Pemulihan industri kabel fiber optik didorong oleh permintaan ganda dari tenaga angin laut dan AI

Industri kabel serat optik sedang mengalami pemulihan dari titik terendah. Pada tahun 2023, karena permintaan telekomunikasi luar negeri melambat dan pembangunan pembangkit listrik angin lepas pantai domestik mengalami latensi, industri ini mengalami periode penurunan, dan valuasi industri tertekan. Namun, memasuki tahun 2024, seiring dengan pemulihan bertahap pembangunan pembangkit listrik angin lepas pantai domestik, peningkatan permintaan kabel luar negeri, serta harapan bahwa serat optik kelas atas akan terbebas dari karakteristik siklus akibat permintaan kecerdasan buatan, industri ini diperkirakan akan keluar dari titik terendah dan menyambut pemulihan.

Pada akhir April 2024, pengumuman tender untuk proyek penting pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai diterbitkan, menandakan bahwa industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sedang mempercepat pemulihan. Kabel laut sebagai bagian kunci dari pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memiliki pola persaingan yang baik, dengan ambang masuk yang tinggi, dan diharapkan dapat mengambil manfaat dari pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di China. Pada saat yang sama, perusahaan kabel domestik secara bertahap mengembangkan pasar internasional berkat keunggulan teknologi, dengan beberapa perusahaan terkemuka telah mencapai terobosan dalam proyek luar negeri. Dorongan ganda dari pasar domestik dan internasional diharapkan dapat membantu bisnis pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai keluar dari periode lesu.

Perkembangan kecerdasan buatan telah mendorong serat optik khusus menjadi komponen penting, menciptakan peluang untuk penggantian dalam negeri. Di masa lalu, pasar serat optik global terutama didominasi oleh serat optik standar, tetapi seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus menghadapi peluang pengembangan baru. Serat optik khusus terutama mencakup serat optik pemeliharaan, serat optik doping, dan serat optik berongga, yang masing-masing berfungsi dalam berbagai skenario aplikasi. Saat ini, pusat komputasi kecerdasan buatan global sebagian besar menggunakan serat optik kelas atas dari merek luar negeri, dalam konteks permintaan yang berkembang pesat, perusahaan terkemuka di Cina yang memiliki akumulasi teknologi mendalam diharapkan mendapatkan peluang baru dalam rantai pasokan.

Serat optik khusus termasuk dalam produk bernilai tinggi dengan jumlah produksi yang kecil. Dibandingkan dengan serat optik standar, persyaratan produksinya lebih tinggi, mulai dari bahan baku hingga seluruh proses manufaktur memerlukan pengetahuan profesional, sehingga menciptakan hambatan industri yang cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri yang telah melalui siklus industri yang lengkap diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik pemulihan prospek energi angin laut dan inovasi teknologi yang didorong oleh kecerdasan buatan serta komunikasi satelit, sehingga patut diperhatikan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan baru yang fokus pada aplikasi serat optik khusus.

Namun, para investor juga harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan yang tidak memenuhi harapan, penundaan dalam pembangunan energi angin lepas pantai, serta tantangan yang muncul akibat iterasi teknologi yang cepat.