Pontos para Token: O caminho sólido para o empreendedorismo Web3

No setor de blockchain, muitas pessoas acreditam que projetos sem Token carecem de valor central. No entanto, para a maioria dos projetos de blockchain, seja no design da economia de Token, na operação das exchanges ou na combinação de tecnologia com blockchains públicos, ainda não atingiram um nível profissional e maduro.

Mais importante ainda, a emissão e aplicação de tokens em todo o mundo enfrenta um ambiente regulatório complexo. A emissão direta de tokens por equipes de startups não só traz uma enorme pressão de conformidade, mas também pode levar a uma perda de controle das operações. Portanto, uma escolha mais segura é primeiro incentivar os usuários através de um sistema de pontos, e, após a estabilização do ecossistema, gradualmente converter os pontos em tokens, alcançando assim a assetização.

O valor dos pontos: da motivação à transição

As vantagens do sistema de pontos residem em fornecer às projetos uma ferramenta de validação de mercado de baixo custo, ao mesmo tempo que evita os riscos legais associados à emissão de tokens no início. Através dos pontos, a equipe pode oferecer recompensas aos usuários dentro da aplicação, aumentando a retenção e a atividade dos usuários. À medida que o mecanismo de pontos amadurece, pode-se tokenizá-lo, conferindo-lhe mais valor e permitindo a circulação em cadeia.

Este modelo não apenas aumentou a flexibilidade operacional da equipe, mas também pode estabelecer a confiança e a base ecológica dos usuários através de pontos, estabelecendo assim a base para a economia de Token no futuro. Por exemplo, uma plataforma de blockchain focada na autonomia da comunidade, incentiva os usuários a votar e participar de tarefas de governança através de pontos, e após a estabilização do sistema de pontos, introduz o Token na blockchain, permitindo que os usuários sintam de forma mais intuitiva o valor e a função do Token.

Tomando como exemplo um grupo recente de emissão de tokens. Este grupo foi fundado em 2018 e é um dos líderes no campo dos serviços financeiros de ativos digitais na Ásia. O grupo é conhecido por seu abrangente ecossistema Web3, que abrange várias áreas centrais, incluindo negociação, investimento, serviços de tokenização e infraestrutura. Suas principais operações incluem duas grandes plataformas de negociação, uma das quais é a primeira bolsa de ativos virtuais licenciada em Hong Kong, oferecendo serviços de negociação em conformidade e seguros para os usuários; a outra é voltada para usuários globais, oferecendo serviços diversificados de negociação de ativos digitais e detém a licença de Classe F da Autoridade de Gestão Financeira das Bermudas.

O design do token ecológico do grupo tem como objetivo apoiar sua extensa rede de negócios e aumentar a participação dos usuários. O fornecimento total é fixo em 1 bilhão de unidades, lançado através de uma distribuição privada, evitando os riscos legais e de conformidade que podem estar associados à venda pública. Esse método de distribuição vincula diretamente o valor do token à atividade do ecossistema, tornando-o mais sustentável. Em cenários de aplicação prática, o token é dotado de múltiplas funções. Nas exchanges, pode ser utilizado para pagar taxas da plataforma e oferece aos detentores um desconto nas taxas de transação, reduzindo significativamente os custos de negociação. Além disso, como uma ferramenta central de incentivo comunitário, promove a participação dos usuários na construção do ecossistema por meio de vários programas de recompensas, aumentando a atividade da comunidade. Usuários que possuem o token também podem ter acesso prioritário a novos produtos e serviços, melhorando ainda mais a experiência do usuário. Esse design diversificado de aplicação faz com que ele não seja apenas um token funcional, mas também um motor-chave para impulsionar o desenvolvimento colaborativo do ecossistema.

O modelo de emissão de tokens e os cenários de aplicação do grupo forneceram valiosas referências de experiência para equipes iniciantes. Durante o processo de emissão e promoção de tokens, eles adotaram as seguintes estratégias:

1. Incentivos e Distribuição Ecológica: O Token não foi distribuído através de vendas públicas, mas sim através de incentivos ecológicos internos. Este modelo evita o risco de violação das leis de valores mobiliários, ao mesmo tempo em que amplia efetivamente a base de detentores do Token através de um mecanismo de recompensas.

2. Airdrop baseado em tarefas: os usuários obtêm recompensas em Token ao completar tarefas específicas. Esta abordagem não só aumenta o envolvimento dos usuários com o ecossistema, mas também impulsiona a atividade da comunidade e a divulgação da marca. Por exemplo, anteriormente foram recompensados com Token através de atividades ecológicas para incentivar os usuários a compartilhar e promover conteúdos do ecossistema.

3. Combinação de negócios e tecnologia: os Tokens incorporaram várias funções na aplicação prática, como participação na governança, pagamento de taxas e troca de serviços ecológicos, entre outros. Este design econômico de Tokens não apenas se alinha à lógica comercial, mas também promove a aplicação profunda da tecnologia blockchain no setor financeiro.

Este modelo progressivo de conversão de pontos em Token não só permite ao grupo evitar riscos de conformidade desnecessários, mas também pode aumentar a confiança e a lealdade dos usuários em relação ao projeto.

