Brookfield Infrastructure memanfaatkan megatrend dekarbonisasi, digitalisasi, dan deglobalisasi.
Realty Income berada di persimpangan dua peluang pasar bernilai triliunan dolar.
Main Street Capital memanfaatkan pasar bernilai triliunan dolar yang diabaikan oleh bank.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Realty Income ›
Saya dengan hati-hati memilih saham untuk ditambahkan ke portofolio saya setiap bulan, menggunakan uang tunai yang saya terima dari pembayaran dividen dan dana tambahan yang saya setorkan ke akun saya. Berikut adalah lima saham yang paling saya antusias untuk dibeli belakangan ini.
Infrastruktur Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) adalah operator infrastruktur global dengan portofolio yang beragam dari utilitas, midstream energi, transportasi, dan bisnis infrastruktur data. Aset-aset ini menghasilkan aliran kas yang stabil dan tumbuh, didukung oleh struktur tarif yang diatur oleh pemerintah dan kontrak jangka panjang yang terkait dengan inflasi.
Sumber gambar: Getty Images. Perusahaan membayar 60% hingga 70% dari arus kas stabilnya sebagai dividen (hasil saat ini: 4,4%), menyimpan sisanya untuk proyek pertumbuhan. Brookfield juga mengakuisisi aset infrastruktur baru untuk meningkatkan pertumbuhannya, dengan fokus pada peluang yang diuntungkan dari megatrend dekarbonisasi, deglobalisasi, dan digitalisasi.
Brookfield mengharapkan untuk meningkatkan dana operasi per saham (FFO) lebih dari 10% per tahun dalam beberapa tahun mendatang. Itu dengan mudah mendukung rencananya untuk meningkatkan dividen pada tingkat tahunan 5% hingga 9%. Kombinasi pertumbuhan dan pendapatan ini dapat memicu pengembalian yang kuat bagi investor seperti saya.
EQT
EQT (NYSE: EQT) adalah produsen gas alam terkemuka dengan posisi utama di wilayah Appalachian dengan biaya rendah (Pennsylvania, Ohio, dan West Virginia). Ini juga memiliki bisnis midstream terintegrasi yang membantu mengurangi biaya lebih lanjut sambil memberikan akses yang lebih besar ke pasar gas bernilai tinggi. Operasi berskala besar dan biaya rendah EQT memungkinkannya untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi dan lebih tahan lama dibandingkan dengan pesaingnya.
Strategi berbeda produsen gas menempatkannya dalam posisi yang kuat untuk memanfaatkan lonjakan permintaan gas AS yang akan datang. AS telah menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terkemuka selama dekade terakhir, dengan 18 miliar kaki kubik per hari (Bcf/d) yang saat ini beroperasi. Tambahan kapasitas 13 Bcf/d saat ini sedang dalam tahap konstruksi atau mendekati persetujuan.
Dan meningkatnya permintaan daya dari pusat data AI dapat mendorong tambahan permintaan gas sebesar 10 hingga 18 Bcf/d pada tahun 2030. Katalis-katalis ini seharusnya mendorong harga gas naik, memungkinkan produsen biaya rendah terkemuka seperti EQT untuk menghasilkan arus kas bebas yang jauh lebih signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Itu seharusnya memberinya banyak bahan bakar untuk meningkatkan dividen yang memberikan imbal hasil 1,2%.
Kisah berlanjut## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) adalah salah satu real estate investment trust (REITs) terbesar di dunia. Portofolio perusahaan yang terdiversifikasi mencakup ritel, industri, perjudian, dan properti lainnya, termasuk pusat data, yang disewakan berdasarkan sewa bersih kepada banyak perusahaan terkemuka di dunia.
Sewa bersih jangka panjang dari REIT memberikan pendapatan sewa yang sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti, termasuk pemeliharaan rutin, pajak real estat, dan asuransi bangunan.
Pemilik tanah berada di persimpangan dua megatrend. Ada kebutuhan hampir $50 triliun untuk pendapatan yang stabil dan tumbuh untuk mendukung populasi global yang menua di masa pensiun. Sementara itu, perusahaan saat ini memiliki $14 triliun properti yang ada di neraca mereka.
Dividen bulanan menarik Realty Income (5.4%) dapat membantu lebih banyak pensiunan memenuhi kebutuhan pendapatan mereka. REIT ini telah secara konsisten meningkatkan dividen, meningkatkannya selama 111 kuartal berturut-turut. Sementara itu, strategi kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia dengan mengakuisisi real estat mereka dalam transaksi sewa-balik seharusnya memungkinkan untuk melanjutkan rekor peningkatan ini.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) memberikan modal utang dan ekuitas kepada perusahaan pasar menengah ke bawah ($10 juta hingga $150 juta dalam pendapatan tahunan) dan pendanaan utang kepada perusahaan pasar menengah (lebih dari $150 juta dalam pendapatan). Perusahaan ini membantu menyediakan pembiayaan untuk bisnis yang berkembang yang sering diabaikan oleh bank. Pasar kredit swasta ini sangat besar dengan lebih dari $2 triliun dan tumbuh dengan cepat, dengan peluang pasar yang dapat dijangkau lebih dari $30 triliun.
