Analisis Nilai Jaringan AI Ether

AI Ether sedang menjadi tren baru dalam konektivitas jaringan. Nvidia baru-baru ini secara aktif mengadopsi Ether, meluncurkan produk Ethernet SpectrumX-800, dan diperkirakan pendapatan terkait akan mencapai miliaran dolar tahun depan.

Ethernet memiliki keuntungan berikut dibandingkan jaringan IB:

• Kompatibilitas tinggi, biaya rendah, fleksibilitas baik
• Tingkat penerimaan pengguna tinggi, basis massa kuat
• Performa semakin meningkat, di beberapa skenario telah melampaui jaringan IB

Saat ini AI Ether membentuk dua kubu besar:

1. Aliansi Hyper Ethereum ( UEC ): AMD, Arista, Broadcom dan penyedia cloud seperti Meta, Microsoft.
2. Platform Spectrum-X Nvidia: arsitektur jaringan sistem komprehensif yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak

Masa depan Ether diperkirakan akan menjadi solusi utama untuk koneksi jaringan AI, alasan termasuk:

• Kinerja yang lebih baik dan kemampuan kluster skala besar
• Ekosistem yang lebih terbuka
• Lebih cocok untuk kebutuhan besar AIGC terhadap daya komputasi

Dalam pemilihan modul optik, solusi LPO mungkin menjadi pilihan terbaik untuk Ethernet AI, dengan keunggulan konsumsi daya rendah, latensi rendah, dan biaya rendah.

Secara keseluruhan, aplikasi Ether di bidang AI akan mendorong perkembangan cepat rantai industri seperti switch, modul optik, dan lainnya. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan terkait chip, manufaktur, dan merek.

2023 Peringkat 10 Besar Modul Optik Global Telah Diterbitkan

LightCounting merilis daftar TOP10 modul optik global 2023:

• Xuchuang Technology peringkat pertama untuk pertama kalinya
• Terdapat 7 produsen dari China yang masuk dalam daftar, mendominasi.
• Coherent(Finisar)pering kedua
• Huawei berada di peringkat ketiga
• Intel keluar dari daftar

Karakteristik pasar modul cahaya 2023:

• Pendapatan keseluruhan sedikit turun menjadi 10,9 miliar dolar AS
• Permintaan AI mendorong lonjakan permintaan modul optik 400G/800G
• Diperkirakan pertumbuhan pendapatan 27% pada tahun 2024, mencapai 22,4 miliar dolar AS pada tahun 2029
• Teknologi fotonik terintegrasi menjadi tren pengembangan

Google menginvestasikan 2 miliar dolar AS untuk membangun pusat data di Malaysia

Google mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar AS di Malaysia, termasuk:

• Mendirikan pusat data pertama
• Mendirikan wilayah baru Google Cloud
• Mendorong pengembangan di bidang kecerdasan buatan
• Mendukung program literasi AI untuk pelajar dan pendidik

Ini adalah investasi terbesar Google di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara baru-baru ini menjadi pusat investasi bagi raksasa teknologi global, diperkirakan:

• Pada tahun 2030, AI diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar 1 triliun dolar AS terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.
• Pada tahun 2028, permintaan pusat data di Asia Tenggara dan Asia Utara diperkirakan akan tumbuh sebesar 25% per tahun.
• Asia Tenggara diperkirakan akan menjadi sumber pendapatan pusat data terbesar kedua di dunia

Micron Memperkirakan Penjualan Memori HBM Akan Meningkat Secara Signifikan

Micron Technology menyatakan dalam pertemuan investor:

• Penjualan HBM tahun fiskal ini akan mencapai ratusan juta dolar AS
• Tahun keuangan berikutnya ( akan dimulai pada September 2024 dan ) akan mencapai miliaran dolar.
• Pangsa pasar HBM di tahun fiskal 2025 diperkirakan setara dengan pangsa pasar DRAM secara keseluruhan
• Diperkirakan harga penyimpanan akan naik pada paruh kedua tahun 2024 hingga 2025
• 12 lapisan HBM3E sedang melakukan verifikasi kualifikasi, akan diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan
• Hingga tahun 2025, industri akan secara bertahap beralih dari 8 lapisan menjadi 12 lapisan HBM

Micron optimis tentang perkembangan PC AI dan smartphone, akan fokus pada pengembangan fitur baru untuk perangkat ini.

Gartner memperkirakan pengeluaran cloud publik akan melebihi 675 miliar USD pada tahun 2024

Prediksi terbaru dari Gartner:

• Pengeluaran layanan cloud publik global pada tahun 2024 akan mencapai 675,4 miliar dolar AS, meningkat 20,4% dibandingkan tahun sebelumnya.
• Pertumbuhan terutama didorong oleh AI generatif dan modernisasi aplikasi
• Diperkirakan pada akhir dekade ini, pengeluaran untuk cloud publik akan melampaui 1 triliun dolar AS.

Pertumbuhan yang diperkirakan untuk setiap segmen pasar di tahun 2024:

• IaaS tumbuh 25,6%, pertumbuhan tercepat
• PaaS tumbuh 20,6%, menempati posisi kedua
• SaaS tetap menjadi bidang pengeluaran terbesar, diperkirakan tumbuh 20% menjadi 247,2 miliar dolar AS

Permintaan pelatihan dan inferensi model AI mendorong pertumbuhan kuat IaaS. Modernisasi aplikasi dan permintaan untuk kasus penggunaan tertentu mendorong pertumbuhan berkelanjutan SaaS.

"Dana Besar" Negara Tahap Tiga Resmi Didirikan

Perusahaan Investasi Industri Sirkuit Terintegrasi Nasional Tahap Tiga telah didirikan pada 24 Mei, informasi utama:

• Modal yang terdaftar 3440 miliar yuan
• Wakil hukum: Zhang Xin
• Ruang lingkup usaha: manajemen dana investasi ekuitas swasta, manajemen dana investasi ventura, dll.
• Pemegang saham utama: China Development Finance, China Mobile Capital, enam bank milik negara, dll.
• Enam bank besar menyumbang 33,14%

Ini adalah fase ketiga "dana besar" setelah tahun 2014 dan 2019, bertujuan untuk mendorong pengembangan industri sirkuit terpadu domestik. Dana ini akan beroperasi secara pasar dan profesional, dengan fokus pada mendukung bidang manufaktur sirkuit terpadu.