Caminho de ganha-ganha para conformidade e validação comercial

O caminho dos pontos para os Tokens é a chave para a legalização do projeto e uma etapa necessária para a validação comercial. Como empreendedores Web3, se a emissão de Tokens também estiver no vosso futuro roteiro, talvez começar pelos pontos seja um caminho de desenvolvimento mais apropriado. Podemos analisar isso concretamente a partir de quatro aspectos:

1. Validação de mercado para incentivos aos usuários

Quer se trate de pontos de fidelidade centralizados tradicionais ou de tokens de projetos descentralizados voltados para o futuro, a questão central a resolver é a aceitação por parte dos usuários. O valor central dos sistemas de pontos iniciais reside no fato de que eles oferecem às partes do projeto uma ferramenta de baixo custo para testar o mercado. Através de um mecanismo de recompensas em pontos, a equipe pode observar a aceitação e a fidelidade dos usuários em relação ao projeto. Por exemplo, uma aplicação que se destaca na partilha de conhecimentos descentralizada pode criar regras de recompensa em pontos: os usuários ganham pontos ao carregar conteúdo de qualidade, e o conteúdo que recebe curtidas ou é salvo pode ainda receber pontos adicionais como recompensa. Essa forma de operação, por um lado, atrai a participação de usuários iniciais, e por outro, acumula dados do projeto, fornecendo uma base real para o modelo econômico a ser tokenizado posteriormente. Além disso, os dados de consumo de pontos também refletem as preferências dos usuários em relação a diferentes serviços de pagamento. Essa validação de mercado não só melhora a eficiência operacional inicial do projeto, mas também indica a direção para o design de tokenização subsequente.

2. Escolha do momento para a tokenização

De forma pragmática, a tokenização é uma extensão natural do desenvolvimento dos sistemas de pontos, mas a escolha do momento deve ser combinada com a base de usuários, a construção do ecossistema e a preparação técnica. Inicialmente, os usuários são incentivados a participar da cunhagem e negociação na forma de pontos, e, à medida que o sistema de pontos amadurece, a transição gradual para a tokenização é feita. Essa estratégia evita efetivamente problemas de "tecnologia não aperfeiçoada e ecossistema não saudável" que podem levar à falta de vendas de tokens ou à perda de usuários. Por exemplo, um projeto NFT, após um ano de operação do seu sistema de pontos, conseguiu, no primeiro dia de lançamento do token, um volume diário de negociação superior a um milhão de dólares. Esta gestão do timing da tokenização fornece um importante exemplo para projetos iniciais.

3. Equilíbrio entre conformidade e financiamento

Muitas equipes erroneamente acreditam que os Tokens são a única ferramenta para atrair investimentos. Mas, na verdade, os modelos de financiamento podem ser mais flexíveis. Para a grande maioria das equipes de startups de blockchain, no início, é totalmente viável adotar o financiamento por ações para obter capital; com base nisso, se no futuro houver necessidade de emissão de Tokens, as partes podem estipular claramente no acordo de acionistas que, quando o projeto atingir determinadas fases, uma certa proporção de Tokens será alocada aos investidores. Essa abordagem satisfaz as necessidades financeiras da equipe e evita os riscos de conformidade da venda direta de Tokens. Além disso, muitos projetos iniciais introduzem investidores qualificados ou fundos de investimento através da criação de empresas no exterior, enquanto combinam mecanismos de recompensas para aumentar a lealdade dos usuários. Dessa forma, assegura-se a conformidade do financiamento e, através da validação dos dados dos usuários e dos cenários comerciais, aumenta-se a avaliação do projeto. Essa abordagem atende à necessidade de capital e evita os riscos de conformidade da venda inicial de Tokens.

4. Validação da interligação entre tecnologia e aplicação

A validação da ligação entre tecnologia e cenários comerciais é a chave para o sucesso da tokenização de projetos. Por exemplo, um projeto de blockchain focado na negociação de energia verde, inicialmente incentivou os usuários domésticos a carregar dados de consumo de energia e medidas de eficiência energética através de pontos, acumulando um grande conjunto de dados energéticos. Na fase de validação técnica, a plataforma trocou pontos por tokens ecológicos, combinando dados de energia off-chain com contratos inteligentes on-chain, completando a transição de pontos para tokens. A vantagem desse modelo é que os pontos não são apenas uma ferramenta de incentivo para os usuários, mas também podem fornecer dados de cenários reais durante os testes de aplicação técnica, ajudando a equipe a identificar problemas e ajustar estratégias. Após várias rodadas de ajustes no modelo, foi estabelecido um pool de riscos públicos através de tokens, o que reduziu significativamente o risco de falhas após o lançamento.

Através da estratégia acima, a equipe não só consegue avançar de forma consistente na conformidade do projeto, mas também pode validar efetivamente seu valor comercial e a demanda dos usuários, estabelecendo uma base sólida para a economia do Token no futuro.

Resumo

Da pontuação ao Token, não é apenas uma evolução do modelo de negócios, mas também um caminho empreendedor que combina validação de mercado e inovação em conformidade. No contexto de um ambiente regulatório global cada vez mais complexo, as equipas de startups devem abandonar a fantasia da emissão de moeda "de uma só vez", adotando uma estratégia gradual, começando com pontos, acumulando dados e otimizando mecanismos através da validação de mercado, e depois transformando a experiência bem-sucedida em aplicações de ativos na blockchain.

Este modelo de "tokenização progressiva" não só reduz os riscos legais nos estágios iniciais do projeto, como também torna o processo de validação do valor comercial mais natural e eficiente. Os empreendedores de blockchain só conseguirão encontrar o seu ponto de viragem em um ambiente de mercado complexo e em constante mudança, experimentando e otimizando dentro de um quadro de conformidade. O empreendedorismo na internet enfatiza pequenos passos rápidos, mas na exploração do campo da blockchain, avançar de forma sólida e segura pode ser o verdadeiro sentido de "rapidez".