Investasi kredit swasta perusahaan pengembangan bisnis (BDC) menghasilkan imbal hasil pendapatan tinggi (dalam angka dua digit rendah). Dan banyak investasi ekuitas swastanya juga menghasilkan pendapatan dividen.
Investasi ini memberikan Main Street Capital sumber pendapatan berulang yang menguntungkan untuk membayar dividen. Perusahaan ini membayar pembayaran bulanan yang stabil dan terus tumbuh, yang telah meningkat 132% sejak penawaran umum perdana pada tahun 2007.
Ini juga secara berkala membayar dividen kuartalan tambahan (dengan imbal hasil 6,6%, berdasarkan pembayaran terakhirnya ). Mengingat pertumbuhan yang akan datang dalam kredit swasta, pembayaran dividen Main Street seharusnya terus meningkat.
Komunitas Apartemen Mid-Amerika
Mid-Amerika Komunitas Apartemen (NYSE: MAA) adalah REIT apartemen terkemuka. Pemilik memiliki lebih dari 100.000 apartemen di pasar Sun Belt yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan populasi dan lapangan kerja yang kuat.
Baru-baru ini, banyak pasar ini melihat banyak pembangunan apartemen baru karena pengembang memanfaatkan suku bunga rendah setelah pandemi. Peningkatan pasokan ini telah menjaga pertumbuhan sewa tetap terkendali.
Namun, dengan puncak pasokan baru kini telah berlalu, dan permintaan penyewa tetap kuat, pertumbuhan sewa diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Mid-America semakin memanfaatkan tren naik ini dengan menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam apartemen baru yang diharapkan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan.
Kombinasi pertumbuhan sewa yang cepat dan pendapatan tambahan dari komunitas baru seharusnya memberikan dorongan berarti pada laba bersih REIT, memungkinkan untuk terus meningkatkan dividen yang menghasilkan 4,3%.
Memanfaatkan katalis yang jelas
Setiap dari lima perusahaan ini berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan manfaat dari tren pertumbuhan yang jelas. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan mereka, saya berharap mereka akan terus meningkatkan dividen mereka, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk memberikan total pengembalian yang kuat. Itulah sebabnya mereka berada di puncak daftar beli saya saat ini.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan pengembalian yang sangat besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649,657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,090,993!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang jauh mengungguli dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities, dan Realty Income. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan EQT, Mid-America Apartment Communities, dan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
5 Saham Favorit Saya untuk Dibeli Sekarang adalah awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
5 Saham Favorit Saya untuk Dibeli Sekarang
Poin Utama
Saya dengan hati-hati memilih saham untuk ditambahkan ke portofolio saya setiap bulan, menggunakan uang tunai yang saya terima dari pembayaran dividen dan dana tambahan yang saya setorkan ke akun saya. Berikut adalah lima saham yang paling saya antusias untuk dibeli belakangan ini.
Infrastruktur Brookfield
Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) adalah operator infrastruktur global dengan portofolio yang beragam dari utilitas, midstream energi, transportasi, dan bisnis infrastruktur data. Aset-aset ini menghasilkan aliran kas yang stabil dan tumbuh, didukung oleh struktur tarif yang diatur oleh pemerintah dan kontrak jangka panjang yang terkait dengan inflasi.
Sumber gambar: Getty Images. Perusahaan membayar 60% hingga 70% dari arus kas stabilnya sebagai dividen (hasil saat ini: 4,4%), menyimpan sisanya untuk proyek pertumbuhan. Brookfield juga mengakuisisi aset infrastruktur baru untuk meningkatkan pertumbuhannya, dengan fokus pada peluang yang diuntungkan dari megatrend dekarbonisasi, deglobalisasi, dan digitalisasi.
Brookfield mengharapkan untuk meningkatkan dana operasi per saham (FFO) lebih dari 10% per tahun dalam beberapa tahun mendatang. Itu dengan mudah mendukung rencananya untuk meningkatkan dividen pada tingkat tahunan 5% hingga 9%. Kombinasi pertumbuhan dan pendapatan ini dapat memicu pengembalian yang kuat bagi investor seperti saya.
EQT
EQT (NYSE: EQT) adalah produsen gas alam terkemuka dengan posisi utama di wilayah Appalachian dengan biaya rendah (Pennsylvania, Ohio, dan West Virginia). Ini juga memiliki bisnis midstream terintegrasi yang membantu mengurangi biaya lebih lanjut sambil memberikan akses yang lebih besar ke pasar gas bernilai tinggi. Operasi berskala besar dan biaya rendah EQT memungkinkannya untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi dan lebih tahan lama dibandingkan dengan pesaingnya.
Strategi berbeda produsen gas menempatkannya dalam posisi yang kuat untuk memanfaatkan lonjakan permintaan gas AS yang akan datang. AS telah menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terkemuka selama dekade terakhir, dengan 18 miliar kaki kubik per hari (Bcf/d) yang saat ini beroperasi. Tambahan kapasitas 13 Bcf/d saat ini sedang dalam tahap konstruksi atau mendekati persetujuan.
