O desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades, que não incluem apenas o Bitcoin em si, mas também inovações como o Bitcoin cross-chain. Com a expectativa da aprovação do ETF spot e o aumento dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o potencial de desenvolvimento na área relacionada ao Bitcoin está a tornar-se evidente.
Flare, como uma solução Layer 1 única, oferece uma ponte cross-chain oficial e serviços de oráculo, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas-chave. Isso significa que o Flare não apenas suporta a máquina virtual Ethereum (EVM), mas também fornece uma solução para a comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, com a ajuda de pontes entre cadeias, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado atualmente dominado por ativos de Bitcoin em cross-chain tratados de forma centralizada, esta solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas perspectivas de aplicação.
FAssets: solução de ponte cross-chain sem necessidade de confiança
No ecossistema da blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma blockchain pública é superior ao das aplicações na cadeia, porque as aplicações dependem da segurança da blockchain pública. Somente quando o valor do token nativo da blockchain pública é mais alto, sua segurança pode fornecer uma melhor proteção para as aplicações. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, atualmente está concentrada na Ethereum, enquanto outras blockchains públicas precisam depender de pontes cross-chain para introduzir esses ativos. Isso equivale a construir a segurança dos ativos na blockchain pública sobre as pontes cross-chain.
Muitas blockchains públicas tentam desenvolver pontes cross-chain por conta própria, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. Na verdade, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. Já as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes cross-chain de terceiros, a segurança dos seus ativos depende totalmente dessas pontes externas. Em alguns eventos, alguns ecossistemas de blockchains públicas sofreram impactos devastadores.
FAssets é uma solução de cross-chain projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias que não possuem contratos inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam utilizados de forma segura em contratos inteligentes na Flare, sem a necessidade de confiar. O processo de cunhagem do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não só o emissor precisa de 1:1 em colateral, como o agente responsável pela cunhagem também precisa realizar uma sobrecolateralização. Essa prática é semelhante a alguns mecanismos de protocolos anteriores, mas o FAssets permite que os agentes utilizem uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais da Flare (FTSO). O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas em contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissores sejam entregues com segurança a um endereço específico. O FTSO fornece alimentações de preços em tempo real para a Flare, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações atrasadas.
Processo de cunhagem e partes envolvidas
O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia não inteligente para a rede Flare, a fim de serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um intermediário e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente utiliza o conector de estado Flare para verificar que os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser usados nas aplicações DeFi da Flare, ou serem transferidos para outras cadeias EVM.
O processo de emissão de moeda envolve quatro tipos de papéis: emissor/rompedor, agente, liquidante e desafiador. O emissor e o rompedor são os clientes que iniciam o processo de emissão ou resgate. O agente é responsável pela emissão e resgate dos FAssets, mas precisa bloquear a garantia por conta própria. O liquidante é responsável por liquidar quando o valor da garantia do agente está muito baixo. O desafiador usa conectores de estado para detectar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidadas.
Para garantir que todo o processo não envolva a participação de terceiros centralizados, a solução do FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes cross-chain, necessitando da cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema não apenas envolve o processo de emissão e resgate de moedas, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento de comportamentos de agentes.
Comparação de soluções BTC entre cadeias
BTC é o principal ativo criptográfico, com uma participação de mercado de 51,9% no total de ativos criptográficos a partir de 6 de dezembro. A forma de trazer BTC para uso em outras cadeias sempre foi uma questão, além da solução FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.
Atualmente, o wBTC é o mais utilizado, e algumas pontes cross-chain até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser comprado diretamente através de bolsas, seu uso é mais conveniente, mas também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, e o processo de cunhagem e resgate requer KYC, sendo o ativo BTC subjacente custodiado por terceiros.
tBTC é atualmente um ativo cross-chain bastante utilizado em aplicações DeFi, tendo o apoio da Curve, podendo ser usado como colateral para a emissão de crvUSD. Na avaliação da tBTC pela LlamaRisk, considera-se que a tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto apresenta um desempenho mediano em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais.
RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas cross-chain, mas devido a algumas razões, o Ren 1.0 suspendeu a emissão e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.
