Analisis mendalam terhadap 60 DEX terkemuka baru-baru ini telah mengungkapkan lima tren perkembangan yang patut diperhatikan:
Platform perdagangan stablecoin dan derivatif memiliki potensi pertumbuhan yang besar di pasar bear.
AMM+NFT menjadi arah baru inovasi DEX
Perkembangan DEX asli di blockchain baru sangat cepat, pola blockchain DEX menunjukkan situasi "satu unggul banyak kuat"
Porsi protokol transaksi lintas rantai dan lintas lapisan meningkat, sekitar 1/4 dari DEX teratas.
Pasar mengharapkan DEX membawa lebih banyak fitur inovatif dan produk baru
Status DEX
1. Data volume perdagangan DEX
Perdagangan spot masih menjadi bisnis utama DEX. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan spot DEX mulai meningkat pesat sejak Juni 2020, meningkat 105 kali lipat dalam setahun mencapai 2039,5 miliar USD. Sejak awal tahun ini, secara keseluruhan mengalami tren penurunan, dengan volume perdagangan di bulan Agustus sebesar 667,6 miliar USD, turun 58,3% dibandingkan Januari.
Volume perdagangan Uniswap dan PancakeSwap bersama-sama mewakili lebih dari setengah total. Di antaranya, Uniswap v2 mencetak rekor tertinggi bulanan sebesar 85,06 miliar dolar AS pada Mei 2021, yang menyumbang 76,5% dari total bulan tersebut.
Dalam hal perdagangan derivatif, dYdX menduduki posisi dominan mutlak. Pada 21 September, volume perdagangan harian dYdX mencapai 1,38 miliar USD, menempati peringkat pertama di semua DEX. Namun, volume perdagangan berjangka DEX masih jauh dibandingkan dengan bursa terpusat, hanya menyumbang 1,4% dari yang terakhir.
Aggregator DEX seperti 1inch, OpenOcean, dan lainnya saat ini memiliki skala perdagangan yang relatif kecil, dengan volume perdagangan harian di tingkat jutaan dolar.
2. Distribusi Volume Locking DEX
Saat ini ada 5 DEX dengan total nilai terkunci lebih dari 1 miliar dolar AS, yaitu Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, dan Balancer. Di antara mereka, Curve dan Uniswap masing-masing memiliki total nilai terkunci lebih dari 5 miliar dolar AS, mendominasi jalur DEX.
Lima DEX teratas ini menyumbang lebih dari 25% dari total nilai terkunci DeFi, mencerminkan posisi penting DEX dalam ekosistem DeFi.
3. Pendapatan Protokol DEX
Data menunjukkan bahwa di antara 13 proyek kripto teratas dalam hal pendapatan kontrak 7 hari, DEX menduduki 6 posisi. Di antaranya, pendapatan 7 hari Uniswap, PancakeSwap, dan GMX masing-masing melebihi 10 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa dari 6 DEX yang terdaftar, 3 di antaranya adalah platform perdagangan derivatif, yaitu GMX, dYdX, dan Synthetix.
Kategori Utama DEX
AMM: Jenis DEX yang paling umum saat ini, proyek yang mewakili adalah Uniswap
Protokol perdagangan lintas rantai: seperti Hop Protocol, Multichain, dll.
Perjanjian Perdagangan Derivatif: mencakup kontrak berkelanjutan, opsi, aset sintetis, dll
Protokol perdagangan stablecoin: dirancang khusus untuk perdagangan stablecoin, seperti Curve
DEX Aggregator: Menggabungkan informasi dari beberapa DEX, seperti 1inch
Lima Tren di Jalur DEX
Efek kepala yang jelas, beberapa DEX mendominasi sebagian besar pangsa pasar
Dalam hal jumlah terkunci, total jumlah terkunci dari 5 DEX teratas adalah 16,36 miliar USD, yang merupakan 6,4 kali dari total 12,55 miliar USD dari 6 DEX di urutan kedua (.
Dalam hal volume perdagangan, hanya ada 5 DEX yang memiliki volume perdagangan 24 jam di atas 100 juta USD, dengan dua teratas dYdX dan Uniswap v3 masing-masing sebesar 1,4 miliar dan 1,25 miliar USD, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DEX lainnya.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
Protokol perdagangan lintas rantai dan lintas lapisan meningkat, sekitar 1/4 dari DEX teratas
Di antara 60 DEX teratas yang terdaftar, terdapat 16 protokol lintas rantai dan lintas lapisan, sekitar 1/4 dari total. Penerapan multi-rantai juga menjadi tren utama DEX, sebagian besar dari 10 DEX teratas telah menerapkan di jaringan L2.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
AMM+NFT menjadi tren baru
Satu jenis adalah platform perdagangan NFT berbasis mekanisme AMM, seperti sudoswap; jenis lainnya adalah menambahkan perdagangan NFT dalam AMM, seperti rencana Uniswap untuk mengintegrasikan sudoswap.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
Setiap blockchain utama memiliki DEX yang masuk ke posisi teratas, DEX dari blockchain baru menunjukkan performa yang cemerlang.