Dan meningkatnya permintaan daya dari pusat data AI dapat mendorong tambahan permintaan gas sebesar 10 hingga 18 Bcf/d pada tahun 2030. Katalis-katalis ini seharusnya mendorong harga gas naik, memungkinkan produsen biaya rendah terkemuka seperti EQT untuk menghasilkan arus kas bebas yang jauh lebih signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Itu seharusnya memberinya banyak bahan bakar untuk meningkatkan dividen yang memberikan imbal hasil 1,2%.
Kisah berlanjut## Realty Income
Realty Income (NYSE: O) adalah salah satu real estate investment trust (REITs) terbesar di dunia. Portofolio perusahaan yang terdiversifikasi mencakup ritel, industri, perjudian, dan properti lainnya, termasuk pusat data, yang disewakan berdasarkan sewa bersih kepada banyak perusahaan terkemuka di dunia.
Sewa bersih jangka panjang dari REIT memberikan pendapatan sewa yang sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti, termasuk pemeliharaan rutin, pajak real estat, dan asuransi bangunan.
Pemilik tanah berada di persimpangan dua megatrend. Ada kebutuhan hampir $50 triliun untuk pendapatan yang stabil dan tumbuh untuk mendukung populasi global yang menua di masa pensiun. Sementara itu, perusahaan saat ini memiliki $14 triliun properti yang ada di neraca mereka.
Dividen bulanan menarik Realty Income (5.4%) dapat membantu lebih banyak pensiunan memenuhi kebutuhan pendapatan mereka. REIT ini telah secara konsisten meningkatkan dividen, meningkatkannya selama 111 kuartal berturut-turut. Sementara itu, strategi kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia dengan mengakuisisi real estat mereka dalam transaksi sewa-balik seharusnya memungkinkan untuk melanjutkan rekor peningkatan ini.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) memberikan modal utang dan ekuitas kepada perusahaan pasar menengah ke bawah ($10 juta hingga $150 juta dalam pendapatan tahunan) dan pendanaan utang kepada perusahaan pasar menengah (lebih dari $150 juta dalam pendapatan). Perusahaan ini membantu menyediakan pembiayaan untuk bisnis yang berkembang yang sering diabaikan oleh bank. Pasar kredit swasta ini sangat besar dengan lebih dari $2 triliun dan tumbuh dengan cepat, dengan peluang pasar yang dapat dijangkau lebih dari $30 triliun.
Investasi kredit swasta perusahaan pengembangan bisnis (BDC) menghasilkan imbal hasil pendapatan tinggi (dalam angka dua digit rendah). Dan banyak investasi ekuitas swastanya juga menghasilkan pendapatan dividen.
Investasi ini memberikan Main Street Capital sumber pendapatan berulang yang menguntungkan untuk membayar dividen. Perusahaan ini membayar pembayaran bulanan yang stabil dan terus tumbuh, yang telah meningkat 132% sejak penawaran umum perdana pada tahun 2007.
Ini juga secara berkala membayar dividen kuartalan tambahan (dengan imbal hasil 6,6%, berdasarkan pembayaran terakhirnya ). Mengingat pertumbuhan yang akan datang dalam kredit swasta, pembayaran dividen Main Street seharusnya terus meningkat.
Komunitas Apartemen Mid-Amerika
Mid-Amerika Komunitas Apartemen (NYSE: MAA) adalah REIT apartemen terkemuka. Pemilik memiliki lebih dari 100.000 apartemen di pasar Sun Belt yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan populasi dan lapangan kerja yang kuat.
Baru-baru ini, banyak pasar ini melihat banyak pembangunan apartemen baru karena pengembang memanfaatkan suku bunga rendah setelah pandemi. Peningkatan pasokan ini telah menjaga pertumbuhan sewa tetap terkendali.
Namun, dengan puncak pasokan baru kini telah berlalu, dan permintaan penyewa tetap kuat, pertumbuhan sewa diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Mid-America semakin memanfaatkan tren naik ini dengan menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam apartemen baru yang diharapkan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan.
Kombinasi pertumbuhan sewa yang cepat dan pendapatan tambahan dari komunitas baru seharusnya memberikan dorongan berarti pada laba bersih REIT, memungkinkan untuk terus meningkatkan dividen yang menghasilkan 4,3%.
Memanfaatkan katalis yang jelas
Setiap dari lima perusahaan ini berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan manfaat dari tren pertumbuhan yang jelas. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan mereka, saya berharap mereka akan terus meningkatkan dividen mereka, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk memberikan total pengembalian yang kuat. Itulah sebabnya mereka berada di puncak daftar beli saya saat ini.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Realty Income sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan pengembalian yang sangat besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649,657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,090,993!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang jauh mengungguli dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EQT, Main Street Capital, Mid-America Apartment Communities, dan Realty Income. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan EQT, Mid-America Apartment Communities, dan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
5 Saham Favorit Saya untuk Dibeli Sekarang adalah awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat komentar