Novo Era do Mercado de Capitais: A Ascensão e os Desafios da Tokenização de Ações
Na era da interseção entre criptomoeda e inteligência artificial, a tokenização financeira está a desencadear uma nova onda. Várias empresas conhecidas estão a lutar pelo domínio do mercado através da tokenização de ações, e esta tendência pode ter um impacto profundo na fluidez do capital global, na eficiência das transações e na volatilidade do mercado.
Estratégia de posicionamento dos gigantes do mercado
Uma plataforma de negociação planeia suportar mais de 1000 tipos de ações americanas na forma de tokenização até ao final deste ano. As principais características deste plano incluem negociação 24 horas por dia, propriedade fracionária e acessibilidade global. Atualmente, este serviço está limitado ao mercado da União Europeia, mas a plataforma anunciou que irá lançar uma solução baseada em uma determinada blockchain Layer 2.
No entanto, essa inovação não está isenta de controvérsias. Há quem aponte que essas ações tokenizadas não são equivalentes às verdadeiras ações, e que o que os usuários estão adquirindo são na verdade contratos tokenizados, e não ações reais. Isso ressalta a importância de as empresas comunicarem claramente aos usuários ao promover produtos financeiros tokenizados.
Outra plataforma de negociação conhecida adotou uma estratégia diferente. Ela lançou produtos de Tokenização de ações em uma determinada blockchain em parceria com seus colaboradores, oferecendo mais de 60 ações e ETFs americanos tokenizados, e está disponível para usuários não americanos. Esses tokens podem ser retirados para carteiras autônomas e são compatíveis com protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).
Outros jogadores também estão a entrar ativamente neste setor. Uma plataforma de negociação estabeleceu uma parceria estratégica com um parceiro, lançando gradualmente produtos de ações e ETFs tokenizados na sua plataforma à vista. Outra plataforma lançou a primeira ação tokenizada e abriu para usuários da União Europeia em parceria com um parceiro.
Estrutura de mercado e ecos históricos
Como uma empresa líder no campo das criptomoedas, uma determinada plataforma de negociação, embora ainda não tenha entrado oficialmente no mercado, merece atenção pelo seu potencial de posicionamento. Segundo informações, a empresa está em negociações com as autoridades reguladoras, buscando oportunidades de tokenização de ações.
Em comparação com os "ativos sintéticos espelhados" lançados por um determinado acordo em 2020, o modelo atual de ações tokenizadas adota uma abordagem mais conforme e regulamentada, evitando o risco de repetir erros do passado. Com a entrada de jogadores tradicionais e empresas líderes em criptomoedas, espera-se que a escala das ações tokenizadas supere em muito o que já existiu.
A transformação do capital em cadeia
Especialistas preveem que, até o final de 2025, o valor de mercado das ações tokenizadas em transações on-chain poderá ultrapassar 20 bilhões de dólares, podendo chegar a 50 bilhões de dólares. Se uma plataforma de negociação lançar completamente sua cadeia Layer 2 e colocar todos os ativos de ações na cadeia, apenas seus usuários e fundos geridos poderão ultrapassar 100 bilhões de dólares.
Comparado aos métodos tradicionais, as ações em cadeia têm capacidade de negociação 24 horas por dia, custos de negociação mais baixos e não dependem de canais intermediários. Especialmente nos mercados internacionais, os ativos em cadeia podem quase ser adquiridos com "zero barreira" para obter exposição ao mercado de ações dos EUA, formando um canal de capital amplo e acessível.
No entanto, a estrutura de "abertura 24 horas" do mercado em cadeia pode também trazer novos desafios. Em certos casos, pode provocar vendas emocionais, mas ao mesmo tempo atrai aqueles que estão insatisfeitos com os mecanismos de atraso do mercado tradicional.
Embora a tokenização de ações ainda represente uma fração muito pequena do mercado financeiro, à medida que as principais plataformas aprofundam suas estratégias, sua participação pode aumentar significativamente nos próximos dois ou três anos. É até possível que isso leve as bolsas tradicionais a construir suas próprias plataformas em blockchain, oferecendo produtos que atendam melhor aos requisitos regulatórios.
Isto não só trouxe novas oportunidades de investimento, mas também acompanhou riscos mais elevados. Entre a on-chain e os mecanismos tradicionais, os mercados financeiros estão a entrar numa fase de fusão em múltiplos níveis. A tokenização de ações já não é um produto conceptual, mas sim uma parte inegável do sistema financeiro real.
Com o contínuo crescimento da tokenização de ações, a transformação do mercado de capitais em blockchain apenas começou. Este mecanismo de "descoberta de preços prioritária em blockchain" poderá tornar-se uma importante forma de colaboração entre os mercados tradicionais e os mercados em blockchain no futuro.
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DAOplomacy
· 7h atrás
provavelmente apenas mais uma instância de busca de renda através de arbitragem regulatória... o mesmo jogo, novos brinquedos
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GasOptimizer
· 7h atrás
O cálculo dos custos de arbitragem mostra que as taxas de gás podem ser reduzidas em 70% após a tokenização. Alguém entende disso?
