AIエーテルネット価値分析

AIエーテルネットワークが新しいネットワーク接続のトレンドになりつつあります。英偉達は最近エーテルネットワークを積極的に受け入れ、SpectrumX-800エーテルネットワーク製品を発売し、来年関連収入が数十億ドルに達すると予測しています。

エーテルネットはIBネットワークに対して以下の利点があります:

• 高い互換性、低コスト、優れた柔軟性
• ユーザーの受け入れ度が高く、基盤が強い
• 性能が徐々に向上しており、一部のシーンではIBネットワークを超えています

現在、AIエーテルネットワークは二つの大きな陣営を形成しています。

1. 超エーテルネットワーク連合(UEC):AMD、Arista、ブロードコムなどのデバイスメーカーとMeta、マイクロソフトなどのクラウドプロバイダーで構成されている
2. エヌビディアSpectrum-Xプラットフォーム:ソフトウェアとハードウェアを含む統合システムネットワークアーキテクチャ

未来エーテルネットワークはAIネットワーク接続の主流の選択肢になることが期待されています。その理由は次のとおりです:

• より良いパフォーマンスと大規模クラスター能力
• よりオープンなエコシステム
• AIGCの膨大な計算力の需要により適応しています

光モジュールの選択において、LPO方案はAIエーテルネットワークの最適な選択肢となる可能性があり、低消費電力、低遅延、低コストなどの利点があります。

全体的に見て、エーテルネットのAI分野での応用は、スイッチや光モジュールなどの産業チェーンの急速な発展を促進します。関連するチップ、製造、ブランド企業などに注目することをお勧めします。

2023年世界光モジュールTOP10ランキング発表

LightCountingが2023年の世界光モジュールTOP10ランキングを発表しました:

• 旭創テクノロジーが初めて1位にランクイン
• 中国のメーカーは合計7社が選ばれ、主導的地位を占めています。
• コヒーレント(フィニサー)ランキング2位
• ファーウェイは3位です
• インテルがランキングから退いた

2023年の光モジュール市場の特徴:

• 全体収入は微減して109億ドルとなりました
• AI需要が400G/800G光モジュールの需要急増を引き起こす
• 2024年の収入は27%増加し、2029年には224億ドルに達すると予想されています。
• 集積光子技術が発展のトレンドとなる

グーグルはマレーシアに200億ドルを投資してデータセンターを建設

グーグルはマレーシアに20億ドルを投資すると発表しました、含む:

• データセンターを設立する
• 新しい Google Cloud リージョンを設定する
• 人工知能の開発の推進
• 学生と教育者を支援するAIリテラシープログラム

これはGoogleの東南アジア地域における最大の投資です。東南アジアは最近、世界のテクノロジー大手の投資のホットスポットとなり、予想されています:

• 2030年までにAIは東南アジア経済に約1兆ドルの成長をもたらす
• 2028年までに東南アジアと北アジアのデータセンター需要年成長率は25%に達する
• 東南アジアは世界第2のデータセンター収入源となる見込み

マイクロンはHBMメモリの売上が大幅に増加する見込みです

マイクロンテクノロジーは投資家会議で次のように述べました:

• 本年度のHBMの売上高は数億ドルに達する見込みです
• 次の会計年度(2024年9月から)は数十億ドルに達します
• 2025年度のHBM市場シェアは全体のDRAM市場と同程度になる見込みです。
• 2024年下半期から2025年にかけてストレージ価格が上昇することが予想されています
• 12層HBM3Eの資格確認が行われており、顧客のニーズに応じて生産されます。
• 2025年までに業界は8層から12層HBMに徐々に移行する

マイクロンはAI PCとスマートフォンの発展に期待しており、これらのデバイスのために新機能の開発に注力するとしています。

ガートナーは2024年のパブリッククラウド支出が6750億ドルを超えると予測しています

ガートナーの最新予測:

• 2024年の世界のパブリッククラウドサービス支出は6754億ドルに達し、前年同期比で20.4%増加します。
• 成長は主に生成AIとアプリケーションのモダナイゼーションによって推進されています。
• この10年の終わりには、パブリッククラウド支出が1兆ドルを超えると予想されています。

2024年の各セグメント市場の成長予測:

• IaaS は 25.6% と最も速いペースで成長しました。
• PaaSは20.6%の成長を記録し、2位にランクインしました。
• SaaSは依然として最大の支出分野であり、20%増加して2472億ドルに達する見込みです。

AIモデルのトレーニングと推論の需要がIaaSの強力な成長を促進しています。アプリケーションのモダナイゼーションと特定のユースケースの需要がSaaSの継続的な成長を促進しています。

#国家「ビッグファンド」の第3フェーズが正式に設立されました

National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd.の第3フェーズは、5月24日に登録され、主な情報として設立されました。

• 登録資本金は3,440億元
• 法定代理人:張欣
• 業務範囲:プライベート・エクイティ投資ファンド管理、ベンチャーキャピタルファンド管理など
• 主要株主:中国開発銀行資本、中国移動資本、主要国有銀行6行など
• 主要6行が33.14%を占めた

これは2014年と2019年に続く第3期の「大基金」であり、国内の集積回路産業の発展を推進することを目的としています。ファンドは市場化、専門化に基づいて運営され、集積回路製造分野を重点的に支援します。