O esquema do FAssets é mais complexo, sendo que a oficial afirma que a garantia nos pools de agentes e comunidade é superior a 200% do FAssets emitido, com as garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool da comunidade. Teoricamente, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC cross-chain sem necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, envolvendo múltiplos ativos tanto nas garantias quanto nos FAssets cunhados, além de necessitar da colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para lançar a mainnet.
Desenvolvimento futuro do FAssets e atualizações recentes do Flare
FAssets está atualmente em funcionamento na sua rede de testes e será lançado na rede preliminar após várias rodadas de testes, antes de ser integrado na rede principal. Na fase inicial dos testes, a equipe de desenvolvimento e os parceiros iniciais desempenharão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão as configurações básicas necessárias. À medida que os testes de cunhagem, resgate, liquidação e outros forem concluídos, participantes externos poderão ingressar.
Os testes são divididos em 7 fases, atualmente o teste do FAssets está na segunda fase, onde a equipe de desenvolvimento assume vários papéis para participar. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., e em seguida, será lançado a rede piloto e a rede principal. Isso significa que o FAssets pode levar algum tempo até ser lançado na rede principal. O oficial declarou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de FAssets através de um fundo de incentivo cross-chain, incentivando usuários e aplicativos a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que aprimora ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.
Desde setembro, a Flare tem progredido no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando várias atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses, foi lançada a fase de testes do FAssets, iniciada a segunda fase de staking, destruídos 2,1 bilhões de tokens FLR, preparado o tutorial para desenvolvedores FTSO e desenvolvido a segunda versão do Portal API. Em relação às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e também participaram na organização de um hackathon.
Resumo
Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE e XRP para uso na Flare, utilizando uma ponte entre cadeias, podendo também ser transferidos para outras cadeias.
Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cross-chain, não só os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma sobre-garantia para completar a emissão; os agentes enfrentarão liquidações quando a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a colaboração de vários papéis para garantir a sua fiabilidade.
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Flare lança o teste FAssets, criando um novo modo de BTC sem confiança em cadeia cruzada.
Bitcoin ecossistema desenvolvimento迎来新机遇
O desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades, que não incluem apenas o Bitcoin em si, mas também inovações como o Bitcoin cross-chain. Com a expectativa da aprovação do ETF spot e o aumento dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o potencial de desenvolvimento na área relacionada ao Bitcoin está a tornar-se evidente.
Flare, como uma solução Layer 1 única, oferece uma ponte cross-chain oficial e serviços de oráculo, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas-chave. Isso significa que o Flare não apenas suporta a máquina virtual Ethereum (EVM), mas também fornece uma solução para a comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, com a ajuda de pontes entre cadeias, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado atualmente dominado por ativos de Bitcoin em cross-chain tratados de forma centralizada, esta solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas perspectivas de aplicação.
FAssets: solução de ponte cross-chain sem necessidade de confiança
No ecossistema da blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma blockchain pública é superior ao das aplicações na cadeia, porque as aplicações dependem da segurança da blockchain pública. Somente quando o valor do token nativo da blockchain pública é mais alto, sua segurança pode fornecer uma melhor proteção para as aplicações. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, atualmente está concentrada na Ethereum, enquanto outras blockchains públicas precisam depender de pontes cross-chain para introduzir esses ativos. Isso equivale a construir a segurança dos ativos na blockchain pública sobre as pontes cross-chain.
Muitas blockchains públicas tentam desenvolver pontes cross-chain por conta própria, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. Na verdade, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. Já as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes cross-chain de terceiros, a segurança dos seus ativos depende totalmente dessas pontes externas. Em alguns eventos, alguns ecossistemas de blockchains públicas sofreram impactos devastadores.
FAssets é uma solução de cross-chain projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias que não possuem contratos inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam utilizados de forma segura em contratos inteligentes na Flare, sem a necessidade de confiar. O processo de cunhagem do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não só o emissor precisa de 1:1 em colateral, como o agente responsável pela cunhagem também precisa realizar uma sobrecolateralização. Essa prática é semelhante a alguns mecanismos de protocolos anteriores, mas o FAssets permite que os agentes utilizem uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais da Flare (FTSO). O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas em contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissores sejam entregues com segurança a um endereço específico. O FTSO fornece alimentações de preços em tempo real para a Flare, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações atrasadas.