DEX di atas rantai Ethereum masih mendominasi, tetapi DEX asli dari rantai publik baru seperti Cronos, Arbitrum, Osmosis, dan lain-lain juga menunjukkan kinerja yang baik. Rantai publik DeFi ekosistem Cosmos patut diperhatikan.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
Potensi pertumbuhan platform perdagangan stablecoin dan derivatif sangat besar
Permintaan pengguna terhadap stablecoin dan derivatif meningkat di pasar bearish. Misalnya, volume terkunci Curve mengalami kenaikan 12,5% dalam 7 hari, menduduki peringkat pertama di antara proyek DeFi terkemuka. Kombinasi L2+ dan derivatif juga menjadi sorotan.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
Lima Arah DEX yang Patut Diperhatikan
DEX berbasis Ethereum yang sudah lama ada seperti Uniswap, SushiSwap )
DEX lintas rantai ( seperti Hop, Hashflow )
Protokol perdagangan stablecoin ( seperti Curve )
DEX ekosistem Cosmos( seperti Osmosis)
DEX rantai publik baru ( seperti Canto DEX )
Dalam jangka panjang, DEX tetap menjadi pilar penting dan pintu masuk pengguna dalam ekosistem DeFi. DEX di rantai Ethereum mendominasi, tetapi blockchain publik lainnya juga berkembang pesat, menunjukkan pola "satu unggul banyak yang kuat". Perkembangan DEX di jaringan L2 di masa depan patut diperhatikan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketSurvivor
· 6jam yang lalu
Garis pasokan yang sulit dijaga di Bear Market akhirnya tiba, pertahanan multi-rantai adalah kunci untuk bertahan hidup.
Lihat AsliBalas0
GasWastingMaximalist
· 6jam yang lalu
Bear Market baru saja dimulai, stablecoin pasti adalah jalan terbaik.
Lihat AsliBalas0
airdrop_whisperer
· 6jam yang lalu
masih Bear Market buy the dip stablecoin dapat diandalkan
Lihat AsliBalas0
DuskSurfer
· 6jam yang lalu
Bear Market hanya perlu menggunakan leverage tinggi untuk menjadi tak terkalahkan.
Lima tren perkembangan DEX: Potensi stabilcoin dan derivasi yang menonjol, proporsi perdagangan lintas rantai meningkat
Menganalisis Lima Tren Perkembangan DEX
Analisis mendalam terhadap 60 DEX terkemuka baru-baru ini telah mengungkapkan lima tren perkembangan yang patut diperhatikan:
Platform perdagangan stablecoin dan derivatif memiliki potensi pertumbuhan yang besar di pasar bear.
AMM+NFT menjadi arah baru inovasi DEX
Perkembangan DEX asli di blockchain baru sangat cepat, pola blockchain DEX menunjukkan situasi "satu unggul banyak kuat"
Porsi protokol transaksi lintas rantai dan lintas lapisan meningkat, sekitar 1/4 dari DEX teratas.
Pasar mengharapkan DEX membawa lebih banyak fitur inovatif dan produk baru
Status DEX
1. Data volume perdagangan DEX
Perdagangan spot masih menjadi bisnis utama DEX. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan spot DEX mulai meningkat pesat sejak Juni 2020, meningkat 105 kali lipat dalam setahun mencapai 2039,5 miliar USD. Sejak awal tahun ini, secara keseluruhan mengalami tren penurunan, dengan volume perdagangan di bulan Agustus sebesar 667,6 miliar USD, turun 58,3% dibandingkan Januari.
Volume perdagangan Uniswap dan PancakeSwap bersama-sama mewakili lebih dari setengah total. Di antaranya, Uniswap v2 mencetak rekor tertinggi bulanan sebesar 85,06 miliar dolar AS pada Mei 2021, yang menyumbang 76,5% dari total bulan tersebut.
