Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas yang menawarkan paparan luas ke kategori ETF Keuangan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi pengembalian pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang mengikuti strategi tidak berbobot kapitalisasi: smart beta.
Indeks non-cap weighted mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik seperti itu.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang setara, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXO telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $2,25 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam ETF Keuangan. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Keuangan.
Indeks Keuangan StrataQuant adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,61%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Dana tersebut memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,87%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan, dan mengungkapkan kepemilikannya setiap hari. ETF juga menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, meskipun tetap penting bagi para investor untuk meneliti kepemilikan suatu dana.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 99,7% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Bank Ozk (OZK) menyumbang sekitar 1,68% dari total aset, diikuti oleh Invesco Ltd. (IVZ) dan Interactive Brokers Group, Inc. (kelas A) (IBKR).
Cerita Berlanjut 10 investasi teratas FXO menyumbang sekitar 16,07% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, pengembalian ETF AlphaDEX Keuangan First Trust adalah sekitar 10,08% sejauh ini, dan telah naik sekitar 21,33% selama 12 bulan terakhir ( per 25/08/2025). FXO telah diperdagangkan antara $45,90 $59,11 dalam periode 52 minggu terakhir.
Dana ini memiliki beta 1,02 dan deviasi standar 22,53% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan FXO pilihan risiko menengah di ruang ini. Dengan sekitar 106 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Financials AlphaDEX ETF adalah opsi yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Keuangan di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Financials ETF (VFH) melacak MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index dan Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) melacak Financial Select Sector Index. Vanguard Financials ETF memiliki aset sebesar $12,88 miliar, Financial Select Sector SPDR ETF memiliki $52,3 miliar. VFH memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan XLF berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Keuangan.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas yang menawarkan paparan luas ke kategori ETF Keuangan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi pengembalian pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang mengikuti strategi tidak berbobot kapitalisasi: smart beta.
Indeks non-cap weighted mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik seperti itu.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang setara, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors. FXO telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $2,25 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam ETF Keuangan. Dana khusus ini, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Keuangan.
Indeks Keuangan StrataQuant adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,61%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Dana tersebut memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,87%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan, dan mengungkapkan kepemilikannya setiap hari. ETF juga menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, meskipun tetap penting bagi para investor untuk meneliti kepemilikan suatu dana.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 99,7% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Bank Ozk (OZK) menyumbang sekitar 1,68% dari total aset, diikuti oleh Invesco Ltd. (IVZ) dan Interactive Brokers Group, Inc. (kelas A) (IBKR).
Cerita Berlanjut 10 investasi teratas FXO menyumbang sekitar 16,07% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, pengembalian ETF AlphaDEX Keuangan First Trust adalah sekitar 10,08% sejauh ini, dan telah naik sekitar 21,33% selama 12 bulan terakhir ( per 25/08/2025). FXO telah diperdagangkan antara $45,90 $59,11 dalam periode 52 minggu terakhir.
Dana ini memiliki beta 1,02 dan deviasi standar 22,53% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan FXO pilihan risiko menengah di ruang ini. Dengan sekitar 106 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Financials AlphaDEX ETF adalah opsi yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Keuangan di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Financials ETF (VFH) melacak MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index dan Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) melacak Financial Select Sector Index. Vanguard Financials ETF memiliki aset sebesar $12,88 miliar, Financial Select Sector SPDR ETF memiliki $52,3 miliar. VFH memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan XLF berubah 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Keuangan.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar