valor a partir deles.
Embora a indústria ainda esteja em estágio inicial, a Web3 e a blockchain têm o potencial de transformar radicalmente os processos tradicionais da indústria, criando enormes oportunidades de investimento em todo o mundo.
O desenvolvimento de novas tecnologias geralmente passa por fases de entusiasmo, hype e, finalmente, fusão com a realidade. O desenvolvimento do blockchain e do Web3 não é exceção. A situação atual pode ter sido influenciada por um ambiente de baixas taxas de juro a longo prazo, mas isso também deu origem a inovações em várias áreas.
Os reguladores desempenham um papel importante no equilíbrio entre inovação e controle de riscos. A indústria precisa de uma boa governança de supervisão, enquanto encontra um equilíbrio entre a proteção da privacidade e a promoção da inovação.
Uma série de eventos em 2022 acelerou a chegada do "inverno cripto". Mas, a longo prazo, isso pode acabar beneficiando o desenvolvimento do setor, uma vez que as questões de regulamentação e segurança financeira se tornarão o foco do desenvolvimento de longo prazo do setor.
Para ganhar a confiança dos investidores institucionais, a indústria de criptomoedas precisa progredir nas seguintes áreas:
Apesar dos desafios atuais, mantemos a confiança no futuro da indústria. Após atravessar o inverno rigoroso, a primavera certamente chegará.