Dalam hal perdagangan derivatif, dYdX menduduki posisi dominan mutlak. Pada 21 September, volume perdagangan harian dYdX mencapai 1,38 miliar USD, menempati peringkat pertama di semua DEX. Namun, volume perdagangan berjangka DEX masih jauh dibandingkan dengan bursa terpusat, hanya menyumbang 1,4% dari yang terakhir.
Aggregator DEX seperti 1inch, OpenOcean, dan lainnya saat ini memiliki skala perdagangan yang relatif kecil, dengan volume perdagangan harian di tingkat jutaan dolar.
2. Distribusi Volume Locking DEX
Saat ini ada 5 DEX dengan total nilai terkunci lebih dari 1 miliar dolar AS, yaitu Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, dan Balancer. Di antara mereka, Curve dan Uniswap masing-masing memiliki total nilai terkunci lebih dari 5 miliar dolar AS, mendominasi jalur DEX.
Lima DEX teratas ini menyumbang lebih dari 25% dari total nilai terkunci DeFi, mencerminkan posisi penting DEX dalam ekosistem DeFi.
3. Pendapatan Protokol DEX
Data menunjukkan bahwa di antara 13 proyek kripto teratas dalam hal pendapatan kontrak 7 hari, DEX menduduki 6 posisi. Di antaranya, pendapatan 7 hari Uniswap, PancakeSwap, dan GMX masing-masing melebihi 10 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa dari 6 DEX yang terdaftar, 3 di antaranya adalah platform perdagangan derivatif, yaitu GMX, dYdX, dan Synthetix.
Kategori Utama DEX
AMM: Jenis DEX yang paling umum saat ini, proyek yang mewakili adalah Uniswap
Protokol perdagangan lintas rantai: seperti Hop Protocol, Multichain, dll.
Perjanjian Perdagangan Derivatif: mencakup kontrak berkelanjutan, opsi, aset sintetis, dll
Protokol perdagangan stablecoin: dirancang khusus untuk perdagangan stablecoin, seperti Curve
DEX Aggregator: Menggabungkan informasi dari beberapa DEX, seperti 1inch
Lima Tren di Jalur DEX
Dalam hal jumlah terkunci, total jumlah terkunci dari 5 DEX teratas adalah 16,36 miliar USD, yang merupakan 6,4 kali dari total 12,55 miliar USD dari 6 DEX di urutan kedua (.
Dalam hal volume perdagangan, hanya ada 5 DEX yang memiliki volume perdagangan 24 jam di atas 100 juta USD, dengan dua teratas dYdX dan Uniswap v3 masing-masing sebesar 1,4 miliar dan 1,25 miliar USD, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DEX lainnya.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
Di antara 60 DEX teratas yang terdaftar, terdapat 16 protokol lintas rantai dan lintas lapisan, sekitar 1/4 dari total. Penerapan multi-rantai juga menjadi tren utama DEX, sebagian besar dari 10 DEX teratas telah menerapkan di jaringan L2.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
Satu jenis adalah platform perdagangan NFT berbasis mekanisme AMM, seperti sudoswap; jenis lainnya adalah menambahkan perdagangan NFT dalam AMM, seperti rencana Uniswap untuk mengintegrasikan sudoswap.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
DEX di atas rantai Ethereum masih mendominasi, tetapi DEX asli dari rantai publik baru seperti Cronos, Arbitrum, Osmosis, dan lain-lain juga menunjukkan kinerja yang baik. Rantai publik DeFi ekosistem Cosmos patut diperhatikan.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
Permintaan pengguna terhadap stablecoin dan derivatif meningkat di pasar bearish. Misalnya, volume terkunci Curve mengalami kenaikan 12,5% dalam 7 hari, menduduki peringkat pertama di antara proyek DeFi terkemuka. Kombinasi L2+ dan derivatif juga menjadi sorotan.
![Memindai 60 DEX teratas, kami menemukan 5 tren ini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
Lima Arah DEX yang Patut Diperhatikan
DEX berbasis Ethereum yang sudah lama ada seperti Uniswap, SushiSwap )
DEX lintas rantai ( seperti Hop, Hashflow )
Protokol perdagangan stablecoin ( seperti Curve )
DEX ekosistem Cosmos( seperti Osmosis)
DEX rantai publik baru ( seperti Canto DEX )
Dalam jangka panjang, DEX tetap menjadi pilar penting dan pintu masuk pengguna dalam ekosistem DeFi. DEX di rantai Ethereum mendominasi, tetapi blockchain publik lainnya juga berkembang pesat, menunjukkan pola "satu unggul banyak yang kuat". Perkembangan DEX di jaringan L2 di masa depan patut diperhatikan.