ブロックチェーン業界が新たな高峰を迎える：2024年11月パブリックチェーン研究報告

2024年11月、ブロックチェーン業界は待望のブルマーケットを迎えました。ビットコインの価格は歴史的な新高値を更新し続け、10万ドルの大台に迫り、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強力な回復を遂げ、アルトコイン市場も顕著な反発を見せました。ビットコインのLayer 2は強い成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2はますます激化する競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的なブレークスルーを達成し、ビットコインは驚異的な上昇を見せ、69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇率を記録しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に接近し、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカ大選の結果が暗号市場の成長の触媒となり、包括的な暗号通貨の立法や規制監視に影響を及ぼす可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定のボラティリティが見られ、人民元はアメリカが関税を引き上げる可能性への懸念の下で圧力を受け、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しました。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総市場価値が41.1%急増し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導権を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。なぜなら、アルトコインも今月は同様に強力なパフォーマンスを示したからです。イーサリアムは下降トレンドを逆転させ、マーケットシェアは15.9%（絶対値は0.6%上昇）に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中で、アルトコインは優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率で首位を占め、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。その中で、Stellarの急騰は市場がその国際送金インフラとCBDC能力に対する関心を高めていることを顕著に反映しており、これはアメリカの選挙後に規制枠組みが明確化されるという期待の影響を受けている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキングの上位15のチェーンの多くは増加を見せましたが、ポリゴンは5.9%減少しました。これはアメリカ大統領選が終了した後、ある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落トレンドが続いており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームやミーム活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強い発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じて、チェーン上の活動の成長を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に素晴らしいものです：Movement Explorerによると、660万以上のアカウントと1.53億件の取引が既に存在しています。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてローンチされ、RippleはRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を取得する予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が高まる中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、自社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持するとツイートし、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコインの流動性競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードはデュアルステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い収益を得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第二位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長し、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第三位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第四位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの観点から、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0%の増加を記録し、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れをとっています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となり、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成および展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは優れたパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートの発表を通じて財務の透明性を強化し、核心的な価値観と資金戦略を概説しました。ある著名な人物は、Layer 2のスケーラビリティを強化するためのDASの実装や、ENSから消費者向けの支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲーム公链

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し、1,696タイトルに達しました。BNBチェーン、ポリゴン、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%の成長を見せており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみの混在した結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面し、DAUは41.9%減の116,400に落ち込みましたが、Suiは逆風の中でDAUが23.1%増の233,300に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザーリテンション指標によるものです。

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資金調達

2024年11月ブロックチェーン分野では12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月と比べて23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となった。そのうち5件の事件は具体的な資金調達額を公表していない。

Zero Gravity Labs（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初モジュラーのブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転換し、チェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これにはCytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家からなるチームと革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を獲得したことが注目されます。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、さらに他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれています。

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