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MEVSupportGroup
· 7h atrás
Então vamos fazer barulho com a tokenização? É melhor otimizar e aumentar um pouco o gás.
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JustAnotherWallet
· 7h atrás
Fazendo algo novo de novo.
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screenshot_gains
· 7h atrás
Outra vez a falar de touros, L2 não consegue segurar. Eles realmente se atreveram.
tokenização de ações em ascensão: gigantes competem por um mercado de trilhões TradFi enfrenta uma transformação
Novo Era do Mercado de Capitais: A Ascensão e os Desafios da Tokenização de Ações
Na era da interseção entre criptomoeda e inteligência artificial, a tokenização financeira está a desencadear uma nova onda. Várias empresas conhecidas estão a lutar pelo domínio do mercado através da tokenização de ações, e esta tendência pode ter um impacto profundo na fluidez do capital global, na eficiência das transações e na volatilidade do mercado.
Estratégia de posicionamento dos gigantes do mercado
Uma plataforma de negociação planeia suportar mais de 1000 tipos de ações americanas na forma de tokenização até ao final deste ano. As principais características deste plano incluem negociação 24 horas por dia, propriedade fracionária e acessibilidade global. Atualmente, este serviço está limitado ao mercado da União Europeia, mas a plataforma anunciou que irá lançar uma solução baseada em uma determinada blockchain Layer 2.
No entanto, essa inovação não está isenta de controvérsias. Há quem aponte que essas ações tokenizadas não são equivalentes às verdadeiras ações, e que o que os usuários estão adquirindo são na verdade contratos tokenizados, e não ações reais. Isso ressalta a importância de as empresas comunicarem claramente aos usuários ao promover produtos financeiros tokenizados.
Outra plataforma de negociação conhecida adotou uma estratégia diferente. Ela lançou produtos de Tokenização de ações em uma determinada blockchain em parceria com seus colaboradores, oferecendo mais de 60 ações e ETFs americanos tokenizados, e está disponível para usuários não americanos. Esses tokens podem ser retirados para carteiras autônomas e são compatíveis com protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).
Outros jogadores também estão a entrar ativamente neste setor. Uma plataforma de negociação estabeleceu uma parceria estratégica com um parceiro, lançando gradualmente produtos de ações e ETFs tokenizados na sua plataforma à vista. Outra plataforma lançou a primeira ação tokenizada e abriu para usuários da União Europeia em parceria com um parceiro.
Estrutura de mercado e ecos históricos
Como uma empresa líder no campo das criptomoedas, uma determinada plataforma de negociação, embora ainda não tenha entrado oficialmente no mercado, merece atenção pelo seu potencial de posicionamento. Segundo informações, a empresa está em negociações com as autoridades reguladoras, buscando oportunidades de tokenização de ações.
Em comparação com os "ativos sintéticos espelhados" lançados por um determinado acordo em 2020, o modelo atual de ações tokenizadas adota uma abordagem mais conforme e regulamentada, evitando o risco de repetir erros do passado. Com a entrada de jogadores tradicionais e empresas líderes em criptomoedas, espera-se que a escala das ações tokenizadas supere em muito o que já existiu.
A transformação do capital em cadeia
Especialistas preveem que, até o final de 2025, o valor de mercado das ações tokenizadas em transações on-chain poderá ultrapassar 20 bilhões de dólares, podendo chegar a 50 bilhões de dólares. Se uma plataforma de negociação lançar completamente sua cadeia Layer 2 e colocar todos os ativos de ações na cadeia, apenas seus usuários e fundos geridos poderão ultrapassar 100 bilhões de dólares.
Comparado aos métodos tradicionais, as ações em cadeia têm capacidade de negociação 24 horas por dia, custos de negociação mais baixos e não dependem de canais intermediários. Especialmente nos mercados internacionais, os ativos em cadeia podem quase ser adquiridos com "zero barreira" para obter exposição ao mercado de ações dos EUA, formando um canal de capital amplo e acessível.
No entanto, a estrutura de "abertura 24 horas" do mercado em cadeia pode também trazer novos desafios. Em certos casos, pode provocar vendas emocionais, mas ao mesmo tempo atrai aqueles que estão insatisfeitos com os mecanismos de atraso do mercado tradicional.
Embora a tokenização de ações ainda represente uma fração muito pequena do mercado financeiro, à medida que as principais plataformas aprofundam suas estratégias, sua participação pode aumentar significativamente nos próximos dois ou três anos. É até possível que isso leve as bolsas tradicionais a construir suas próprias plataformas em blockchain, oferecendo produtos que atendam melhor aos requisitos regulatórios.
Isto não só trouxe novas oportunidades de investimento, mas também acompanhou riscos mais elevados. Entre a on-chain e os mecanismos tradicionais, os mercados financeiros estão a entrar numa fase de fusão em múltiplos níveis. A tokenização de ações já não é um produto conceptual, mas sim uma parte inegável do sistema financeiro real.
Com o contínuo crescimento da tokenização de ações, a transformação do mercado de capitais em blockchain apenas começou. Este mecanismo de "descoberta de preços prioritária em blockchain" poderá tornar-se uma importante forma de colaboração entre os mercados tradicionais e os mercados em blockchain no futuro.