AI時代の新しい章: 大手テクノロジー企業がコンピューティングパワーとコストパフォーマンスの高いアプリケーションを競い合う

今週、多くのテクノロジー大手の決算が好調で、AIが業績の成長を牽引しています。マイクロソフトやグーグルのクラウド事業は好調で、収入と利益率が上昇しています。主要なクラウドプロバイダーは、コンピューティングパワーへの投資を引き続き強化しており、短期的に資本支出の減速は見込まれていません。市場は、ユーザーに実際の生産性向上をもたらす「地に足のついた」AIアプリケーションの登場を期待しています。OpenAI Soraの素晴らしい登場、国産大モデルKimiの台頭、そしてGPT、Geminiなどの継続的な更新が期待されています。今後、マイクロソフトやアップルなどが大モデルをPCやスマートフォンに導入することが期待されています。

安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーの供給は、画期的なAIアプリケーションの誕生の基盤です。単位コンピューティングパワーコストの低下は、人類がAGIに向かうための必要条件となります。現在、10％の電力コストを除けば、AIデータセンターへの投資はほとんどが固定資産であり、GPU、ネットワーク機器、冷却装置などが含まれます。TSMCはAIチップの生産能力を拡張しており、年末までに生産能力は昨年より150％増加する見込みです。ネットワーク機器の面では、NVIDIAのGB200はコストパフォーマンスに優れた銅ケーブルソリューションを採用しています。光モジュールメーカーもLPOなどの高コストパフォーマンス接続ソリューションを推進しています。冷却面では、単体ラックの電力密度が向上するにつれて、液冷が徐々に風冷に取って代わるでしょう。

4Gと5Gの時代を振り返ると、モバイルトラフィックコストの低下がモバイルアプリの繁栄をもたらしました。同様に、単位コンピューティングパワーのコストの低下がAIアプリケーションの繁栄の基礎を築くでしょう。主要なクラウドベンダーは大規模に投資する能力がありますが、長尾企業はより高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーを必要としています。今後、各サーバーのコンピューティングパワーの生産性/初期投資比率を向上させる方法が、コンピューティングパワー供給の重要な課題となるでしょう。

人類がAGIに至る道は依然として曲がりくねっており、社会を変える真のAIアプリケーションが孵化するにはまだ長い時間が必要かもしれません。しかし、テクノロジーの大手企業による持続的な投資がAIの発展に強力な推進力を提供しています。コンピューティングパワーのコストが引き続き下がり、AI技術が絶えず突破されるにつれて、生活を変えるAIアプリケーションが徐々に現れることが期待されます。