Processo de cunhagem e partes envolvidas
O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia não inteligente para a rede Flare, a fim de serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um intermediário e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente utiliza o conector de estado Flare para verificar que os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser usados nas aplicações DeFi da Flare, ou serem transferidos para outras cadeias EVM.
O processo de emissão de moeda envolve quatro tipos de papéis: emissor/rompedor, agente, liquidante e desafiador. O emissor e o rompedor são os clientes que iniciam o processo de emissão ou resgate. O agente é responsável pela emissão e resgate dos FAssets, mas precisa bloquear a garantia por conta própria. O liquidante é responsável por liquidar quando o valor da garantia do agente está muito baixo. O desafiador usa conectores de estado para detectar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidadas.
Para garantir que todo o processo não envolva a participação de terceiros centralizados, a solução do FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes cross-chain, necessitando da cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema não apenas envolve o processo de emissão e resgate de moedas, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento de comportamentos de agentes.
Comparação de soluções BTC entre cadeias
BTC é o principal ativo criptográfico, com uma participação de mercado de 51,9% no total de ativos criptográficos a partir de 6 de dezembro. A forma de trazer BTC para uso em outras cadeias sempre foi uma questão, além da solução FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.
Atualmente, o wBTC é o mais utilizado, e algumas pontes cross-chain até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser comprado diretamente através de bolsas, seu uso é mais conveniente, mas também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, e o processo de cunhagem e resgate requer KYC, sendo o ativo BTC subjacente custodiado por terceiros.
tBTC é atualmente um ativo cross-chain bastante utilizado em aplicações DeFi, tendo o apoio da Curve, podendo ser usado como colateral para a emissão de crvUSD. Na avaliação da tBTC pela LlamaRisk, considera-se que a tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto apresenta um desempenho mediano em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais.
RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas cross-chain, mas devido a algumas razões, o Ren 1.0 suspendeu a emissão e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.
O esquema do FAssets é mais complexo, sendo que a oficial afirma que a garantia nos pools de agentes e comunidade é superior a 200% do FAssets emitido, com as garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool da comunidade. Teoricamente, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC cross-chain sem necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, envolvendo múltiplos ativos tanto nas garantias quanto nos FAssets cunhados, além de necessitar da colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para lançar a mainnet.
Desenvolvimento futuro do FAssets e atualizações recentes do Flare
FAssets está atualmente em funcionamento na sua rede de testes e será lançado na rede preliminar após várias rodadas de testes, antes de ser integrado na rede principal. Na fase inicial dos testes, a equipe de desenvolvimento e os parceiros iniciais desempenharão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão as configurações básicas necessárias. À medida que os testes de cunhagem, resgate, liquidação e outros forem concluídos, participantes externos poderão ingressar.
Os testes são divididos em 7 fases, atualmente o teste do FAssets está na segunda fase, onde a equipe de desenvolvimento assume vários papéis para participar. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., e em seguida, será lançado a rede piloto e a rede principal. Isso significa que o FAssets pode levar algum tempo até ser lançado na rede principal. O oficial declarou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de FAssets através de um fundo de incentivo cross-chain, incentivando usuários e aplicativos a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que aprimora ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.
Desde setembro, a Flare tem progredido no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando várias atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses, foi lançada a fase de testes do FAssets, iniciada a segunda fase de staking, destruídos 2,1 bilhões de tokens FLR, preparado o tutorial para desenvolvedores FTSO e desenvolvido a segunda versão do Portal API. Em relação às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e também participaram na organização de um hackathon.
Resumo
Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE e XRP para uso na Flare, utilizando uma ponte entre cadeias, podendo também ser transferidos para outras cadeias.
Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cross-chain, não só os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma sobre-garantia para completar a emissão; os agentes enfrentarão liquidações quando a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a colaboração de vários papéis para garantir a sua fiabilidade.