Bitcoin dépasse 94 000 $, les alts augmentent, données off-chain dévoilent les tendances du marché
Le prix du Bitcoin a de nouveau dépassé la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse générale du marché des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux clairs de marché haussier ? Grâce à une analyse approfondie des volumes de transactions, du comportement des utilisateurs et de la distribution des jetons, nous pouvons discerner les tendances actuelles du marché à partir de la logique sous-jacente.
Volume des transactions et activité du marché
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, le volume de transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, le nombre de transactions ayant dépassé 7,2 millions, et le nombre d'adresses indépendantes participant aux transactions a atteint 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions est passé d'un creux de 2M à 10M, avec une accélération notable de la croissance après avril 2024, ce qui indique une augmentation significative de la liquidité du marché. Bien qu'il y ait eu une forte diminution du nombre de transactions chaines en mars de cette année, la tendance générale est à la hausse à court terme.
Changement de la structure des traders
Les données sur les tendances des traders révèlent les fluctuations du nombre de traders sur la chaîne depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours de la seconde moitié de 2024, et est resté à un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide fortement avec la phase "reprise-explosion" du cycle de marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des corrections à court terme apparaissant à chaque trimestre (comme en mai et en août). Les données montrent également l'impact ponctuel des grandes nouvelles sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste à un niveau relativement bas, n'étant qu'un tiers des périodes de pointe, nécessitant une observation plus approfondie des tendances futures.
Analyse de la distribution des portefeuilles de jetons off-chain
Parmi les traders actifs, les adresses de portefeuille peuvent être classées en fonction de différents montants de détention. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs s'élève à 1052, tandis que le nombre de portefeuilles pour les petits investisseurs (détention inférieure à 10 000 dollars) représente une majorité absolue, soit environ 214 millions, mais le montant total des avoirs est bien inférieur à celui des baleines. Ce phénomène de "80-20" est très courant sur les marchés financiers : les baleines entrent souvent en premier pour accumuler des actifs, suivies par des fonds plus petits qui poussent les prix des actifs à la hausse. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de "dauphins" (1M-10M dollars) et de "poissons" (10K-100K dollars) fournit également un soutien important à la liquidité du marché.
Analyse de l'écosystème des jetons
D'après les données, les transactions sur la chaîne Polygon restent relativement stables, avec un volume quotidien d'environ 4K. Il convient de noter qu'en se basant sur les données de la chaîne Ethereum, l'activité sur la chaîne Ethereum a montré une baisse significative au début de 2025, tandis que la réaction des prix a été relativement retardée. Avec le lancement de plus de chaînes publiques Layer1, la réduction de l'activité dans l'écosystème Ethereum pourrait redéfinir la dynamique du marché.
Résumé
Bien que le prix du Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses altcoins ont enregistré des hausses considérables, le volume des transactions off-chain sur le marché actuel n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité élevé. Avec la nouvelle politique et la réglementation parallèles en 2025, la structure des traders off-chain présente une tendance à la diversification, avec des baleines et des petits investisseurs actifs en même temps. Même avec l'apparition de nouveaux points chauds et de nouvelles pistes, les investisseurs doivent continuer à prêter attention aux changements marginaux des données, maintenir un jugement rationnel sur un marché frénétique, et surveiller les mouvements de gros capitaux, afin de se prémunir contre le risque de pression de vente à court terme pouvant résulter d'une concentration élevée des fonds.
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SnapshotBot
· Il y a 3h
All in, qui monte avec moi ?
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ValidatorViking
· 08-06 09:24
les métriques du réseau sont maintenant éprouvées au combat... enfin, on voit une véritable activité des validateurs à vrai dire
Bitcoin a franchi 94 000 dollars : analyse des données off-chain pour de nouvelles tendances du marché
Bitcoin dépasse 94 000 $, les alts augmentent, données off-chain dévoilent les tendances du marché
Le prix du Bitcoin a de nouveau dépassé la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse générale du marché des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux clairs de marché haussier ? Grâce à une analyse approfondie des volumes de transactions, du comportement des utilisateurs et de la distribution des jetons, nous pouvons discerner les tendances actuelles du marché à partir de la logique sous-jacente.
Volume des transactions et activité du marché
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, le volume de transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, le nombre de transactions ayant dépassé 7,2 millions, et le nombre d'adresses indépendantes participant aux transactions a atteint 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions est passé d'un creux de 2M à 10M, avec une accélération notable de la croissance après avril 2024, ce qui indique une augmentation significative de la liquidité du marché. Bien qu'il y ait eu une forte diminution du nombre de transactions chaines en mars de cette année, la tendance générale est à la hausse à court terme.
Changement de la structure des traders
Les données sur les tendances des traders révèlent les fluctuations du nombre de traders sur la chaîne depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours de la seconde moitié de 2024, et est resté à un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide fortement avec la phase "reprise-explosion" du cycle de marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des corrections à court terme apparaissant à chaque trimestre (comme en mai et en août). Les données montrent également l'impact ponctuel des grandes nouvelles sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste à un niveau relativement bas, n'étant qu'un tiers des périodes de pointe, nécessitant une observation plus approfondie des tendances futures.
Analyse de la distribution des portefeuilles de jetons off-chain
Parmi les traders actifs, les adresses de portefeuille peuvent être classées en fonction de différents montants de détention. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs s'élève à 1052, tandis que le nombre de portefeuilles pour les petits investisseurs (détention inférieure à 10 000 dollars) représente une majorité absolue, soit environ 214 millions, mais le montant total des avoirs est bien inférieur à celui des baleines. Ce phénomène de "80-20" est très courant sur les marchés financiers : les baleines entrent souvent en premier pour accumuler des actifs, suivies par des fonds plus petits qui poussent les prix des actifs à la hausse. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de "dauphins" (1M-10M dollars) et de "poissons" (10K-100K dollars) fournit également un soutien important à la liquidité du marché.
Analyse de l'écosystème des jetons
D'après les données, les transactions sur la chaîne Polygon restent relativement stables, avec un volume quotidien d'environ 4K. Il convient de noter qu'en se basant sur les données de la chaîne Ethereum, l'activité sur la chaîne Ethereum a montré une baisse significative au début de 2025, tandis que la réaction des prix a été relativement retardée. Avec le lancement de plus de chaînes publiques Layer1, la réduction de l'activité dans l'écosystème Ethereum pourrait redéfinir la dynamique du marché.
Résumé
Bien que le prix du Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses altcoins ont enregistré des hausses considérables, le volume des transactions off-chain sur le marché actuel n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité élevé. Avec la nouvelle politique et la réglementation parallèles en 2025, la structure des traders off-chain présente une tendance à la diversification, avec des baleines et des petits investisseurs actifs en même temps. Même avec l'apparition de nouveaux points chauds et de nouvelles pistes, les investisseurs doivent continuer à prêter attention aux changements marginaux des données, maintenir un jugement rationnel sur un marché frénétique, et surveiller les mouvements de gros capitaux, afin de se prémunir contre le risque de pression de vente à court terme pouvant résulter d'une concentration élevée des fonds.